PerpEquities

Финансы Eli Lilly and Company (LLY)

NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 50 000 · CEO: David A. Ricks

Цена
1 417,54 $ +3,19 %
Капитализация
1,33 трлн $
Стоимость предприятия
1,38 трлн $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-29
Следующий отчёт
2027-02-03 Прогноз EPS: 11,07 $
Выручка (TTM)86,5 млрд $+45,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)46,1 %+1,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 39,8 млрд $
Чистая прибыль (TTM)27,6 млрд $+49,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)19,7 млрд $+118,0 % к прошлому годуCapex: 11 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)30,81 $+50,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-44,6 млрд $-36,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
1,33 трлн $
EV 1,38 трлн $
Выручка
86,5 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+39 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
31,9 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
45,9×
Прогнозный 40,3× (FY2026)
P/S
15,4×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
30,8×
TTM
Свободный денежный поток
19,7 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
27,6 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
90,4 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-02-03
Прогноз выручки: 24,4 млрд $
Дивиденд
6,69 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 8,0 %, EPS выше на 31,0 %Выручка 24,4 млрд $ при ожидании 22,6 млрд $ (+8,0 %); EPS 7,48 $ при ожидании 5,71 $ (+31,0 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г 38,6 %Выручка за Q3 '26: 24,4 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 49,9 %.
  • Операционная маржа 46,1 % (TTM), к прошлому году: +1,7 п.п.Операционная прибыль: рост 50,9 %, выручка: рост 45,5 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 14,6 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 34,8 млрд $, операционная прибыль 39,8 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 12,7 % выручки (год назад 11,9 %)Инвестировано 11 млрд $ за последние 4 квартала (+56,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 19,7 млрд $ = 71,3 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 11,8 млрд $ = 60,1 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 5,84 млрд $ (год назад 4,65 млрд $), дивиденды: 5,98 млрд $, выплаты акциями: 698 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 0,6 %Разводнённых акций в Q3 '26: 893 млн, год назад: 899 млн.
  • Чистый долг: 44,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 4,89 млрд $, долг с арендой: 49,5 млрд $; год назад чистый долг: 32,6 млрд $.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка24,4 млрд $17,6 млрд $+38,6 %
Валовая маржа83,9 %82,9 %+1,0 п.п.
Операционная прибыль8,61 млрд $8,39 млрд $+2,6 %
Операционная маржа35,3 %47,6 %-12,4 п.п.
Чистая прибыль6,45 млрд $5,58 млрд $+15,6 %
Разводнённая EPS7,22 $6,21 $+16,3 %
Операционный денежный поток11,4 млрд $8,84 млрд $+29,0 %
Capex3,18 млрд $224 млн $+1 319,4 %
Свободный денежный поток8,22 млрд $8,61 млрд $-4,6 %
R&D4,25 млрд $3,47 млрд $+22,5 %
Выплаты на основе акций200 млн $151 млн $+32,4 %

Факт vs консенсус

2026-10-29
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка24,4 млрд $22,6 млрд $+8,0 %
EPS (база консенсуса)7,48 $5,71 $+31,0 %

Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Cardiometabolic Health19,8 млрд $+50,0 %81,5 %––
Oncology2,6 млрд $+8,0 %10,7 %––
Neuroscience444 млн $+40,6 %1,8 %––
Immunology1,44 млрд $+5,3 %5,9 %––
Other Product, Total–––––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States15,1 млрд $+33,9 %62,0 %54,5 млрд $+37,6 %
Non-US3,21 млрд $+90,0 %13,1 %18,7 млрд $+279,7 %
Europe4,46 млрд $+27,5 %18,3 %15,3 млрд $+40,4 %
CHINA947 млн $+69,0 %3,9 %3,05 млрд $+60,3 %
JAPAN648 млн $+16,8 %2,7 %2,5 млрд $+22,8 %

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
30,6 млрд $
Capex
-11 млрд $
Выкуп акций
-5,84 млрд $
Дивиденды
-5,98 млрд $
Приобретения
-10,8 млрд $
Чистое привлечение долга
7,32 млрд $
Выплаты на основе акций
698 млн $
Свободный денежный поток
19,7 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
60,1 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)45,9×63,0×46,6× – 100,0×
EV / EBITDA30,8×42,0×31,6× – 63,8×
EV / выручка15,9×14,0×9,8× – 16,1×
Цена / FCF67,8×104,2× 4 из 5 лет48,9× – 184,9×
Цена / балансовая31,4×39,2×29,3× – 49,0×
Доходность FCF1,5 %0,8 %-0,6 % – 2,0 %
Рентабельность инвестированного капитала30,5 %23,9 %19,8 % – 30,2 %
Рентабельность капитала83,6 %64,4 %48,6 % – 77,8 %

Аналитики

Консенсус-цель 1 433,72 $ (+1,1 %)
диапазон 940,00 $ – 1 650,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать34
Держать9
Продавать3
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202690,4 млрд $+38,7 %35,15 $+53,2 %40,3×12
FY2027105 млрд $+16,4 %49,36 $+40,4 %28,7×15
FY2028118 млрд $+11,8 %56,62 $+14,7 %25,0×9
FY2029128 млрд $+8,7 %64,50 $+13,9 %22,0×3
FY2030138 млрд $+8,2 %71,19 $+10,4 %19,9×3

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (197), которые Eli Lilly and Company отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current5,79 млрд $4,26 млрд $+35,9 %5,38 млрд $3,23 млрд $+66,6 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current22,1 млрд $16,1 млрд $+37,1 %17,8 млрд $11 млрд $+61,4 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current21,7 млн $2025-09-3015,7 млн $+38,2 %14,9 млн $2024-12-3114,8 млн $+0,7 %
Accrued Income Taxes, Noncurrent6,07 млрд $6,29 млрд $-3,6 %5,88 млрд $4,06 млрд $+44,7 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment13,4 млрд $12,4 млрд $+7,8 %12,6 млрд $11,8 млрд $+6,5 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-2,63 млрд $-3,21 млрд $+18,0 %-2,88 млрд $-4,32 млрд $+33,4 %
Additional Paid in Capital, Common Stock7,31 млрд $7,23 млрд $+1,1 %7,35 млрд $7,44 млрд $-1,3 %
Advertising Expense–––2,9 млрд $1,4 млрд $+107,1 %
Amortization of Intangible Assets–––488 млн $553 млн $-11,8 %
Assets148 млрд $115 млрд $+28,8 %112 млрд $78,7 млрд $+42,9 %
Assets, Current65,3 млрд $62,1 млрд $+5,1 %55,6 млрд $32,7 млрд $+69,9 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value4,89 млрд $9,79 млрд $-50,1 %7,27 млрд $3,27 млрд $+122,4 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations4,89 млрд $9,79 млрд $-50,1 %7,27 млрд $3,27 млрд $+122,4 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-4,07 млрд $6,42 млрд $-163,4 %4 млрд $449 млн $+790,9 %
Commercial Paper0 $2025-12-314,34 млрд $-100,0 %0 $4,34 млрд $-100,0 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared0,00 $0,00 $–6,23 $5,40 $+15,4 %
Common Stock, Shares Authorized3,2 млрд2025-12-313,2 млрд0,0 %3,2 млрд3,2 млрд0,0 %
Common Stock, Shares Held in Employee Trust3,01 млрд $3,01 млрд $0,0 %3,01 млрд $3,01 млрд $0,0 %
Common Stock, Shares Held in Employee Trust, Shares50 млн2025-12-3150 млн0,0 %50 млн50 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued945 млн2025-12-31948 млн-0,3 %945 млн948 млн-0,3 %
Common Stock, Value, Issued588 млн $591 млн $-0,6 %590 млн $592 млн $-0,3 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent6,58 млрд $6,09 млрд $+8,0 %22,1 млрд $10,6 млрд $+108,4 %
Cost of Goods and Services Sold3,93 млрд $3,01 млрд $+30,8 %11,1 млрд $8,42 млрд $+31,3 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––4,64 млрд $3,34 млрд $+38,8 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––2,16 млрд $1,43 млрд $+51,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––6,8 млрд $4,77 млрд $+42,4 %
Debt Securities, Available-for-sale356 млн $2025-09-30685 млн $-48,0 %669 млн $2024-12-31657 млн $+1,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax3,3 млн $2025-09-307,2 млн $-54,2 %1,6 млн $2024-12-313,4 млн $-52,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax11,1 млн $2025-09-3029,2 млн $-62,0 %43,2 млн $2024-12-3137,9 млн $+14,0 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10160 млн $2025-09-30293 млн $-45,4 %255 млн $2024-12-31247 млн $+3,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 1063,8 млн $2025-09-30101 млн $-36,7 %93,3 млн $2024-12-3198,4 млн $-5,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five119 млн $2025-09-30185 млн $-35,5 %226 млн $2024-12-31228 млн $-1,1 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One12,7 млн $2025-09-30106 млн $-88,0 %95,2 млн $2024-12-3184,1 млн $+13,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position177 млн $2025-09-30368 млн $-51,8 %491 млн $2024-12-31452 млн $+8,7 %
Debt, Current2,52 млрд $1,63 млрд $+54,1 %1,64 млрд $5,12 млрд $-68,0 %
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount42,5 млрд $2025-12-3133,6 млрд $+26,3 %42,5 млрд $33,6 млрд $+26,3 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-1,15 млрд $-2,21 млрд $+48,0 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-558 млн $-473 млн $-18,0 %
Deferred Income Tax Assets, Net11 млрд $8,96 млрд $+22,2 %9,96 млрд $8 млрд $+24,5 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-1,71 млрд $-2,68 млрд $+36,4 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets1,72 млрд $2025-12-311,78 млрд $-3,4 %1,72 млрд $1,78 млрд $-3,4 %
Deferred Tax Assets, Gross15,6 млрд $2025-12-3112,4 млрд $+25,6 %15,6 млрд $12,4 млрд $+25,6 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development4,52 млрд $2025-12-314,6 млрд $-1,8 %4,52 млрд $4,6 млрд $-1,8 %
Deferred Tax Assets, Inventory711 млн $2025-12-310 $–711 млн $0 $–
Deferred Tax Assets, Net9,84 млрд $2025-12-317,93 млрд $+24,1 %9,84 млрд $7,93 млрд $+24,1 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance14,4 млрд $2025-12-3111,5 млрд $+25,5 %14,4 млрд $11,5 млрд $+25,5 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards911 млн $2025-12-31587 млн $+55,2 %911 млн $587 млн $+55,2 %
Deferred Tax Assets, Other1 млрд $2025-12-31599 млн $+67,6 %1 млрд $599 млн $+67,6 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards649 млн $2025-12-31577 млн $+12,5 %649 млн $577 млн $+12,5 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits556 млн $2025-12-31565 млн $-1,6 %556 млн $565 млн $-1,6 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance1,22 млрд $2025-12-31964 млн $+26,9 %1,22 млрд $964 млн $+26,9 %
Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets1,26 млрд $2025-12-311,18 млрд $+7,0 %1,26 млрд $1,18 млрд $+7,0 %
Deferred Tax Liabilities, Gross4,54 млрд $2025-12-313,53 млрд $+28,7 %4,54 млрд $3,53 млрд $+28,7 %
Deferred Tax Liabilities, Other381 млн $2025-12-31414 млн $-8,0 %381 млн $414 млн $-8,0 %
Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses707 млн $2025-12-31611 млн $+15,7 %707 млн $611 млн $+15,7 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment907 млн $2025-12-31558 млн $+62,5 %907 млн $558 млн $+62,5 %
Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings1,29 млрд $2025-12-31773 млн $+67,0 %1,29 млрд $773 млн $+67,0 %
Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Period Increase (Decrease)–––898 млн $-930 млн $+196,6 %
Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation2,36 млрд $2025-12-312,3 млрд $+2,7 %2,36 млрд $2,3 млрд $+2,7 %
Defined Benefit Plan, Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets1,06 млрд $2025-12-311,06 млрд $+0,3 %1,06 млрд $1,06 млрд $+0,3 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-01