Finanças de Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9.400 funcionários · CEO Aaron Jagdfeld
- Preço
- $ 197,93 -2,67%
- Valor de mercado
- $ 11,7 bi
- Enterprise value
- $ 12,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 2,59
Receita (TTM)$ 4,62 bi+6,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)10,4%-1,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 479 mi
Lucro líquido (TTM)$ 301 mi-3,7% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 414 mi-2,3% vs um ano atrásCapex $ 186 mi
LPA diluído (TTM)$ 5,05-3,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 940 mi+16,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 11,7 bi EV $ 12,6 bi
- Receita
- $ 4,62 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +17% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 6,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 38,6× Projetado 20,2× (FY2026)
- P/S
- 2,5× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 18,3× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 414 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 301 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 4,93 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-10 Receita est. $ 1,39 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-28): receita ficou 2,3% abaixo, LPA superou em 5,8%Receita $ 1,29 bi vs $ 1,32 bi esperados (-2,3%); LPA $ 2,54 vs $ 2,40 (+5,8%).
- Crescimento da receita acelera: 16,2% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 1,29 bi, contra uma média de 1,6% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 10,4% (TTM), -1,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -3,5% e a receita 6,1%.
- 19,2% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 402 mi vs lucro operacional $ 479 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 4,0% da receita (um ano atrás 3,8%)$ 186 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+13,7% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 414 mi = 137,6% do lucro líquido.
- Ações diluídas em alta de 0,7% em um ano59,6 mi ações diluídas em Q3 '26, 59,1 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 940 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 394 mi, dívida incl. arrendamentos $ 1,33 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 1,12 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,29 bi | $ 1,11 bi | +16,2% |
| Margem bruta | 39,9% | 38,3% | +1,5 p.p. |
| Lucro operacional | $ 161 mi | $ 103 mi | +55,8% |
| Margem operacional | 12,4% | 9,3% | +3,2 p.p. |
| Lucro líquido | $ 109 mi | $ 66,2 mi | +65,1% |
| LPA diluído | $ 1,83 | $ 1,12 | +63,4% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 171 mi | $ 118 mi | +44,4% |
| Capex | $ 39,3 mi | $ 21,9 mi | +79,4% |
| Fluxo de caixa livre | $ 132 mi | $ 96,5 mi | +36,5% |
| R&D | $ 63,8 mi | $ 60,1 mi | +6,3% |
| Remuneração em ações | $ 13 mi | $ 12,8 mi | +2,3% |
Divulgado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,29 bi | $ 1,32 bi | -2,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,54 | $ 2,40 | +5,8% |
Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Power Products | – | – | – | – | – | |
| Commercial and Industrial Power Products | – | – | – | – | – | |
| Extended Warranties | $ 233 mi | – | 100,0% | – | – | |
| Other Products and Services | – | – | – | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $ 938 mi | – | 83,5% | – | – | |
| International | $ 185 mi | – | 16,5% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 601 mi
- Capex
- -$ 186 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 209 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 106 mi
- Remuneração em ações
- $ 51,3 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 414 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,6× | 35,4× | 18,1× – 50,0× |
| EV / EBITDA | 18,3× | 18,2× | 10,9× – 28,5× |
| EV / Receita | 2,7× | 3,0× | 1,7× – 6,2× |
| Preço / FCF | 28,2× | 34,6× 4 de 5 anos | 15,3× – 73,3× |
| Preço / Valor patrimonial | 3,9× | 4,6× | 2,8× – 10,0× |
| Rendimento de FCF | 3,5% | 3,2% | -0,4% – 6,5% |
| Retorno sobre o capital investido | 7,5% | 9,6% | 5,3% – 15,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,8% | 13,5% | 6,1% – 24,1% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 301,93 (+52,5%)
faixa $ 250,00 – $ 375,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra29
Manter11
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 4,93 bi | +17,0% | $ 9,82 | +264,9% | 20,2× | 13 |
| FY2027 | $ 6,86 bi | +39,3% | $ 13,93 | +41,9% | 14,2× | 15 |
| FY2028 | $ 8,01 bi | +16,8% | $ 17,15 | +23,1% | 11,5× | 13 |
| FY2029 | $ 8,24 bi | +2,8% | $ 18,23 | +6,3% | 10,9× | 10 |
| FY2030 | $ 8,65 bi | +5,0% | $ 19,46 | +6,8% | 10,2× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 306 números que Generac Holdings Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 58,3 mi | $ 57,7 mi | +1,0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 556 mi | $ 596 mi | -6,7% | $ 437 mi | $ 459 mi | -4,8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 669 mi | $ 649 mi | +3,2% | $ 603 mi | $ 612 mi | -1,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 34,5 mi2025-12-31 | $ 35,5 mil | +97.190,3% | $ 34,5 mi | $ 35,5 mil | +97.190,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 33,8 mi | $ 36,2 mi | -6,8% | $ 34,5 mi | $ 35,5 mi | -2,7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $ 637 mi2025-12-31 | $ 648 mil | +98.305,0% | $ 637 mi | $ 648 mil | +98.305,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 517 mi | $ 438 mi | +18,1% | $ 470 mi | $ 391 mi | +20,3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 17,6 mi | $ 3,11 mi | -665,4% | $ 874 mil | -$ 85,4 mi | +101,0% |
| Additional Paid in Capital | $ 1,21 bi | $ 1,16 bi | +4,3% | $ 1,19 bi | $ 1,13 bi | +4,7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 123 mi | $ 117 mi | +5,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 546 mil | $ 642 mil | -15,0% | $ 2,38 mi | $ 3,24 mi | -26,6% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 30,8 mi | $ 25,7 mi | +20,0% | $ 102 mi | $ 97,7 mi | +3,9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 124 mi | 779 mi | -84,1% | 300 mil | 428 mil | -29,9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 14 mi | $ 14,8 mi | -5,1% | $ 49,9 mi | $ 49,2 mi | +1,4% |
| Assets | $ 5,77 bi | $ 5,39 bi | +7,1% | $ 5,57 bi | $ 5,11 bi | +9,1% |
| Assets, Current | $ 2,43 bi | $ 2,25 bi | +8,4% | $ 2,46 bi | $ 2,03 bi | +21,2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $ 122 mi | – | – | $ 38,9 mi2023-12-31 | $ 81,5 mi | -52,2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $ 106 mi | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $ 16 mi | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $ 3,82 mi | $ 2,96 mi | +29,3% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 24,3 mi2025-12-31 | $ 17,1 mi | +41,8% | $ 24,3 mi | $ 17,1 mi | +41,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 265 mi | $ 224 mi | +18,5% | $ 341 mi | $ 281 mi | +21,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 265 mi | $ 224 mi | +18,5% | $ 341 mi | $ 281 mi | +21,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 609 mil | $ 36,1 mi | -101,7% | $ 60,1 mi | $ 80,3 mi | -25,1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 mi | 500 mi | 0,0% | 500 mi | 500 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 74,2 mi | 74 mi | +0,3% | 74,1 mi | 73,8 mi | +0,4% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 742 mil | $ 740 mil | +0,3% | $ 741 mil | $ 738 mil | +0,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $ 2,48 mi | $ 405 mil | +512,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 143 mi | $ 138 mi | +4,1% | $ 246 mi | $ 246 mi | -0,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $ 248 mi | $ 246 mi | +0,7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 78,7 mi | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $ 118 mi | $ 23,8 mi | +395,9% | $ 26,9 mi2024-12-31 | $ 19,2 mi | +40,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 228 mi | $ 200 mi | +13,6% | $ 233 mi | $ 193 mi | +20,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 43,5 mi | $ 7,2 mi | +504,3% | $ 61,3 mi | $ 19,2 mi | +219,7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 652 mi | $ 644 mi | +1,1% | $ 2,6 bi | $ 2,63 bi | -1,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 10 mi | $ 118 mi | -91,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 15,4 mi | $ 14,4 mi | +7,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 22,6 mi | $ 153 mi | -85,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 2,83 mi | $ 21 mi | -113,5% |
| Debt and Lease Obligation | $ 1,28 bi | $ 1,37 bi | -6,4% | $ 1,28 bi | $ 1,28 bi | +0,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 5,14 mi | $ 6,93 mi | -25,7% | $ 5,67 mi | $ 8,2 mi | -30,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 17,9 mi | -$ 46,5 mi | +138,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 7,26 mi | -$ 5,57 mi | -30,4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 8,11 mi | $ 42,2 mi | -80,8% | $ 41,9 mi | $ 24,1 mi | +73,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 22,7 mi | -$ 14,5 mi | +256,7% | $ 15,1 mi | -$ 60,6 mi | +124,9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 54,3 mi | $ 34,7 mi | +56,3% | $ 60,9 mi | $ 33,2 mi | +83,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3,11 mi | -$ 8,61 mi | +136,1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 39,7 mi2025-12-31 | $ 43,3 mi | -8,3% | $ 39,7 mi | $ 43,3 mi | -8,3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 30,6 mi2025-12-31 | $ 98,3 mi | -68,9% | $ 30,6 mi | $ 98,3 mi | -68,9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 17,9 mi2025-12-31 | $ 14,1 mi | +26,6% | $ 17,9 mi | $ 14,1 mi | +26,6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 216 mi2025-12-31 | $ 285 mi | -24,1% | $ 216 mi | $ 285 mi | -24,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 55,6 mi2025-12-31 | $ 50,3 mi | +10,4% | $ 55,6 mi | $ 50,3 mi | +10,4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 12,8 mi2025-12-31 | $ 13 mi | -1,6% | $ 12,8 mi | $ 13 mi | -1,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 8,63 mi2025-12-31 | $ 17 mi | -49,1% | $ 8,63 mi | $ 17 mi | -49,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $ 54,7 mi2025-12-31 | $ 52,4 mi | +4,5% | $ 54,7 mi | $ 52,4 mi | +4,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $ 1,22 mi2025-12-31 | $ 1,8 mi | -32,4% | $ 1,22 mi | $ 1,8 mi | -32,4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 6,54 mi2025-12-31 | $ 5,23 mi | +25,1% | $ 6,54 mi | $ 5,23 mi | +25,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $ 166 mil2025-12-31 | $ 6,5 mi | -97,4% | $ 166 mil | $ 6,5 mi | -97,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $ 183 mi2025-12-31 | $ 234 mi | -21,8% | $ 183 mi | $ 234 mi | -21,8% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02