Финансы Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 1 762 · CEO: Matthew Kaes Van't Hof
- Цена
- 178,96 $ -0,35 %
- Капитализация
- 50,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 62,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-04
- Следующий отчёт
- 2027-02-22 Прогноз EPS: 6,75 $
Выручка (TTM)18,6 млрд $+21,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)32,2 %-3,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 6 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,17 млрд $-48,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)6,46 млрд $+1 361,8 % к прошлому годуCapex: 3,9 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)7,31 $-49,2 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-12,7 млрд $+21,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 50,1 млрд $ EV 62,8 млрд $
- Выручка
- 18,6 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +29 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 11,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 24,5× Прогнозный 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 6,46 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,17 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 19,4 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-22 Прогноз выручки: 5,31 млрд $
- Дивиденд
- 4,25 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-11-02): выручка выше на 18,0 %, EPS выше на 2,4 %Выручка 5,43 млрд $ при ожидании 4,6 млрд $ (+18,0 %); EPS 5,86 $ при ожидании 5,72 $ (+2,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 38,4 %Выручка за Q3 '26: 5,43 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 24,4 %.
- Операционная маржа 32,2 % (TTM), к прошлому году: -3,4 п.п.Операционная прибыль: рост 9,9 %, выручка: рост 21,6 %.
- Внеоперационные убытки съедают 118,1 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 2,75 млрд $, операционная прибыль 6 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 20,9 % выручки (год назад 54,3 %)Инвестировано 3,9 млрд $ за последние 4 квартала (-53,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 6,46 млрд $ = 297,6 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 2,8 млрд $ = 43,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,6 млрд $ (год назад 1,98 млрд $), дивиденды: 1,2 млрд $, выплаты акциями: 0 $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 3,5 %Разводнённых акций в Q3 '26: 280 млн, год назад: 290 млн.
- Чистый долг: 12,7 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 558 млн $, долг с арендой: 13,2 млрд $; год назад чистый долг: 16,1 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,43 млрд $ | 3,92 млрд $ | +38,4 % |
| Валовая маржа | 46,0 % | 34,6 % | +11,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 2,5 млрд $ | 1,24 млрд $ | +102,3 % |
| Операционная маржа | 46,0 % | 31,5 % | +14,5 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,6 млрд $ | 1,02 млрд $ | +57,5 % |
| Разводнённая EPS | 5,69 $ | 3,50 $ | +62,6 % |
| Операционный денежный поток | 2,6 млрд $ | 2,38 млрд $ | +9,1 % |
| Capex | 1,03 млрд $ | 774 млн $ | +32,6 % |
| Свободный денежный поток | 1,57 млрд $ | 1,61 млрд $ | -2,2 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 22 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-11-02| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,43 млрд $ | 4,6 млрд $ | +18,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 5,86 $ | 5,72 $ | +2,4 % |
Из отчёта от 2026-11-02 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | 4,63 млрд $ | – | 83,2 % | – | – | |
| Sales of purchased oil | 739 млн $ | – | 13,3 % | – | – | |
| Natural gas liquid sales | 435 млн $ | – | 7,8 % | – | – | |
| Natural gas sales | -276 млн $ | – | -5,0 % | – | – | |
| Other service revenues | 37 млн $ | – | 0,7 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '24
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | 48 млн $ | – | -1 млн $ | – | -2,1 % | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | 709 млн $ | – | – | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 10,4 млрд $
- Capex
- -3,9 млрд $
- Выкуп акций
- -1,6 млрд $
- Дивиденды
- -1,2 млрд $
- Приобретения
- -1,91 млрд $
- Чистое привлечение долга
- -1,77 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- 6,46 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 43,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / выручка | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Цена / FCF | 7,8× | 12,9× 4 из 5 лет | 8,3× – 23,1× |
| Цена / балансовая | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| Доходность FCF | 12,9 % | 4,2 % | -15,4 % – 12,0 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 7,1 % | 12,1 % | 5,8 % – 21,0 % |
| Рентабельность капитала | 5,8 % | 15,9 % | 4,5 % – 29,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 235,87 $ (+31,8 %)
диапазон 206,00 $ – 259,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать46
Держать6
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,4 млрд $ | +28,8 % | 23,25 $ | +305,7 % | 7,7× | 14 |
| FY2027 | 18,4 млрд $ | -4,7 % | 21,40 $ | -7,9 % | 8,4× | 18 |
| FY2028 | 17,5 млрд $ | -4,9 % | 19,24 $ | -10,1 % | 9,3× | 13 |
| FY2029 | 17,1 млрд $ | -2,3 % | 19,70 $ | +2,4 % | 9,1× | 10 |
| FY2030 | 17,3 млрд $ | +1,2 % | 20,29 $ | +3,0 % | 8,8× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (277), которые Diamondback Energy, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 426 млн $2025-09-30 | 198 млн $ | +115,2 % | 253 млн $2024-12-31 | 261 млн $ | -3,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,12 млрд $ | 1,28 млрд $ | +65,5 % | 1,13 млрд $ | 1,39 млрд $ | -18,7 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 33 млрд $ | 22,8 млрд $ | +44,8 % | 27,8 млрд $ | 19,2 млрд $ | +44,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7 млн $ | -7 млн $ | 0,0 % | -7 млн $ | -6 млн $ | -16,7 % |
| Acquisition Costs, Cumulative | 22,8 млрд $2025-12-31 | – | – | 22,8 млрд $ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 31,6 млрд $ | 32,6 млрд $ | -3,0 % | 32,2 млрд $ | 33,5 млрд $ | -3,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 34 млн $ | 29 млн $ | +17,2 % | 107 млн $ | 91 млн $ | +17,6 % |
| Asset Retirement Obligation | 589 млн $ | 604 млн $ | -2,5 % | 542 млн $ | 592 млн $ | -8,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 10 млн $ | 10 млн $ | 0,0 % | 35 млн $ | 22 млн $ | +59,1 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 46 млн $ | 20 млн $ | +130,0 % | 31 млн $ | 19 млн $ | +63,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 2 млн $ | 3 млн $ | -33,3 % | 50 млн $ | 8 млн $ | +525,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 7 млн $ | 31 млн $ | -77,4 % | 153 млн $ | 37 млн $ | +313,5 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 37 млн $ | -17 млн $ | +317,6 % | 3 млн $ | 76 млн $ | -96,1 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 543 млн $ | 584 млн $ | -7,0 % | 511 млн $ | 573 млн $ | -10,8 % |
| Assets | 72,1 млрд $ | 76,2 млрд $ | -5,4 % | 71,1 млрд $ | 67,3 млрд $ | +5,6 % |
| Assets, Current | 3,15 млрд $ | 2,58 млрд $ | +21,9 % | 1,92 млрд $ | 2,11 млрд $ | -9,2 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | 3,32 млрд $2024-12-31 | 5,67 млрд $ | -41,5 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 15,7 млрд $2024-12-31 | 14,6 млрд $ | +7,4 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 98 млн $ | 193 млн $ | -49,2 % | 966 млн $ | 787 млн $ | +22,7 % |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | 23 млрд $ | 24,5 млрд $ | -6,2 % | 23,9 млрд $ | 22,7 млрд $ | +5,6 % |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | 16 млрд $2025-12-31 | 11,1 млрд $ | +44,1 % | 16 млрд $ | 11,1 млрд $ | +44,1 % |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | 95,5 млрд $2025-12-31 | 82,2 млрд $ | +16,2 % | 95,5 млрд $ | 82,2 млрд $ | +16,2 % |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | 67,9 млрд $2025-12-31 | 63,2 млрд $ | +7,5 % | 67,9 млрд $ | 63,2 млрд $ | +7,5 % |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 77,1 млрд $ | – | – | 71,6 млрд $ | 59,6 млрд $ | +20,2 % |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 23,9 млрд $2025-12-31 | 22,7 млрд $ | +5,6 % | 23,9 млрд $ | 22,7 млрд $ | +5,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 558 млн $ | 159 млн $ | +250,9 % | 104 млн $ | 161 млн $ | -35,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 560 млн $ | 552 млн $ | +1,4 % | 106 млн $ | 164 млн $ | -35,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 96 млн $ | 331 млн $ | -71,0 % | -58 млн $ | -421 млн $ | +86,2 % |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | 1,08 млрд $ | 1,07 млрд $ | +1,7 % |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | 1,7 млрд $ | -3,16 млрд $ | +153,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,10 $ | 1,00 $ | +10,0 % | 4,00 $ | 8,29 $ | -51,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 млн | 800 млн | 0,0 % | 800 млн | 800 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 млн | 287 млн | -2,7 % | 285 млн | 291 млн | -2,2 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 млн | 287 млн | -2,7 % | 285 млн | 291 млн | -2,2 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 3 млн $ | 3 млн $ | 0,0 % | 3 млн $ | 3 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1,66 млрд $ | 3,34 млрд $ | -50,2 % |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 0 $ | 7 млн $ | -100,0 % | 0 $ | -22 млн $ | +100,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,65 млрд $ | 1,43 млрд $ | +14,8 % | 1,4 млрд $ | 1,49 млрд $ | -6,3 % |
| Costs and Expenses | 2,93 млрд $ | 2,69 млрд $ | +9,0 % | 13,8 млрд $ | 6,67 млрд $ | +106,3 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | 13,7 млрд $ | 40 млрд $ | -65,9 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | 4,61 млрд $ | 21,3 млрд $ | -78,3 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | 5,23 млрд $ | 15,6 млрд $ | -66,4 % |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | 3,61 млрд $ | 2,99 млрд $ | +20,8 % |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | 212 млн $ | 194 млн $ | +9,3 % |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | 102 млн $ | 90 млн $ | +13,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 820 млн $ | 752 млн $ | +9,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 846 млн $ | 785 млн $ | +7,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 млн $ | 33 млн $ | -21,2 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 18 млн $ | 25 млн $ | -28,0 % | 22 млн $ | 25 млн $ | -12,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 1 млн $ | 2 млн $ | -50,0 % | 2 млн $ | 3 млн $ | -33,3 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 79 млн $ | 105 млн $ | -24,8 % | 46 млн $2023-12-31 | 43 млн $ | +7,0 % |
| Debt, Current | 1,55 млрд $ | 394 млн $ | +292,9 % | 763 млн $ | 900 млн $ | -15,2 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 13,2 млрд $ | 16,2 млрд $ | -18,5 % | 14,5 млрд $ | 13 млрд $ | +11,7 % |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 632 млн $ | 1,32 млрд $ | -52,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -486 млн $ | 10 млн $ | -4 960,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 0 $2025-09-30 | 62 млн $ | -100,0 % | 173 млн $2024-12-31 | 45 млн $ | +284,4 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -7 млн $ | 253 млн $ | -102,8 % | -519 млн $ | 15 млн $ | -3 560,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09