Finanças de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1.497 funcionários · CEO John Fieldly
- Preço
- $ 29,12 +3,41%
- Valor de mercado
- $ 7,37 bi
- Enterprise value
- $ 7,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,34
Receita (TTM)$ 3,05 bi+82,9% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)7,9%-2,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 241 mi
Lucro líquido (TTM)$ 110 mi-16,3% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 463 mi+119,5% vs um ano atrásCapex $ 45,9 mi
LPA diluído (TTM)$ 0,21-39,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 36,6 mi+85,2% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 7,37 bi EV $ 7,4 bi
- Receita
- $ 3,05 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +26% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 3,6% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 138,7× Projetado 20,3× (FY2026)
- P/S
- 2,4× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 31,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 463 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 110 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 3,16 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-05 Receita est. $ 801 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-06): receita ficou 6,0% abaixo, LPA ficou 13,0% abaixoReceita $ 818 mi vs $ 870 mi esperados (-6,0%); LPA $ 0,36 vs $ 0,41 (-13,0%).
- Crescimento da receita desacelera: 10,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 818 mi, contra uma média de 127,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 7,9% (TTM), -2,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 39,1% e a receita 82,9%.
- 70,2% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 142 mi vs lucro operacional $ 241 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 1,5% da receita (um ano atrás 1,5%)$ 45,9 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+84,6% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 463 mi = 419,8% do lucro líquido.
- $ 161 mi devolvidos aos acionistas = 34,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 161 mi (um ano antes $ 3,41 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 34,8 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 8,3% em um ano257 mi ações diluídas em Q2 '26, 237 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 36,6 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 631 mi, dívida incl. arrendamentos $ 668 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 248 mi.
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 818 mi | $ 739 mi | +10,6% |
| Margem bruta | 48,1% | 51,5% | -3,4 p.p. |
| Lucro operacional | $ 75,3 mi | $ 143 mi | -47,4% |
| Margem operacional | 9,2% | 19,3% | -10,1 p.p. |
| Lucro líquido | $ 36,4 mi | $ 99,9 mi | -63,5% |
| LPA diluído | $ 0,14 | $ 0,33 | -57,6% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 223 mi | $ 43,7 mi | +409,1% |
| Capex | $ 17,1 mi | $ 8,25 mi | +106,9% |
| Fluxo de caixa livre | $ 205 mi | $ 35,5 mi | +479,4% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 10,6 mi | $ 6,43 mi | +64,2% |
Divulgado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 818 mi | $ 870 mi | -6,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,36 | $ 0,41 | -13,0% |
Do relatório de 2026-08-06 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $ 818 mi | +10,6% | 100,0% | $ 3,05 bi | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $ 791 mi | +10,7% | 96,7% | $ 2,94 bi | +86,0% | |
| Europe | $ 24,9 mi | +35,8% | 3,0% | $ 85,8 mi | +26,5% | |
| Asia | $ 969 mil | -77,9% | 0,1% | $ 14,3 mi | +33,1% | |
| Other | $ 1,4 mi | -33,7% | 0,2% | $ 7,66 mi | -2,8% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 509 mi
- Capex
- -$ 45,9 mi
- Recompras
- -$ 161 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 22,4 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 206 mi
- Remuneração em ações
- $ 34,8 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 463 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 34,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 138,7× | 388,1× 4 de 5 anos | 57,3× – 1.243,0× |
| EV / EBITDA | 31,8× | 40,1× 3 de 5 anos | 26,1× – 54,2× |
| EV / Receita | 2,4× | 9,2× | 3,9× – 17,5× |
| Preço / FCF | 15,9× | 59,8× 4 de 5 anos | 25,7× – 101,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 2,5× | 10,9× | 3,7× – 25,4× |
| Rendimento de FCF | 6,3% | 1,5% | -1,8% – 3,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 5,3% | 2,9% | -14,9% – 16,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,4% | 3,3% | -21,7% – 20,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 41,38 (+42,1%)
faixa $ 26,00 – $ 57,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra22
Manter3
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 3,16 bi | +25,8% | $ 1,44 | +474,2% | 20,3× | 15 |
| FY2027 | $ 3,43 bi | +8,5% | $ 1,70 | +18,2% | 17,2× | 16 |
| FY2028 | $ 3,7 bi | +7,6% | $ 1,94 | +14,1% | 15,0× | 8 |
| FY2029 | $ 3,79 bi | +2,7% | $ 2,30 | +18,6% | 12,7× | 5 |
| FY2030 | $ 4,07 bi | +7,3% | $ 2,62 | +14,2% | 11,1× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 242 números que Celsius Holdings, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 202 mi | $ 121 mi | +67,1% | $ 138 mi | $ 41,3 mi | +234,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 735 mi | $ 490 mi | +49,9% | $ 755 mi | $ 270 mi | +179,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 15,4 mi2025-12-31 | $ 5,28 mi | +191,9% | $ 15,4 mi | $ 5,28 mi | +191,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $ 7,38 mi2025-12-31 | $ 3,75 mi | +96,7% | $ 10,1 mi | $ 8 mi | +26,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $ 5,86 mi2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$ 2,69 mi | $ 3,45 mi | -177,8% | $ 10,6 mi | $ 3,29 mi | +221,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 40,8 mi | $ 21,8 mi | +87,6% | $ 49,6 mi | $ 10,8 mi | +357,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 265 mi | $ 226 mi | +17,1% | $ 231 mi | $ 149 mi | +55,1% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $ 61,6 mi | $ 54,3 mi | +13,3% | $ 72,8 mi | $ 34,8 mi | +109,3% |
| Accrued Professional Fees | $ 89,6 mi | $ 62,7 mi | +42,9% | $ 64,1 mi | $ 63,3 mi | +1,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 29,1 mi | $ 16,1 mi | +81,0% | $ 22,1 mi | $ 10,8 mi | +105,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 335 mil | $ 2,18 mi | -84,6% | $ 3,16 mi | -$ 3,25 mi | +197,3% |
| Additional Paid in Capital | $ 1,07 bi | $ 1,03 bi | +4,0% | $ 1,05 bi | $ 300 mi | +250,0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $ 27,5 mi2024-12-31 | $ 27,5 mi | +0,1% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 5,9 mi | $ 5,8 mi | +1,7% | $ 17,7 mi | $ 600 mil | +2.850,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33,4 mi | 22 mi | +51,8% | 26 mi | 22 mi | +18,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 10,6 mi | $ 6,43 mi | +64,2% | $ 28,1 mi | $ 19,6 mi | +43,2% |
| Assets | $ 5,17 bi | $ 3,8 bi | +36,2% | $ 5,12 bi | $ 1,77 bi | +189,8% |
| Assets, Current | $ 1,88 bi | $ 1,39 bi | +34,8% | $ 1,81 bi | $ 1,32 bi | +36,7% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 11,2 mi | $ 0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $ 0 | $ 25 mi | -100,0% | $ 25 mi | $ 0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 631 mi | $ 615 mi | +2,6% | $ 399 mi | $ 890 mi | -55,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 633 mi | $ 615 mi | +2,9% | $ 540 mi | $ 890 mi | -39,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 83,9 mi | -$ 362 mi | +123,2% | -$ 350 mi | $ 134 mi | -360,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 mi | 400 mi | 0,0% | 400 mi | 400 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 259 mi | 258 mi | +0,4% | 258 mi | 235 mi | +9,8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 253 mi | 258 mi | -1,7% | 257 mi | 235 mi | +9,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 101 mil | $ 101 mil | 0,0% | $ 101 mil | $ 79 mil | +27,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 35,1 mi | $ 88,9 mi | -60,5% | $ 70,2 mi | $ 105 mi | -33,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 31,5 mi | $ 16,1 mi | +95,8% | $ 27 mi | $ 9,51 mi | +183,7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 464 mi | $ 156 mi | +197,1% | $ 401 mi | $ 158 mi | +154,4% |
| Contractual Obligation | $ 16,5 mi2025-12-31 | $ 27,5 mi | -40,0% | $ 16,5 mi | $ 27,5 mi | -40,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 424 mi | $ 358 mi | +18,4% | $ 1,25 bi | $ 675 mi | +84,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 37,2 mi | $ 43,3 mi | -14,1% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 74,4 mi | $ 59,2 mi | +25,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 18,8 mi | $ 294 mil | +6.284,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 18,4 mi | $ 15,5 mi | +18,4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 19,9 mi | $ 28,1 mi | -29,1% | $ 21,3 mi | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | $ 4,01 mi2025-12-31 | $ 2,73 mi | +46,8% | $ 4,01 mi | $ 2,73 mi | +46,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 54,3 mi | $ 1 mi | -5.526,7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 57,3 mi | -$ 9,18 mi | -524,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 8,28 mi | -$ 10 mi | +182,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 93,3 mi | $ 43,2 mi | +116,1% | $ 96 mi | $ 38,7 mi | +148,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 6,82 mi | -$ 4,43 mi | -54,0% | -$ 57,3 mi | -$ 9,73 mi | -489,3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 11,4 mi | -$ 178 mil | -6.277,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $ 836 mil2025-12-31 | $ 739 mil | +13,1% | $ 836 mil | $ 739 mil | +13,1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 40,1 mi2025-12-31 | $ 43,3 mi | -7,3% | $ 40,1 mi | $ 43,3 mi | -7,3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 11,4 mi2025-12-31 | $ 6,03 mi | +88,8% | $ 11,4 mi | $ 6,03 mi | +88,8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 93,7 mi2025-12-31 | $ 36,4 mi | +157,6% | $ 93,7 mi | $ 36,4 mi | +157,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 2,35 mi2025-12-31 | $ 10,9 mi | -78,4% | $ 2,35 mi | $ 10,9 mi | -78,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $ 1,1 mi2025-12-31 | $ 1,5 mi | -26,7% | $ 1,1 mi | $ 1,5 mi | -26,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $ 12,6 mi2025-12-31 | $ 80,6 mi | -84,4% | $ 12,6 mi | $ 80,6 mi | -84,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $ 1,1 mi2025-12-31 | $ 1,5 mi | -26,7% | $ 1,1 mi | $ 1,5 mi | -26,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | $ 15,3 mi2025-12-31 | $ 14,6 mi | +5,3% | $ 15,3 mi | $ 14,6 mi | +5,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 905 mil2025-12-31 | $ 927 mil | -2,4% | $ 905 mil | $ 927 mil | -2,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | $ 15,7 mi2025-12-31 | $ 1,83 mi | +759,5% | $ 15,7 mi | $ 1,83 mi | +759,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 12,7 mi2025-12-31 | $ 7,74 mi | +63,6% | $ 12,7 mi | $ 7,74 mi | +63,6% |
| Depreciation | $ 4,2 mi | $ 2,8 mi | +50,0% | $ 11,7 mi | $ 6,5 mi | +80,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 10,1 mi | $ 9,12 mi | +10,8% | $ 29,5 mi | $ 7,27 mi | +304,9% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02