Финансы JetBlue Airways Corporation (JBLU)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Сотрудников: 19 647 · CEO: Joanna L. Geraghty
- Цена
- 2,85 $ -6,56 %
- Капитализация
- 1,08 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,16 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: -0,62 $
Выручка (TTM)9,99 млрд $+9,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-6,1 %-3,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -609 млн $
Чистая прибыль (TTM)-1 млрд $-113,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-1,17 млрд $+13,5 % к прошлому годуCapex: 947 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-2,70 $-106,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-7,84 млрд $-15,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 1,08 млрд $ EV 9,16 млрд $
- Выручка
- 9,99 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +16 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -10,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -1,1× Прогнозный -1,1× (FY2026)
- P/S
- 0,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 41,7× TTM
- Свободный денежный поток
- -1,17 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -1 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 10,5 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-26 Прогноз выручки: 2,77 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-26): выручка ниже на 0,6 %, EPS ниже на 10,4 %Выручка 2,81 млрд $ при ожидании 2,83 млрд $ (-0,6 %); EPS -0,60 $ при ожидании -0,54 $ (-10,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 21,1 %Выручка за Q3 '26: 2,81 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 4,0 %.
- Операционная маржа -6,1 % (TTM), к прошлому году: -3,3 п.п.Операционная прибыль: рост -141,7 %, выручка: рост 9,9 %.
- Capex: 9,5 % выручки (год назад 13,1 %)Инвестировано 947 млн $ за последние 4 квартала (-20,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -1,17 млрд $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 3,7 %Разводнённых акций в Q3 '26: 377 млн, год назад: 364 млн.
- Чистый долг: 7,84 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,51 млрд $, долг с арендой: 9,35 млрд $; год назад чистый долг: 6,8 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,81 млрд $ | 2,32 млрд $ | +21,1 % |
| Валовая маржа | 20,5 % | 45,1 % | -24,6 п.п. |
| Операционная прибыль | -144 млн $ | -100 млн $ | -44,0 % |
| Операционная маржа | -5,1 % | -4,3 % | -0,8 п.п. |
| Чистая прибыль | -257 млн $ | -143 млн $ | -79,7 % |
| Разводнённая EPS | -0,68 $ | -0,39 $ | -74,4 % |
| Операционный денежный поток | -238 млн $ | -142 млн $ | -67,6 % |
| Capex | 227 млн $ | 281 млн $ | -19,2 % |
| Свободный денежный поток | -465 млн $ | -423 млн $ | -9,9 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 7 млн $ | 10 млн $ | -30,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-26| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,81 млрд $ | 2,83 млрд $ | -0,6 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,60 $ | -0,54 $ | -10,4 % |
Из отчёта от 2026-10-26 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger | 2,6 млрд $ | +21,8 % | 92,5 % | 9,19 млрд $ | -12,0 % | |
| Product and Service, Other | 212 млн $ | +13,4 % | 7,5 % | 805 млн $ | -7,2 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic & Canada | 1,63 млрд $ | +26,5 % | 57,8 % | 6,13 млрд $ | – | |
| Caribbean and Latin America | 988 млн $ | +13,6 % | 35,1 % | 3,33 млрд $ | – | |
| Atlantic | 199 млн $ | +19,2 % | 7,1 % | 534 млн $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -224 млн $
- Capex
- -947 млн $
- Выкуп акций
- -8 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -285 млн $
- Выплаты на основе акций
- 35 млн $
- Свободный денежный поток
- -1,17 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,7 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1,1× | – | – |
| EV / EBITDA | 41,7× | 15,6× 4 из 5 лет | 11,2× – 20,0× |
| EV / выручка | 0,9× | 0,9× | 0,6× – 1,2× |
| Цена / FCF | -0,9× | 7,0× 1 из 5 лет | 7,0× – 7,0× |
| Цена / балансовая | 0,8× | 0,8× | 0,6× – 1,2× |
| Доходность FCF | -108,9 % | -36,4 % | -72,5 % – 14,3 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -4,6 % | -2,2 % | -4,5 % – -0,5 % |
| Рентабельность капитала | -58,4 % | -16,5 % | -30,1 % – -4,7 % |
Аналитики
Консенсус-цель 4,51 $ (+58,2 %)
диапазон 2,30 $ – 8,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать7
Держать24
Продавать6
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 10,5 млрд $ | +16,1 % | -2,66 $ | -60,2 % | -1,1× | 9 |
| FY2027 | 11,5 млрд $ | +9,1 % | -1,21 $ | +54,6 % | -2,4× | 10 |
| FY2028 | 12,1 млрд $ | +5,7 % | 0,31 $ | +126,0 % | 9,1× | 3 |
| FY2029 | 13,4 млрд $ | +10,6 % | 1,80 $ | +474,0 % | 1,6× | 1 |
| FY2030 | 14,4 млрд $ | +7,3 % | 2,27 $ | +26,1 % | 1,3× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (253), которые JetBlue Airways Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 633 млн $ | 589 млн $ | +7,5 % | 655 млн $ | 619 млн $ | +5,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 3 млн $ | 6 млн $ | -50,0 % | 6 млн $ | 6 млн $ | 0,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 1 млн $ | 2 млн $ | -50,0 % | -1 млн $ | 2 млн $ | -150,0 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,46 млрд $ | 3,38 млрд $ | +2,2 % | 3,41 млрд $ | 3,32 млрд $ | +2,8 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 76 млн $ | 79 млн $ | -3,8 % |
| Aircraft Maintenance, Materials, and Repairs | 204 млн $ | 210 млн $ | -2,9 % | 791 млн $ | 628 млн $ | +26,0 % |
| Aircraft Rental | 19 млн $ | 21 млн $ | -9,5 % | 74 млн $ | 92 млн $ | -19,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 8,1 млн | 5,6 млн | +44,6 % | 7,4 млн | 4,4 млн | +68,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 7 млн $ | 10 млн $ | -30,0 % | 40 млн $ | 39 млн $ | +2,6 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 3 млн $2025-12-31 | 10 млн $ | -70,0 % | 3 млн $ | 10 млн $ | -70,0 % |
| Assets | 16 млрд $ | 16,6 млрд $ | -3,8 % | 16,6 млрд $ | 16,8 млрд $ | -1,6 % |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | 165 млн $ | 125 млн $ | +32,0 % | 138 млн $ | 33 млн $ | +318,2 % |
| Assets, Current | 2,79 млрд $ | 3,42 млрд $ | -18,2 % | 3,24 млрд $ | 4,26 млрд $ | -24,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,26 млрд $ | 2,41 млрд $ | -47,8 % | 1,95 млрд $ | 1,92 млрд $ | +1,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 891 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,52 млрд $ | 2,65 млрд $ | -42,5 % | 2,3 млрд $ | 2,15 млрд $ | +6,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -397 млн $ | 279 млн $ | -242,3 % | 147 млн $ | 831 млн $ | -82,3 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 9,50 $2020-12-31 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | – | – | – | 85,5 тыс.2020-12-31 | – | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 19,2 млн2025-12-31 | 40,7 млн | -52,8 % | 19,2 млн | 40,7 млн | -52,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 млн | 900 млн | 0,0 % | 900 млн | 900 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 540 млн | 525 млн | +2,9 % | 532 млн | 513 млн | +3,7 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 377 млн | 364 млн | +3,6 % | 370 млн | 353 млн | +4,8 % |
| Common Stock, Value, Issued | 5 млн $ | 5 млн $ | 0,0 % | 5 млн $ | 5 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -257 млн $ | -148 млн $ | -73,6 % | -605 млн $ | -789 млн $ | +23,3 % |
| Contract with Customer, Liability | 2,98 млрд $ | 2,68 млрд $ | +11,5 % | 2,71 млрд $ | 2,61 млрд $ | +3,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,93 млрд $ | 1,65 млрд $ | +16,5 % | 1,67 млрд $ | 1,57 млрд $ | +6,2 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 771 млн $ | 679 млн $ | +13,5 % | 704 млн $ | 653 млн $ | +7,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 100 млн $ | 100 млн $ | 0,0 % | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 0,0 % |
| Costs and Expenses | 2,96 млрд $ | 2,42 млрд $ | +22,0 % | 9,43 млрд $ | 9,96 млрд $ | -5,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 млн $ | 8 млн $ | 0,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 млн $ | 8 млн $ | +37,5 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3 млн $ | 0 $ | – |
| Debt and Lease Obligation | 8,45 млрд $ | 8,54 млрд $ | -1,1 % | 8,56 млрд $ | 8,62 млрд $ | -0,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 76 млн $ | 152 млн $ | -50,0 % | 67 млн $ | 1,62 млрд $ | -95,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Gain (Loss) | 7 млн $2025-09-30 | 1 млн $ | +600,0 % | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity | 292 млн $ | 331 млн $ | -11,8 % | 464 млн $ | 404 млн $ | +14,9 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Transfer, Unrealized Gain (Loss) | -1 млн $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | – | – | – | 15 млн $ | 1 млн $ | +1 400,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -158 млн $ | -93 млн $ | -69,9 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 11 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -12 млн $ | -58 млн $ | +79,3 % | -183 млн $ | -110 млн $ | -66,4 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 386 млн $ | 486 млн $ | -20,6 % | 447 млн $ | 633 млн $ | -29,4 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -25 млн $ | -28 млн $ | +10,7 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 181 млн $2025-12-31 | 110 млн $ | +64,5 % | 181 млн $ | 110 млн $ | +64,5 % |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 110 млн $2025-12-31 | 125 млн $ | -12,0 % | 110 млн $ | 125 млн $ | -12,0 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 262 млн $2025-12-31 | 242 млн $ | +8,3 % | 262 млн $ | 242 млн $ | +8,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2,19 млрд $2025-12-31 | 1,93 млрд $ | +13,4 % | 2,19 млрд $ | 1,93 млрд $ | +13,4 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 38 млн $2025-12-31 | 34 млн $ | +11,8 % | 38 млн $ | 34 млн $ | +11,8 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2,06 млрд $2025-12-31 | 1,69 млрд $ | +21,4 % | 2,06 млрд $ | 1,69 млрд $ | +21,4 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 1,22 млрд $2025-12-31 | 1,08 млрд $ | +12,6 % | 1,22 млрд $ | 1,08 млрд $ | +12,6 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 17 млн $2025-12-31 | 18 млн $ | -5,6 % | 17 млн $ | 18 млн $ | -5,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 0 $2025-12-31 | 44 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 44 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | 14 млн $2025-12-31 | 13 млн $ | +7,7 % | 14 млн $ | 13 млн $ | +7,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 105 млн $2025-12-31 | 106 млн $ | -0,9 % | 105 млн $ | 106 млн $ | -0,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | 4 млн $2025-12-31 | 12 млн $ | -66,7 % | 4 млн $ | 12 млн $ | -66,7 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 133 млн $2025-12-31 | 238 млн $ | -44,1 % | 133 млн $ | 238 млн $ | -44,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 2,5 млрд $2025-12-31 | 2,33 млрд $ | +7,6 % | 2,5 млрд $ | 2,33 млрд $ | +7,6 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02