Финансы BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 39 536 · CEO: Brandon Craig
- Цена
- 79,16 $ -3,25 %
- Капитализация
- 201 млрд $
- Стоимость предприятия
- 214 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2027-02-15 Прогноз EPS: 2,53 $
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 201 млрд $ EV 214 млрд $
- Выручка
- – Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- -1 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- – Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 20,9× Прогнозный 16,0× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 7,3× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- – Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 58,3 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-15 Прогноз выручки: 29,9 млрд $
- Дивиденд
- 3,44 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-17): выручка выше на 3,1 %, EPS выше на 3,4 %Выручка 31,2 млрд $ при ожидании 30,2 млрд $ (+3,1 %); EPS 2,76 $ при ожидании 2,67 $ (+3,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 18,7 %Выручка за Q4 '26: 31 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: -0,7 %.
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,1 %Разводнённых акций в Q4 '26: 2,54 млрд, год назад: 2,54 млрд.
- Чистый долг: 8,52 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 18,6 млрд $, долг с арендой: 27,1 млрд $; год назад чистый долг: 12,3 млрд $.
Последний квартал: Q4 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q4 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31 млрд $ | 26,1 млрд $ | +18,7 % |
| Валовая маржа | 35,8 % | 126,1 % | -90,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 11,1 млрд $ | 10,3 млрд $ | +7,2 % |
| Операционная маржа | 35,8 % | 39,6 % | -3,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | 4,6 млрд $ | -8,6 % |
| Разводнённая EPS | 1,66 $ | 1,82 $ | -8,8 % |
| Операционный денежный поток | 12,5 млрд $ | 10,4 млрд $ | +20,1 % |
| Capex | 4,8 млрд $ | 4,39 млрд $ | +9,3 % |
| Свободный денежный поток | 7,66 млрд $ | 5,99 млрд $ | +28,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-08-17| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,2 млрд $ | 30,2 млрд $ | +3,1 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,76 $ | 2,67 $ | +3,4 % |
Из отчёта от 2026-08-17 за Q4 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q4 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 13,1 млрд $ | – | 60,1 % | – | – | |
| JAPAN | 2,11 млрд $ | – | 9,7 % | – | – | |
| Korea, Republic Of | 1,48 млрд $ | – | 6,8 % | – | – | |
| Rest of Asia | – | – | – | – | – | |
| INDIA | 1,34 млрд $ | – | 6,1 % | – | – | |
| AUSTRALIA | 1,32 млрд $ | – | 6,1 % | – | – | |
| North America | 1,27 млрд $ | – | 5,8 % | – | – | |
| Europe | 892 млн $ | – | 4,1 % | – | – | |
| South America | 300 млн $ | – | 1,4 % | – | – | |
| Rest Of World | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,9× | 14,4× | 7,0× – 21,5× |
| EV / EBITDA | 7,3× | 5,6× | 3,7× – 7,1× |
| EV / выручка | 3,6× | 2,9× | 2,2× – 3,7× |
| Цена / FCF | 17,7× | 12,3× | 5,5× – 17,7× |
| Цена / балансовая | 4,0× | 3,3× | 2,6× – 4,3× |
| Доходность FCF | 5,6 % | 9,5 % | 5,6 % – 18,3 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 12,9 % | 16,8 % | 11,7 % – 28,6 % |
| Рентабельность капитала | 19,4 % | 30,8 % | 17,6 % – 68,7 % |
Аналитики
Консенсус-цель 53,67 $ (-32,2 %)
диапазон 31,00 $ – 95,00 $ · рейтинг Hold
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 58,3 млрд $ | -0,9 % | 4,95 $ | +28,2 % | 16,0× | 4 |
| FY2028 | 57,5 млрд $ | -1,2 % | 4,92 $ | -0,5 % | 16,1× | 4 |
| FY2029 | 58,6 млрд $ | +1,8 % | 5,10 $ | +3,5 % | 15,5× | 4 |
| FY2030 | 59,9 млрд $ | +2,2 % | 4,83 $ | -5,3 % | 16,4× | 1 |
| FY2031 | 58,2 млрд $ | -2,8 % | 5,00 $ | +3,5 % | 15,8× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01