Финансы Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Сотрудников: 1 717 · CEO: Jack A. Fusco
- Цена
- 330,32 $ +3,57 %
- Капитализация
- 67,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 5,87 $
Выручка (TTM)24 млрд $+27,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)40,8 %+10,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 9,78 млрд $
Чистая прибыль (TTM)3,04 млрд $-24,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)5,7 млрд $+25,2 % к прошлому годуCapex: 1,48 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)14,33 $-20,2 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-24,6 млрд $+1,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 67,5 млрд $ EV 92,1 млрд $
- Выручка
- 24 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +20 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 12,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 22,9× Прогнозный 27,5× (FY2026)
- P/S
- 2,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 11,0× TTM
- Свободный денежный поток
- 5,7 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 3,04 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 23,5 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-25 Прогноз выручки: 6,24 млрд $
- Дивиденд
- 2,22 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 15,1 %, EPS выше на 30,5 %Выручка 6,17 млрд $ при ожидании 5,36 млрд $ (+15,1 %); EPS 5,65 $ при ожидании 4,33 $ (+30,5 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 39,0 %Выручка за Q3 '26: 6,17 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 22,1 %.
- Операционная маржа 40,8 % (TTM), к прошлому году: +10,7 п.п.Операционная прибыль: рост 72,7 %, выручка: рост 27,3 %.
- Внеоперационные убытки съедают 78,4 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 5,48 млрд $, операционная прибыль 9,78 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 6,2 % выручки (год назад 3,0 %)Инвестировано 1,48 млрд $ за последние 4 квартала (+159,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 5,7 млрд $ = 187,7 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 3,32 млрд $ = 58,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 2,86 млрд $ (год назад 1,97 млрд $), дивиденды: 466 млн $, выплаты акциями: 112 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 5,9 %Разводнённых акций в Q3 '26: 207 млн, год назад: 220 млн.
- Чистый долг: 24,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,66 млрд $, долг с арендой: 26,3 млрд $; год назад чистый долг: 25,1 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,17 млрд $ | 4,44 млрд $ | +39,0 % |
| Валовая маржа | 31,0 % | 60,6 % | -29,6 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,92 млрд $ | 1,82 млрд $ | +5,4 % |
| Операционная маржа | 31,0 % | 40,9 % | -9,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,17 млрд $ | 1,05 млрд $ | +11,5 % |
| Разводнённая EPS | 5,65 $ | 4,75 $ | +18,9 % |
| Операционный денежный поток | 2,47 млрд $ | 1,43 млрд $ | +73,1 % |
| Capex | 732 млн $ | -1,65 млрд $ | +144,4 % |
| Свободный денежный поток | 1,73 млрд $ | 3,07 млрд $ | -43,6 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 75 млн $ | 35 млн $ | +114,3 % |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,17 млрд $ | 5,36 млрд $ | +15,1 % |
| EPS (база консенсуса) | 5,65 $ | 4,33 $ | +30,5 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | 6,1 млрд $ | +41,8 % | 98,8 % | – | – | |
| Product and Service, Other | 40 млн $ | -61,9 % | 0,6 % | – | – | |
| Regasification Service | 34 млн $ | 0,0 % | 0,6 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | 259 млн $ | – | 100,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 7,18 млрд $
- Capex
- -1,48 млрд $
- Выкуп акций
- -2,86 млрд $
- Дивиденды
- -466 млн $
- Приобретения
- -122 млн $
- Чистое привлечение долга
- 1,38 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 112 млн $
- Свободный денежный поток
- 5,7 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 58,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22,9× | 13,4× 4 из 5 лет | 4,2× – 26,4× |
| EV / EBITDA | 11,0× | 72,0× | 3,8× – 328,9× |
| EV / выручка | 3,8× | 3,3× | 1,9× – 4,6× |
| Цена / FCF | 11,8× | 12,2× | 4,3× – 17,4× |
| Цена / балансовая | 10,4× | 7,4× 3 из 5 лет | 5,4× – 8,6× |
| Доходность FCF | 8,5 % | 11,3 % | 5,8 % – 23,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 18,2 % | 14,4 % | 9,4 % – 26,3 % |
| Рентабельность капитала | 49,8 % | 72,5 % | -48,1 % – 195,3 % |
Аналитики
Консенсус-цель 310,60 $ (-6,0 %)
диапазон 283,00 $ – 340,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать24
Держать2
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 23,5 млрд $ | +19,5 % | 12,03 $ | -50,1 % | 27,5× | 3 |
| FY2027 | 23,7 млрд $ | +0,8 % | 19,93 $ | +65,6 % | 16,6× | 9 |
| FY2028 | 25 млрд $ | +5,7 % | 17,30 $ | -13,2 % | 19,1× | 8 |
| FY2029 | 24,8 млрд $ | -0,7 % | 16,37 $ | -5,4 % | 20,2× | 5 |
| FY2030 | 24,7 млрд $ | -0,6 % | 16,51 $ | +0,9 % | 20,0× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (267), которые Cheniere Energy, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 1,42 млрд $ | 1,32 млрд $ | +7,3 % | 1,38 млрд $ | 727 млн $ | +89,8 % |
| Accounts Payable, Current | 420 млн $ | 279 млн $ | +50,5 % | 123 млн $ | 171 млн $ | -28,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,39 млрд $ | 799 млн $ | +73,8 % | 1,24 млрд $ | 661 млн $ | +87,1 % |
| Accrued Income Taxes | 207 млн $ | 115 млн $ | +80,0 % | 90 млн $ | 472 млн $ | -80,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 2,07 млрд $ | 1,49 млрд $ | +38,7 % | 2,08 млрд $ | 2,18 млрд $ | -4,5 % |
| Additional Paid in Capital | 4,62 млрд $ | 4,51 млрд $ | +2,4 % | 4,52 млрд $ | 4,45 млрд $ | +1,6 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 10 млн $2026-06-30 | 10 млн $ | 0,0 % | 38 млн $ | 42 млн $ | -9,5 % |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | 407 млн $2025-12-31 | 168 млн $ | +142,3 % | 407 млн $ | 168 млн $ | +142,3 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 300 тыс. | -100,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 53 млн $ | 28 млн $ | +89,3 % | 122 млн $ | 121 млн $ | +0,8 % |
| Assets | 48,8 млрд $ | 45,1 млрд $ | +8,3 % | 47,9 млрд $ | 43,9 млрд $ | +9,2 % |
| Assets, Current | 4,71 млрд $ | 3,5 млрд $ | +34,6 % | 3,69 млрд $ | 4,8 млрд $ | -23,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,66 млрд $ | 1,08 млрд $ | +54,7 % | 1,1 млрд $ | 2,64 млрд $ | -58,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,06 млрд $ | 1,4 млрд $ | +47,1 % | 1,58 млрд $ | 3,19 млрд $ | -50,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 537 млн $ | -619 млн $ | +186,8 % | -1,61 млрд $ | -1,34 млрд $ | -20,3 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 1,81 $2024-12-31 | 1,62 $ | +11,4 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 480 млн | 480 млн | 0,0 % | 480 млн | 480 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 280 млн | 279 млн | +0,1 % | 279 млн | 279 млн | +0,2 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -11 млн $ | 65 млн $ | -116,9 % | 261 млн $ | 256 млн $ | +2,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 422 млн $ | 401 млн $ | +5,2 % | 424 млн $ | 331 млн $ | +28,1 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 394 млн $2025-12-31 | 325 млн $ | +21,2 % | 394 млн $ | 325 млн $ | +21,2 % |
| Contract with Customer, Liability | 268 млн $ | 305 млн $ | -12,1 % | 272 млн $ | 318 млн $ | -14,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 7 млн $ | 4 млн $ | +75,0 % | 169 млн $ | 166 млн $ | +1,8 % |
| Contribution of Property | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 34 млн $ | -100,0 % |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 3,21 млрд $ | 1,75 млрд $ | +83,3 % | 7,15 млрд $ | 6,02 млрд $ | +18,8 % |
| Costs and Expenses | 4,26 млрд $ | 2,62 млрд $ | +62,3 % | 10,9 млрд $ | 9,58 млрд $ | +13,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -383 млн $ | 471 млн $ | -181,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 млн $ | 8 млн $ | +37,5 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -371 млн $ | 481 млн $ | -177,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 млн $ | 2 млн $ | -50,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 207 млн $ | 183 млн $ | +13,1 % | 182 млн $ | 192 млн $ | -5,2 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 66 млн $2025-12-31 | 65 млн $ | +1,5 % | 66 млн $ | 65 млн $ | +1,5 % |
| Debt, Current | 1,35 млрд $ | 605 млн $ | +123,0 % | 306 млн $ | 351 млн $ | -12,8 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 24,1 млрд $ | 22,7 млрд $ | +6,1 % | 23 млрд $ | 23,1 млрд $ | -0,4 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,85 млрд $ | 319 млн $ | +478,7 % |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,86 млрд $ | 330 млн $ | +463,3 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 млн $ | 2 млн $ | -50,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 12 млн $2026-03-31 | 18 млн $ | -33,3 % | 12 млн $ | 19 млн $ | -36,8 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 69 млн $ | 773 млн $ | -91,1 % | 1,86 млрд $ | 330 млн $ | +463,3 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3,76 млрд $ | 3,08 млрд $ | +22,3 % | 3,7 млрд $ | 1,86 млрд $ | +99,2 % |
| Deferred Revenue, Current | 158 млн $ | 176 млн $ | -10,2 % | 150 млн $ | 163 млн $ | -8,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 млн $ | 9 млн $ | +33,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,26 млрд $2025-12-31 | 1,61 млрд $ | -22,1 % | 1,26 млрд $ | 1,61 млрд $ | -22,1 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 245 млн $2025-12-31 | 313 млн $ | -21,7 % | 245 млн $ | 313 млн $ | -21,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 119 млн $2025-12-31 | 119 млн $ | 0,0 % | 119 млн $ | 119 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 447 млн $2025-12-31 | 306 млн $ | +46,1 % | 447 млн $ | 306 млн $ | +46,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | 0 $2025-12-31 | 383 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 383 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | 50 млн $2025-12-31 | 40 млн $ | +25,0 % | 50 млн $ | 40 млн $ | +25,0 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 170 млн $2025-12-31 | 110 млн $ | +54,5 % | 170 млн $ | 110 млн $ | +54,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 696 млн $2025-12-31 | 108 млн $ | +544,4 % | 696 млн $ | 108 млн $ | +544,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4,94 млрд $2025-12-31 | 3,45 млрд $ | +43,3 % | 4,94 млрд $ | 3,45 млрд $ | +43,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | 375 млн $2025-12-31 | 305 млн $ | +23,0 % | 375 млн $ | 305 млн $ | +23,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 553 млн $2025-12-31 | 548 млн $ | +0,9 % | 553 млн $ | 548 млн $ | +0,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 3,69 млрд $2025-12-31 | 1,84 млрд $ | +100,7 % | 3,69 млрд $ | 1,84 млрд $ | +100,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 42 млн $2025-12-31 | 30 млн $ | +40,0 % | 42 млн $ | 30 млн $ | +40,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 3,28 млрд $2025-12-31 | 2,46 млрд $ | +33,3 % | 3,28 млрд $ | 2,46 млрд $ | +33,3 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 20 млн $ | 18 млн $ | +11,1 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01