Финансы AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 96 100 · CEO: Pascal Claude Roland Soriot
- Цена
- 186,65 $ +7,02 %
- Капитализация
- 289 млрд $
- Стоимость предприятия
- 316 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 2,41 $
Выручка (TTM)62,2 млрд $+7,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)23,7 %+1,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 14,7 млрд $
Чистая прибыль (TTM)11 млрд $+16,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)9,32 млрд $-2,6 % к прошлому годуCapex: 4,01 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)7,01 $+16,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-26 млрд $-6,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 289 млрд $ EV 316 млрд $
- Выручка
- 62,2 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +7 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 17,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 26,3× Прогнозный 18,2× (FY2026)
- P/S
- 4,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 14,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 9,32 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 11 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 62,9 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-09 Прогноз выручки: 16,7 млрд $
- Дивиденд
- 3,23 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-30): выручка выше на 1,3 %, EPS выше на 7,3 %Выручка 16,2 млрд $ при ожидании 16 млрд $ (+1,3 %); EPS 2,79 $ при ожидании 2,60 $ (+7,3 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 5,3 %Выручка за Q3 '26: 16 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,8 %.
- Операционная маржа 23,7 % (TTM), к прошлому году: +1,6 п.п.Операционная прибыль: рост 14,9 %, выручка: рост 7,0 %.
- Внеоперационные убытки съедают 11,0 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 13,2 млрд $, операционная прибыль 14,7 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 6,5 % выручки (год назад 9,6 %)Инвестировано 4,01 млрд $ за последние 4 квартала (-28,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 9,32 млрд $ = 84,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 5,27 млрд $ = 56,6 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 349 млн $ (год назад 12,8 млн $), дивиденды: 4,93 млрд $, выплаты акциями: 0 $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 1,56 млрд, год назад: 1,56 млрд.
- Чистый долг: 26 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 8,15 млрд $, долг с арендой: 34,1 млрд $; год назад чистый долг: 24,5 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16 млрд $ | 15,2 млрд $ | +5,3 % |
| Валовая маржа | 74,6 % | 81,6 % | -6,9 п.п. |
| Операционная прибыль | 4,32 млрд $ | 3,58 млрд $ | +20,6 % |
| Операционная маржа | 27,0 % | 23,6 % | +3,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 3,08 млрд $ | 2,53 млрд $ | +21,4 % |
| Разводнённая EPS | 1,97 $ | 1,62 $ | +21,6 % |
| Операционный денежный поток | 4,66 млрд $ | 5,13 млрд $ | -9,3 % |
| Capex | 667 млн $ | 1,73 млрд $ | -61,4 % |
| Свободный денежный поток | 3,99 млрд $ | 3,41 млрд $ | +17,1 % |
| R&D | 3,6 млрд $ | 3,66 млрд $ | -1,8 % |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-30| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млрд $ | 16 млрд $ | +1,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 2,79 $ | 2,60 $ | +7,3 % |
Из отчёта от 2026-10-30 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '23 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Oncology | 4,38 млрд $ | +173,0 % | 25,8 % | – | – | |
| Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Farxiga | 1,51 млрд $ | +447,3 % | 8,9 % | – | – | |
| Tagrisso | 1,49 млрд $ | +190,6 % | 8,8 % | – | – | |
| BioPharmaceuticals: total Respiratory & Immunology | 1,48 млрд $ | +126,8 % | 8,7 % | – | – | |
| Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Imfinzi | 1,08 млрд $ | +187,7 % | 6,3 % | – | – | |
| Covid19 | – | – | – | – | – | |
| Covid19 Vaccine Astrazeneca C19vaz | – | – | – | – | – | |
| Soliris | 814 млн $ | +41,8 % | 4,8 % | – | – | |
| Lynparza | 717 млн $ | +129,8 % | 4,2 % | – | – | |
| Ultomiris | 713 млн $ | +202,1 % | 4,2 % | – | – | |
| Symbicort | 600 млн $ | +170,3 % | 3,5 % | – | – | |
| Calquence | 653 млн $ | +64,9 % | 3,8 % | – | – | |
| Other Products | – | – | – | – | – | |
| Fasenra | 406 млн $ | +76,5 % | 2,4 % | – | – | |
| Nexium | 248 млн $ | +726,7 % | 1,5 % | – | – | |
| Brilinta | 331 млн $ | +78,9 % | 1,9 % | – | – | |
| Pulmicort | 124 млн $ | +726,7 % | 0,7 % | – | – | |
| Crestor | – | – | – | – | – | |
| Total Other medicines | 301 млн $ | +736,1 % | 1,8 % | – | – | |
| Strensiq | 300 млн $ | +55,4 % | 1,8 % | – | – | |
| Crestor. | 280 млн $ | +1 650,0 % | 1,6 % | – | – | |
| Faslodex | 78 млн $ | +1 460,0 % | 0,5 % | – | – | |
| Seloken Toprol Xl | – | – | – | – | – | |
| Zoladex | 233 млн $ | +7 666,7 % | 1,4 % | – | – | |
| Seloken/Toprol-XL | 164 млн $ | -26,5 % | 1,0 % | – | – | |
| Breztri | 163 млн $ | +207,5 % | 1,0 % | – | – | |
| Bydureon | 43 млн $ | -30,6 % | 0,3 % | – | – | |
| Other Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Iressa | – | – | – | – | – | |
| Onglyza | 65 млн $ | +195,5 % | 0,4 % | – | – | |
| Lokelma | 100 млн $ | +156,4 % | 0,6 % | – | – | |
| Synagis | 87 млн $ | +4 250,0 % | 0,5 % | – | – | |
| Koselugo | 80 млн $ | +70,2 % | 0,5 % | – | – | |
| Roxadustat | 73 млн $ | +46,0 % | 0,4 % | – | – | |
| Respiratory, Others | 71 млн $ | +54,3 % | 0,4 % | – | – | |
| Losec Prilosec | – | – | – | – | – | |
| Other Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Saphnelo | 68 млн $ | +195,7 % | 0,4 % | – | – | |
| Enhertu | 67 млн $ | +272,2 % | 0,4 % | – | – | |
| Arimidex | – | – | – | – | – | |
| Casodex | – | – | – | – | – | |
| Atacand | – | – | – | – | – | |
| Daliresp Daxas | – | – | – | – | – | |
| Daliresp/Daxas | 17 млн $ | -68,5 % | 0,1 % | – | – | |
| Oncology, Others | 54 млн $ | +5 300,0 % | 0,3 % | – | – | |
| Other, Others | 53 млн $ | +783,3 % | 0,3 % | – | – | |
| Movantik Moventig | – | – | – | – | – | |
| Kanuma | 46 млн $ | +130,0 % | 0,3 % | – | – | |
| Andexxa | 45 млн $ | +150,0 % | 0,3 % | – | – | |
| Seroquel Xr Ir | – | – | – | – | – | |
| Other Products Others | – | – | – | – | – | |
| Other Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Vaxzevria | 28 млн $ | – | 0,2 % | – | – | |
| Byetta | – | – | – | – | – | |
| Bevespi | 15 млн $ | +36,4 % | 0,1 % | – | – | |
| Symlin | – | – | – | – | – | |
| Other Diabetes | – | – | – | – | – | |
| Tudorza Eklira | – | – | – | – | – | |
| FluMist | 3 млн $ | +200,0 % | 0,0 % | – | – | |
| Flumist | – | – | – | – | – | |
| Duaklir | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 13,3 млрд $
- Capex
- -4,01 млрд $
- Выкуп акций
- -349 млн $
- Дивиденды
- -4,93 млрд $
- Приобретения
- -1,16 млрд $
- Чистое привлечение долга
- 793 млн $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- 9,32 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 56,6 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,3× | 320,5× | 26,6× – 1 448,1× |
| EV / EBITDA | 14,8× | 21,9× | 14,6× – 36,9× |
| EV / выручка | 5,1× | 4,9× | 4,2× – 5,3× |
| Цена / FCF | 31,9× | 32,7× | 27,7× – 43,7× |
| Цена / балансовая | 5,6× | 5,1× | 4,2× – 5,7× |
| Доходность FCF | 3,1 % | 3,1 % | 2,3 % – 3,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 13,1 % | 7,4 % | -0,5 % – 13,0 % |
| Рентабельность капитала | 22,3 % | 12,5 % | 0,3 % – 21,1 % |
Аналитики
Консенсус-цель 186,67 $ (0,0 %)
диапазон 158,00 $ – 216,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать19
Держать15
Продавать6
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 62,9 млрд $ | +7,0 % | 10,25 $ | +56,7 % | 18,2× | 7 |
| FY2027 | 67 млрд $ | +6,6 % | 11,34 $ | +10,7 % | 16,5× | 8 |
| FY2028 | 71,2 млрд $ | +6,2 % | 12,61 $ | +11,2 % | 14,8× | 12 |
| FY2029 | 76,3 млрд $ | +7,1 % | 14,48 $ | +14,9 % | 12,9× | 9 |
| FY2030 | 81,3 млрд $ | +6,6 % | 16,12 $ | +11,3 % | 11,6× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01