Финансы AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Сотрудников: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Цена
- 8,65 $ -2,04 %
- Капитализация
- 11 млрд $
- Стоимость предприятия
- 107 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-25 Прогноз EPS: 0,37 $
Выручка (TTM)3,5 млрд $+125,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)88,4 %-101,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 3,1 млрд $
Чистая прибыль (TTM)59 млн $-93,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,14 млрд $+88,2 % к прошлому годуCapex: 0 $
Разводнённая EPS (TTM)0,07 $-89,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-96,3 млрд $-24 653,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 11 млрд $ EV 107 млрд $
- Выручка
- 3,5 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 1,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 123,6×
- P/S
- 3,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 64,5× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,14 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 59 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-01-25 Прогноз выручки: 1,2 млрд $
- Дивиденд
- 1,44 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-19): выручка выше на 13,2 %, EPS ниже на 0,6 %Выручка 1,2 млрд $ при ожидании 1,06 млрд $ (+13,2 %); EPS 0,37 $ при ожидании 0,37 $ (-0,6 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 53,5 %Выручка за Q3 '26: 1,2 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 136,1 %.
- Операционная маржа 88,4 % (TTM), к прошлому году: -101,6 п.п.Операционная прибыль: рост 4,8 %, выручка: рост 125,2 %.
- Внеоперационные убытки съедают 5 147,5 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 59 млн $, операционная прибыль 3,1 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 0,0 % выручки (год назад 0,0 %)Инвестировано 0 $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,14 млрд $ = 1 927,1 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,81 млрд $ = 159,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 0 $ (год назад 0 $), дивиденды: 1,81 млрд $, выплаты акциями: 21 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год выросло: 13,6 %Разводнённых акций в Q3 '26: 1,2 млрд, год назад: 1,06 млрд.
- Чистый долг: 96,3 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 468 млн $, долг с арендой: 96,7 млрд $; год назад чистые деньги: 392 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млрд $ | 779 млн $ | +53,5 % |
| Валовая маржа | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,17 млрд $ | 1,55 млрд $ | -24,8 % |
| Операционная маржа | 97,7 % | 199,5 % | -101,8 п.п. |
| Чистая прибыль | -1,36 млрд $ | 806 млн $ | -268,4 % |
| Разводнённая EPS | -1,17 $ | 0,72 $ | -262,5 % |
| Операционный денежный поток | 404 млн $ | 153 млн $ | +164,1 % |
| Capex | 0 $ | 0 $ | – |
| Свободный денежный поток | 404 млн $ | 153 млн $ | +164,1 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 9 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-19| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млрд $ | 1,06 млрд $ | +13,2 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,37 $ | 0,37 $ | -0,6 % |
Из отчёта от 2026-10-19 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,14 млрд $
- Capex
- 0 $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -1,81 млрд $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 9,1 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 21 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,14 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 159,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,6× | 54,9× 4 из 5 лет | 7,2× – 190,1× |
| EV / EBITDA | 64,5× | 20,3× 4 из 5 лет | 1,8× – 53,3× |
| EV / выручка | 30,6× | 21,2× | 1,4× – 58,7× |
| Цена / FCF | 9,7× | 27,8× 4 из 5 лет | 5,2× – 83,9× |
| Цена / балансовая | 0,9× | 0,8× | 0,7× – 0,9× |
| Доходность FCF | 10,3 % | 8,6 % | -1,9 % – 19,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 2,9 % | -15,5 % | -145,1 % – 63,6 % |
| Рентабельность капитала | 0,5 % | 3,3 % | -15,1 % – 13,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 9,67 $ (+11,8 %)
диапазон 9,00 $ – 10,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать11
Держать21
Продавать3
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (88), которые AGNC Investment Corp. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 тыс.2026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 34 млн $ | -57 млн $ | +159,6 % | -177 млн $ | -123 млн $ | -43,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -478 млн $ | -389 млн $ | -22,9 % | -323 млн $ | -591 млн $ | +45,3 % |
| Additional Paid in Capital | 20,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | +10,2 % | 19,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | +11,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4,6 млн | – | – | 1,1 млн2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | 6 млн $ | 9 млн $ | -33,3 % | 26 млн $ | 18 млн $ | +44,4 % |
| Assets | 133 млрд $ | 109 млрд $ | +22,4 % | 115 млрд $ | 88 млрд $ | +30,7 % |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 279 млн $ | 1,23 млрд $ | -77,2 % | 193 млн $ | 74 млн $ | +160,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 468 млн $ | 450 млн $ | +4,0 % | 450 млн $ | 505 млн $ | -10,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,23 млрд $ | 1,91 млрд $ | +16,8 % | 1,74 млрд $ | 1,77 млрд $ | -1,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 447 млн $ | 39 млн $ | +1 046,2 % | -29 млн $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,0 % | 1,44 $ | 1,44 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 млрд | 2,25 млрд | 0,0 % | 2,25 млрд | 1,5 млрд | +50,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,26 млрд | 1,07 млрд | +17,6 % | 1,11 млрд | 897 млн | +23,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,26 млрд | 1,07 млрд | +17,6 % | 1,11 млрд | 897 млн | +23,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 13 млн $ | 11 млн $ | +18,2 % | 11 млн $ | 9 млн $ | +22,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -1,5 млрд $ | 867 млн $ | -272,7 % | 1,94 млрд $ | 789 млн $ | +145,6 % |
| Debt Securities, Trading | 89,1 млрд $ | 73,1 млрд $ | +21,9 % | 78,3 млрд $ | 62,2 млрд $ | +25,9 % |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | 91,9 млрд $ | 76,9 млрд $ | +19,5 % | 81,7 млрд $ | 66,3 млрд $ | +23,2 % |
| Derivative Asset | 851 млн $ | 145 млн $ | +486,9 % | 169 млн $ | 205 млн $ | -17,6 % |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | 851 млн $ | 145 млн $ | +486,9 % | 169 млн $ | 205 млн $ | -17,6 % |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 3,29 млрд $ | -53 млн $ | +6 313,2 % | -1,1 млрд $ | 2,1 млрд $ | -152,4 % |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | 646 млн $ | 87 млн $ | +642,5 % | 6 млн $ | 94 млн $ | -93,6 % |
| Derivative Liability | 646 млн $ | 87 млн $ | +642,5 % | 6 млн $ | 94 млн $ | -93,6 % |
| Dividends Payable | 197 млн $ | 170 млн $ | +15,9 % | 182 млн $ | 143 млн $ | +27,3 % |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | 1,48 млрд $ | 1,14 млрд $ | +30,1 % |
| Dividends, Common Stock, Cash | 439 млн $ | 380 млн $ | +15,5 % | 1,48 млрд $ | 1,14 млрд $ | +30,1 % |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | 45 млн $ | 42 млн $ | +7,1 % | 161 млн $ | 132 млн $ | +22,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | -1,17 $ | 0,73 $ | -260,3 % | 1,48 $ | 0,93 $ | +59,1 % |
| Earnings Per Share, Diluted | -1,17 $ | 0,72 $ | -262,5 % | 1,47 $ | 0,93 $ | +58,1 % |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | 23,5 млрд $ | 20,8 млрд $ | +13,2 % | 16,5 млрд $ | 16,7 млрд $ | -1,3 % |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | 91,4 млрд $ | 76,2 млрд $ | +19,9 % | 81 млрд $ | 65,4 млрд $ | +23,9 % |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | 515 млн $ | 609 млн $ | -15,4 % | 606 млн $ | 633 млн $ | -4,3 % |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | 13 млрд $ | 5,93 млрд $ | +119,8 % | 13,5 млрд $ | 1,58 млрд $ | +755,7 % |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -17 млн $ | -81 млн $ | +79,0 % | -529 млн $ | -188 млн $ | -181,4 % |
| General and Administrative Expense | 12 млн $ | 10 млн $ | +20,0 % | 40 млн $ | 36 млн $ | +11,1 % |
| Goodwill | 526 млн $2025-12-31 | 526 млн $ | 0,0 % | 526 млн $ | 526 млн $ | 0,0 % |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | 4 млн $ | 17 млн $ | -76,5 % | 53 млн $ | -701 млн $ | +107,6 % |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -54 млн $ | 48 млн $ | -212,5 % | 151 млн $ | -738 млн $ | +120,5 % |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 3,6 млн | -100,0 % | 3,7 млн | 2,6 млн | +42,3 % |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | 526 млн $ | 526 млн $ | 0,0 % | 526 млн $ | 526 млн $ | 0,0 % |
| Interest Income (Expense), Net | 402 млн $ | 148 млн $ | +171,6 % | 675 млн $ | 18 млн $ | +3 650,0 % |
| Interest Income, Operating | 1,2 млрд $ | 903 млн $ | +32,4 % | 3,52 млрд $ | 2,95 млрд $ | +19,5 % |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | 2,79 млрд $ | 2,9 млрд $ | -3,7 % |
| InterestExpenseOperating | 794 млн $ | 755 млн $ | +5,2 % | 2,85 млрд $ | 2,93 млрд $ | -2,8 % |
| Labor and Related Expense | 16 млн $ | 20 млн $ | -20,0 % | 87 млн $ | 74 млн $ | +17,6 % |
| Liabilities | 122 млрд $ | 97,5 млрд $ | +25,0 % | 103 млрд $ | 78,3 млрд $ | +31,2 % |
| Liabilities and Equity | 133 млрд $ | 109 млрд $ | +22,4 % | 115 млрд $ | 88 млрд $ | +30,7 % |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | 7,43 млрд $ | 5,22 млрд $ | +42,3 % | 25,2 млрд $ | 11,1 млрд $ | +127,2 % |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -7,39 млрд $ | -5,34 млрд $ | -38,4 % | -25,9 млрд $ | -11,2 млрд $ | -131,6 % |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 404 млн $ | 153 млн $ | +164,1 % | 653 млн $ | 86 млн $ | +659,3 % |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -1,36 млрд $ | 806 млн $ | -268,4 % | 1,67 млрд $ | 863 млн $ | +93,5 % |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -1,4 млрд $ | 764 млн $ | -283,5 % | 1,51 млрд $ | 731 млн $ | +106,4 % |
| Nonoperating Income (Expense) | -1,73 млрд $ | 688 млн $ | -351,6 % | 1,12 млрд $ | 955 млн $ | +17,5 % |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -140 млн $ | 61 млн $ | -329,5 % | 268 млн $ | -74 млн $ | +462,2 % |
| Operating Expenses | 28 млн $ | 30 млн $ | -6,7 % | 127 млн $ | 110 млн $ | +15,5 % |
| Other Assets | 734 млн $ | 567 млн $ | +29,5 % | 607 млн $ | 389 млн $ | +56,0 % |
| Other Liabilities | 489 млн $ | 1,03 млрд $ | -52,6 % | 509 млн $ | 404 млн $ | +26,0 % |
| Other Long-term Debt | 0 $ | 58 млн $ | -100,0 % | 56 млн $ | 64 млн $ | -12,5 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02