Финансы Ambarella, Inc. (AMBA)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 959 · CEO: Feng-Ming Wang
- Цена
- 63,12 $ -2,26 %
- Капитализация
- 2,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,31 $
Выручка (TTM)418 млн $+20,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-14,3 %+13,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -59,8 млн $
Чистая прибыль (TTM)-56,3 млн $+36,4 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)9,08 млн $-80,1 % к прошлому годуCapex: 18,2 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-1,29 $+38,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги260 млн $+0,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 2,79 млрд $ EV 2,7 млрд $
- Выручка
- 418 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +13 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -13,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -48,9× Прогнозный 78,5× (FY2027)
- P/S
- 6,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -93,3× TTM
- Свободный денежный поток
- 9,08 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -56,3 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 440 млн $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-01 Прогноз выручки: 119 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-03): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 5,3 %Выручка 108 млн $ при ожидании 108 млн $ (+0,3 %); EPS 0,18 $ при ожидании 0,17 $ (+5,3 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 13,2 %Выручка за Q2 '27: 108 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 29,5 %.
- Операционная маржа -14,3 % (TTM), к прошлому году: +13,7 п.п.Операционная прибыль: рост 38,7 %, выручка: рост 20,0 %.
- Capex: 4,4 % выручки (год назад 1,9 %)Инвестировано 18,2 млн $ за последние 4 квартала (+172,9 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 9,08 млн $.
- Акционерам возвращено 3,44 млн $ = 37,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 3,44 млн $ (год назад 1 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 91,3 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 3,8 %Разводнённых акций в Q2 '27: 44 млн, год назад: 42,4 млн.
- Чистые деньги: 260 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 272 млн $, долг с арендой: 12,6 млн $; год назад чистые деньги: 258 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108 млн $ | 95,5 млн $ | +13,2 % |
| Валовая маржа | 57,7 % | 57,6 % | +0,1 п.п. |
| Операционная прибыль | -8,14 млн $ | -22 млн $ | +63,0 % |
| Операционная маржа | -7,5 % | -23,0 % | +15,5 п.п. |
| Чистая прибыль | -6,69 млн $ | -20 млн $ | +66,5 % |
| Разводнённая EPS | -0,15 $ | -0,47 $ | +68,1 % |
| Операционный денежный поток | -260 тыс. $ | 5,51 млн $ | -104,7 % |
| Capex | 6,82 млн $ | -4,57 млн $ | +249,4 % |
| Свободный денежный поток | -7,08 млн $ | 10,1 млн $ | -170,3 % |
| R&D | 50,6 млн $ | 59,7 млн $ | -15,3 % |
| Выплаты на основе акций | 22,7 млн $ | 25,2 млн $ | -9,9 % |
Факт vs консенсус
2026-09-03| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108 млн $ | 108 млн $ | +0,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,18 $ | 0,17 $ | +5,3 % |
Из отчёта от 2026-09-03 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | 65,1 млн $ | -4,4 % | 78,5 % | 330 млн $ | – | |
| Europe | 10 млн $ | +113,7 % | 12,1 % | 31,7 млн $ | – | |
| North America Other Than United States | 5,76 млн $ | +37,3 % | 6,9 % | 31,3 млн $ | – | |
| United States | 2,1 млн $ | +201,0 % | 2,5 % | 9,17 млн $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 27,3 млн $
- Capex
- -18,2 млн $
- Выкуп акций
- -3,44 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -5,82 млн $
- Выплаты на основе акций
- 91,3 млн $
- Свободный денежный поток
- 9,08 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 37,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -48,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -93,3× | – | – |
| EV / выручка | 6,5× | 10,1× | 6,5× – 15,0× |
| Цена / FCF | 306,8× | 154,9× | 47,1× – 297,4× |
| Цена / балансовая | 4,5× | 5,8× | 3,7× – 9,4× |
| Доходность FCF | 0,3 % | 0,9 % | 0,3 % – 2,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -9,3 % | -15,5 % | -26,7 % – -4,8 % |
| Рентабельность капитала | -9,3 % | -15,9 % | -30,3 % – -4,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 85,50 $ (+35,5 %)
диапазон 65,00 $ – 106,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать21
Держать14
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 440 млн $ | +12,7 % | 0,80 $ | +145,1 % | 78,5× | 8 |
| FY2028 | 491 млн $ | +11,6 % | 1,06 $ | +31,8 % | 59,6× | 8 |
| FY2029 | 580 млн $ | +18,1 % | 1,48 $ | +39,3 % | 42,8× | 1 |
| FY2030 | 740 млн $ | +27,6 % | 2,75 $ | +86,4 % | 23,0× | 1 |
| FY2031 | 940 млн $ | +27,0 % | 4,35 $ | +58,2 % | 14,5× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (227), которые Ambarella, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,18 млн $ | 2,19 млн $ | -0,6 % | – | – | – | |
| 38,4 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 10,2 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 4,05 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 15,8 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 4,59 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 12,7 млн $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 26,5 млн $ | 26,8 млн $ | -1,1 % | 54 млн $ | 21,8 млн $ | +148,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 37,4 млн $ | 42,9 млн $ | -12,7 % | 39,2 млн $ | 29,8 млн $ | +31,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 0 $2026-01-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 67 тыс. $ | 58 тыс. $ | +15,5 % | 165 тыс. $ | 582 тыс. $ | -71,6 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 2,31 млн $ | 1,71 млн $ | +34,8 % | 1,53 млн $ | 1,38 млн $ | +10,7 % |
| Accrued Liabilities, Current | 86,5 млн $ | 76,2 млн $ | +13,5 % | 98 млн $ | 80,8 млн $ | +21,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 34,6 млн $ | 32,4 млн $ | +6,8 % | 32,1 млн $ | 30,4 млн $ | +5,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -864 тыс. $ | 59 тыс. $ | -1 564,4 % | 573 тыс. $ | -233 тыс. $ | +345,9 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 974 млн $ | 873 млн $ | +11,6 % | 922 млн $ | 814 млн $ | +13,3 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 605 тыс. | 752 тыс. | -19,6 % | 1,05 млн | 1,93 млн | -45,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 21,5 млн $ | 23,9 млн $ | -10,2 % | 92,5 млн $ | 102 млн $ | -9,6 % |
| Assets | 780 млн $ | 706 млн $ | +10,4 % | 799 млн $ | 689 млн $ | +15,9 % |
| Assets, Current | 394 млн $ | 344 млн $ | +14,6 % | 410 млн $ | 321 млн $ | +28,0 % |
| Capitalized Computer Software, Additions | 5,3 млн $2026-04-30 | 2,5 млн $ | +112,0 % | 28,1 млн $ | 10,1 млн $ | +178,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 102 млн $ | 143 млн $ | -28,6 % | 191 млн $ | 145 млн $ | +32,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 102 млн $ | 143 млн $ | -28,6 % | 191 млн $ | 145 млн $ | +32,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -12,6 млн $ | 1,46 млн $ | -965,5 % | 46,8 млн $ | -292 тыс. $ | +16 138,4 % |
| Commitments and Contingencies | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 млн | 200 млн | 0,0 % | 200 млн | 200 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 44,1 млн | 42,7 млн | +3,4 % | 43,3 млн | 42 млн | +3,2 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 44,1 млн | 42,7 млн | +3,4 % | 43,3 млн | 42 млн | +3,2 % |
| Common Stock, Value, Issued | 20 тыс. $ | 19 тыс. $ | +5,3 % | 19 тыс. $ | 19 тыс. $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -7,39 млн $ | -20,3 млн $ | +63,5 % | -75,1 млн $ | -117 млн $ | +35,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 20,9 млн $ | 19,5 млн $ | +7,1 % | 22,4 млн $ | 14,2 млн $ | +57,4 % |
| Contractual Obligation | 5,3 млн $2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 3,5 млн $2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 1,8 млн $2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 45,7 млн $ | 39,3 млн $ | +16,4 % | 159 млн $ | 113 млн $ | +41,7 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 29 тыс. $ | -2,65 млн $ | +101,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,32 млн $ | 2,4 млн $ | -3,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,35 млн $ | -251 тыс. $ | +1 035,9 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 тыс. $ | 4 тыс. $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 194 млн $ | 126 млн $ | +53,6 % | 183 млн $ | 154 млн $ | +18,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 46 тыс. $ | 236 тыс. $ | -80,5 % | 601 тыс. $ | 139 тыс. $ | +332,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 909 тыс. $ | 177 тыс. $ | +413,6 % | 28 тыс. $ | 372 тыс. $ | -92,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 195 млн $ | 126 млн $ | +54,4 % | 182 млн $ | 154 млн $ | +18,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $ | 2,74 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 11,3 млн $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $ | 2 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 36 тыс. $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 124 млн $ | 54,3 млн $ | +127,8 % | 13 млн $ | 51,6 млн $ | -74,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 909 тыс. $ | 175 тыс. $ | +419,4 % | 28 тыс. $ | 336 тыс. $ | -91,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 170 млн $ | 118 млн $ | +43,9 % | 122 млн $ | 106 млн $ | +15,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 1,01 млн $2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 132 млн $ | – | – | 55,9 млн $2024-01-31 | 52,4 млн $ | +6,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 60,4 млн $ | – | – | 50,2 млн $2024-01-31 | 48 млн $ | +4,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 124 млн $ | 57 млн $ | +116,8 % | 13 млн $ | 62,9 млн $ | -79,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 909 тыс. $ | 177 тыс. $ | +413,6 % | 28 тыс. $ | 372 тыс. $ | -92,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -181 тыс. $ | -351 тыс. $ | +48,4 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -181 тыс. $ | -351 тыс. $ | +48,4 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 561 тыс. $ | 694 тыс. $ | -19,2 % | 560 тыс. $ | 695 тыс. $ | -19,4 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 42 тыс. $ | -180 тыс. $ | +123,3 % | -78 тыс. $ | -119 тыс. $ | +34,5 % |
| Deferred Revenue, Noncurrent | 3,15 млн $2025-10-31 | – | – | 0 $2016-01-31 | 198 тыс. $ | -100,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02