Финансы Albemarle Corporation (ALB)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 7 800 · CEO: Jerry Kent Jr.
- Цена
- 91,00 $ -2,43 %
- Капитализация
- 10,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 2,53 $
Выручка (TTM)5,91 млрд $+18,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)11,9 %+16,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 704 млн $
Чистая прибыль (TTM)224 млн $+124,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,34 млрд $+787,9 % к прошлому годуCapex: 458 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,03 $+99,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-354 млн $+81,5 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 10,7 млрд $ EV 11,1 млрд $
- Выручка
- 5,91 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +18 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 3,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 189,6× Прогнозный 8,2× (FY2026)
- P/S
- 1,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 10,3× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,34 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 224 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 6,07 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-04 Прогноз выручки: 1,52 млрд $
- Дивиденд
- 1,63 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-05): выручка выше на 8,5 %, EPS выше на 17,2 %Выручка 1,74 млрд $ при ожидании 1,61 млрд $ (+8,5 %); EPS 3,75 $ при ожидании 3,20 $ (+17,2 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 31,1 %Выручка за Q2 '26: 1,74 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 9,5 %.
- Операционная маржа 11,9 % (TTM), к прошлому году: +16,4 п.п.Операционная прибыль: рост 413,9 %, выручка: рост 18,3 %.
- Внеоперационные убытки съедают 158,1 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 273 млн $, операционная прибыль 704 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 7,8 % выручки (год назад 19,2 %)Инвестировано 458 млн $ за последние 4 квартала (-52,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,34 млрд $ = 598,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 195 млн $ = 14,5 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 3,94 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 191 млн $, выплаты акциями: 37,9 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 15,8 %Разводнённых акций в Q2 '26: 136 млн, год назад: 118 млн.
- Чистый долг: 354 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,63 млрд $, долг с арендой: 1,99 млрд $; год назад чистый долг: 1,91 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1,33 млрд $ | +31,1 % |
| Валовая маржа | 33,9 % | 14,8 % | +19,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 453 млн $ | 53,7 млн $ | +742,8 % |
| Операционная маржа | 26,0 % | 4,0 % | +21,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 480 млн $ | 22,9 млн $ | +1 996,2 % |
| Разводнённая EPS | 3,22 $ | -0,16 $ | +2 112,5 % |
| Операционный денежный поток | 710 млн $ | -7,2 млн $ | +9 957,0 % |
| Capex | 71,7 млн $ | 120 млн $ | -40,0 % |
| Свободный денежный поток | 638 млн $ | -127 млн $ | +603,2 % |
| R&D | 3,67 млн $ | 12,4 млн $ | -70,5 % |
| Выплаты на основе акций | 6,78 млн $ | 10,1 млн $ | -32,9 % |
Факт vs консенсус
2026-08-05| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1,61 млрд $ | +8,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 3,75 $ | 3,20 $ | +17,2 % |
Из отчёта от 2026-08-05 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | 1,28 млрд $ | +77,9 % | 75,1 % | 3,64 млрд $ | +38,4 % | |
| Ketjen | – | – | – | – | – | |
| Specialties | 423 млн $ | +20,5 % | 24,9 % | 1,48 млрд $ | +9,5 % | |
| Corporate and all other | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,8 млрд $
- Capex
- -458 млн $
- Выкуп акций
- -3,94 млн $
- Дивиденды
- -191 млн $
- Приобретения
- 525 млн $
- Чистое привлечение долга
- -1,72 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 37,9 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,34 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 14,5 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 189,6× | 79,6× 3 из 5 лет | 9,4× – 218,5× |
| EV / EBITDA | 10,3× | 25,4× 4 из 5 лет | 7,5× – 53,5× |
| EV / выручка | 1,9× | 4,1× | 2,1× – 8,8× |
| Цена / FCF | 8,0× | 31,7× 2 из 5 лет | 24,0× – 39,3× |
| Цена / балансовая | 1,0× | 2,5× | 1,0× – 4,8× |
| Доходность FCF | 12,5 % | -2,0 % | -9,8 % – 4,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 3,3 % | 4,0 % | -4,2 % – 17,3 % |
| Рентабельность капитала | 2,3 % | 7,1 % | -11,8 % – 33,7 % |
Аналитики
Консенсус-цель 167,09 $ (+83,6 %)
диапазон 109,00 $ – 250,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать21
Держать19
Продавать5
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 6,07 млрд $ | +18,0 % | 11,09 $ | +292,9 % | 8,2× | 11 |
| FY2027 | 6,07 млрд $ | +0,1 % | 9,64 $ | -13,1 % | 9,4× | 10 |
| FY2028 | 6,2 млрд $ | +2,1 % | 10,26 $ | +6,4 % | 8,9× | 3 |
| FY2029 | 6,35 млрд $ | +2,3 % | 10,60 $ | +3,3 % | 8,6× | 1 |
| FY2030 | 7,4 млрд $ | +16,5 % | 13,90 $ | +31,1 % | 6,5× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (358), которые Albemarle Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 604 млн $ | 766 млн $ | -21,2 % | 594 млн $ | 742 млн $ | -20,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4,58 млн $ | 5,19 млн $ | -11,7 % | 4,58 млн $ | 5,2 млн $ | -12,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 20,6 млн $ | 20,4 млн $ | +0,8 % | 20,5 млн $ | 20 млн $ | +2,6 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | 222 тыс. $ | 214 тыс. $ | +3,7 % | 849 тыс. $ | 1,13 млн $ | -24,6 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 4,0 % | 4,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 0,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | -44 тыс. $ | 258 тыс. $ | -117,1 % | 382 тыс. $ | 211 тыс. $ | +81,0 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | 204 тыс. $ | 188 тыс. $ | +8,5 % | 740 тыс. $ | 4,16 млн $ | -82,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Period Increase (Decrease) | – | – | – | 34 тыс. $ | -11,3 млн $ | +100,3 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 4,03 млн $ | 4,18 млн $ | -3,5 % | 4,25 млн $ | 4,24 млн $ | +0,2 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 16,5 млн $ | 16,2 млн $ | +1,9 % | 16,3 млн $ | 15,8 млн $ | +3,3 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 132 млн $ | 170 млн $ | -22,5 % | 35,5 млн $ | 95,3 млн $ | -62,8 % |
| Accrued Liabilities, Current | 508 млн $ | 415 млн $ | +22,3 % | 522 млн $ | 468 млн $ | +11,5 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,44 млрд $ | 3,54 млрд $ | -2,7 % | 2,17 млрд $2021-12-31 | 2,07 млрд $ | +4,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -244 млн $ | -365 млн $ | +33,2 % | -335 млн $ | -742 млн $ | +54,9 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,05 млрд $ | 3 млрд $ | +1,6 % | 3,02 млрд $ | 2,99 млрд $ | +1,1 % |
| Amortization of Intangible Assets | 5,2 млн $ | 5,7 млн $ | -8,7 % | 22,4 млн $ | 23 млн $ | -2,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 16,9 млн2024-12-31 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,54 млн $ | 10,2 млн $ | -16,1 % | 36,6 млн $ | 33,1 млн $ | +10,8 % |
| Asset Retirement Obligation | 95 млн $2025-12-31 | 96,4 млн $ | -1,4 % | 95 млн $ | 96,4 млн $ | -1,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 3,38 млн $ | 3,37 млн $ | +0,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 375 тыс. $2025-12-31 | 1,54 млн $ | -75,6 % | 375 тыс. $ | 1,54 млн $ | -75,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | 158 тыс. $ | -90 тыс. $ | +275,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 3,99 млн $ | 6,61 млн $ | -39,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 7,91 млн $ | 2,65 млн $ | +198,3 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 94,6 млн $2025-12-31 | 94,9 млн $ | -0,2 % | 94,6 млн $ | 94,9 млн $ | -0,2 % |
| Assets | 15,9 млрд $ | 17,3 млрд $ | -8,0 % | 16,4 млрд $ | 16,6 млрд $ | -1,4 % |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | 372 млн $2025-12-31 | 0 $ | – | 372 млн $ | 0 $ | – |
| Assets, Current | 3,94 млрд $ | 4,51 млрд $ | -12,5 % | 4,01 млрд $ | 3,84 млрд $ | +4,3 % |
| Buildings and Improvements, Gross | 937 млн $2025-12-31 | 933 млн $ | +0,4 % | 937 млн $ | 933 млн $ | +0,4 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 765 тыс. $ | 1,77 млн $ | -56,7 % | 8,3 млн $ | 6,22 млн $ | +33,4 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -9,7 млн $ | -27,2 млн $ | +64,4 % | 120 млн $ | 198 млн $ | -39,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,63 млрд $ | 1,81 млрд $ | -9,7 % | 613 млн $2019-12-31 | 555 млн $ | +10,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,63 млрд $ | 1,81 млрд $ | -9,7 % | 1,62 млрд $ | 1,19 млрд $ | +35,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 542 млн $ | 288 млн $ | +87,9 % | 426 млн $ | 302 млн $ | +40,8 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,0 % | 1,62 $ | 1,61 $ | +0,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 275 млн | 275 млн | 0,0 % | 275 млн | 275 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 118 млн | 118 млн | +0,3 % | 118 млн | 118 млн | +0,1 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 118 млн | 118 млн | +0,3 % | 118 млн | 118 млн | +0,1 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1,18 млн $ | 1,18 млн $ | +0,3 % | 1,18 млн $ | 1,18 млн $ | +0,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 19,3 млн $ | 12,4 млн $ | +56,6 % | 45,6 млн $ | 44 млн $ | +3,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 495 млн $ | 291 млн $ | +70,0 % | -103 млн $ | -1,39 млрд $ | +92,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 515 млн $ | 304 млн $ | +69,4 % | -57,8 млн $ | -1,35 млрд $ | +95,7 % |
| Construction in Progress, Gross | 643 млн $2025-12-31 | 1,01 млрд $ | -36,3 % | 643 млн $ | 1,01 млрд $ | -36,3 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 539 млн $2025-12-31 | 706 млн $ | -23,7 % | 539 млн $ | 706 млн $ | -23,7 % |
| Contract with Customer, Liability | 395 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 98,2 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 297 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 21,9 млн $ | 0 $ | – | 350 млн $ | – | – |
| Cost of Revenue | 1,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | +1,8 % | 4,47 млрд $ | 5,31 млрд $ | -15,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11,2 млн $ | 213 млн $ | -105,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 85,3 млн $ | 105 млн $ | -19,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 75,7 млн $ | 317 млн $ | -76,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,68 млн $ | -450 тыс. $ | +474,0 % |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 1,82 млрд $ | 3,44 млрд $ | -47,0 % | 3,11 млрд $ | 3,33 млрд $ | -6,6 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 46 млн $ | 79,9 млн $ | -42,5 % | 61,9 млн $ | 88,6 млн $ | -30,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | – | – | – | 314 млн $2024-12-31 | 289 млн $ | +8,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 0 $2025-12-31 | 314 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 314 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 30,8 млн $2025-12-31 | 38,2 млн $ | -19,6 % | 30,8 млн $ | 38,2 млн $ | -19,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 53,1 млн $ | -172 млн $ | +130,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02