Финансы Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 30 000 · CEO: James Currier
- Цена
- 154,15 $ -3,68 %
- Капитализация
- 48,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,13 $
Выручка (TTM)18,3 млрд $– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)18,9 %– к прошлому годуОперационная прибыль: 3,48 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,9 млрд $– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,3 млрд $– к прошлому годуCapex: 560 млн $
Разводнённая EPS (TTM)5,99 $– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-14,3 млрд $– к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 48,9 млрд $ EV 63,2 млрд $
- Выручка
- 18,3 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +6 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 10,4 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 25,7× Прогнозный 21,2× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,3 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 1,9 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 18,4 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-27 Прогноз выручки: 4,96 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 1,7 %, EPS выше на 18,2 %Выручка 4,64 млрд $ при ожидании 4,57 млрд $ (+1,7 %); EPS 2,21 $ при ожидании 1,87 $ (+18,2 %).
- Внеоперационные убытки съедают 33,7 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 2,6 млрд $, операционная прибыль 3,48 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 3,1 % выручкиИнвестировано 560 млн $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,3 млрд $ = 120,9 % чистой прибыли.
- Чистый долг: 14,3 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,56 млрд $, долг с арендой: 15,9 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-26. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,64 млрд $ | – | – |
| Валовая маржа | 36,9 % | – | – |
| Операционная прибыль | 1,03 млрд $ | – | – |
| Операционная маржа | 22,1 % | – | – |
| Чистая прибыль | 726 млн $ | – | – |
| Разводнённая EPS | 2,29 $ | – | – |
| Операционный денежный поток | 668 млн $ | – | – |
| Capex | 168 млн $ | – | – |
| Свободный денежный поток | 500 млн $ | – | – |
| R&D | 216 млн $ | – | – |
| Выплаты на основе акций | 28 млн $ | – | – |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,64 млрд $ | 4,57 млрд $ | +1,7 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,21 $ | 1,87 $ | +18,2 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 2,69 млрд $ | – | 57,9 % | – | – | |
| Service | 1,95 млрд $ | – | 42,1 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '26
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Solutions | – | – | 564 млн $ | – | – | – | – |
| Engines Power Systems | – | – | 250 млн $ | – | – | – | – |
| Control Systems | – | – | 382 млн $ | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -35 млн $ | – | – | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,86 млрд $
- Capex
- -560 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 15,8 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 110 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,3 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25,7× | 26,7× | 22,0× – 35,6× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 17,1× 2 из 3 лет | 16,4× – 17,7× |
| EV / выручка | 3,4× | 3,9× 2 из 3 лет | 3,6× – 4,1× |
| Цена / FCF | 21,3× | 25,0× | 19,8× – 30,9× |
| Цена / балансовая | -19,0× | 7,4× 2 из 3 лет | 7,3× – 7,5× |
| Доходность FCF | 4,7 % | 4,1 % | 3,2 % – 5,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 15,5 % | 16,5 % | 0,0 % – 26,8 % |
| Рентабельность капитала | -221,5 % | 17,8 % | 0,0 % – 32,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 207,92 $ (+34,9 %)
диапазон 175,00 $ – 245,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать2
Держать6
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 18,4 млрд $ | +5,8 % | 7,26 $ | +29,2 % | 21,2× | 7 |
| FY2027 | 19,9 млрд $ | +7,9 % | 8,61 $ | +18,6 % | 17,9× | 9 |
| FY2028 | 21,3 млрд $ | +7,2 % | 10,44 $ | +21,2 % | 14,8× | 9 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (165), которые Honeywell Aerospace Inc отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 млн $2026-06-27 | 0 $ | – | – | – | – | |
| 455 млн $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 2,93 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,32 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 54 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Sale | 0 $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 815 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | 32 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 173 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 642 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 1,86 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -800 млн $ | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | 29 млн $ | – | – | – | – | – |
| Amortization | 53 млн $ | 21 млн $ | +152,4 % | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | 53 млн $ | 21 млн $ | +152,4 % | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,9 млн | 0 | – | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 28 млн $ | – | – | – | – | – |
| Assets | 23 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 3,04 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | 10,5 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,56 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,56 млрд $ | 470 млн $ | +231,5 % | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 501 млн $ | 51 млн $ | +882,4 % | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 млрд | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 317 млн | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 317 млн | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | 3 млн $ | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 11 млн $ | 10 млн $ | +10,0 % | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 715 млн $ | 645 млн $ | +10,9 % | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 726 млн $ | 655 млн $ | +10,8 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 1,47 млрд $ | 1,3 млрд $ | +12,8 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,46 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 2,69 млрд $ | 2,41 млрд $ | +11,3 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,61 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1,08 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 158 млн $ | 167 млн $ | -5,4 % | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,93 млрд $ | 2,88 млрд $ | +1,8 % | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 149 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 72 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 679 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -44 млн $ | -57 млн $ | +22,8 % | – | – | – |
| Depreciation | 69 млн $ | 70 млн $ | -1,4 % | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 94 млн $ | 88 млн $ | +6,8 % | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | 2,29 $ | 2,03 $ | +12,8 % | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | 2,29 $ | 2,03 $ | +12,8 % | – | – | – |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 2 млн $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | -23 млн $ | – | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 18,2 % | 11,7 % | +55,6 % | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | -44 млн $ | – | – | – | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | 406 млн $ | – | – | – | – | – |
| Environmental Remediation Expense | 16 млн $ | 231 млн $ | -93,1 % | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Accumulated Amortization | 1,31 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Gross | 3,55 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Net | 2,24 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Goodwill | 3,04 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | 901 млн $ | 741 млн $ | +21,6 % | – | – | – |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | 6 млн $ | 6 млн $ | 0,0 % | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | 164 млн $ | 87 млн $ | +88,5 % | – | – | – |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | 156 млн $ | 13 млн $ | +1 100,0 % | – | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Данные на 2026-11-02