Финансы e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 849 · CEO: Tarang Amin
- Цена
- 116,14 $ +5,73 %
- Капитализация
- 6,85 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,42 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-11-05
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 0,78 $
Выручка (TTM)1,94 млрд $+39,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)11,8 %+2,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 230 млн $
Чистая прибыль (TTM)86,6 млн $+5,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)276 млн $+94,2 % к прошлому годуCapex: 12,5 млн $
Разводнённая EPS (TTM)1,45 $+2,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-562 млн $+22,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 6,85 млрд $ EV 7,42 млрд $
- Выручка
- 1,94 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +23 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 4,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 79,5× Прогнозный 30,7× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 26,9× TTM
- Свободный денежный поток
- 276 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 86,6 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 2,01 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-03 Прогноз выручки: 544 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-11-04): выручка выше на 10,0 %, EPS выше на 103,4 %Выручка 521 млн $ при ожидании 474 млн $ (+10,0 %); EPS 1,21 $ при ожидании 0,60 $ (+103,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 51,4 %Выручка за Q2 '27: 521 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 30,6 %.
- Операционная маржа 11,8 % (TTM), к прошлому году: +2,0 п.п.Операционная прибыль: рост 69,1 %, выручка: рост 39,9 %.
- Внеоперационные убытки съедают 75,8 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 131 млн $, операционная прибыль 230 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 0,6 % выручки (год назад 2,2 %)Инвестировано 12,5 млн $ за последние 4 квартала (-58,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 276 млн $ = 318,2 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 100 млн $ = 36,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 100 млн $ (год назад 50 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 91,9 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,8 %Разводнённых акций в Q2 '27: 60,1 млн, год назад: 59,6 млн.
- Чистый долг: 562 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 351 млн $, долг с арендой: 913 млн $; год назад чистый долг: 723 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521 млн $ | 344 млн $ | +51,4 % |
| Валовая маржа | 71,1 % | 69,4 % | +1,6 п.п. |
| Операционная прибыль | 52,4 млн $ | 7,72 млн $ | +579,4 % |
| Операционная маржа | 10,1 % | 2,2 % | +7,8 п.п. |
| Чистая прибыль | 30 млн $ | 3 млн $ | +902,3 % |
| Разводнённая EPS | 0,50 $ | 0,05 $ | +894,0 % |
| Операционный денежный поток | 14,6 млн $ | 23,4 млн $ | -37,5 % |
| Capex | 2,55 млн $ | 6,85 млн $ | -62,8 % |
| Свободный денежный поток | 12,1 млн $ | 16,6 млн $ | -27,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 24,6 млн $ | 29,5 млн $ | -16,5 % |
Факт vs консенсус
2026-11-04| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521 млн $ | 474 млн $ | +10,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,21 $ | 0,60 $ | +103,4 % |
Из отчёта от 2026-11-04 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 521 млн $ | +51,4 % | 100,0 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 347 млн $ | +24,6 % | 66,6 % | 1,44 млрд $ | +29,1 % | |
| Other Non-US | 174 млн $ | +165,0 % | 33,4 % | 495 млн $ | +85,4 % |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q2 '27
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | – | – | 52,4 млн $ | +579,4 % | – | – | 172 млн $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 288 млн $
- Capex
- -12,5 млн $
- Выкуп акций
- -100 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -1,08 млн $
- Чистое привлечение долга
- -30 млн $
- Выплаты на основе акций
- 91,9 млн $
- Свободный денежный поток
- 276 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 36,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 79,5× | 75,8× | 31,6× – 134,7× |
| EV / EBITDA | 26,9× | 35,6× | 17,9× – 58,6× |
| EV / выручка | 3,8× | 5,3× | 2,5× – 10,4× |
| Цена / FCF | 24,9× | 70,0× | 18,6× – 168,2× |
| Цена / балансовая | 5,6× | 7,8× | 3,1× – 16,4× |
| Доходность FCF | 4,0 % | 2,5 % | 0,6 % – 5,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,9 % | 9,8 % | 4,1 % – 14,5 % |
| Рентабельность капитала | 7,4 % | 11,8 % | 2,3 % – 19,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 108,27 $ (-6,8 %)
диапазон 65,00 $ – 132,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать13
Держать13
Продавать2
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,01 млрд $ | +22,9 % | 3,79 $ | +760,6 % | 30,7× | 7 |
| FY2028 | 2,19 млрд $ | +9,1 % | 4,08 $ | +7,7 % | 28,5× | 11 |
| FY2029 | 2,39 млрд $ | +8,8 % | 4,60 $ | +12,9 % | 25,2× | 1 |
| FY2030 | 2,48 млрд $ | +4,1 % | 5,39 $ | +17,1 % | 21,5× | 1 |
| FY2031 | 2,69 млрд $ | +8,2 % | 5,91 $ | +9,6 % | 19,7× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (229), которые e.l.f. Beauty, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 53 тыс. $ | – | – | |
| – | – | – | 0,1 % | – | – | |
| – | – | – | 1,99 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 4,9 % | – | – | |
| – | – | – | 14,4 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 3,43 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 3,49 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 124 млн $ | 109 млн $ | +13,5 % | 97,5 млн $ | 72,2 млн $ | +35,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 246 млн $ | 155 млн $ | +59,2 % | 175 млн $ | 126 млн $ | +38,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 900 тыс. $2026-03-31 | 1,3 млн $ | -30,8 % | 900 тыс. $ | 1,3 млн $ | -30,8 % |
| Accrued Liabilities, Current | 196 млн $ | 130 млн $ | +50,8 % | 182 млн $ | 105 млн $ | +74,0 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 25 млн $ | 17,7 млн $ | +41,4 % | 43,3 млн $ | 13,5 млн $ | +220,7 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 23,4 млн $2026-03-31 | 27,5 млн $ | -14,9 % | 23,4 млн $ | 27,5 млн $ | -14,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 985 тыс. $ | 971 тыс. $ | +1,4 % | 882 тыс. $ | 521 тыс. $ | +69,3 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | 0,0 % | 1,28 млрд $ | 942 млн $ | +36,4 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 361 млн $ | 282 млн $ | +28,3 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 1,43 млн $ | 545 тыс. $ | +162,9 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 475 тыс. $ | 353 тыс. $ | +34,6 % | 1,43 млн $ | 545 тыс. $ | +162,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 11,1 млн $ | 8,9 млн $ | +24,7 % | 35,5 млн $ | 17,4 млн $ | +104,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 458 тыс. | 263 тыс. | +74,4 % | 602 тыс. | 274 тыс. | +120,1 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 24,6 млн $ | 29,5 млн $ | -16,4 % | 86,9 млн $ | 71,7 млн $ | +21,2 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredTransactionCost | 100 тыс. $ | 3,6 млн $ | -97,2 % | 7,7 млн $ | 400 тыс. $ | +1 825,0 % |
| Assets | 2,57 млрд $ | 2,32 млрд $ | +10,7 % | 2,39 млрд $ | 1,25 млрд $ | +91,8 % |
| Assets, Current | 978 млн $ | 707 млн $ | +38,2 % | 789 млн $ | 541 млн $ | +46,0 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 3,6 млн $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 17,7 млн $ | 0 $ | – | 57,6 млн $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 64,7 млн $2026-03-31 | – | – | 64,7 млн $ | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 30 млн $ | 0 $ | – | 26,2 млн $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 68,5 млн $ | 0 $ | – | 38,5 млн $ | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 423 тыс. $ | 2,63 млн $ | -83,9 % |
| Capitalized Computer Software, Gross | 62,8 млн $2026-03-31 | 50,9 млн $ | +23,4 % | 62,8 млн $ | 50,9 млн $ | +23,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 351 млн $ | 194 млн $ | +80,4 % | 290 млн $ | 149 млн $ | +94,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 351 млн $ | 199 млн $ | +75,9 % | 290 млн $ | 149 млн $ | +94,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 6,56 млн $ | 29,4 млн $ | -77,7 % | 141 млн $ | 40,5 млн $ | +248,1 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 млн | 250 млн | 0,0 % | 250 млн | 250 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 59,1 млн | 59,4 млн | -0,6 % | 59,1 млн | 55,7 млн | +6,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 59,1 млн | 59,4 млн | -0,6 % | 59,1 млн | 55,7 млн | +6,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 590 тыс. $ | 593 тыс. $ | -0,5 % | 590 тыс. $ | 556 тыс. $ | +6,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 30,1 млн $ | 2,76 млн $ | +990,2 % | 26,7 млн $ | 113 млн $ | -76,3 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 151 млн $ | 105 млн $ | +43,3 % | 479 млн $ | 378 млн $ | +26,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11,2 млн $ | 26,5 млн $ | -57,9 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,82 млн $ | 44 тыс. $ | +4 034,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17,7 млн $ | 32,9 млн $ | -46,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4,69 млн $ | 6,29 млн $ | -25,4 % |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 842 млн $2026-03-31 | 257 млн $ | +227,9 % | 842 млн $ | 257 млн $ | +227,9 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 2,03 млн $ | 2,63 млн $ | -22,7 % | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 2,03 млн $ | 2,63 млн $ | -22,7 % | 2,33 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -5,11 млн $ | -2,66 млн $ | -92,2 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,48 млн $ | 3,68 млн $ | -5,6 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 7,46 млн $2026-03-31 | 1,54 млн $ | +384,7 % | 7,46 млн $ | 1,54 млн $ | +384,7 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3,54 млн $ | 533 тыс. $ | -763,4 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 6,23 млн $ | 20,9 млн $ | -70,2 % | 6,2 млн $ | 3,81 млн $ | +62,6 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -8,54 млн $ | 4,5 млн $ | -289,7 % | -3,52 млн $ | 446 тыс. $ | -890,1 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,9 млн $ | -491 тыс. $ | -287,4 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 53,2 млн $2026-03-31 | 45,5 млн $ | +16,8 % | 53,2 млн $ | 45,5 млн $ | +16,8 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,27 млн $2026-03-31 | 44,8 млн $ | -97,2 % | 1,27 млн $ | 44,8 млн $ | -97,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 52,4 млн $2026-03-31 | 44,8 млн $ | +17,0 % | 52,4 млн $ | 44,8 млн $ | +17,0 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 31 тыс. $2026-03-31 | 403 тыс. $ | -92,3 % | 31 тыс. $ | 403 тыс. $ | -92,3 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09