Финансы CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 312 · CEO: S. Matthew Schultz
- Цена
- 7,67 $ -6,46 %
- Капитализация
- 1,97 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,55 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: -0,36 $
Выручка (TTM)679 млн $+7,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-79,4 %-119,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -539 млн $
Чистая прибыль (TTM)-998 млн $-429,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-1,15 млрд $+12,7 % к прошлому годуCapex: 616 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-3,74 $-535,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-988 млн $-1 132,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 1,97 млрд $ EV 3,55 млрд $
- Выручка
- 679 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- -22 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -146,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -2,0× Прогнозный -2,0× (FY2026)
- P/S
- 2,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -20,9× TTM
- Свободный денежный поток
- -1,15 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -998 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 594 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-24 Прогноз выручки: 132 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка ниже на 3,1 %, EPS ниже на 88,4 %Выручка 138 млн $ при ожидании 142 млн $ (-3,1 %); EPS -0,89 $ при ожидании -0,47 $ (-88,4 %).
- Рост выручки замедляется: г/г -30,5 %Выручка за Q3 '26: 138 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 57,0 %.
- Операционная маржа -79,4 % (TTM), к прошлому году: -119,4 п.п.Операционная прибыль: рост -313,6 %, выручка: рост 7,5 %.
- Capex: 90,7 % выручки (год назад 140,4 %)Инвестировано 616 млн $ за последние 4 квартала (-30,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -1,15 млрд $.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 17,6 %Разводнённых акций в Q3 '26: 268 млн, год назад: 326 млн.
- Чистый долг: 988 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 795 млн $, долг с арендой: 1,78 млрд $; год назад чистые деньги: 95,7 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 138 млн $ | 199 млн $ | -30,5 % |
| Валовая маржа | -62,5 % | 46,4 % | -108,9 п.п. |
| Операционная прибыль | -112 млн $ | 246 млн $ | -145,4 % |
| Операционная маржа | -81,0 % | 123,9 % | -204,9 п.п. |
| Чистая прибыль | -240 млн $ | 257 млн $ | -193,2 % |
| Разводнённая EPS | -0,89 $ | 0,77 $ | -215,6 % |
| Операционный денежный поток | -112 млн $ | -110 млн $ | -2,2 % |
| Capex | 113 млн $ | 42,5 млн $ | +165,6 % |
| Свободный денежный поток | -225 млн $ | -152 млн $ | -47,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 38,7 млн $ | 4,49 млн $ | +763,2 % |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 138 млн $ | 142 млн $ | -3,1 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,89 $ | -0,47 $ | -88,4 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '24 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue And Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Service, Other | 0 $ | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -529 млн $
- Capex
- -616 млн $
- Выкуп акций
- -460 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -44,5 млн $
- Чистое привлечение долга
- 956 млн $
- Выплаты на основе акций
- 97,6 млн $
- Свободный денежный поток
- -1,15 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -40,2 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2,0× | 11,6× 1 из 5 лет | 11,6× – 11,6× |
| EV / EBITDA | -20,9× | 104,2× 4 из 5 лет | 6,4× – 261,8× |
| EV / выручка | 5,2× | 4,6× | 1,0× – 8,4× |
| Цена / FCF | -1,7× | – | – |
| Цена / балансовая | 2,7× | 1,0× | 0,3× – 1,9× |
| Доходность FCF | -58,1 % | -63,6 % | -86,5 % – -25,0 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -20,6 % | -6,1 % | -18,9 % – 9,5 % |
| Рентабельность капитала | -75,2 % | -6,7 % | -20,4 % – 16,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 21,33 $ (+178,1 %)
диапазон 18,00 $ – 26,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать11
Держать0
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 594 млн $ | -22,5 % | -3,82 $ | -441,1 % | -2,0× | 5 |
| FY2027 | 625 млн $ | +5,3 % | -1,73 $ | +54,7 % | -4,4× | 6 |
| FY2028 | 720 млн $ | +15,2 % | -1,17 $ | +32,6 % | -6,6× | 5 |
| FY2029 | 764 млн $ | +6,1 % | 7,77 $ | +766,2 % | 1,0× | 3 |
| FY2030 | 505 млн $ | -33,9 % | -2,03 $ | -126,1 % | -3,8× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (256), которые CleanSpark, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1 млн $2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | 0 $2025-09-30 | 60,9 млн $ | -100,0 % | 0 $2025-09-30 | 60,9 млн $ | -100,0 % |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | 5,16 млн $2026-06-30 | – | – | 954 тыс. $2025-09-30 | 14 млн $ | -93,2 % |
| Accounts Payable, Current | 11,2 млн $2026-06-30 | 23,5 млн $ | -52,2 % | 15,2 млн $2025-09-30 | 83 млн $ | -81,7 % |
| Accrued Liabilities | 131 млн $2026-06-30 | – | – | 118 млн $2025-09-30 | 43,9 млн $ | +167,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 131 млн $2026-06-30 | 64,5 млн $ | +103,7 % | 118 млн $2025-09-30 | 43,9 млн $ | +167,9 % |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 11,7 млн $2026-06-30 | – | – | 15,5 млн $2025-09-30 | 10,8 млн $ | +43,9 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 842 млн $2026-06-30 | 483 млн $ | +74,1 % | 560 млн $2025-09-30 | 496 млн $ | +12,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 0 $2025-09-30 | 418 тыс. $ | -100,0 % | 0 $2025-09-30 | 418 тыс. $ | -100,0 % |
| Additional Paid in Capital | 2,52 млрд $2026-06-30 | 2,41 млрд $ | +4,5 % | 2,45 млрд $2025-09-30 | 2,24 млрд $ | +9,2 % |
| Amortization of Intangible Assets | -1,76 млн $ | 1,11 млн $ | -259,0 % | 7 тыс. $ | 78 тыс. $ | -91,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 139 млн2026-06-30 | 8,79 млн | +1 477,8 % | 8,17 млн2025-09-30 | 6,82 млн | +19,9 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 197 млн $2025-09-30 | 197 млн $ | 0,0 % |
| Assets | 2,7 млрд $2026-06-30 | 3,1 млрд $ | -12,9 % | 3,18 млрд $2025-09-30 | 1,96 млрд $ | +62,2 % |
| Assets, Current | 921 млн $2026-06-30 | 1,21 млрд $ | -23,9 % | 1,32 млрд $2025-09-30 | 705 млн $ | +87,1 % |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | 97,9 млн $2026-06-30 | 23,1 млн $ | +324,6 % | 23,5 млн $2025-09-30 | 13,3 млн $ | +76,3 % |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | – | – | – | 48,3 млн $2024-10-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | 15,1 млн $2026-04-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 185 млн $2025-05-27 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 203 млн $2026-06-30 | 34,6 млн $ | +486,3 % | 43 млн $2025-09-30 | 121 млн $ | -64,6 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 203 млн $2026-06-30 | 34,6 млн $ | +486,3 % | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-09-30 | -70 тыс. $ | +100,0 % | 0 $2025-09-30 | -508 тыс. $ | +100,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 206 млн $2026-06-30 | 38 млн $ | +442,8 % | 46,5 млн $2025-09-30 | 124 млн $ | -62,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -57,2 млн $2026-06-30 | -62,4 млн $ | +8,4 % | -77,8 млн $2025-09-30 | 95,1 млн $ | -181,9 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 156,30 $2026-06-30 | 156,30 $ | 0,0 % | 156,30 $2025-09-30 | 6,12 $ | +2 453,9 % |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 22,8 млн2026-06-30 | 22,8 млн | 0,0 % | 22,8 млн2025-09-30 | 10 тыс. | +228 037,3 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2026-06-30 | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $2025-09-30 | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 млн2026-06-30 | 600 млн | 0,0 % | 600 млн2025-09-30 | 300 млн | +100,0 % |
| Common Stock, Shares Subscribed but Unissued | 1,22 млн2026-06-30 | – | – | 22,1 тыс.2020-09-30 | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 299 млн2026-06-30 | 293 млн | +2,2 % | 296 млн2025-09-30 | 271 млн | +9,3 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 257 млн2026-06-30 | 281 млн | -8,6 % | 284 млн2025-09-30 | 271 млн | +5,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 299 тыс. $2026-06-30 | 293 тыс. $ | +2,0 % | 296 тыс. $2025-09-30 | 271 тыс. $ | +9,2 % |
| Construction in Progress, Gross | 81,8 млн $2026-06-30 | 17,2 млн $ | +376,0 % | 12,8 млн $2025-09-30 | 19,5 млн $ | -34,3 % |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 32 млн $2026-06-30 | – | – | 57,8 млн $2025-09-30 | 268 млн $ | -78,4 % |
| Cost of Revenue | 85,5 млн $2026-06-30 | 90,1 млн $ | -5,2 % | 343 млн $2025-09-30 | 166 млн $ | +107,3 % |
| Costs and Expenses | 370 млн $2026-06-30 | -47,5 млн $ | +879,5 % | 447 млн $2025-09-30 | 528 млн $ | -15,3 % |
| CryptoAssetDisposition | 0 $2026-06-30 | 218 млн $ | -100,0 % | 385 млн $2025-09-30 | 63,9 млн $ | +503,0 % |
| CryptoAssetFairValue | 101 млн $2026-06-30 | – | – | 295 млн $2025-09-30 | 77,8 млн $ | +278,6 % |
| CryptoAssetFairValueCurrent | 592 млн $2026-06-30 | 877 млн $ | -32,5 % | 967 млн $2025-09-30 | 432 млн $ | +124,0 % |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | 122 млн $2026-06-30 | 203 млн $ | -39,7 % | 223 млн $2025-09-30 | 0 $ | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 1 719 000 Bitcoin2026-06-30 | – | – | 2 583 Bitcoin2025-09-30 | 1 229 Bitcoin | +110,2 % |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | -16,5 млн $2026-06-30 | 31,4 млн $ | -152,6 % | 92,2 млн $2025-09-30 | 1,48 млн $ | +6 150,2 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 2 млн $2025-09-30 | – | – | 2 млн $2025-09-30 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7,2 %2026-06-30 | 7,2 % | 0,0 % | 7,2 %2025-09-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | 0 $2026-06-30 | -223 тыс. $ | +100,0 % | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | 0 $2025-09-30 | 918 тыс. $ | -100,0 % | 0 $2025-09-30 | 918 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 млн $2025-09-30 | 3,34 млн $ | +915,9 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -2,97 млн $2026-06-30 | 18,1 млн $ | -116,4 % | 39,1 млн $2025-09-30 | 3,34 млн $ | +1 069,6 % |
| Deferred Income Taxes and Other Liabilities, Noncurrent | 597 тыс. $2026-06-30 | 30,8 млн $ | -98,1 % | 44,9 млн $2025-09-30 | 5,76 млн $ | +678,9 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,14 млн $2025-09-30 | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | 170 тыс. $2025-09-30 | 98 тыс. $ | +73,5 % | 170 тыс. $2025-09-30 | 98 тыс. $ | +73,5 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 2,69 млн $2025-09-30 | 2,93 млн $ | -8,2 % | 2,69 млн $2025-09-30 | 2,93 млн $ | -8,2 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 122 млн $2025-09-30 | 82,6 млн $ | +48,0 % | 122 млн $2025-09-30 | 82,6 млн $ | +48,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 44,9 млн $2025-09-30 | 5,76 млн $ | +678,9 % | 44,9 млн $2025-09-30 | 5,76 млн $ | +678,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 119 млн $2025-09-30 | 27,7 млн $ | +329,4 % | 119 млн $2025-09-30 | 27,7 млн $ | +329,4 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02