Финансы ConocoPhillips (COP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 9 600 · CEO: Andrew O'Brien
- Цена
- 154,03 $ +2,67 %
- Капитализация
- 185 млрд $
- Стоимость предприятия
- 202 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 3,05 $
Выручка (TTM)63,3 млрд $+9,6 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)21,9 %-0,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 13,9 млрд $
Чистая прибыль (TTM)9,28 млрд $+1,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)10,1 млрд $+45,4 % к прошлому годуCapex: 11,9 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)7,55 $+1,3 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-15,6 млрд $+14,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 185 млрд $ EV 202 млрд $
- Выручка
- 63,3 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +25 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 14,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 20,4× Прогнозный 13,5× (FY2026)
- P/S
- 2,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 7,3× TTM
- Свободный денежный поток
- 10,1 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 9,28 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 73,5 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 18,6 млрд $
- Дивиденд
- 3,36 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 3,9 %, EPS выше на 11,7 %Выручка 19,5 млрд $ при ожидании 18,8 млрд $ (+3,9 %); EPS 3,24 $ при ожидании 2,90 $ (+11,7 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 36,8 %Выручка за Q2 '26: 19,2 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 1,9 %.
- Операционная маржа 21,9 % (TTM), к прошлому году: -0,1 п.п.Операционная прибыль: рост 9,3 %, выручка: рост 9,6 %.
- Capex: 18,7 % выручки (год назад 22,3 %)Инвестировано 11,9 млрд $ за последние 4 квартала (-8,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 10,1 млрд $ = 108,4 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 9,46 млрд $ = 94,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 5,39 млрд $ (год назад 5,89 млрд $), дивиденды: 4,07 млрд $, выплаты акциями: 0 $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 3,6 %Разводнённых акций в Q2 '26: 1,21 млрд, год назад: 1,26 млрд.
- Чистый долг: 15,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 7,69 млрд $, долг с арендой: 23,3 млрд $; год назад чистый долг: 18,2 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,2 млрд $ | 14 млрд $ | +36,8 % |
| Валовая маржа | 36,7 % | 25,1 % | +11,7 п.п. |
| Операционная прибыль | 5,98 млрд $ | 2,61 млрд $ | +129,4 % |
| Операционная маржа | 31,2 % | 18,6 % | +12,6 п.п. |
| Чистая прибыль | 3,93 млрд $ | 1,97 млрд $ | +99,4 % |
| Разводнённая EPS | 3,23 $ | 1,56 $ | +107,1 % |
| Операционный денежный поток | 7,43 млрд $ | 3,49 млрд $ | +113,3 % |
| Capex | 3,02 млрд $ | 3,29 млрд $ | -8,0 % |
| Свободный денежный поток | 4,41 млрд $ | 199 млн $ | +2 116,1 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | +3,9 % |
| EPS (база консенсуса) | 3,24 $ | 2,90 $ | +11,7 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil product line | 14,3 млрд $ | +49,8 % | 74,5 % | 43,2 млрд $ | +8,9 % | |
| Natural Gas Product Line | 1,15 млрд $ | -40,5 % | 6,0 % | 7,75 млрд $ | -5,0 % | |
| Other Products | 2,62 млрд $ | +63,2 % | 13,7 % | 8,61 млрд $ | +34,3 % | |
| Natural Gas Liquids | 1,12 млрд $ | +19,1 % | 5,8 % | 3,75 млрд $ | +6,0 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower 48 | 13 млрд $ | +17,0 % | 65,9 % | 41,3 млрд $ | -47,2 % | |
| CANADA | 1,93 млрд $ | +159,4 % | 9,7 % | 7,51 млрд $ | +30,5 % | |
| NORWAY | – | – | – | – | – | |
| Europe | 2,28 млрд $ | – | 11,5 % | – | – | |
| Alaska Segment | 1,87 млрд $ | – | 9,5 % | – | – | |
| United Kingdom | – | – | – | – | – | |
| Libya | – | – | – | – | – | |
| CHINA | – | – | – | – | – | |
| MALAYSIA | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific and Middle East | 674 млн $ | – | 3,4 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 21,9 млрд $
- Capex
- -11,9 млрд $
- Выкуп акций
- -5,39 млрд $
- Дивиденды
- -4,07 млрд $
- Приобретения
- 910 млн $
- Чистое привлечение долга
- -282 млн $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- 10,1 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 94,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,4× | 12,0× | 8,1× – 14,7× |
| EV / EBITDA | 7,3× | 5,3× | 4,4× – 6,0× |
| EV / выручка | 3,2× | 2,4× | 2,1× – 2,7× |
| Цена / FCF | 18,4× | 12,7× | 8,2× – 16,2× |
| Цена / балансовая | 2,9× | 2,3× | 1,8× – 3,1× |
| Доходность FCF | 5,4 % | 8,7 % | 6,2 % – 12,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 7,9 % | 11,2 % | 6,4 % – 20,7 % |
| Рентабельность капитала | 14,3 % | 21,1 % | 12,4 % – 38,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 156,62 $ (+1,7 %)
диапазон 130,00 $ – 189,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать38
Держать10
Продавать3
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 73,5 млрд $ | +24,7 % | 11,44 $ | +80,2 % | 13,5× | 16 |
| FY2027 | 68,5 млрд $ | -6,8 % | 10,53 $ | -8,0 % | 14,6× | 18 |
| FY2028 | 67,2 млрд $ | -1,9 % | 10,07 $ | -4,4 % | 15,3× | 12 |
| FY2029 | 73,1 млрд $ | +8,7 % | 11,04 $ | +9,7 % | 14,0× | 9 |
| FY2030 | 75,6 млрд $ | +3,4 % | 12,10 $ | +9,6 % | 12,7× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (319), которые ConocoPhillips отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | 6,96 млрд $ | 5,7 млрд $ | +22,0 % | 5,81 млрд $ | 6,7 млрд $ | -13,2 % |
| Accounts Payable, Current | 6,76 млрд $ | 6,52 млрд $ | +3,8 % | 6,22 млрд $ | 6,04 млрд $ | +2,9 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 5,79 млрд $ | 4,54 млрд $ | +27,7 % | 4,42 млрд $ | 5,4 млрд $ | -18,2 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 110 млн $2025-12-31 | 113 млн $ | -2,7 % | 110 млн $ | 113 млн $ | -2,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4 млн $ | 6 млн $ | -33,3 % | 4 млн $ | 7 млн $ | -42,9 % |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 99 млн $ | 95 млн $ | +4,2 % | 378 млн $ | 325 млн $ | +16,3 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 306 млн $ | 206 млн $ | +48,5 % | 119 млн $ | 112 млн $ | +6,3 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 5,0 %2025-12-31 | 5,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 0,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | 220 млн $2025-12-31 | 206 млн $ | +6,8 % | 220 млн $ | 206 млн $ | +6,8 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 96 млрд $ | 86,5 млрд $ | +11,0 % | 90,4 млрд $ | 81,1 млрд $ | +11,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6,18 млрд $ | -5,9 млрд $ | -4,6 % | -5,91 млрд $ | -6,47 млрд $ | +8,7 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 77,8 млрд $ | 77,6 млрд $ | +0,2 % | 77,7 млрд $ | 77,5 млрд $ | +0,3 % |
| Asset Impairment Charges | 2 млн $ | 1 млн $ | +100,0 % | 26 млн $ | 80 млн $ | -67,5 % |
| Asset Retirement Obligation | 8,36 млрд $2025-12-31 | 8,22 млрд $ | +1,8 % | 8,36 млрд $ | 8,22 млрд $ | +1,8 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 366 млн $ | 319 млн $ | +14,7 % |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | 259 млн $ | 182 млн $ | +42,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -216 млн $ | 209 млн $ | -203,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 162 млн $ | 926 млн $ | -82,5 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 186 млн $ | 6 млн $ | +3 000,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 150 млн $ | -140 млн $ | +207,1 % |
| Assets | 124 млрд $ | 123 млрд $ | +1,4 % | 122 млрд $ | 123 млрд $ | -0,7 % |
| Assets, Current | 19,2 млрд $ | 13,9 млрд $ | +37,7 % | 15,5 млрд $ | 15,6 млрд $ | -0,7 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2,92 млрд $ | – | – | 2,21 млрд $ | 2,04 млрд $ | +8,1 % |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 2 млн $2025-12-31 | 5 млн $ | -60,0 % | 2 млн $ | 5 млн $ | -60,0 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2 млн $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 78 млн $2026-03-31 | – | – | 0 $ | 145 млн $ | -100,0 % |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 168 млрд $2025-12-31 | 155 млрд $ | +8,1 % | 168 млрд $ | 155 млрд $ | +8,1 % |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 10,8 млрд $2025-12-31 | 15,5 млрд $ | -30,1 % | 10,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | -30,1 % |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | 113 млн $ | 32 млн $ | +253,1 % |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | 36 млн $ | 18 млн $ | +100,0 % |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Period Increase (Decrease) | 0 $2025-09-30 | 32 млн $ | -100,0 % | – | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs | 347 млн $ | 209 млн $ | +66,0 % | 243 млн $ | 196 млн $ | +24,0 % |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period Greater than One Year | 133 млн $2025-12-31 | 163 млн $ | -18,4 % | 133 млн $ | 163 млн $ | -18,4 % |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period of One Year or Less | 110 млн $2025-12-31 | 33 млн $ | +233,3 % | 110 млн $ | 33 млн $ | +233,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 6,57 млрд $ | 4,9 млрд $ | +34,1 % | 6,5 млрд $ | 5,61 млрд $ | +15,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 6,97 млрд $ | 5,23 млрд $ | +33,3 % | 6,92 млрд $ | 5,91 млрд $ | +17,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 719 млн $ | -1,39 млрд $ | +151,6 % | 1,01 млрд $ | 6 млн $ | +16 750,0 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,84 $ | 0,78 $ | +7,7 % | 3,18 $ | 2,52 $ | +26,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 млрд | 2,5 млрд | 0,0 % | 2,5 млрд | 2,5 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,26 млрд | 2,25 млрд | +0,2 % | 2,25 млрд | 2,25 млрд | +0,1 % |
| Common Stock, Value, Issued | 23 млн $ | 23 млн $ | 0,0 % | 23 млн $ | 23 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,78 млрд $ | 2,46 млрд $ | +53,6 % | 8,55 млрд $ | 8,45 млрд $ | +1,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 6,71 млрд $ | 5,09 млрд $ | +32,0 % | 22,3 млрд $ | 20 млрд $ | +11,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 655 млн $ | 629 млн $ | +4,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,29 млрд $ | 3,25 млрд $ | +1,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 177 млн $ | 182 млн $ | -2,7 % |
| Debt Instrument, Face Amount | 23,3 млрд $2025-12-31 | 24,1 млрд $ | -3,1 % | 23,3 млрд $ | 24,1 млрд $ | -3,1 % |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | – | – | – | 3,77 млрд $2024-12-31 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 704 млн $2025-12-31 | 701 млн $ | +0,4 % | 704 млн $ | 701 млн $ | +0,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1,61 млрд $ | – | – | 1,6 млрд $ | 1,55 млрд $ | +3,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 1,62 млрд $ | 1,58 млрд $ | +2,5 % | 1,59 млрд $ | 1,55 млрд $ | +2,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 1,15 млрд $2025-12-31 | 1,06 млрд $ | +8,8 % | 1,15 млрд $ | 1,06 млрд $ | +8,8 % |
| Debt, Current | 462 млн $ | 414 млн $ | +11,6 % | 1,02 млрд $ | 1,04 млрд $ | -1,4 % |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 1,91 млрд $ | 1,94 млрд $ | -1,4 % | 1,64 млрд $ | 2,03 млрд $ | -19,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 537 млн $ | 247 млн $ | +117,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 33 млн $ | 71 млн $ | -53,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 47 млн $ | 149 млн $ | -68,5 % | 549 млн $ | 367 млн $ | +49,6 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01