PerpEquities

Финансы Exelixis, Inc. (EXEL)

NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 077 · CEO: Michael Morrissey

Цена
69,39 $ +4,82 %
Капитализация
17,4 млрд $
Стоимость предприятия
17,3 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-29
Выручка (TTM)2,5 млрд $+9,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)40,2 %+5,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1 млрд $
Чистая прибыль (TTM)885 млн $+30,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,15 млрд $+54,8 % к прошлому годуCapex: 21 млн $
Разводнённая EPS (TTM)3,34 $+40,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги730 млн $-10,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
17,4 млрд $
EV 17,3 млрд $
Выручка
2,5 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+10 %
Консенсус на FY2027
Чистая маржа
35,5 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
20,1×
Прогнозный 18,7× (FY2027)
P/S
7,0×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
16,1×
TTM
Свободный денежный поток
1,15 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
885 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
2,56 млрд $
Консенсус на FY2027
Прибыль
–
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 1,9 %, EPS выше на 6,0 %Выручка 659 млн $ при ожидании 647 млн $ (+1,9 %); EPS 0,94 $ при ожидании 0,89 $ (+6,0 %).
  • Рост выручки стабилен: г/г 10,2 %Выручка за Q3 '26: 659 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 9,3 %.
  • Операционная маржа 40,2 % (TTM), к прошлому году: +5,2 п.п.Операционная прибыль: рост 25,4 %, выручка: рост 9,1 %.
  • Capex: 0,8 % выручки (год назад 2,0 %)Инвестировано 21 млн $ за последние 4 квартала (-55,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,15 млрд $ = 130,2 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 1,26 млрд $ = 109,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,26 млрд $ (год назад 880 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 110 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 8,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 256 млн, год назад: 279 млн.
  • Чистые деньги: 730 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 892 млн $, долг с арендой: 162 млн $; год назад чистые деньги: 812 млн $.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-10-02. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка659 млн $598 млн $+10,2 %
Валовая маржа96,0 %96,9 %-0,9 п.п.
Операционная прибыль268 млн $237 млн $+13,5 %
Операционная маржа40,8 %39,6 %+1,2 п.п.
Чистая прибыль218 млн $194 млн $+12,7 %
Разводнённая EPS0,85 $0,70 $+21,4 %
Операционный денежный поток280 млн $290 млн $-3,6 %
Capex2,49 млн $6,73 млн $-63,0 %
Свободный денежный поток277 млн $284 млн $-2,2 %
R&D209 млн $199 млн $+5,2 %
Выплаты на основе акций28,7 млн $30,9 млн $-7,0 %

Факт vs консенсус

2026-10-29
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка659 млн $647 млн $+1,9 %
EPS (база консенсуса)0,94 $0,89 $+6,0 %

Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Product, Gross854 млн $–64,8 %––
Product605 млн $–45,9 %––
Net product revenues–––––
Collaboration53,8 млн $–4,1 %––
Product, Sales Discounts And Allowances-249 млн $–-18,9 %––
License58,4 млн $–4,4 %––
License revenues–––––
Service-4,64 млн $–-0,4 %––
Collaboration services revenues–––––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States609 млн $–92,5 %2,84 млрд $–
Europe44,3 млн $–6,7 %214 млн $–
JAPAN5,3 млн $–0,8 %35,9 млн $–

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
1,17 млрд $
Capex
-21 млн $
Выкуп акций
-1,26 млрд $
Дивиденды
0 $
Приобретения
0 $
Чистое привлечение долга
0 $
Выплаты на основе акций
110 млн $
Свободный денежный поток
1,15 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
109,4 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)20,1×24,8×15,1× – 36,9×
EV / EBITDA16,1×17,7×12,5× – 26,7×
EV / выручка6,9×4,0×3,0× – 5,0×
Цена / FCF15,1×22,9×14,0× – 44,8×
Цена / балансовая9,3×3,6×2,1× – 5,5×
Доходность FCF6,6 %5,2 %2,2 % – 7,1 %
Рентабельность инвестированного капитала39,6 %13,8 %5,4 % – 29,7 %
Рентабельность капитала45,5 %17,3 %7,3 % – 36,2 %

Аналитики

Консенсус-цель 53,00 $ (-23,6 %)
диапазон 49,00 $ – 60,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать16
Держать17
Продавать0
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20272,56 млрд $+10,2 %3,71 $+33,5 %18,7×7
FY20282,88 млрд $+12,7 %4,15 $+11,9 %16,7×9
FY20293,31 млрд $+15,1 %5,18 $+24,7 %13,4×7
FY20303,67 млрд $+10,8 %6,64 $+28,1 %10,5×2
FY20313,36 млрд $-8,4 %5,39 $-18,8 %12,9×3

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (204), которые Exelixis, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current30,8 млн $25,3 млн $+21,6 %29,6 млн $38,2 млн $-22,4 %
Accrued Employee Benefits, Current100 млн $104 млн $-3,7 %102 млн $110 млн $-6,9 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment132 млн $2026-01-02101 млн $+31,3 %132 млн $101 млн $+31,3 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-6,59 млн $3,57 млн $-284,8 %3,48 млн $-1,35 млн $+358,1 %
Additional Paid in Capital2,1 млрд $2,26 млрд $-7,2 %2,23 млрд $2,34 млрд $-4,7 %
Advertising Expense–––51,7 млн $43,5 млн $+18,9 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition28,8 млн $31,1 млн $-7,4 %114 млн $94,7 млн $+20,2 %
Area of Real Estate Property–––215 000 000 sqft2025-01-03––
Asset Impairment Charges–––0 $64,4 млн $-100,0 %
Assets2,51 млрд $2,82 млрд $-11,0 %2,84 млрд $2,95 млрд $-3,5 %
Assets, Current1,32 млрд $1,4 млрд $-5,8 %1,44 млрд $1,47 млрд $-1,7 %
Assets, Fair Value Disclosure1,4 млрд $––1,66 млрд $1,75 млрд $-4,9 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value305 млн $376 млн $-19,0 %482 млн $217 млн $+122,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents305 млн $376 млн $-19,0 %482 млн $217 млн $+122,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect23,3 млн $212 млн $-89,0 %265 млн $-45,6 млн $+681,1 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $0,00 $0,0 %0,00 $0,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized400 млн400 млн0,0 %400 млн400 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued245 млн268 млн-8,7 %262 млн282 млн-6,8 %
Common Stock, Shares, Outstanding245 млн268 млн-8,7 %262 млн282 млн-6,8 %
Common Stock, Value, Issued245 тыс. $268 тыс. $-8,6 %262 тыс. $282 тыс. $-7,1 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent214 млн $196 млн $+9,1 %787 млн $524 млн $+50,4 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss1,57 млн $2025-10-03275 тыс. $+471,6 %–––
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent0 $––0 $369 тыс. $-100,0 %
Contract with Customer, Liability5,12 млн $3,83 млн $+33,7 %7,23 млн $6,13 млн $+17,9 %
Contract with Customer, Liability, Current1,08 млн $1,56 млн $-30,8 %1,12 млн $2,74 млн $-59,3 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent4,04 млн $2,27 млн $+78,0 %6,11 млн $3,39 млн $+80,2 %
Cost of Goods and Services Sold26,2 млн $18,6 млн $+41,2 %83,7 млн $76,2 млн $+9,8 %
Cost, Depreciation and Amortization–––29,1 млн $28,8 млн $+1,0 %
Costs and Expenses390 млн $361 млн $+8,0 %1,45 млрд $1,56 млрд $-7,4 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––16,2 млн $202 млн $-92,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––32,4 млн $220 млн $-85,3 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––16,2 млн $17,9 млн $-9,9 %
Customer Refund Liability, Current70,8 млн $58,2 млн $+21,5 %59,9 млн $62,4 млн $-4,0 %
Debt Securities, Available-for-sale1,21 млрд $1,26 млрд $-3,6 %1,29 млрд $1,53 млрд $-15,3 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax87 тыс. $5,04 млн $-98,3 %4,89 млн $1,74 млн $+181,7 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax8,28 млн $77 тыс. $+10 655,8 %38 тыс. $3,13 млн $-98,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss0 $0 $–0 $0 $–
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost1,22 млрд $1,25 млрд $-2,6 %1,29 млрд $1,53 млрд $-15,7 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer4,95 млн $34,9 млн $-85,8 %10,1 млн $218 млн $-95,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss50 тыс. $55 тыс. $-9,1 %8 тыс. $741 тыс. $-98,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months861 млн $39,8 млн $+2 065,5 %58,2 млн $495 млн $-88,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss8,23 млн $22 тыс. $+37 318,2 %30 тыс. $2,39 млн $-98,7 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five508 млн $578 млн $-12,2 %600 млн $637 млн $-5,8 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One706 млн $681 млн $+3,7 %691 млн $888 млн $-22,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position866 млн $74,7 млн $+1 059,9 %68,3 млн $713 млн $-90,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss8,28 млн $77 тыс. $+10 655,8 %38 тыс. $3,13 млн $-98,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions356 investment26 investment+1 269,2 %35 investment255 investment-86,3 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––128 млн $-52,4 млн $+345,0 %
Deferred Income Tax Assets, Net296 млн $419 млн $-29,4 %293 млн $420 млн $-30,3 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––126 млн $-59,5 млн $+312,3 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-2,23 млн $-7,03 млн $+68,3 %
Deferred Tax Assets, Gross418 млн $2026-01-02545 млн $-23,4 %418 млн $545 млн $-23,4 %
Deferred Tax Assets, Net293 млн $2026-01-02420 млн $-30,3 %293 млн $420 млн $-30,3 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance330 млн $2026-01-02459 млн $-28,1 %330 млн $459 млн $-28,1 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards39,9 млн $2026-01-0239,9 млн $+0,1 %39,9 млн $39,9 млн $+0,1 %
Deferred Tax Assets, Other7,14 млн $2026-01-029,05 млн $-21,1 %7,14 млн $9,05 млн $-21,1 %
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment229 млн $2026-01-02349 млн $-34,4 %229 млн $349 млн $-34,4 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards39,7 млн $2026-01-0239,6 млн $+0,3 %39,7 млн $39,6 млн $+0,3 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost20,2 млн $2026-01-0217,8 млн $+13,8 %20,2 млн $17,8 млн $+13,8 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves35,9 млн $2026-01-0240,9 млн $-12,1 %35,9 млн $40,9 млн $-12,1 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27

Данные на 2026-11-02