Финансы Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · Сотрудников: 87 000 · CEO: Joakim Weidemanis
- Цена
- 149,03 $ -5,84 %
- Капитализация
- 90,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 97,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 1,14 $
Выручка (TTM)25,7 млрд $+8,8 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)14,4 %+2,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 3,69 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,85 млрд $-13,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)3,65 млрд $+277,9 % к прошлому годуCapex: 465 млн $
Разводнённая EPS (TTM)4,68 $-8,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-7,59 млрд $+20,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 90,3 млрд $ EV 97,9 млрд $
- Выручка
- 25,7 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +10 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 11,1 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 31,8× Прогнозный 23,8× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 24,0× TTM
- Свободный денежный поток
- 3,65 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,85 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 28,2 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-03 Прогноз выручки: 6,51 млрд $
- Дивиденд
- 1,60 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-27): выручка выше на 1,0 %, EPS выше на 4,4 %Выручка 7,11 млрд $ при ожидании 7,04 млрд $ (+1,0 %); EPS 1,66 $ при ожидании 1,59 $ (+4,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 10,4 %Выручка за Q4 '26: 7,11 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 6,9 %.
- Операционная маржа 14,4 % (TTM), к прошлому году: +2,4 п.п.Операционная прибыль: рост 30,6 %, выручка: рост 8,8 %.
- Capex: 1,8 % выручки (год назад 1,8 %)Инвестировано 465 млн $ за последние 4 квартала (+7,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 3,65 млрд $ = 127,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,39 млрд $ = 38,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 655 млн $ (год назад 5,99 млрд $), дивиденды: 731 млн $, выплаты акциями: 124 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 3,5 %Разводнённых акций в Q4 '26: 611 млн, год назад: 633 млн.
- Чистый долг: 7,59 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 618 млн $, долг с арендой: 8,21 млрд $; год назад чистый долг: 9,5 млрд $.
Последний квартал: Q4 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q4 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,11 млрд $ | 6,44 млрд $ | +10,4 % |
| Валовая маржа | 38,0 % | 36,5 % | +1,5 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,05 млрд $ | 830 млн $ | +26,5 % |
| Операционная маржа | 14,8 % | 12,9 % | +1,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 967 млн $ | 1,69 млрд $ | -42,9 % |
| Разводнённая EPS | 1,61 $ | 2,67 $ | -39,7 % |
| Операционный денежный поток | 1,3 млрд $ | -442 млн $ | +394,1 % |
| Capex | 222 млн $ | 130 млн $ | +70,8 % |
| Свободный денежный поток | 1,08 млрд $ | -572 млн $ | +288,5 % |
| R&D | 0 $ | 273 млн $ | -100,0 % |
| Выплаты на основе акций | 29 млн $ | 33 млн $ | -12,1 % |
Факт vs консенсус
2026-10-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,11 млрд $ | 7,04 млрд $ | +1,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,66 $ | 1,59 $ | +4,4 % |
Из отчёта от 2026-10-27 за Q4 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | 4,5 млрд $ | +11,4 % | 68,1 % | 18,6 млрд $ | +43,9 % | |
| Building Solutions EMEA/LA | 1,26 млрд $ | -0,7 % | 19,1 % | 5,34 млрд $ | +17,6 % | |
| Building Solutions Asia Pacific | 846 млн $ | +14,8 % | 12,8 % | 3,27 млрд $ | +32,3 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | 972 млн $ | +0,4 % | 100,0 % | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 4,11 млрд $
- Capex
- -465 млн $
- Выкуп акций
- -655 млн $
- Дивиденды
- -731 млн $
- Приобретения
- -84 млн $
- Чистое привлечение долга
- -268 млн $
- Выплаты на основе акций
- 124 млн $
- Свободный денежный поток
- 3,65 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 38,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,8× | 29,2× | 19,7× – 41,6× |
| EV / EBITDA | 24,0× | 22,5× | 19,7× – 26,2× |
| EV / выручка | 3,8× | 2,8× | 2,0× – 3,8× |
| Цена / FCF | 24,8× | 35,4× | 20,4× – 74,3× |
| Цена / балансовая | 6,7× | 3,9× | 2,1× – 6,7× |
| Доходность FCF | 4,0 % | 3,5 % | 1,3 % – 4,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 15,6 % | 9,0 % | 6,2 % – 15,6 % |
| Рентабельность капитала | 21,2 % | 15,5 % | 9,4 % – 25,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 172,82 $ (+16,0 %)
диапазон 144,00 $ – 200,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать28
Держать18
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 28,2 млрд $ | +9,9 % | 6,27 $ | +34,0 % | 23,8× | 11 |
| FY2028 | 30,7 млрд $ | +9,0 % | 7,42 $ | +18,3 % | 20,1× | 10 |
| FY2029 | 33 млрд $ | +7,4 % | 8,38 $ | +12,8 % | 17,8× | 6 |
| FY2030 | 35,1 млрд $ | +6,3 % | 9,24 $ | +10,3 % | 16,1× | 2 |
| FY2031 | 37,1 млрд $ | +5,7 % | 10,23 $ | +10,7 % | 14,6× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (316), которые Johnson Controls International plc отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3,61 млрд $ | 3,25 млрд $ | +10,9 % | 3,61 млрд $ | 3,39 млрд $ | +6,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 6,61 млрд $ | 5,86 млрд $ | +12,9 % | 6,27 млрд $ | 6,05 млрд $ | +3,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 172 млн $ | 233 млн $ | -26,2 % | 205 млн $ | 210 млн $ | -2,4 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 175 млн $ | 199 млн $ | -12,1 % | 187 млн $ | 211 млн $ | -11,4 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 23 млн $ | 25 млн $ | -8,0 % | 27 млн $ | 32 млн $ | -15,6 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 152 млн $ | 174 млн $ | -12,6 % | 160 млн $ | 179 млн $ | -10,6 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1,9 млрд $2025-09-30 | – | – | 1,9 млрд $ | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,92 млрд $2025-09-30 | 3,44 млрд $ | +13,8 % | 3,92 млрд $ | 3,44 млрд $ | +13,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -494 млн $ | -1,13 млрд $ | +56,2 % | -642 млн $ | -964 млн $ | +33,4 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 15,4 млрд $ | 17,6 млрд $ | -12,8 % | 14,9 млрд $ | 17,5 млрд $ | -14,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 87 млн $ | 112 млн $ | -22,3 % | 439 млн $ | 476 млн $ | -7,8 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100 тыс. | -100,0 % | 100 тыс. | 300 тыс. | -66,7 % |
| Asset Impairment Charges | 44 млн $ | 25 млн $ | +76,0 % | 555 млн $2022-09-30 | 98 млн $ | +466,3 % |
| Asset Retirement Obligation | 7 млн $ | 7 млн $ | 0,0 % | 7 млн $ | 7 млн $ | 0,0 % |
| Assets | 38,4 млрд $ | 42,4 млрд $ | -9,5 % | 37,9 млрд $ | 42,7 млрд $ | -11,1 % |
| Assets, Current | 11 млрд $ | 11,4 млрд $ | -3,2 % | 10,2 млрд $ | 11,2 млрд $ | -9,1 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 454 млн $ | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | 1,1 млрд $2025-09-30 | 1,03 млрд $ | +6,0 % | 1,1 млрд $ | 1,03 млрд $ | +6,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 123 млн $ | 91 млн $ | +35,2 % | 373 млн $ | 312 млн $ | +19,6 % |
| Capitalized Contract Cost, Gross | 576 млн $2025-09-30 | 556 млн $ | +3,6 % | 576 млн $ | 556 млн $ | +3,6 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 520 млн $ | 573 млн $ | -9,2 % | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 321 млн $ | 283 млн $ | +13,4 % | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 199 млн $ | 290 млн $ | -31,4 % | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 698 млн $ | 795 млн $ | -12,2 % | 379 млн $ | 606 млн $ | -37,5 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -430 млн $2025-09-30 | 0 $ | – | -604 млн $ | -132 млн $ | -357,6 % |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $ | -17 млн $ | +100,0 % | 6,55 млрд $ | -37 млн $ | +17 791,9 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -31 млн $ | 49 млн $ | -163,3 % | -1,16 млрд $ | 530 млн $ | -317,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 713 млн $ | 818 млн $ | -12,8 % | 1,34 млрд $2021-09-30 | 1,96 млрд $ | -31,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 398 млн $2025-09-30 | 767 млн $ | -48,1 % | 398 млн $ | 767 млн $ | -48,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 140 млн $ | -440 млн $ | +131,8 % | -369 млн $ | -150 млн $ | -146,0 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,40 $ | 0,37 $ | +8,1 % | 1,51 $ | 1,48 $ | +2,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 млрд2025-09-30 | 2 млрд | 0,0 % | 2 млрд | 2 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 642 млн2025-09-30 | 693 млн | -7,4 % | 642 млн | 693 млн | -7,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 6 млн $ | 7 млн $ | -14,3 % | 6 млн $ | 7 млн $ | -14,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 млн $ | 60 млн $ | -95,0 % | 190 млн $ | 220 млн $ | -13,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 750 млн $ | 394 млн $ | +90,4 % | 3,61 млрд $ | 1,7 млрд $ | +113,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 753 млн $ | 454 млн $ | +65,9 % | 3,8 млрд $ | 1,92 млрд $ | +98,5 % |
| Construction in Progress, Gross | 382 млн $2025-09-30 | 418 млн $ | -8,6 % | 382 млн $ | 418 млн $ | -8,6 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,37 млрд $ | 2 млрд $ | +18,4 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 6 млн $ | 7 млн $ | -14,3 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2,85 млрд $ | 2,38 млрд $ | +19,5 % | 2,47 млрд $ | 2,16 млрд $ | +14,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 488 млн $ | 261 млн $ | +87,0 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 447 млн $ | 393 млн $ | +13,7 % | 1,8 млрд $ | 1,7 млрд $ | +5,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 3,88 млрд $ | 3,61 млрд $ | +7,6 % | 15 млрд $ | 14,9 млрд $ | +0,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -239 млн $ | 330 млн $ | -172,4 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 302 млн $ | 102 млн $ | +196,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51 млн $ | 518 млн $ | -90,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -12 млн $ | 86 млн $ | -114,0 % |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 8,2 млрд $ | 8,3 млрд $ | -1,2 % | 8,9 млрд $ | 8,3 млрд $ | +7,2 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 38 млн $2025-09-30 | 38 млн $ | 0,0 % | 38 млн $ | 38 млн $ | 0,0 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 39 млн $2025-09-30 | 38 млн $ | +2,6 % | 39 млн $ | 38 млн $ | +2,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 385 млн $ | -299 млн $ | +228,8 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -270 млн $ | -82 млн $ | -229,3 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -18 млн $ | -53 млн $ | +66,0 % | 194 млн $ | -407 млн $ | +147,7 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | 195 млн $ | -403 млн $ | +148,4 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 млн $ | -26 млн $ | +403,8 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 137 млн $2025-09-30 | 306 млн $ | -55,2 % | 137 млн $ | 306 млн $ | -55,2 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 8,96 млрд $2025-09-30 | 9,34 млрд $ | -4,0 % | 8,96 млрд $ | 9,34 млрд $ | -4,0 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 233 млн $2025-09-30 | 219 млн $ | +6,4 % | 233 млн $ | 219 млн $ | +6,4 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01