Финансы JPMorgan Chase & Co. (JPM)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 322 964 · CEO: Jamie Dimon
- Цена
- 337,04 $ -1,90 %
- Капитализация
- 896 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,8 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-01-14
Выручка (TTM)302 млрд $+8,7 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)28,2 %+2,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 85,3 млрд $
Чистая прибыль (TTM)66 млрд $+13,7 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-117 млрд $+2,0 % к прошлому годуCapex: 0 $
Разводнённая EPS (TTM)23,84 $+18,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги1,47 трлн $+239,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 896 млрд $ EV 1,8 трлн $
- Выручка
- 302 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 21,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 14,1×
- P/S
- 3,0× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 19,6× TTM
- Свободный денежный поток
- -117 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 66 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-01-14
- Дивиденд
- 6,15 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки замедляется: г/г 6,0 %Выручка за Q3 '26: 76,2 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,0 %.
- Операционная маржа 28,2 % (TTM), к прошлому году: +2,0 п.п.Операционная прибыль: рост 17,1 %, выручка: рост 8,7 %.
- Capex: 0,0 % выручки (год назад 0,0 %)Инвестировано 0 $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: -117 млрд $ = -177,8 % чистой прибыли.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 3,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 2,68 млрд, год назад: 2,77 млрд.
- Чистые деньги: 1,47 трлн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 2,7 трлн $, долг с арендой: 1,23 трлн $; год назад чистые деньги: 433 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,2 млрд $ | 71,9 млрд $ | +6,0 % |
| Валовая маржа | 62,2 % | 59,8 % | +2,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 20,1 млрд $ | 18,7 млрд $ | +7,4 % |
| Операционная маржа | 26,4 % | 26,1 % | +0,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 15,3 млрд $ | 14,4 млрд $ | +6,3 % |
| Разводнённая EPS | 5,57 $ | 5,07 $ | +9,9 % |
| Операционный денежный поток | 0 $ | -45,2 млрд $ | +100,0 % |
| Capex | 0 $ | 0 $ | – |
| Свободный денежный поток | 0 $ | -45,2 млрд $ | +100,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Выручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '25 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial And Investment Bank | 19,4 млрд $ | – | 42,3 % | 78,5 млрд $ | – | |
| Consumer & Community Banking | 19,4 млрд $ | +5,6 % | 42,4 % | 76 млрд $ | +6,3 % | |
| Asset and Wealth Management Segment | 6,52 млрд $ | +12,8 % | 14,2 % | 24,1 млрд $ | +11,6 % | |
| Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment | 1,48 млрд $ | – | 3,2 % | 7,03 млрд $ | – | |
| Segment Reconciling Items | -969 млн $ | – | -2,1 % | -3,13 млрд $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -117 млрд $
- Capex
- 0 $
- Выкуп акций
- -23,4 млрд $
- Дивиденды
- -13,1 млрд $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 34 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- -117 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -31,1 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,1× | 12,0× | 10,3× – 16,1× |
| EV / EBITDA | 19,6× | 9,8× | 4,2× – 18,3× |
| EV / выручка | 6,0× | 3,2× | 2,2× – 5,3× |
| Цена / FCF | -7,6× | 16,1× 3 из 5 лет | 3,7× – 38,5× |
| Цена / балансовая | 2,4× | 1,8× | 1,4× – 2,5× |
| Доходность FCF | -13,1 % | 4,6 % | -16,5 % – 26,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 3,3 % | 4,8 % | 4,2 % – 5,6 % |
| Рентабельность капитала | 17,9 % | 15,4 % | 12,9 % – 17,0 % |
Аналитики
Консенсус-цель 373,36 $ (+10,8 %)
диапазон 312,00 $ – 425,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать31
Держать27
Продавать2
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (439), которые JPMorgan Chase & Co. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 384 млрд $ | 304 млрд $ | +26,6 % | 317 млрд $ | 281 млрд $ | +12,9 % |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | 130 млрд $2025-12-31 | 128 млрд $ | +2,1 % | 130 млрд $ | 128 млрд $ | +2,1 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7,69 млрд $ | -7,24 млрд $ | -6,2 % | -4,29 млрд $ | -12,5 млрд $ | +65,6 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 90,6 млрд $ | 90,6 млрд $ | 0,0 % | 91,1 млрд $ | 90,9 млрд $ | +0,2 % |
| Affordable Housing Tax Credits and Other Tax Benefits, Amount | 1,74 млрд $ | 1,44 млрд $ | +20,7 % | 6,1 млрд $ | 6,38 млрд $ | -4,4 % |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments | 33,2 млрд $ | 31,8 млрд $ | +4,3 % | 33,9 млрд $ | 32 млрд $ | +5,9 % |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | 1,52 млрд $ | 1,05 млрд $ | +45,0 % | 4,55 млрд $ | 5,02 млрд $ | -9,3 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 292 млн $ | 339 млн $ | -13,9 % |
| Assets | 5,02 трлн $ | 4,55 трлн $ | +10,2 % | 4,42 трлн $ | 4 трлн $ | +10,5 % |
| Beneficial Interest Liability | 29,5 млрд $ | 27,7 млрд $ | +6,4 % | 28 млрд $ | 27,3 млрд $ | +2,3 % |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 187 млрд $2025-12-31 | 153 млрд $ | +21,9 % | 187 млрд $ | 153 млрд $ | +21,9 % |
| Brokerage Commissions Revenue | 1,15 млрд $ | 948 млн $ | +21,6 % | 3,73 млрд $ | 3,12 млрд $ | +19,5 % |
| Business Combination, Bargain Purchase, Gain Recognized, Amount | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 103 млн $ | -100,0 % |
| Business Combination, Step Acquisition, Equity Interest in Acquiree, Remeasurement Gain (Loss), Net | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cash and Due from Banks | 24,7 млрд $ | 23,8 млрд $ | +4,0 % | 21,7 млрд $ | 23,4 млрд $ | -7,0 % |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -200 млн $ | 300 млн $ | -166,7 % | -926 млн $ | -1,6 млрд $ | +42,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 310 млрд $ | 420 млрд $ | -26,3 % | 343 млрд $ | 469 млрд $ | -26,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -2,33 млрд $ | -5,58 млрд $ | +58,2 % | -126 млрд $ | -155 млрд $ | +18,6 % |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | 1,08 млрд $ | 361 млн $ | +200,0 % | -2,86 млрд $ | 827 млн $ | -446,2 % |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | -771 млн $ | 95 млн $ | -911,6 % | 4,74 млрд $ | 177 млн $ | +2 580,2 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 25,1 млрд $ | 17,1 млрд $ | +47,2 % | 20,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | +35,2 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,50 $ | 1,40 $ | +7,1 % | 5,80 $ | 4,80 $ | +20,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 9 млрд | 9 млрд | 0,0 % | 9 млрд | 9 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 4,1 млрд | 4,1 млрд | 0,0 % | 4,1 млрд | 4,1 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2,7 млрд2025-12-31 | 2,8 млрд | -3,6 % | 2,7 млрд | 2,8 млрд | -3,6 % |
| Common Stock, Value, Issued | 4,11 млрд $ | 4,11 млрд $ | 0,0 % | 4,11 млрд $ | 4,11 млрд $ | 0,0 % |
| Communications and Information Technology | 3,11 млрд $ | 2,7 млрд $ | +14,9 % | 11 млрд $ | 9,83 млрд $ | +12,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 20,2 млрд $ | 16,9 млрд $ | +19,6 % | 65,2 млрд $ | 56,5 млрд $ | +15,5 % |
| Continuing Involvement with Transferred Financial Assets, Principal Amount Outstanding | 329 млрд $ | 283 млрд $ | +16,3 % | 307 млрд $ | 266 млрд $ | +15,2 % |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 16 млрд $2025-12-31 | 14,4 млрд $ | +11,1 % | 16 млрд $ | 14,4 млрд $ | +11,1 % |
| Contractually Specified Servicing Fees, Amount | 404 млн $ | 412 млн $ | -1,9 % | 1,64 млрд $ | 1,61 млрд $ | +1,8 % |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | 717 млрд $ | 722 млрд $ | -0,7 % | 628 млрд $ | 561 млрд $ | +11,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,11 млрд $ | 7,09 млрд $ | -56,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4,27 млрд $ | 4,75 млрд $ | -10,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9,94 млрд $ | 14,6 млрд $ | -32,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,56 млрд $ | 2,76 млрд $ | -7,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest Writeoff | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 1,43 млрд $ | 1,96 млрд $ | -26,8 % | 3,31 млрд $ | 1,12 млрд $ | +197,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 4,07 млрд $ | 5,17 млрд $ | -21,2 % | 3,34 млрд $ | 5,31 млрд $ | -37,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 14,4 млрд $ | 9,13 млрд $ | +57,6 % | 16 млрд $ | 9,34 млрд $ | +71,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 676 млн $ | 723 млн $ | -6,5 % | 876 млн $ | 689 млн $ | +27,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 32 млрд $ | 24,3 млрд $ | +31,8 % | 16 млрд $ | 26,8 млрд $ | -40,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 233 млн $ | 1,27 млрд $ | -81,7 % | 219 млн $ | 482 млн $ | -54,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | 539 млрд $ | 488 млрд $ | +10,6 % | 507 млрд $ | 412 млрд $ | +22,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Amortized Cost | 133 млрд $ | 139 млрд $ | -4,1 % | 135 млрд $ | 135 млрд $ | +0,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | 132 млрд $ | 135 млрд $ | -2,5 % | 134 млрд $ | 130 млрд $ | +2,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Amortized Cost | 96,5 млрд $ | 68,3 млрд $ | +41,2 % | 63,5 млрд $ | 52 млрд $ | +22,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | 96,1 млрд $ | 68,4 млрд $ | +40,5 % | 63,9 млрд $ | 51,8 млрд $ | +23,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | 280 млрд $ | 243 млрд $ | +15,2 % | 258 млрд $ | 191 млрд $ | +35,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | 279 млрд $ | 245 млрд $ | +14,0 % | 260 млрд $ | 191 млрд $ | +36,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | 29,1 млрд $ | 37 млрд $ | -21,3 % | 49,6 млрд $ | 34,3 млрд $ | +44,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 29,1 млрд $ | 37 млрд $ | -21,2 % | 49,7 млрд $ | 34,2 млрд $ | +45,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 224 млн $ | 94 млн $ | +138,3 % | 674 млн $ | 593 млн $ | +13,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | -395 млн $ | -54 млн $ | -631,5 % | -57 млн $ | -1,02 млрд $ | +94,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 619 млн $ | 148 млн $ | +318,2 % | 731 млн $ | 1,61 млрд $ | -54,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 46,4 млрд $ | 33,4 млрд $ | +38,9 % | 32 млрд $ | 36,1 млрд $ | -11,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 909 млн $ | 2 млрд $ | -54,5 % | 1,1 млрд $ | 1,17 млрд $ | -6,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Weighted Average Yield, Maturity, after Year 10 | 4,8 % | 4,9 % | -0,2 % | 4,7 % | 5,0 % | -5,4 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Weighted Average Yield, Maturity, after Year 5 Through 10 | 4,1 % | 4,6 % | -11,2 % | 4,1 % | 4,7 % | -11,9 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01