Финансы Autodesk, Inc. (ADSK)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 14 300 · CEO: Andrew Anagnost
- Цена
- 249,61 $ +3,26 %
- Капитализация
- 52,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 51,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 3,07 $
Выручка (TTM)7,79 млрд $+17,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)27,5 %+4,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 2,15 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,64 млрд $+57,4 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,83 млрд $+50,3 % к прошлому годуCapex: 64 млн $
Разводнённая EPS (TTM)7,73 $+60,0 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги450 млн $+190,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 52,2 млрд $ EV 51,8 млрд $
- Выручка
- 7,79 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +16 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 21,1 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 32,1× Прогнозный 19,8× (FY2027)
- P/S
- 6,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 22,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,83 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 1,64 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 8,32 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-24 Прогноз выручки: 2,13 млрд $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-27): выручка выше на 1,7 %, EPS выше на 5,8 %Выручка 2,05 млрд $ при ожидании 2,01 млрд $ (+1,7 %); EPS 3,30 $ при ожидании 3,12 $ (+5,8 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 16,1 %Выручка за Q2 '27: 2,05 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 18,3 %.
- Операционная маржа 27,5 % (TTM), к прошлому году: +4,6 п.п.Операционная прибыль: рост 41,7 %, выручка: рост 17,9 %.
- Capex: 0,8 % выручки (год назад 0,6 %)Инвестировано 64 млн $ за последние 4 квартала (+56,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,83 млрд $ = 172,5 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,59 млрд $ = 56,2 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,59 млрд $ (год назад 1,44 млрд $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 706 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,9 %Разводнённых акций в Q2 '27: 211 млн, год назад: 215 млн.
- Чистые деньги: 450 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 4,16 млрд $, долг с арендой: 3,71 млрд $; год назад чистый долг: 498 млн $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1,76 млрд $ | +16,1 % |
| Валовая маржа | 91,4 % | 91,0 % | +0,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 599 млн $ | 450 млн $ | +33,1 % |
| Операционная маржа | 29,3 % | 25,5 % | +3,8 п.п. |
| Чистая прибыль | 492 млн $ | 313 млн $ | +57,2 % |
| Разводнённая EPS | 2,33 $ | 1,46 $ | +59,6 % |
| Операционный денежный поток | 575 млн $ | 460 млн $ | +25,0 % |
| Capex | 14 млн $ | 2 млн $ | +600,0 % |
| Свободный денежный поток | 561 млн $ | 458 млн $ | +22,5 % |
| R&D | 464 млн $ | 413 млн $ | +12,3 % |
| Выплаты на основе акций | 184 млн $ | 191 млн $ | -3,7 % |
Факт vs консенсус
2026-08-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 2,01 млрд $ | +1,7 % |
| EPS (база консенсуса) | 3,30 $ | 3,12 $ | +5,8 % |
Из отчёта от 2026-08-27 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture Engineering And Construction | 1,03 млрд $ | +17,2 % | 50,3 % | – | – | |
| AutoCAD and AutoCAD LT Family | 500 млн $ | +13,6 % | 24,4 % | – | – | |
| Manufacturing | 385 млн $ | +15,3 % | 18,8 % | – | – | |
| Media And Entertainment [member] | 92 млн $ | +15,0 % | 4,5 % | – | – | |
| Other | 40 млн $ | +29,0 % | 2,0 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 898 млн $ | +14,2 % | 43,9 % | – | – | |
| EMEA | 804 млн $ | +19,1 % | 39,3 % | – | – | |
| Asia Pacific | 344 млн $ | +13,9 % | 16,8 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,9 млрд $
- Capex
- -64 млн $
- Выкуп акций
- -1,59 млрд $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -55 млн $
- Чистое привлечение долга
- 993 млн $
- Выплаты на основе акций
- 706 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,83 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 56,2 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,1× | 67,1× | 47,9× – 110,5× |
| EV / EBITDA | 22,4× | 45,5× | 28,5× – 71,5× |
| EV / выручка | 6,6× | 10,2× | 7,5× – 12,9× |
| Цена / FCF | 18,4× | 33,7× | 22,4× – 42,8× |
| Цена / балансовая | 15,5× | 35,6× | 17,7× – 64,6× |
| Доходность FCF | 5,4 % | 3,2 % | 2,3 % – 4,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 21,2 % | 15,4 % | 10,8 % – 18,2 % |
| Рентабельность капитала | 52,5 % | 51,7 % | 36,9 % – 71,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 301,13 $ (+20,6 %)
диапазон 215,00 $ – 341,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать39
Держать9
Продавать4
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 8,32 млрд $ | +15,5 % | 12,59 $ | +140,8 % | 19,8× | 21 |
| FY2028 | 9,24 млрд $ | +11,0 % | 14,17 $ | +12,5 % | 17,6× | 21 |
| FY2029 | 10,1 млрд $ | +9,8 % | 16,18 $ | +14,2 % | 15,4× | 10 |
| FY2030 | 11,4 млрд $ | +12,3 % | 18,08 $ | +11,7 % | 13,8× | 4 |
| FY2031 | 12,1 млрд $ | +6,0 % | 0,00 $ | -100,0 % | – | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (295), которые Autodesk, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 457 млн $ | 324 млн $ | +41,0 % | 422 млн $ | 242 млн $ | +74,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 684 млн $ | 532 млн $ | +28,6 % | 1,44 млрд $ | 1,01 млрд $ | +42,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 4 млн $2026-01-31 | 3 млн $ | +33,3 % | 4 млн $ | 3 млн $ | +33,3 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 1,54 млрд $2026-01-31 | 1,09 млрд $ | +41,3 % | 1,54 млрд $ | 1,09 млрд $ | +41,3 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 63 млн $ | 60 млн $ | +5,0 % | 54 млн $ | 62 млн $ | -12,9 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 203 млн $ | 210 млн $ | -3,3 % | 181 млн $ | 200 млн $ | -9,5 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 466 млн $ | 483 млн $ | -3,5 % | 483 млн $ | 461 млн $ | +4,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -233 млн $ | -254 млн $ | +8,3 % | -232 млн $ | -285 млн $ | +18,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 69 млн $ | 54 млн $ | +27,8 % |
| Amortization | 12 млн $2026-04-30 | 10 млн $ | +20,0 % | 43 млн $ | 53 млн $ | -18,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 13 млн $ | 14 млн $ | -7,1 % | 53 млн $ | 49 млн $ | +8,2 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,7 млн | 0 | – | 67 тыс. | 92 тыс. | -27,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 188 млн $ | 194 млн $ | -3,1 % | 802 млн $ | 694 млн $ | +15,6 % |
| Asset Impairment Charges | -19 млн $2026-01-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Assets | 13 млрд $ | 10,9 млрд $ | +19,6 % | 12,5 млрд $ | 10,8 млрд $ | +15,1 % |
| Assets, Current | 5,67 млрд $ | 3,49 млрд $ | +62,5 % | 4,94 млрд $ | 3,48 млрд $ | +41,9 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 927 млн $ | 1,92 млрд $ | -51,8 % | 2,28 млрд $ | 1,44 млрд $ | +58,1 % |
| Capitalized Computer Software, Gross | 0 $2026-01-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 175 млн $ | 123 млн $ | +42,3 % | 536 млн $ | 212 млн $ | +152,8 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 794 млн $ | 692 млн $ | +14,7 % | 913 млн $ | 467 млн $ | +95,5 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 368 млн $ | – | – | 550 млн $ | 282 млн $ | +95,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4,1 млрд $ | 2 млрд $ | +104,6 % | 2,25 млрд $ | 1,6 млрд $ | +40,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4,1 млрд $ | 2 млрд $ | +104,6 % | 2,25 млрд $ | 1,6 млрд $ | +40,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,43 млрд $ | 187 млн $ | +663,1 % | 650 млн $ | -293 млн $ | +321,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $2026-01-31 | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 млн2026-01-31 | 750 млн | 0,0 % | 750 млн | 750 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 212 млн2026-01-31 | 214 млн | -0,9 % | 212 млн | 214 млн | -0,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 212 млн2026-01-31 | 214 млн | -0,9 % | 212 млн | 214 млн | -0,9 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 4,85 млрд $ | 4,46 млрд $ | +8,8 % | 4,71 млрд $ | 4,24 млрд $ | +11,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 493 млн $ | 307 млн $ | +60,6 % | 1,18 млрд $ | 1,06 млрд $ | +10,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,04 млрд $ | 3,55 млрд $ | +13,7 % | 4,41 млрд $ | 3,79 млрд $ | +16,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 222 млн $ | 294 млн $ | -24,5 % | 287 млн $ | 341 млн $ | -15,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1,33 млрд $ | 1,14 млрд $ | +16,7 % | 3,78 млрд $ | 3,49 млрд $ | +8,3 % |
| Cost of Revenue | 176 млн $ | 159 млн $ | +10,7 % | 650 млн $ | 578 млн $ | +12,5 % |
| Cost, Amortization | 24 млн $ | 23 млн $ | +4,3 % | 97 млн $ | 85 млн $ | +14,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -65 млн $ | 138 млн $ | -147,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 244 млн $ | 229 млн $ | +6,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 млн $ | 19 млн $ | -105,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 3 млн $ | 8 млн $ | -62,5 % | 6 млн $ | 18 млн $ | -66,7 % |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 14 млн $ | 15 млн $ | -6,7 % | 20 млн $ | 15 млн $ | +33,3 % |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 197 млн $ | 286 млн $ | -31,1 % | 384 млн $ | 267 млн $ | +43,8 % |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 45 млн $ | 206 млн $ | -78,2 % | 314 млн $ | 254 млн $ | +23,6 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 259 млн $ | 515 млн $ | -49,7 % | 724 млн $ | 554 млн $ | +30,7 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 257 млн $ | -87 млн $ | +395,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 млн $ | -22 млн $ | +236,4 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 808 млн $ | 1,05 млрд $ | -23,3 % | 842 млн $ | 1,21 млрд $ | -30,1 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 53 млн $ | 30 млн $ | +76,7 % | 40 млн $ | 32 млн $ | +25,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14 млн $ | -5 млн $ | +380,0 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 0 $2026-01-31 | 427 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 427 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,19 млрд $2026-01-31 | 1,51 млрд $ | -21,3 % | 1,19 млрд $ | 1,51 млрд $ | -21,3 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 392 млн $2026-01-31 | 696 млн $ | -43,7 % | 392 млн $ | 696 млн $ | -43,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 802 млн $2026-01-31 | 1,17 млрд $ | -31,6 % | 802 млн $ | 1,17 млрд $ | -31,6 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,03 млрд $2026-01-31 | 1,38 млрд $ | -25,1 % | 1,03 млрд $ | 1,38 млрд $ | -25,1 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 304 млн $2026-01-31 | 14 млн $ | +2 071,4 % | 304 млн $ | 14 млн $ | +2 071,4 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 65 млн $2026-01-31 | 40 млн $ | +62,5 % | 65 млн $ | 40 млн $ | +62,5 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02