Финансы Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 85 100 · CEO: Lip-Bu Tan
- Цена
- 65,76 $ -28,58 %
- Капитализация
- 348 млрд $
- Стоимость предприятия
- 376 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 0,29 $
Выручка (TTM)59,9 млрд $+12,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)3,2 %+7,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,92 млрд $
Чистая прибыль (TTM)-12 млрд $-6 176,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)3,77 млрд $+144,8 % к прошлому годуCapex: 13,7 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)-2,41 $-22 414,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги3,87 млрд $+124,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 348 млрд $ EV 376 млрд $
- Выручка
- 59,9 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +18 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -20,1 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -27,6× Прогнозный 43,6× (FY2026)
- P/S
- 5,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 111,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 3,77 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -12 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 62,3 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-28 Прогноз выручки: 16 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 27,9 %Выручка 16,5 млрд $ при ожидании 16,6 млрд $ (-0,3 %); EPS 0,52 $ при ожидании 0,41 $ (+27,9 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 20,9 %Выручка за Q3 '26: 16,5 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 7,8 %.
- Операционная маржа 3,2 % (TTM), к прошлому году: +7,7 п.п.Операционная прибыль: рост 180,5 %, выручка: рост 12,1 %.
- Capex: 22,9 % выручки (год назад 31,8 %)Инвестировано 13,7 млрд $ за последние 4 квартала (-19,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 3,77 млрд $.
- Акционерам возвращено 15 млрд $ = 396,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 617 млн $ (год назад 181 млн $), дивиденды: 14,3 млрд $, выплаты акциями: 2,43 млрд $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год выросло: 17,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 5,31 млрд, год назад: 4,53 млрд.
- Чистые деньги: 3,87 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 54 млрд $, долг с арендой: 50,1 млрд $; год назад чистый долг: 15,6 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-26. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,5 млрд $ | 13,7 млрд $ | +20,9 % |
| Валовая маржа | 43,0 % | 38,2 % | +4,8 п.п. |
| Операционная прибыль | 2,52 млрд $ | 683 млн $ | +269,3 % |
| Операционная маржа | 15,3 % | 5,0 % | +10,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 3,32 млрд $ | 4,06 млрд $ | -18,3 % |
| Разводнённая EPS | 0,60 $ | 0,90 $ | -33,3 % |
| Операционный денежный поток | 5,08 млрд $ | 2,55 млрд $ | +99,6 % |
| Capex | 4,02 млрд $ | 2,43 млрд $ | +65,9 % |
| Свободный денежный поток | 1,06 млрд $ | 121 млн $ | +774,4 % |
| R&D | 3,49 млрд $ | 3,23 млрд $ | +8,0 % |
| Выплаты на основе акций | 587 млн $ | 548 млн $ | +7,1 % |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,5 млрд $ | 16,6 млрд $ | -0,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,52 $ | 0,41 $ | +27,9 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPG | – | – | – | – | – | |
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | |
| Data Center Group | 7,32 млрд $ | +77,8 % | 34,9 % | – | – | |
| Intel Foundry Services | 6,7 млрд $ | +58,1 % | 31,9 % | – | – | |
| Intersegment Eliminations | 6,29 млрд $ | +248,8 % | 30,0 % | – | – | |
| DCAI | – | – | – | – | – | |
| Intel Foundry | – | – | – | – | – | |
| Intersegment eliminations | – | – | – | – | – | |
| Other Segments | 692 млн $ | -30,3 % | 3,3 % | – | – | |
| All Other | – | – | – | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter And AI | – | – | 3,04 млрд $ | +215,2 % | – | – | 8,31 млрд $ |
| Network And Edge | – | – | – | – | – | – | – |
| Client Computing Group Datacenter And AI And Network And Edge | – | – | 5,32 млрд $ | +45,5 % | – | – | 17,7 млрд $ |
| Intel Foundry | – | – | -1,85 млрд $ | +20,2 % | – | – | -8,89 млрд $ |
| Altera | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobileye | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | 179 млн $ | +79,0 % | – | – | 503 млн $ |
| Altera Mobileye And Other | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -1,06 млрд $ | -35,3 % | – | – | -8,28 млрд $ |
| Client Computing And Physical AI Group | – | – | 2,29 млрд $ | -15,2 % | – | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 17,5 млрд $
- Capex
- -13,7 млрд $
- Выкуп акций
- -617 млн $
- Дивиденды
- -14,3 млрд $
- Приобретения
- -596 млн $
- Чистое привлечение долга
- 507 млн $
- Выплаты на основе акций
- 2,43 млрд $
- Свободный денежный поток
- 3,77 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 396,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -27,6× | 49,9× 3 из 5 лет | 10,5× – 125,6× |
| EV / EBITDA | 111,8× | 31,5× | 6,5× – 106,9× |
| EV / выручка | 6,3× | 3,3× | 2,2× – 4,7× |
| Цена / FCF | 92,3× | 22,8× 1 из 5 лет | 22,8× – 22,8× |
| Цена / балансовая | 3,0× | 1,5× | 0,9× – 2,2× |
| Доходность FCF | 1,1 % | -6,4 % | -18,0 % – 4,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 1,0 % | 1,3 % | -7,1 % – 12,2 % |
| Рентабельность капитала | -11,2 % | 2,2 % | -18,9 % – 20,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 113,07 $ (+71,9 %)
диапазон 70,00 $ – 200,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать32
Держать49
Продавать6
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 62,3 млрд $ | +18,0 % | 1,51 $ | +2 661,4 % | 43,6× | 19 |
| FY2027 | 70,5 млрд $ | +13,1 % | 1,88 $ | +24,6 % | 35,0× | 27 |
| FY2028 | 84,7 млрд $ | +20,0 % | 3,12 $ | +66,1 % | 21,1× | 16 |
| FY2029 | 101 млрд $ | +19,0 % | 4,65 $ | +49,0 % | 14,1× | 9 |
| FY2030 | 127 млрд $ | +26,3 % | 6,77 $ | +45,5 % | 9,7× | 9 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (344), которые Intel Corp. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 8,83 млрд $ | 10,3 млрд $ | -14,0 % | 9,88 млрд $ | 12,6 млрд $ | -21,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 4,09 млрд $ | 3,2 млрд $ | +27,8 % | 3,84 млрд $ | 3,48 млрд $ | +10,4 % |
| Accounts Receivable, Sale | 0 $ | 800 млн $ | -100,0 % | 2,6 млрд $ | 2,3 млрд $ | +13,0 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 604 млн $2025-12-27 | 1,76 млрд $ | -65,6 % | 604 млн $ | 1,76 млрд $ | -65,6 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1,5 млрд $2025-12-27 | 1,6 млрд $ | -6,3 % | 1,5 млрд $ | 1,6 млрд $ | -6,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 108 млрд $2026-03-28 | 103 млрд $ | +4,7 % | 93,4 млрд $2022-12-31 | 85,3 млрд $ | +9,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -232 млн $ | 19 млн $ | -1 321,1 % | 113 млн $ | -711 млн $ | +115,9 % |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 1,56 млрд $ | -1,72 млрд $ | +190,6 % | 9,67 млрд $ | 27,5 млрд $ | -64,9 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 610 млн $ | 856 млн $ | -28,7 % |
| Amortization of Intangible Assets | 190 млн $ | 234 млн $ | -18,8 % | 949 млн $ | 1,43 млрд $ | -33,5 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 70 млн2026-06-27 | 0 | – | 153 млн | 114 млн | +34,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | 309 млн $ | 286 млн $ | +8,0 % | 771 млн $ | 988 млн $ | -22,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 596 млн $ | 548 млн $ | +8,8 % | 2,43 млрд $ | 3,37 млрд $ | -27,7 % |
| Asset Impairment Charges | -23 млн $ | -4 млн $ | -475,0 % | 522 млн $ | 3,63 млрд $ | -85,6 % |
| Assets | 229 млрд $ | 205 млрд $ | +11,8 % | 211 млрд $ | 196 млрд $ | +7,6 % |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 217 млн $2025-12-27 | 135 млн $ | +60,7 % | 217 млн $ | 135 млн $ | +60,7 % |
| Assets, Current | 82,6 млрд $ | 51,7 млрд $ | +59,6 % | 63,7 млрд $ | 47,3 млрд $ | +34,6 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 38,2 млрд $2025-12-27 | 23,3 млрд $ | +64,1 % | 38,2 млрд $ | 23,3 млрд $ | +64,1 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 67 млн $ | -87 млн $ | +177,0 % | 4,95 млрд $ | 8,13 млрд $ | -39,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 21,8 млрд $ | 11,1 млрд $ | +96,1 % | 14,3 млрд $ | 8,25 млрд $ | +72,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 14,7 млрд $2025-12-27 | 8,25 млрд $ | +78,3 % | 14,7 млрд $ | 8,25 млрд $ | +78,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 22,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | +101,0 % | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 8,8 млрд $ | 1,45 млрд $ | +507,8 % | 6,46 млрд $ | 1,17 млрд $ | +452,4 % |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -408 млн $ | 36 млн $ | -1 233,3 % | – | – | – |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | 408 млн $ | -36 млн $ | +1 233,3 % | -316 млн $ | 4 млн $ | -8 000,0 % |
| Commercial Paper | 0 $2025-12-27 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 0,38 $2024-12-28 | 0,74 $ | -48,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2025-12-27 | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 10 млрд2025-12-27 | 10 млрд | 0,0 % | 10 млрд | 10 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 5,31 млрд | 4,77 млрд | +11,4 % | 4,99 млрд | 4,33 млрд | +15,3 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5,31 млрд | 4,77 млрд | +11,4 % | 4,99 млрд | 4,33 млрд | +15,3 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 78,2 млрд $ | 56,8 млрд $ | +37,7 % | 65,2 млрд $ | 50,9 млрд $ | +27,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 200 млн $ | 207 млн $ | -3,4 % | 293 млн $ | -477 млн $ | +161,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,17 млрд $ | 4,02 млрд $ | -21,1 % | 557 млн $ | -19,3 млрд $ | +102,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 3,37 млрд $ | 4,22 млрд $ | -20,3 % | 850 млн $ | -19,7 млрд $ | +104,3 % |
| Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure | – | – | – | 1,4 млрд $2024-12-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 9,42 млрд $ | 8,44 млрд $ | +11,6 % | 34,5 млрд $ | 35,8 млрд $ | -3,6 % |
| Costs and Expenses | 14 млрд $ | 13 млрд $ | +7,9 % | 55,1 млрд $ | 64,8 млрд $ | -15,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 310 млн $ | 600 млн $ | -48,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 910 млн $ | 1,36 млрд $ | -33,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,2 млрд $ | 1,96 млрд $ | -38,5 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -18 млн $ | -8 млн $ | -125,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 384 млн $2025-12-27 | 392 млн $ | -2,0 % | 384 млн $ | 392 млн $ | -2,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 39,5 млрд $ | 25,9 млрд $ | +52,6 % | 32,4 млрд $ | 18,7 млрд $ | +73,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 11,9 млрд $ | 6,8 млрд $ | +75,0 % | 10,6 млрд $ | 5,2 млрд $ | +103,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 32,2 млрд $ | 19,8 млрд $ | +62,5 % | 23,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | +67,6 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 368 млн $2026-03-28 | 225 млн $ | +63,6 % | 291 млн $ | 168 млн $ | +73,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 6,65 млрд $2026-03-28 | 6,06 млрд $ | +9,6 % | 281 млн $2021-12-25 | 1,1 млрд $ | -74,4 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Remainder of Fiscal Year | 6,28 млрд $2026-03-28 | 4,15 млрд $ | +51,4 % | 2,2 млрд $2019-12-28 | 3,23 млрд $ | -31,9 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 4,19 млрд $2026-03-28 | 3,06 млрд $ | +37,1 % | 9,54 млрд $ | 5,69 млрд $ | +67,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | 1,84 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 21,5 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | 1,77 млрд $ | 4,1 млрд $ | -56,9 % | 7,47 млрд $ | 4,32 млрд $ | +73,2 % |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | -267 млн $ | -47 млн $ | -468,1 % | 341 млн $ | 464 млн $ | -26,5 % |
| Debt, Current | 3,82 млрд $ | 2,5 млрд $ | +52,9 % | 2,5 млрд $ | 3,73 млрд $ | -33,0 % |
| Deferred Compensation Liability, Current | 3,1 млрд $ | 3,2 млрд $ | -3,1 % | 3,2 млрд $ | 3,3 млрд $ | -3,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 245 млн $ | 6,19 млрд $ | -96,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 570 млн $2025-12-27 | 603 млн $ | -5,5 % | 570 млн $ | 603 млн $ | -5,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -9 млн $2026-03-28 | 19 млн $ | -147,4 % | 329 млн $ | 6,07 млрд $ | -94,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,69 млрд $2025-12-27 | 1,46 млрд $ | +15,3 % | 1,69 млрд $ | 1,46 млрд $ | +15,3 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-01