Finanse Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · Pracownicy: 23 500 · CEO: Varun Krishna
- Cena
- 12,80 $ +7,38%
- Kapitalizacja
- 36,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 58,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-25
Przychody (TTM)11,2 mld $+80,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)28,9%+20,5 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,23 mld $
Zysk netto (TTM)1,3 mld $+1376,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,16 mld $+207,9% rok do rokuCapex: 160 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)0,45 $+1041,6% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-22,2 mld $-35,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 36,1 mld $ EV 58,4 mld $
- Przychody
- 11,2 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +61% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 11,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 27,5× Prognozowany 22,7× (FY2026)
- P/S
- 3,2× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 15,3× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,16 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 1,3 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 11,1 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-25
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 83,5%Przychody za Q3 '26: 3,28 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 101,4%.
- Marża operacyjna 28,9% (TTM), zmiana r/r: +20,5 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 520,3%, przychody: wzrost 80,6%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 78,4% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 1,81 mld $, zysk operacyjny 3,23 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 1,4% przychodów (rok temu 3,6%)Zainwestowano 160 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-27,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,16 mld $ = 89,0% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2 mln $ = 0,2% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 $ (rok temu 0 $), dywidendy: 2 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 572 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 35,1%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 2,85 mld, rok wcześniej: 2,11 mld.
- Dług netto: 22,2 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 2,7 mld $, dług z leasingiem: 24,9 mld $; rok temu dług netto: 16,4 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,28 mld $ | 1,79 mld $ | +83,5% |
| Marża brutto | 100,0% | 95,6% | +4,4 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,32 mld $ | 43,8 mln $ | +2908,4% |
| Marża operacyjna | 40,1% | 2,4% | +37,7 pkt proc. |
| Zysk netto | 709 mln $ | -124 mln $ | +672,4% |
| Rozwodniony EPS | 0,25 $ | -0,06 $ | +525,2% |
| Przepływy operacyjne | 1,91 mld $ | -50,3 mln $ | +3889,5% |
| Capex | 43 mln $ | 21,5 mln $ | +99,9% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,86 mld $ | -71,8 mln $ | +2694,1% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 82 mln $ | 71,6 mln $ | +14,6% |
Przychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q1 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct To Customer Segment | 2,23 mld $ | +119,1% | 88,1% | 6 mld $ | +57,3% | |
| Partner Network Segment | 300 mln $ | +163,9% | 11,9% | 854 mln $ | +39,3% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 1,32 mld $
- Capex
- -160 mln $
- Skup akcji
- 0 $
- Dywidendy
- -2 mln $
- Przejęcia
- -2,24 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- -4,2 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 572 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,16 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 0,2%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,5× | 25,8× 3 z 5 lat | 5,9× – 53,6× |
| EV / EBITDA | 15,3× | 26,0× 4 z 5 lat | 3,4× – 68,9× |
| EV / przychody | 5,2× | 3,6× | 1,6× – 8,9× |
| Cena / FCF | 31,2× | 12,5× 3 z 5 lat | 0,1× – 37,3× |
| Cena / wartość księgowa | 1,5× | 2,3× | 1,5× – 3,0× |
| Rentowność FCF | 3,2% | 290,9% | -216,3% – 1269,6% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 4,3% | 5,2% | -2,0% – 18,7% |
| Zwrot z kapitału własnego | 5,5% | 11,2% | -2,5% – 46,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 15,00 $ (+17,2%)
zakres 13,00 $ – 16,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj10
Trzymaj15
Sprzedaj3
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 11,1 mld $ | +61,3% | 0,56 $ | +2148,5% | 22,7× | 7 |
| FY2027 | 10,6 mld $ | -4,6% | 0,67 $ | +18,3% | 19,2× | 9 |
| FY2028 | 11,5 mld $ | +9,1% | 0,83 $ | +24,8% | 15,4× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (236), które Rocket Companies, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | 285 mln $2025-12-31 | 182 mln $ | +56,6% | 285 mln $ | 182 mln $ | +56,6% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 4,67 mld $ | – | – | – | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 788 mln $ | 669 mln $ | +17,8% | 695 mln $ | 620 mln $ | +12,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1,72 mln $2025-09-30 | 60 tys. $ | -2965,0% | -48 tys. $2024-12-31 | 52 tys. $ | -192,3% |
| Additional Paid in Capital | 23 mld $ | 8,8 mld $ | +160,9% | 22,8 mld $ | 389 mln $ | +5754,5% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 1,2 mld $ | 75 mln $ | +1494,7% | -3,69 mld $ | -3,27 mld $ | -13,1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 186 mln $ | 24 mln $ | +675,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 89 mln $ | 65 mln $ | +36,9% | 331 mln $ | 140 mln $ | +136,4% |
| Assets | 60,2 mld $ | 33,6 mld $ | +79,2% | 60,7 mld $ | 24,5 mld $ | +147,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 35,2 mld $ | – | – | 35,9 mld $ | 17,3 mld $ | +108,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,7 mld $ | 5,84 mld $ | -53,8% | 2,7 mld $ | 1,27 mld $ | +111,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,94 mld $ | 5,86 mld $ | -49,8% | 2,93 mld $ | 1,29 mld $ | +127,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -457 mln $ | 744 mln $ | -161,4% | 1,65 mld $ | 152 mln $ | +982,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 $ | 0 $ | – | -165 mln $ | 606 mln $ | -127,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 702 mln $ | -125 mln $ | +661,6% | -68 mln $ | 29 mln $ | -334,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 702 mln $ | -125 mln $ | +661,6% | -233 mln $ | 635 mln $ | -136,7% |
| Contractually Specified Servicing Fees, Amount | 1,03 mld $ | 413 mln $ | +149,9% | 2,32 mld $ | 1,46 mld $ | +58,5% |
| Costs and Expenses | 2,33 mld $ | 1,88 mld $ | +23,7% | 6,91 mld $ | 4,43 mld $ | +55,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5 mln $ | 3 mln $ | +66,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 mln $ | 3 mln $ | +166,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3 mln $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 mln $ | 7 mln $ | +228,6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 12 mln $2025-12-31 | 522 mln $ | -97,7% | 12 mln $ | 522 mln $ | -97,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 mln $ | 29 mln $ | -58,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 850 mln $2025-12-31 | 18 mln $ | +4622,2% | 850 mln $ | 18 mln $ | +4622,2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 231 mln $ | -63 mln $ | +466,7% | 12 mln $ | 29 mln $ | -58,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11 mln $ | 22 mln $ | -150,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 82 mln $2025-12-31 | 680 mln $ | -87,9% | 82 mln $ | 680 mln $ | -87,9% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | – | – | – | 464 mln $2024-12-31 | 485 mln $ | -4,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 504 mln $2024-12-31 | 535 mln $ | -5,7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 74 mln $2025-12-31 | 158 mln $ | -53,2% | 74 mln $ | 158 mln $ | -53,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 850 mln $2025-12-31 | 18 mln $ | +4622,2% | 850 mln $ | 18 mln $ | +4622,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 1,35 mld $2025-12-31 | – | – | 1,35 mld $ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 838 mln $2025-12-31 | – | – | 838 mln $ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | -20 mln $2025-12-31 | 13 mln $ | -253,8% | -20 mln $ | 13 mln $ | -253,8% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 33 mln $ | 25 mln $ | +32,0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 50,0% | 50,0% | 0,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 104 mln $ | 89 mln $ | +16,9% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | 147 mln $ | 79 mln $ | +86,1% | 290 mln $ | 113 mln $ | +156,6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | 981 mln $ | 330 mln $ | +197,7% | 360 mln $ | 192 mln $ | +87,5% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | 798 mln $ | 65,2 mln $ | +1123,7% | 145 mln $ | 11 mln $ | +1218,2% |
| Derivative, Collateral, Obligation to Return Cash | 262 mln $ | 8,47 mln $ | +2991,8% | 30 mln $ | 63 mln $ | -52,4% |
| Derivative, Collateral, Right to Reclaim Cash | 442 mln $ | 48,5 mln $ | +810,9% | 238 mln $ | 0 $ | – |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Dilutive Convertible Securities | 0 $2026-03-31 | -157 mln $ | +100,0% | 0 $ | 0 $ | – |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Options and Restrictive Stock Units | 0 $2026-03-31 | -1 mln $ | +100,0% | 0 $2024-12-31 | -457 tys. $ | +100,0% |
| Earnings Per Share, Basic | 0,25 $ | -0,06 $ | +516,7% | -0,05 $ | 0,21 $ | -123,8% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,25 $ | -0,06 $ | +516,7% | -0,05 $ | 0,21 $ | -123,8% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -9 mln $ | -1 mln $ | -800,0% | 1 mln $ | -1 mln $ | +200,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -45 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 1,7%2024-12-31 | -5,0% | +133,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Amount | – | – | – | 24 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Percent | – | – | – | -11,4% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -2 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 0,9% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | -26 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | 12,1% | 20,3% | -40,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | 9 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | -4,2% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 1,2%2024-12-31 | -1,9% | +162,6% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02