Финансы Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 83 840 · CEO: Kevin D. Hochman
- Цена
- 212,18 $ -3,51 %
- Капитализация
- 8,81 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 3,36 $
Выручка (TTM)5,93 млрд $+6,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)11,0 %+0,8 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 653 млн $
Чистая прибыль (TTM)501 млн $+12,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)601 млн $+28,0 % к прошлому годуCapex: 237 млн $
Разводнённая EPS (TTM)11,34 $+17,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-1,77 млрд $+1,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 8,81 млрд $ EV 10,6 млрд $
- Выручка
- 5,93 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +9 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 8,4 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 18,3× Прогнозный 15,5× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 12,1× TTM
- Свободный денежный поток
- 601 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 501 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 6,32 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-01-27 Прогноз выручки: 1,54 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка выше на 1,3 %, EPS выше на 13,1 %Выручка 1,48 млрд $ при ожидании 1,46 млрд $ (+1,3 %); EPS 2,77 $ при ожидании 2,45 $ (+13,1 %).
- Рост выручки стабилен: г/г 9,4 %Выручка за Q1 '27: 1,48 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,4 %.
- Операционная маржа 11,0 % (TTM), к прошлому году: +0,8 п.п.Операционная прибыль: рост 13,9 %, выручка: рост 6,1 %.
- Capex: 4,0 % выручки (год назад 4,8 %)Инвестировано 237 млн $ за последние 4 квартала (-11,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 601 млн $ = 120,0 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 475 млн $ = 79,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 475 млн $ (год назад 150 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 24,4 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 6,1 %Разводнённых акций в Q1 '27: 43 млн, год назад: 45,8 млн.
- Чистый долг: 1,77 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 30,7 млн $, долг с арендой: 1,8 млрд $; год назад чистый долг: 1,79 млрд $.
- Chilis Restaurants: выручка +10,5 %, маржа 14,8 % (было 13,5 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q1 '27: операционная прибыль 205 млн $ при выручке 1,38 млрд $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-09-23. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,35 млрд $ | +9,4 % |
| Валовая маржа | 14,5 % | 74,5 % | -59,9 п.п. |
| Операционная прибыль | 151 млн $ | 118 млн $ | +28,1 % |
| Операционная маржа | 10,2 % | 8,7 % | +1,5 п.п. |
| Чистая прибыль | 113 млн $ | 99,5 млн $ | +13,9 % |
| Разводнённая EPS | 2,64 $ | 2,17 $ | +21,7 % |
| Операционный денежный поток | 169 млн $ | 121 млн $ | +40,0 % |
| Capex | 63,4 млн $ | 58,6 млн $ | +8,2 % |
| Свободный денежный поток | 106 млн $ | 62,2 млн $ | +69,9 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 8,3 млн $ | 7,9 млн $ | +5,1 % |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,46 млрд $ | +1,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,77 $ | 2,45 $ | +13,1 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili's Restaurants | 1,38 млрд $ | +10,5 % | 93,6 % | 5,48 млрд $ | – | |
| Maggiano's Restaurants | 94,9 млн $ | -4,6 % | 6,4 % | 450 млн $ | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q1 '27
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilis Restaurants | 1,38 млрд $ | +10,5 % | 205 млн $ | +21,3 % | 14,8 % | 13,5 % | 829 млн $ |
| Maggianos Restaurants | 94,9 млн $ | -4,6 % | -3,6 млн $ | +12,2 % | -3,8 % | -4,1 % | 17 млн $ |
| Corporate And Other | 0 $ | – | -50,4 млн $ | -7,2 % | – | – | -193 млн $ |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 838 млн $
- Capex
- -237 млн $
- Выкуп акций
- -475 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -26,9 млн $
- Чистое привлечение долга
- -103 млн $
- Выплаты на основе акций
- 24,4 млн $
- Свободный денежный поток
- 601 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 79,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,3× | 16,1× | 8,5× – 20,8× |
| EV / EBITDA | 12,1× | 11,8× | 10,0× – 13,3× |
| EV / выручка | 1,8× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Цена / FCF | 14,7× | 15,8× | 9,9× – 22,4× |
| Цена / балансовая | 22,3× | 40,0× 3 из 5 лет | 16,7× – 82,1× |
| Доходность FCF | 6,8 % | 6,9 % | 4,5 % – 10,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 23,9 % | 13,6 % | 7,0 % – 22,8 % |
| Рентабельность капитала | 123,0 % | 98,4 % | -71,1 % – 394,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 255,76 $ (+20,5 %)
диапазон 200,00 $ – 300,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать28
Держать19
Продавать2
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 6,32 млрд $ | +8,7 % | 13,68 $ | +25,8 % | 15,5× | 13 |
| FY2028 | 6,51 млрд $ | +3,0 % | 14,85 $ | +8,5 % | 14,3× | 13 |
| FY2029 | 6,83 млрд $ | +5,0 % | 16,64 $ | +12,1 % | 12,8× | 3 |
| FY2030 | 7,28 млрд $ | +6,5 % | 18,57 $ | +11,6 % | 11,4× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (260), которые Brinker International, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 28,8 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 4,5 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 3,1 млн $ | – | – | |
| 2 957 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 170 млн $ | 160 млн $ | +6,2 % | 169 млн $ | 169 млн $ | +0,2 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 70,2 млн $ | 61,6 млн $ | +14,0 % | 81,4 млн $ | 73,4 млн $ | +10,9 % |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 32,4 млн $ | 31 млн $ | +4,5 % | 27 млн $ | 25,2 млн $ | +7,1 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 8,1 млн $ | 5,4 млн $ | +50,0 % | 3,5 млн $ | 6,5 млн $ | -46,2 % |
| Accrued Insurance, Current | 49,9 млн $ | 43,4 млн $ | +15,0 % | 52 млн $ | 39,7 млн $ | +31,0 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,87 млрд $ | 1,79 млрд $ | +4,4 % | 1,83 млрд $ | 1,76 млрд $ | +3,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6,7 млн $ | -6,5 млн $ | -3,1 % | -6,7 млн $ | -6,4 млн $ | -4,7 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 633 млн $ | 661 млн $ | -4,2 % | 683 млн $ | 715 млн $ | -4,5 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 164 млн $ | 147 млн $ | +11,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,3 млн $ | 7,9 млн $ | +5,1 % | 32,2 млн $ | 31,4 млн $ | +2,5 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 5,7 млн $ | 4,6 млн $ | +23,9 % |
| Assets | 2,78 млрд $ | 2,71 млрд $ | +2,4 % | 2,82 млрд $ | 2,68 млрд $ | +5,1 % |
| Assets, Current | 222 млн $ | 215 млн $ | +3,3 % | 308 млн $ | 207 млн $ | +48,6 % |
| Buildings and Improvements, Gross | 1,86 млрд $ | 1,77 млрд $ | +4,8 % | 1,82 млрд $ | 1,76 млрд $ | +3,4 % |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Net Gains and Losses | -300 тыс. $ | 0 $ | – | -1,6 млн $2022-06-29 | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 21,7 млн $ | 23,1 млн $ | -6,1 % | 23,5 млн $ | 31,7 млн $ | -25,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 30,7 млн $ | 33,6 млн $ | -8,6 % | 110 млн $ | 18,9 млн $ | +482,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 110 млн $2026-06-24 | 18,9 млн $ | +482,0 % | 110 млн $ | 18,9 млн $ | +482,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 30,7 млн $ | 33,6 млн $ | -8,6 % | 13,5 млн $2022-06-29 | 23,9 млн $ | -43,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -79,3 млн $ | 14,7 млн $ | -639,5 % | 91,1 млн $ | -45,7 млн $ | +299,3 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0 % | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 млн | 250 млн | 0,0 % | 250 млн | 250 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 60,3 млн | 60,3 млн | 0,0 % | 60,3 млн | 60,3 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 41,9 млн | 44,4 млн | -5,6 % | 42,2 млн | 44,5 млн | -5,2 % |
| Common Stock, Value, Issued | 6 млн $ | 6 млн $ | 0,0 % | 6 млн $ | 6 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 113 млн $ | 99,4 млн $ | +14,0 % | 487 млн $ | 383 млн $ | +27,1 % |
| Construction in Progress, Gross | 48,3 млн $ | 53,7 млн $ | -10,1 % | 61,8 млн $ | 71,8 млн $ | -13,9 % |
| Contract with Customer, Liability | – | – | – | 9,8 млн $2025-06-25 | 9,7 млн $ | +1,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 47,3 млн $ | 50,8 млн $ | -6,9 % | 52,8 млн $ | 57,2 млн $ | -7,7 % |
| Cooperative Advertising Amount | – | – | – | 7,6 млн $ | 6,5 млн $ | +16,9 % |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 378 млн $ | 345 млн $ | +9,8 % | 1,49 млрд $ | 1,35 млрд $ | +10,1 % |
| Cost, Depreciation and Amortization | 55,7 млн $ | 53,6 млн $ | +3,9 % | 219 млн $ | 207 млн $ | +5,9 % |
| Costs and Expenses | 1,32 млрд $ | 1,23 млрд $ | +7,6 % | 5,19 млрд $ | 4,87 млрд $ | +6,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30,4 млн $ | 33,2 млн $ | -8,4 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 600 тыс. $ | -100,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61,6 млн $ | 64,4 млн $ | -4,3 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31,2 млн $ | 30,6 млн $ | +2,0 % |
| Debt and Lease Obligation | 485 млн $ | 553 млн $ | -12,3 % | 448 млн $ | 448 млн $ | +0,1 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 0 $ | 3,8 млн $ | -100,0 % | 3,2 млн $ | 4 млн $ | -20,0 % |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Gross | – | – | – | 3,6 млн $2025-06-25 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31,2 млн $ | 15,2 млн $ | +105,3 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 400 тыс. $ | -100 тыс. $ | +500,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 66,6 млн $ | 98,4 млн $ | -32,3 % | 69,1 млн $ | 101 млн $ | -31,9 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32,3 млн $ | 12,5 млн $ | +158,4 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 700 тыс. $ | -2,6 млн $ | +126,9 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 6,3 млн $2026-06-24 | 7,3 млн $ | -13,7 % | 6,3 млн $ | 7,3 млн $ | -13,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 69,1 млн $2026-06-24 | 101 млн $ | -31,9 % | 69,1 млн $ | 101 млн $ | -31,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 635 млн $2026-06-24 | 625 млн $ | +1,5 % | 635 млн $ | 625 млн $ | +1,5 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 2,8 млн $2026-06-24 | 3,7 млн $ | -24,3 % | 2,8 млн $ | 3,7 млн $ | -24,3 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 11,7 млн $2026-06-24 | 13,9 млн $ | -15,8 % | 11,7 млн $ | 13,9 млн $ | -15,8 % |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | 4 млн $2026-06-24 | 4,6 млн $ | -13,0 % | 4 млн $ | 4,6 млн $ | -13,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | 5,6 млн $2026-06-24 | 26,7 млн $ | -79,0 % | 5,6 млн $ | 26,7 млн $ | -79,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 200 тыс. $2026-06-24 | 100 тыс. $ | +100,0 % | 200 тыс. $ | 100 тыс. $ | +100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 9,1 млн $2026-06-24 | 13,1 млн $ | -30,5 % | 9,1 млн $ | 13,1 млн $ | -30,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 18,4 млн $2026-06-24 | 31,3 млн $ | -41,2 % | 18,4 млн $ | 31,3 млн $ | -41,2 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Данные на 2026-11-02