Finanse The Container Store Group, Inc. (TCS)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 2000 · CEO: Satish Malhotra

Cena: 2,65 $ +22,69%
Kapitalizacja: 9,15 mln $
Wartość przedsiębiorstwa: 602 mln $
Ostatni raport: Q2 '24 złożony 2024-10-30

Przychody (TTM)799 mln $-14,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)-2,9%-2,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: -23 mln $

Zysk netto (TTM)-98,6 mln $+55,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)-2,33 mln $-131,1% rok do rokuCapex: 33,1 mln $

Rozwodniony EPS (TTM)-29,85 $+55,7% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-602 mln $-10,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 9,15 mln $
Przychody: 799 mln $
Wzrost przychodów: -8%
Marża netto: -12,3%
P/E: -0,1×
P/S: 0,0×
EV / EBITDA: -10,0×
Wolne przepływy pieniężne: -2,33 mln $
Zysk netto: -98,6 mln $
Prognoza przychodów: 778 mln $
Zysk: –
Dywidenda: –

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2024-10-30): przychody poniżej o 4,2%, EPS poniżej o 219,1%Przychody 197 mln $ wobec oczekiwanych 205 mln $ (-4,2%); EPS -4,85 $ wobec -1,52 $ (-219,1%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r -10,5%Przychody za Q2 '24: 197 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -16,8%.
Marża operacyjna -2,9% (TTM), zmiana r/r: -2,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -2006,2%, przychody: wzrost -14,9%.
Capex: 4,1% przychodów (rok temu 5,8%)Zainwestowano 33,1 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-38,9% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -2,33 mln $.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,8%Akcji rozwodnionych w Q2 '24: 3,32 mln, rok wcześniej: 3,3 mln.
Dług netto: 602 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 66,1 mln $, dług z leasingiem: 669 mln $; rok temu dług netto: 548 mln $.

Ostatni kwartał: Q2 '24

Kwartał zakończony 2024-09-28. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '24	Rok temu	Zmiana
Przychody	197 mln $	220 mln $	-10,5%
Marża brutto	55,5%	57,6%	-2,2 pkt proc.
Zysk operacyjny	-14,5 mln $	-17,8 mln $	+18,9%
Marża operacyjna	-7,4%	-8,1%	+0,8 pkt proc.
Zysk netto	-16,1 mln $	-23,7 mln $	+31,9%
Rozwodniony EPS	-4,85 $	-7,20 $	+32,6%
Przepływy operacyjne	12,8 mln $	23,7 mln $	-45,9%
Capex	6,67 mln $	13,1 mln $	-49,2%
Wolne przepływy pieniężne	6,14 mln $	10,5 mln $	-41,7%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	196 tys. $	615 tys. $	-68,1%

Raport vs konsensus

2024-10-30

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	197 mln $	205 mln $	-4,2%
EPS (baza konsensusu)	-4,85 $	-1,52 $	-219,1%

Z raportu z 2024-10-30 za Q2 '24: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie

Segment	Q2 '24	r/r	Udział	TTM	TTM r/r	12 kwartałów
TCS	187 mln $	-10,4%	94,4%	965 mln $	+8,6%
Elfa	11,1 mln $	-1,3%	5,6%	73,5 mln $	+17,7%

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 30,8 mln $
Capex: -33,1 mln $
Skup akcji: 100 tys. $
Dywidendy: 0 $
Przejęcia: 257 tys. $
Dług netto zaciągnięty: 59,6 mln $
Wynagrodzenie w akcjach: 1,3 mln $
Wolne przepływy pieniężne: -2,33 mln $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 4,3%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	-0,1×	9,7× 3 z 5 lat	4,9× – 13,7×
EV / EBITDA	-10,0×	8,4× 3 z 5 lat	5,8× – 9,8×
EV / przychody	0,7×	0,9×	0,7× – 1,3×
Cena / FCF	1,3×	10,6× 3 z 5 lat	6,6× – 17,0×
Cena / wartość księgowa	0,1×	1,0×	0,4× – 2,3×
Rentowność FCF	75,4%	5,7%	-2,9% – 15,2%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	-10,7%	3,2%	-10,7% – 8,5%
Zwrot z kapitału własnego	-49,0%	-16,9%	-64,7% – 19,1%

Analitycy

Cel konsensusu 1,00 $ (-62,3%)
zakres 1,00 $ – 1,00 $ · rekomendacja Hold

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj2

Trzymaj8

Sprzedaj4

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2025	778 mln $	-8,2%	-8,88 $	+71,6%	-0,3×	1
FY2026	797 mln $	+2,4%	-4,19 $	+52,8%	-0,6×	1
FY2027	823 mln $	+3,3%	-0,71 $	+83,1%	-3,7×	1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01

Dane na 2026-11-05