Финансы KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 17 100 · CEO: Richard Wallace
- Цена
- 157,91 $ -5,69 %
- Капитализация
- 206 млрд $
- Стоимость предприятия
- 211 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 1,42 $
Выручка (TTM)14,5 млрд $+15,8 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)42,6 %+0,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 6,19 млрд $
Чистая прибыль (TTM)5,26 млрд $+24,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)4,04 млрд $+4,2 % к прошлому годуCapex: 475 млн $
Разводнённая EPS (TTM)4,00 $+25,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-1,25 млрд $+10,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 206 млрд $ EV 211 млрд $
- Выручка
- 14,5 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +39 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 36,2 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 39,3× Прогнозный 27,4× (FY2027)
- P/S
- 14,2× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 32,1× TTM
- Свободный денежный поток
- 4,04 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 5,26 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 18,9 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-04 Прогноз выручки: 4,72 млрд $
- Дивиденд
- 0,84 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 2,3 %, EPS выше на 2,5 %Выручка 4,14 млрд $ при ожидании 4,04 млрд $ (+2,3 %); EPS 1,22 $ при ожидании 1,19 $ (+2,5 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 28,9 %Выручка за Q1 '27: 4,14 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 11,7 %.
- Операционная маржа 42,6 % (TTM), к прошлому году: +0,9 п.п.Операционная прибыль: рост 18,2 %, выручка: рост 15,8 %.
- Capex: 3,3 % выручки (год назад 3,0 %)Инвестировано 475 млн $ за последние 4 квартала (+27,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 4,04 млрд $ = 76,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 3,79 млрд $ = 93,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 2,68 млрд $ (год назад 2,13 млрд $), дивиденды: 1,11 млрд $, выплаты акциями: 324 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,0 %Разводнённых акций в Q1 '27: 1,31 млрд, год назад: 1,32 млрд.
- Чистый долг: 1,25 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 4,74 млрд $, долг с арендой: 5,99 млрд $; год назад чистый долг: 1,4 млрд $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,14 млрд $ | 3,21 млрд $ | +28,9 % |
| Валовая маржа | 61,9 % | 61,3 % | +0,6 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,86 млрд $ | 1,34 млрд $ | +39,2 % |
| Операционная маржа | 45,0 % | 41,7 % | +3,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1,12 млрд $ | +38,1 % |
| Разводнённая EPS | 1,18 $ | 0,85 $ | +39,3 % |
| Операционный денежный поток | 1,53 млрд $ | 1,16 млрд $ | +31,8 % |
| Capex | 195 млн $ | 95,9 млн $ | +103,1 % |
| Свободный денежный поток | 1,34 млрд $ | 1,07 млрд $ | +25,4 % |
| R&D | 395 млн $ | 360 млн $ | +9,6 % |
| Выплаты на основе акций | 84,1 млн $ | 70,2 млн $ | +19,8 % |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,14 млрд $ | 4,04 млрд $ | +2,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,22 $ | 1,19 $ | +2,5 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defect Inspection | 2,11 млрд $ | +37,3 % | 51,0 % | – | – | |
| Service | 851 млн $ | +14,2 % | 20,6 % | – | – | |
| Patterning | 862 млн $ | +29,2 % | 20,9 % | – | – | |
| Specialty Semiconductor Process | 114 млн $ | +13,3 % | 2,7 % | – | – | |
| PCB And Component Inspection | 168 млн $ | +42,8 % | 4,1 % | – | – | |
| Other Revenue | 30,7 млн $ | -28,3 % | 0,7 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan, Province Of China | 1,02 млрд $ | +28,9 % | 24,7 % | – | – | |
| CHINA | 1,43 млрд $ | +12,5 % | 34,5 % | – | – | |
| North America | 618 млн $ | +107,5 % | 14,9 % | – | – | |
| Korea, Republic Of | 497 млн $ | +66,1 % | 12,0 % | – | – | |
| Europe and Israel | 194 млн $ | +28,7 % | 4,7 % | – | – | |
| JAPAN | 160 млн $ | -45,9 % | 3,9 % | – | – | |
| Rest of Asia | 218 млн $ | +106,9 % | 5,3 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 4,51 млрд $
- Capex
- -475 млн $
- Выкуп акций
- -2,68 млрд $
- Дивиденды
- -1,11 млрд $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 324 млн $
- Свободный денежный поток
- 4,04 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 93,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 39,3× | 37,3× | 14,5× – 82,0× |
| EV / EBITDA | 32,1× | 29,7× | 13,3× – 66,1× |
| EV / выручка | 14,5× | 12,8× | 5,8× – 29,5× |
| Цена / FCF | 51,0× | 42,0× | 16,0× – 105,0× |
| Цена / балансовая | 31,6× | 35,7× | 23,2× – 62,3× |
| Доходность FCF | 2,0 % | 3,6 % | 1,0 % – 6,3 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 38,2 % | 33,9 % | 27,2 % – 36,5 % |
| Рентабельность капитала | 87,0 % | 119,5 % | 76,1 % – 237,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 219,11 $ (+38,8 %)
диапазон 133,00 $ – 425,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать28
Держать14
Продавать2
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 18,9 млрд $ | +38,9 % | 5,77 $ | +57,6 % | 27,4× | 16 |
| FY2028 | 22,7 млрд $ | +20,1 % | 7,10 $ | +23,1 % | 22,2× | 14 |
| FY2029 | 26,2 млрд $ | +15,5 % | 8,47 $ | +19,3 % | 18,6× | 7 |
| FY2030 | 27,1 млрд $ | +3,7 % | 8,54 $ | +0,8 % | 18,5× | 5 |
| FY2031 | 30 млрд $ | +10,6 % | 9,81 $ | +14,9 % | 16,1× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (314), которые KLA Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 18 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 0,3 % | – | – | |
| – | – | – | 222 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 509 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 12,4 млн $ | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | – | – | – | 3 млрд $2022-06-23 | – | – |
| Accounts Payable, Current | 741 млн $ | 430 млн $ | +72,3 % | 624 млн $ | 459 млн $ | +36,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,07 млрд $ | 2,28 млрд $ | +34,9 % | 2,89 млрд $ | 2,26 млрд $ | +27,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 267 млн $ | – | – | 181 млн $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 31,5 млн $ | 34,4 млн $ | -8,2 % | 31 млн $ | 34 млн $ | -8,8 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 3,1 млрд $ | 2,31 млрд $ | +34,2 % | 2,92 млрд $ | 2,3 млрд $ | +27,1 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 299 млн $ | 260 млн $ | +15,3 % | 251 млн $ | 222 млн $ | +13,1 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,74 млрд $ | 1,54 млрд $ | +13,2 % | 1,69 млрд $ | 1,49 млрд $ | +13,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -59,4 млн $ | 671 тыс. $ | -8 953,4 % | -34,5 млн $ | 1,2 млн $ | -2 968,7 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,7 млрд $2026-06-30 | 2,51 млрд $ | +7,5 % | 2,7 млрд $ | 2,51 млрд $ | +7,5 % |
| Amortization of Intangible Assets | 43,3 млн $ | 49,3 млн $ | -12,2 % | 191 млн $ | 220 млн $ | -13,4 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 162 тыс. | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 84,1 млн $ | 70,2 млн $ | +19,8 % | 310 млн $ | 265 млн $ | +17,0 % |
| Asset Impairment Charges | 0 $2026-06-30 | 0 $ | – | 0 $ | 239 млн $ | -100,0 % |
| Assets | 18,4 млрд $ | 16,3 млрд $ | +12,8 % | 18 млрд $ | 16,1 млрд $ | +11,7 % |
| Assets, Current | 12,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | +15,3 % | 12,4 млрд $ | 10,7 млрд $ | +15,7 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 4,72 млрд $2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 219 млн $ | 201 млн $ | +9,3 % | 257 млн $ | 224 млн $ | +14,9 % |
| Cash | 337 млн $ | 512 млн $ | -34,2 % | 334 млн $ | 438 млн $ | -23,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,53 млрд $ | 1,95 млрд $ | -21,3 % | 1,65 млрд $ | 2,08 млрд $ | -20,6 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,2 млрд $ | 1,43 млрд $ | -16,7 % | 1,32 млрд $ | 1,64 млрд $ | -19,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,53 млрд $ | 1,95 млрд $ | -21,3 % | 1,65 млрд $ | 2,08 млрд $ | -20,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -118 млн $ | -133 млн $ | +11,2 % | -429 млн $ | 102 млн $ | -521,6 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,23 $ | 0,19 $ | +21,1 % | 0,80 $ | 0,68 $ | +18,5 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2026-06-30 | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 млрд2026-06-30 | 5 млрд | 0,0 % | 5 млрд | 5 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,82 млрд2026-06-30 | 2,81 млрд | +0,2 % | 2,82 млрд | 2,81 млрд | +0,2 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,31 млрд2026-06-30 | 1,32 млрд | -1,0 % | 1,31 млрд | 1,32 млрд | -1,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1,31 млн $2026-06-30 | 1,32 млн $ | -1,0 % | 1,31 млн $ | 1,32 млн $ | -1,0 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 2,59 млрд $ | 2,49 млрд $ | +3,9 % | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 0 $2025-06-30 | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,52 млрд $ | 1,12 млрд $ | +36,0 % | 4,8 млрд $ | 4,11 млрд $ | +16,6 % |
| Construction in Progress, Gross | 181 млн $ | 204 млн $ | -11,4 % | 224 млн $ | 208 млн $ | +8,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 130 млн $ | 124 млн $ | +5,0 % | 132 млн $ | 105 млн $ | +25,3 % |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | 73 млн $ | 47,2 млн $ | +54,7 % | 97,2 млн $ | 58,8 млн $ | +65,3 % |
| Contract with Customer, Liability | 1,71 млрд $ | 1,71 млрд $ | -0,2 % | 1,78 млрд $ | 1,71 млрд $ | +3,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,48 млрд $ | 1,42 млрд $ | +3,8 % | 1,54 млрд $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 231 млн $ | 287 млн $ | -19,7 % | 238 млн $ | 349 млн $ | -31,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 933 млн $ | 739 млн $ | +26,2 % | 1,29 млрд $ | 1,39 млрд $ | -7,2 % |
| Cost of Revenue | 1,58 млрд $ | 1,24 млрд $ | +26,9 % | 5,26 млрд $ | 4,75 млрд $ | +10,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 330 млн $ | 624 млн $ | -47,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 348 млн $ | 182 млн $ | +90,9 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 688 млн $ | 828 млн $ | -16,9 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9,62 млн $ | 21,2 млн $ | -54,5 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 21,5 млн $ | 23 млн $ | -6,4 % | 21,9 млн $ | 23,3 млн $ | -6,3 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 39,6 млн $ | 41,8 млн $ | -5,4 % | 40,1 млн $ | 42,4 млн $ | -5,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 3,18 млрд $ | 2,71 млрд $ | +17,1 % | 3,21 млрд $ | 2,39 млрд $ | +34,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1,42 млрд $ | 1,35 млрд $ | +4,8 % | 1,47 млрд $ | 1,24 млрд $ | +18,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $ | 21,5 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 22,9 млн $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $2026-06-30 | 35 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 35 тыс. $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 1,98 млрд $2026-06-30 | 375 млн $ | +428,7 % | 1,98 млрд $ | 375 млн $ | +428,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 10,2 млн $2026-06-30 | 419 тыс. $ | +2 330,5 % | 10,2 млн $ | 419 тыс. $ | +2 330,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1,42 млрд $ | 1,36 млрд $ | +4,4 % | 1,47 млрд $ | 1,25 млрд $ | +17,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 2,38 млрд $ | 228 млн $ | +943,3 % | 1,98 млрд $ | 398 млн $ | +398,3 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01