Финансы AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 4 041 · CEO: Wahid Nawabi
- Цена
- 126,11 $ -6,50 %
- Капитализация
- 6,41 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,98 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-10
- Следующий отчёт
- 2026-12-08 Прогноз EPS: 0,46 $
Выручка (TTM)2 млрд $+84,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-0,6 %+4,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -11,9 млн $
Чистая прибыль (TTM)-290 млн $-545,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,19 млн $+101,1 % к прошлому годуCapex: 56,6 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-5,82 $-809,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-271 млн $-88,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 6,41 млрд $ EV 6,98 млрд $
- Выручка
- 2 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +12 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -14,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -21,7× Прогнозный 38,5× (FY2027)
- P/S
- 3,2× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -962,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,19 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -290 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 2,21 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-08 Прогноз выручки: 511 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-09): выручка выше на 6,3 %, EPS выше на 165,4 %Выручка 480 млн $ при ожидании 452 млн $ (+6,3 %); EPS 0,59 $ при ожидании 0,22 $ (+165,4 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 5,7 %Выручка за Q1 '27: 480 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 141,8 %.
- Операционная маржа -0,6 % (TTM), к прошлому году: +4,2 п.п.Операционная прибыль: рост 76,9 %, выручка: рост 84,4 %.
- Capex: 2,8 % выручки (год назад 3,6 %)Инвестировано 56,6 млн $ за последние 4 квартала (+45,2 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,19 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 6,3 %Разводнённых акций в Q1 '27: 49,8 млн, год назад: 46,9 млн.
- Чистый долг: 271 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 580 млн $, долг с арендой: 851 млн $; год назад чистый долг: 144 млн $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-08-01. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 480 млн $ | 455 млн $ | +5,7 % |
| Валовая маржа | 25,9 % | 20,9 % | +5,0 п.п. |
| Операционная прибыль | -10,9 млн $ | -69,3 млн $ | +84,3 % |
| Операционная маржа | -2,3 % | -15,2 % | +13,0 п.п. |
| Чистая прибыль | -5,07 млн $ | -67,4 млн $ | +92,5 % |
| Разводнённая EPS | -0,10 $ | -1,44 $ | +93,1 % |
| Операционный денежный поток | 13,5 млн $ | -124 млн $ | +110,9 % |
| Capex | 44 млн $ | 32,1 млн $ | +37,3 % |
| Свободный денежный поток | -30,5 млн $ | -156 млн $ | +80,4 % |
| R&D | 24 млн $ | 33,1 млн $ | -27,6 % |
| Выплаты на основе акций | 4,93 млн $ | 11,4 млн $ | -56,9 % |
Факт vs консенсус
2026-09-09| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 480 млн $ | 452 млн $ | +6,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,59 $ | 0,22 $ | +165,4 % |
Из отчёта от 2026-09-09 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract services | – | – | – | – | – | |
| Product sales | 28,6 млн $ | – | 6,0 % | – | – | |
| Precision Strike and Defense Systems | 197 млн $ | – | 41,0 % | – | – | |
| Space, Cyber and Directed Energy Segment | 135 млн $ | – | 28,0 % | – | – | |
| UxS | 120 млн $ | – | 25,0 % | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | 374 млн $ | +7,6 % | 77,8 % | 1,45 млрд $ | +115,7 % | |
| International | 107 млн $ | -0,6 % | 22,2 % | 556 млн $ | +33,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 58,8 млн $
- Capex
- -56,6 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -26,9 млн $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 31,8 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,19 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -21,7× | 85,0× 2 из 5 лет | 73,0× – 97,1× |
| EV / EBITDA | -962,8× | 36,1× 4 из 5 лет | 23,0× – 40,9× |
| EV / выручка | 3,5× | 5,2× | 4,8× – 6,0× |
| Цена / FCF | 2 929,2× | – | – |
| Цена / балансовая | 1,4× | 4,0× | 2,2× – 5,3× |
| Доходность FCF | 0,0 % | -0,8 % | -1,7 % – -0,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -0,2 % | -2,5 % | -22,9 % – 7,8 % |
| Рентабельность капитала | -6,6 % | -5,3 % | -32,0 % – 7,3 % |
Аналитики
Консенсус-цель 214,93 $ (+70,4 %)
диапазон 165,00 $ – 285,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать18
Держать12
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,21 млрд $ | +11,6 % | 3,27 $ | +160,6 % | 38,5× | 14 |
| FY2028 | 2,54 млрд $ | +15,2 % | 4,45 $ | +36,1 % | 28,3× | 14 |
| FY2029 | 2,96 млрд $ | +16,6 % | 5,76 $ | +29,4 % | 21,9× | 9 |
| FY2030 | 3,63 млрд $ | +22,6 % | 8,32 $ | +44,4 % | 15,2× | 3 |
| FY2031 | 4,43 млрд $ | +22,0 % | 7,66 $ | -7,9 % | 16,5× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (265), которые AeroVironment, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -7,83 млн $2025-04-30 | -9,83 млн $ | +20,4 % | |
| – | – | – | 2,25 млн $ | 24,2 млн $ | -90,7 % | |
| – | – | – | 385 тыс. $ | -226 тыс. $ | +270,4 % | |
| – | – | – | 19,2 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 175 млн $ | 91,1 млн $ | +91,8 % | 161 млн $ | 72,5 млн $ | +121,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 183 млн $ | 198 млн $ | -7,6 % | 316 млн $ | 102 млн $ | +210,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6,52 млн $ | 773 тыс. $ | +742,8 % | 1,96 млн $ | 203 тыс. $ | +866,0 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 4,59 млн $ | 173 тыс. $ | +2 553,2 % | 1,99 млн $ | 43 тыс. $ | +4 518,6 % |
| Accounts Receivable, Sale | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 47 тыс. $ | – | – | 879 тыс. $ | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | 487 тыс. $ | – | – | 524 тыс. $ | 356 тыс. $ | +47,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 206 млн $2026-04-30 | 180 млн $ | +14,8 % | 206 млн $ | 180 млн $ | +14,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -5,75 млн $ | -5,88 млн $ | +2,1 % | -5,64 млн $ | -6,51 млн $ | +13,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4,4 млрд $ | 4,23 млрд $ | +4,1 % | 4,4 млрд $ | 619 млн $ | +610,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 1,45 млн $ | 416 тыс. $ | +247,4 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 1,09 млн $ | 7,83 млн $ | -86,1 % | 11,4 млн $ | 1,2 млн $ | +854,6 % |
| Amortization of Deferred Charges | 43,4 млн $ | 79,7 млн $ | -45,5 % | 223 млн $ | 23,4 млн $ | +853,3 % |
| Amortization of Intangible Assets | 43,4 млн $ | 58,2 млн $ | -25,5 % | 204 млн $ | 23,4 млн $ | +772,1 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 331 тыс. | 168 тыс. | +96,7 % | 345 тыс. | 393 | +87 578,9 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 4,93 млн $ | 11,4 млн $ | -56,9 % | 38,3 млн $ | 21,5 млн $ | +78,6 % |
| Assets | 5,73 млрд $ | 5,62 млрд $ | +1,9 % | 5,72 млрд $ | 1,12 млрд $ | +410,2 % |
| Assets, Current | 1,88 млрд $ | 1,64 млрд $ | +14,8 % | 1,89 млрд $ | 607 млн $ | +211,7 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | -237 млн $2026-01-31 | -27,5 млн $ | -759,5 % | 57,3 млн $2024-04-30 | -191 млн $ | +130,0 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | 408 млн $2026-01-31 | 396 млн $ | +3,1 % | 727 млн $2024-04-30 | 552 млн $ | +31,8 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2,14 млн $ | 23,7 млн $ | -91,0 % | 48,2 млн $ | 19,3 млн $ | +149,7 % |
| Business Combination, Pro Forma Information, Earnings or Loss of Acquiree since Acquisition Date, Actual | -206 млн $2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Pro Forma Information, Revenue of Acquiree since Acquisition Date, Actual | 177 млн $2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 278 млн $ | 686 млн $ | -59,4 % | 377 млн $ | 40,9 млн $ | +823,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 278 млн $ | 686 млн $ | -59,4 % | 377 млн $ | 40,9 млн $ | +823,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -98,9 млн $ | 645 млн $ | -115,3 % | 336 млн $ | -32,4 млн $ | +1 137,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 100 млн | 100 млн | 0,0 % | 100 млн | 100 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 50,8 млн | 49,9 млн | +1,8 % | 50,6 млн | 28,3 млн | +79,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 50,8 млн | 49,9 млн | +1,8 % | 50,6 млн | 28,3 млн | +79,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 0,0 % | 6 тыс. $ | 4 тыс. $ | +50,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -5,18 млн $ | -66,7 млн $ | +92,2 % | -264 млн $ | 42,7 млн $ | -718,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 87,5 млн $ | 61,3 млн $ | +42,9 % | 79,6 млн $ | 16 млн $ | +399,0 % |
| Contribution of Property | 5,88 млн $ | 1,95 млн $ | +201,4 % | 3,61 млн $ | 2,2 млн $ | +63,8 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 356 млн $ | 360 млн $ | -1,0 % | 1,48 млрд $ | 502 млн $ | +194,1 % |
| Cost, Amortization | 18,6 млн $ | 37,4 млн $ | -50,4 % | 92,7 млн $ | 19,4 млн $ | +377,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -349 тыс. $ | 21,9 млн $ | -101,6 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 523 тыс. $ | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4,07 млн $ | 21,6 млн $ | -81,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,9 млн $ | -320 тыс. $ | +1 317,5 % |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 0,0 %2026-01-31 | -0,6 % | +100,0 % | 5,9 %2025-04-30 | 6,9 % | -14,5 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 1,62 млн $ | 2,13 млн $ | -24,0 % | 1,75 млн $ | 1,28 млн $ | +36,2 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 17,4 млн $ | 21,8 млн $ | -20,0 % | 18,5 млн $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | – | – | – | 0 $2025-04-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 2 тыс. $2026-04-30 | – | – | 2 тыс. $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 401 тыс. $ | – | – | 217 тыс. $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | 335 млн $ | – | – | 276 млн $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 335 млн $ | – | – | 276 млн $ | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -19,5 млн $ | -19,3 млн $ | -1,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -664 тыс. $2025-04-30 | -1,07 млн $ | +37,7 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | – | – | – | 61,5 млн $2025-04-30 | 41,3 млн $ | +48,8 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -27,1 млн $ | -20,7 млн $ | -31,1 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 50,5 млн $ | 101 млн $ | -50,0 % | 50,5 млн $ | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -20,6 млн $2026-04-30 | – | – | -27,1 млн $ | -20,2 млн $ | -34,5 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -7,64 млн $ | -734 тыс. $ | -940,2 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 221 млн $2026-04-30 | 108 млн $ | +105,9 % | 221 млн $ | 108 млн $ | +105,9 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Данные на 2026-11-02