PerpEquities

Финансы Intercontinental Exchange (ICE)

NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 12 844 · CEO: Jeffrey C. Sprecher

Цена
168,85 $ +3,56 %
Капитализация
94,4 млрд $
Стоимость предприятия
117 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-29
Следующий отчёт
2027-02-04 Прогноз EPS: 1,95 $
Выручка (TTM)13,1 млрд $+4,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)43,3 %+5,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 5,67 млрд $
Чистая прибыль (TTM)4,15 млрд $+31,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)5,05 млрд $+14,4 % к прошлому годуCapex: 714 млн $
Разводнённая EPS (TTM)7,33 $+33,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-23,1 млрд $-33,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
94,4 млрд $
EV 117 млрд $
Выручка
13,1 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
–
Следующий финансовый год
Чистая маржа
31,7 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
22,9×
P/S
7,2×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
17,0×
TTM
Свободный денежный поток
5,05 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
4,15 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
–
Следующий финансовый год
Прибыль
2027-02-04
Прогноз выручки: 2,72 млрд $
Дивиденд
2,04 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 32,3 %, EPS выше на 2,5 %Выручка 3,63 млрд $ при ожидании 2,74 млрд $ (+32,3 %); EPS 2,02 $ при ожидании 1,97 $ (+2,5 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 20,7 %Выручка за Q3 '26: 3,63 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: -0,5 %.
  • Операционная маржа 43,3 % (TTM), к прошлому году: +5,2 п.п.Операционная прибыль: рост 18,9 %, выручка: рост 4,6 %.
  • Capex: 5,4 % выручки (год назад 3,9 %)Инвестировано 714 млн $ за последние 4 квартала (+47,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 5,05 млрд $ = 121,6 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 2,96 млрд $ = 58,7 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 2,1 млрд $ (год назад 993 млн $), дивиденды: 865 млн $, выплаты акциями: 214 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 1,9 %Разводнённых акций в Q3 '26: 563 млн, год назад: 574 млн.
  • Чистый долг: 23,1 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 936 млн $, долг с арендой: 24 млрд $; год назад чистый долг: 17,3 млрд $.
  • Exchanges Segment: выручка +29,3 %, маржа 47,9 % (было 48,8 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q3 '26: операционная прибыль 1,15 млрд $ при выручке 2,41 млрд $ (из примечания о сегментах).

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка3,63 млрд $3,01 млрд $+20,7 %
Валовая маржа76,2 %56,8 %+19,3 п.п.
Операционная прибыль1,41 млрд $1,17 млрд $+20,1 %
Операционная маржа38,8 %39,0 %-0,2 п.п.
Чистая прибыль940 млн $816 млн $+15,2 %
Разводнённая EPS1,67 $1,42 $+17,6 %
Операционный денежный поток1,16 млрд $915 млн $+27,0 %
Capex110 млн $62 млн $+77,4 %
Свободный денежный поток1,05 млрд $853 млн $+23,3 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций0 $54 млн $-100,0 %

Факт vs консенсус

2026-10-29
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка3,63 млрд $2,74 млрд $+32,3 %
EPS (база консенсуса)2,02 $1,97 $+2,5 %

Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Exchanges Segment292 млн $+10,6 %39,8 %––
Fixed Income and Data Services Segment–––––
Fixed Income And Data Services Segment370 млн $+7,6 %50,5 %––
Mortgage Technology Segment71 млн $+7,6 %9,7 %––

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Exchanges Segment2,41 млрд $+29,3 %1,15 млрд $+26,9 %47,9 %48,8 %4,63 млрд $
Fixed Income And Data Services Segment674 млн $+9,1 %245 млн $+0,4 %36,4 %39,5 %1,02 млрд $
Mortgage Technology Segment549 млн $+4,0 %13 млн $-40,9 %2,4 %4,2 %53 млн $

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
5,76 млрд $
Capex
-714 млн $
Выкуп акций
-2,1 млрд $
Дивиденды
-865 млн $
Приобретения
-65 млн $
Чистое привлечение долга
3,08 млрд $
Выплаты на основе акций
214 млн $
Свободный денежный поток
5,05 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
58,7 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)22,9×29,6×18,9× – 39,6×
EV / EBITDA17,0×17,5×12,7× – 21,4×
EV / выручка9,0×9,0×7,7× – 9,9×
Цена / FCF18,7×22,2×18,7× – 28,8×
Цена / балансовая3,2×3,0×2,5× – 3,4×
Доходность FCF5,3 %4,6 %3,5 % – 5,4 %
Рентабельность инвестированного капитала7,4 %6,3 %5,8 % – 7,0 %
Рентабельность капитала14,1 %11,0 %6,4 % – 17,9 %

Аналитики

Консенсус-цель 183,89 $ (+8,9 %)
диапазон 160,00 $ – 218,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать1
Покупать30
Держать4
Продавать1
Активно продавать0

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (309), которые Intercontinental Exchange, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current1,19 млрд $1,04 млрд $+13,9 %1,08 млрд $1,05 млрд $+2,6 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current1,88 млрд $1,54 млрд $+21,8 %1,55 млрд $1,49 млрд $+4,2 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss21 млн $2025-12-3121 млн $0,0 %21 млн $21 млн $0,0 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current18 млн $22 млн $-18,2 %21 млн $21 млн $0,0 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff–––9 млн $17 млн $-47,1 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)–––9 млн $17 млн $-47,1 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-263 млн $-247 млн $-6,5 %-224 млн $-338 млн $+33,7 %
Additional Paid in Capital17 млрд $16,6 млрд $+2,3 %16,6 млрд $16,3 млрд $+2,2 %
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities206 млн $84 млн $+145,2 %1,29 млрд $1,81 млрд $-28,5 %
Amortization of Intangible Assets239 млн $250 млн $-4,4 %994 млн $1,01 млрд $-1,8 %
Amount of Deferred Costs Related to Long-term Contracts60 млн $2025-12-3145 млн $+33,3 %60 млн $45 млн $+33,3 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition77 млн $61 млн $+26,2 %264 млн $251 млн $+5,2 %
Assets177 млрд $141 млрд $+25,6 %137 млрд $139 млрд $-1,8 %
Assets, Current125 млрд $90,8 млрд $+37,5 %85,8 млрд $89,1 млрд $-3,7 %
Business Combination, Acquisition Related Costs49 млн $9 млн $+444,4 %70 млн $104 млн $-32,7 %
Business Combination, Integration Related Costs6 млн $4 млн $+50,0 %26 млн $24 млн $+8,3 %
Capitalized Computer Software, Amortization–––368 млн $324 млн $+13,6 %
Capitalized Computer Software, Net702 млн $2025-12-31598 млн $+17,4 %702 млн $598 млн $+17,4 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value936 млн $850 млн $+10,1 %837 млн $844 млн $-0,8 %
Cash Surrender Value of Life Insurance27 млн $2025-12-3160 млн $-55,0 %27 млн $60 млн $-55,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents119 млрд $85,8 млрд $+38,3 %78,6 млрд $84,5 млрд $-7,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect2,14 млрд $-2,96 млрд $+172,4 %-5,89 млрд $3,75 млрд $-256,9 %
Commercial Paper1,22 млрд $2026-06-30601 млн $+102,7 %1,04 млрд $529 млн $+95,7 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance34,9 млн2025-12-3136,2 млн-3,6 %34,9 млн36,2 млн-3,6 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared0,52 $0,48 $+8,3 %1,92 $1,80 $+6,7 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized1,5 млрд1,5 млрд0,0 %1,5 млрд1,5 млрд0,0 %
Common Stock, Shares, Issued655 млн653 млн+0,3 %653 млн651 млн+0,3 %
Common Stock, Shares, Outstanding558 млн570 млн-2,1 %567 млн574 млн-1,2 %
Common Stock, Value, Issued7 млн $7 млн $0,0 %7 млн $7 млн $0,0 %
Communications and Information Technology245 млн $219 млн $+11,9 %870 млн $848 млн $+2,6 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest16 млн $15 млн $+6,7 %55 млн $48 млн $+14,6 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent934 млн $787 млн $+18,7 %3,43 млрд $2,71 млрд $+26,5 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest950 млн $802 млн $+18,5 %3,48 млрд $2,76 млрд $+26,3 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss91 млн $91 млн $0,0 %89 млн $87 млн $+2,3 %
Contract with Customer, Liability497 млн $447 млн $+11,2 %292 млн $333 млн $-12,3 %
Contract with Customer, Liability, Change in Timeframe, Performance Obligation Satisfied, Revenue Recognized31 млн $50 млн $-38,0 %225 млн $196 млн $+14,8 %
Contract with Customer, Liability, Current416 млн $361 млн $+15,2 %204 млн $236 млн $-13,6 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent81 млн $86 млн $-5,8 %88 млн $97 млн $-9,3 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––185 млн $212 млн $-12,7 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––670 млн $598 млн $+12,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––894 млн $968 млн $-7,6 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––39 млн $158 млн $-75,3 %
Debt Instrument, Fair Value Disclosure20,3 млрд $17,3 млрд $+17,4 %17,9 млрд $18 млрд $-0,8 %
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount23,3 млрд $19 млрд $+22,4 %19,6 млрд $20,4 млрд $-3,6 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––30 млн $-47 млн $+163,8 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-11 млн $-9 млн $-22,2 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)14 млн $197 млн $-92,9 %82 млн $-142 млн $+157,7 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net4,13 млрд $4 млрд $+3,3 %4 млрд $3,9 млрд $+2,4 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––63 млн $-86 млн $+173,3 %
Deferred Tax Assets, Gross462 млн $2025-12-31657 млн $-29,7 %462 млн $657 млн $-29,7 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance322 млн $2025-12-31457 млн $-29,5 %322 млн $457 млн $-29,5 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards141 млн $2025-12-31207 млн $-31,9 %141 млн $207 млн $-31,9 %
Deferred Tax Assets, Other0 $2025-12-316 млн $-100,0 %0 $6 млн $-100,0 %
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment0 $2025-12-31178 млн $-100,0 %0 $178 млн $-100,0 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost93 млн $2025-12-3193 млн $0,0 %93 млн $93 млн $0,0 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities59 млн $2025-12-3174 млн $-20,3 %59 млн $74 млн $-20,3 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Impairment Losses23 млн $2025-12-3123 млн $0,0 %23 млн $23 млн $0,0 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance140 млн $2025-12-31200 млн $-30,0 %140 млн $200 млн $-30,0 %
Deferred Tax Liabilities, Gross4,32 млрд $2025-12-314,36 млрд $-0,9 %4,32 млрд $4,36 млрд $-0,9 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-01