PerpEquities

Финансы Elastic N.V. (ESTC)

NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 3 834 · CEO: Ashutosh Kulkarni

Цена
97,28 $ -5,83 %
Капитализация
10,2 млрд $
Стоимость предприятия
9,93 млрд $
Последний отчёт
Q1 '27 подан 2026-08-28
Следующий отчёт
2026-11-19 Прогноз EPS: 0,81 $
Выручка (TTM)1,8 млрд $+16,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-1,5 %+0,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -26,9 млн $
Чистая прибыль (TTM)376 млн $+549,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)349 млн $+11,2 % к прошлому годуCapex: 5,03 млн $
Разводнённая EPS (TTM)3,57 $+546,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги865 млн $-3,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
10,2 млрд $
EV 9,93 млрд $
Выручка
1,8 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+15 %
Консенсус на FY2027
Чистая маржа
20,8 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
26,9×
Прогнозный 29,0× (FY2027)
P/S
5,7×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
154,0×
TTM
Свободный денежный поток
349 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
376 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
2,01 млрд $
Консенсус на FY2027
Прибыль
2026-11-19
Прогноз выручки: 487 млн $
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-27): выручка выше на 1,8 %, EPS выше на 19,9 %Выручка 478 млн $ при ожидании 470 млн $ (+1,8 %); EPS 0,70 $ при ожидании 0,58 $ (+19,9 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г 15,1 %Выручка за Q1 '27: 478 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 17,3 %.
  • Операционная маржа -1,5 % (TTM), к прошлому году: +0,5 п.п.Операционная прибыль: рост 11,8 %, выручка: рост 16,2 %.
  • Capex: 0,3 % выручки (год назад 0,3 %)Инвестировано 5,03 млн $ за последние 4 квартала (+18,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 349 млн $ = 92,9 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 80 млн $ = 22,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 80 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 303 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 1,2 %Разводнённых акций в Q1 '27: 105 млн, год назад: 106 млн.
  • Чистые деньги: 865 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,46 млрд $, долг с арендой: 596 млн $; год назад чистые деньги: 900 млн $.

Последний квартал: Q1 '27

Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q1 '27Год назадИзменение
Выручка478 млн $415 млн $+15,1 %
Валовая маржа74,5 %76,7 %-2,2 п.п.
Операционная прибыль-2,9 млн $-9,44 млн $+69,3 %
Операционная маржа-0,6 %-2,3 %+1,7 п.п.
Чистая прибыль-16,7 млн $-24,6 млн $+32,0 %
Разводнённая EPS-0,16 $-0,23 $+30,4 %
Операционный денежный поток132 млн $105 млн $+25,9 %
Capex590 тыс. $656 тыс. $-10,1 %
Свободный денежный поток131 млн $104 млн $+26,1 %
R&D112 млн $109 млн $+3,1 %
Выплаты на основе акций74,8 млн $69,9 млн $+6,9 %

Факт vs консенсус

2026-08-27
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка478 млн $470 млн $+1,8 %
EPS (база консенсуса)0,70 $0,58 $+19,9 %

Из отчёта от 2026-08-27 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ1 '27г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Subscription449 млн $+15,5 %93,9 %1,69 млрд $+16,9 %
Professional Services29,4 млн $+10,0 %6,1 %108 млн $+5,6 %

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ1 '27г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States259 млн $+12,5 %54,2 %976 млн $+12,4 %
Non-US219 млн $+18,4 %45,8 %826 млн $+21,0 %

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
354 млн $
Capex
-5,03 млн $
Выкуп акций
-80 млн $
Дивиденды
0 $
Приобретения
-28,3 млн $
Чистое привлечение долга
-5,85 млн $
Выплаты на основе акций
303 млн $
Свободный денежный поток
349 млн $
Возвращено акционерам / FCF
22,9 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)26,9×89,1× 2 из 5 лет13,3× – 164,9×
EV / EBITDA154,0×795,1× 2 из 5 лет135,9× – 1 454,3×
EV / выручка5,5×5,9×2,7× – 8,1×
Цена / FCF29,3×70,8× 4 из 5 лет15,2× – 163,9×
Цена / балансовая7,8×11,6×3,8× – 17,0×
Доходность FCF3,4 %2,3 %-0,0 % – 6,6 %
Рентабельность инвестированного капитала26,3 %47,5 %-21,1 % – 273,8 %
Рентабельность капитала35,3 %-16,6 %-59,2 % – 28,8 %

Аналитики

Консенсус-цель 90,67 $ (-6,8 %)
диапазон 55,00 $ – 120,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать22
Держать12
Продавать0
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20272,01 млрд $+15,3 %3,36 $-2,1 %29,0×15
FY20282,3 млрд $+14,5 %3,95 $+17,7 %24,6×15
FY20292,62 млрд $+14,2 %4,76 $+20,4 %20,4×4
FY20302,88 млрд $+9,6 %5,10 $+7,1 %19,1×1

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (236), которые Elastic N.V. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
–––3,18 млн $––
Accounts Payable, Current14,2 млн $26,5 млн $-46,5 %8,62 млн $17,2 млн $-49,7 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current236 млн $222 млн $+6,5 %464 млн $376 млн $+23,6 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss5,14 млн $5,24 млн $-1,8 %6,85 млн $5,51 млн $+24,3 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current5,14 млн $5,24 млн $-1,8 %6,85 млн $5,51 млн $+24,3 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff209 тыс. $1,12 млн $-81,3 %3,02 млн $3,38 млн $-10,6 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)-1,5 млн $845 тыс. $-276,9 %4,36 млн $3,91 млн $+11,5 %
Accrued Liabilities, Current47,7 млн $37,6 млн $+26,9 %44,1 млн $36,6 млн $+20,6 %
Accrued Payroll Taxes, Current9,89 млн $5,67 млн $+74,6 %11,1 млн $10 млн $+11,3 %
Accrued Sales Commission, Current18,7 млн $15,9 млн $+17,3 %46,4 млн $28,1 млн $+65,5 %
Accrued Vacation, Current43,3 млн $41,7 млн $+3,7 %46,7 млн $42,1 млн $+10,8 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment14,7 млн $21,4 млн $-31,3 %14 млн $20,6 млн $-32,2 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-28,9 млн $-24,7 млн $-16,7 %-27,9 млн $-23,2 млн $-20,1 %
Additional Paid in Capital, Common Stock2,32 млрд $2,12 млрд $+9,6 %2,31 млрд $2,05 млрд $+12,8 %
Advertising Expense–––20,4 млн $22,5 млн $-9,3 %
Amortization of Debt Issuance Costs300 тыс. $287 тыс. $+4,5 %1,17 млн $1,12 млн $+4,4 %
Amortization of Intangible Assets2,62 млн $1,58 млн $+66,0 %8,8 млн $9,21 млн $-4,5 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount11,5 млн8,6 млн+33,6 %4,34 млн8,45 млн-48,6 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition74,8 млн $69,9 млн $+6,9 %298 млн $258 млн $+15,8 %
Assets3 млрд $2,52 млрд $+18,9 %3,15 млрд $2,59 млрд $+21,6 %
Assets, Current1,88 млрд $1,88 млрд $0,0 %2,02 млрд $1,93 млрд $+4,8 %
Assets, Fair Value Disclosure1,2 млрд $––1,12 млрд $999 млн $+11,8 %
Capitalized Computer Software, Additions–––0 $0 $–
Capitalized Contract Cost, Amortization32,5 млн $26,2 млн $+24,0 %111 млн $96,7 млн $+14,9 %
Capitalized Contract Cost, Impairment Loss0 $0 $–0 $0 $–
Capitalized Contract Cost, Net, Current103 млн $85 млн $+21,2 %106 млн $86,2 млн $+23,5 %
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent146 млн $115 млн $+27,5 %151 млн $118 млн $+28,2 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value880 млн $662 млн $+32,8 %769 млн $728 млн $+5,7 %
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure611 млн $––511 млн $327 млн $+56,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents882 млн $666 млн $+32,4 %770 млн $731 млн $+5,4 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect111 млн $-65,2 млн $+270,7 %39,3 млн $188 млн $-79,1 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance41,4 млн2025-07-3139,7 млн+4,4 %36,9 млн2025-04-3035,6 млн+3,5 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $––0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized165 млн165 млн0,0 %165 млн165 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued109 млн––108 млн106 млн+2,7 %
Common Stock, Shares, Outstanding105 млн––105 млн106 млн-0,7 %
Common Stock, Value, Issued1,17 млн $1,12 млн $+4,2 %1,15 млн $1,11 млн $+3,8 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent-17,7 млн $-26,1 млн $+32,2 %363 млн $-110 млн $+431,1 %
Contract with Customer, Liability, Current840 млн $710 млн $+18,3 %974 млн $802 млн $+21,4 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent44,2 млн $44,5 млн $-0,7 %52,5 млн $50,3 млн $+4,3 %
Cost of Goods and Services Sold122 млн $96,7 млн $+26,0 %416 млн $380 млн $+9,6 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––6,64 млн $5,82 млн $+14,2 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––19,2 млн $15,5 млн $+23,3 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––25,8 млн $21,4 млн $+20,8 %
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage–––4,1 %2022-04-30––
Debt Issuance Costs, Net3,81 млн $4,98 млн $-23,7 %4,11 млн $5,27 млн $-22,1 %
Debt Securities, Available-for-sale581 млн $––602 млн $670 млн $-10,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One287 млн $481 млн $-40,3 %305 млн $368 млн $-17,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value581 млн $832 млн $-30,1 %602 млн $670 млн $-10,2 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-432 млн $448 тыс. $-96 465,0 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––35,8 млн $54,7 млн $-34,5 %
Deferred Income Tax Assets, Net566 млн $147 млн $+286,4 %567 млн $168 млн $+237,6 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)1,06 млн $21,6 млн $-95,1 %-399 млн $57,4 млн $-794,1 %
Deferred Revenue, Revenue Recognized375 млн $312 млн $+20,4 %808 млн $661 млн $+22,2 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income13,1 млн $2026-04-307,48 млн $+75,4 %13,1 млн $7,48 млн $+75,4 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets4,38 млн $2026-04-305,64 млн $-22,4 %4,38 млн $5,64 млн $-22,4 %
Deferred Tax Assets, Gross613 млн $2026-04-30639 млн $-4,0 %613 млн $639 млн $-4,0 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance609 млн $2026-04-30201 млн $+202,7 %609 млн $201 млн $+202,7 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards502 млн $2026-04-30538 млн $-6,7 %502 млн $538 млн $-6,7 %
Deferred Tax Assets, Other10,3 млн $2026-04-3011 млн $-6,5 %10,3 млн $11 млн $-6,5 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Данные на 2026-11-02