Finanse O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 93 072 · CEO: Brad W. Beckham
- Cena
- 88,12 $ +0,06%
- Kapitalizacja
- 71,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 81,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 0,77 $
Przychody (TTM)19 mld $+8,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)19,8%+0,5 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,75 mld $
Zysk netto (TTM)2,71 mld $+9,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,1 mld $+34,5% rok do rokuCapex: 1,13 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)3,26 $+12,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-10,1 mld $-23,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 71,3 mld $ EV 81,4 mld $
- Przychody
- 19 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +8% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 14,3% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 26,9× Prognozowany 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,1 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,71 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 19,3 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-03 Prognoza przychodów: 4,7 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 2,1%, EPS powyżej o 4,3%Przychody 5,12 mld $ wobec oczekiwanych 5,02 mld $ (+2,1%); EPS 0,97 $ wobec 0,93 $ (+4,3%).
- Wzrost przychodów stabilny: r/r 8,8%Przychody za Q3 '26: 5,12 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 8,5%.
- Marża operacyjna 19,8% (TTM), zmiana r/r: +0,5 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 11,4%, przychody: wzrost 8,7%.
- Capex: 5,9% przychodów (rok temu 6,8%)Zainwestowano 1,13 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-5,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,1 mld $ = 77,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 3,97 mld $ = 188,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 3,97 mld $ (rok temu 2,07 mld $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 34,3 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 4,7%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 812 mln, rok wcześniej: 853 mln.
- Dług netto: 10,1 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 194 mln $, dług z leasingiem: 10,3 mld $; rok temu dług netto: 8,2 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,12 mld $ | 4,71 mld $ | +8,8% |
| Marża brutto | 52,4% | 51,9% | +0,5 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,1 mld $ | 976 mln $ | +12,5% |
| Marża operacyjna | 21,4% | 20,7% | +0,7 pkt proc. |
| Zysk netto | 786 mln $ | 726 mln $ | +8,2% |
| Rozwodniony EPS | 0,97 $ | 0,85 $ | +14,1% |
| Przepływy operacyjne | 559 mln $ | 617 mln $ | -9,4% |
| Capex | 308 mln $ | 312 mln $ | -1,2% |
| Wolne przepływy pieniężne | 251 mln $ | 304 mln $ | -17,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,78 mln $ | 8,3 mln $ | +5,8% |
Raport vs konsensus
2026-10-28| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,12 mld $ | 5,02 mld $ | +2,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,97 $ | 0,93 $ | +4,3% |
Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4,89 mld $ | +8,1% | 100,0% | 18,6 mld $ | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 3,23 mld $
- Capex
- -1,13 mld $
- Skup akcji
- -3,97 mld $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -3,49 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 1,81 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 34,3 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,1 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 188,8%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / przychody | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Cena / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Cena / wartość księgowa | -34,1× | – | – |
| Rentowność FCF | 2,9% | 3,9% | 2,1% – 5,9% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 33,4% | 36,5% | 33,1% – 38,8% |
| Zwrot z kapitału własnego | -188,2% | -821,1% | -3258,9% – -134,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 102,88 $ (+16,7%)
zakres 94,00 $ – 111,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj28
Trzymaj18
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,3 mld $ | +8,3% | 3,31 $ | +11,6% | 26,6× | 18 |
| FY2027 | 20,5 mld $ | +6,3% | 3,67 $ | +10,7% | 24,0× | 18 |
| FY2028 | 21,8 mld $ | +6,6% | 4,06 $ | +10,7% | 21,7× | 10 |
| FY2029 | 23,3 mld $ | +6,7% | 4,43 $ | +9,0% | 19,9× | 4 |
| FY2030 | 24 mld $ | +3,2% | 4,69 $ | +5,9% | 18,8× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (232), które O'Reilly Automotive, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7,38 mld $ | 6,86 mld $ | +7,7% | 7,1 mld $ | 6,52 mld $ | +8,9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5,1 mld $2025-12-31 | 4,8 mld $ | +6,3% | 5,1 mld $ | 4,8 mld $ | +6,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 mln $ | 429 mln $ | +6,8% | 390 mln $ | 357 mln $ | +9,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25,9 mln $2025-12-31 | 22,5 mln $ | +14,7% | 25,9 mln $ | 22,5 mln $ | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25,9 mln $2025-12-31 | 22,5 mln $ | +14,7% | 25,9 mln $ | 22,5 mln $ | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10,1 mln $ | 7,97 mln $ | +27,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13,1 mln $ | 14,8 mln $ | -11,6% |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 $ | 313 mln $ | -100,0% | 14 mln $ | 6,27 mln $ | +122,5% |
| Accrued Salaries, Current | 176 mln $ | 146 mln $ | +21,0% | 120 mln $ | 107 mln $ | +11,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,19 mld $ | 3,76 mld $ | +11,5% | 3,96 mld $ | 3,59 mld $ | +10,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35,6 mln $ | 8,57 mln $ | +315,3% | 26,8 mln $ | -42,8 mln $ | +162,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,54 mld $ | 1,5 mld $ | +2,5% | 1,53 mld $ | 1,45 mld $ | +5,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 91,1 mln $ | 90,7 mln $ | +0,4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,93 mln $ | 1,82 mln $ | +6,3% | 7,38 mln $ | 6,61 mln $ | +11,6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 mln | 1,24 mln | +31,0% | 1,14 mln | 1,49 mln | -23,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,19 mln $ | 9,86 mln $ | -17,0% | 33,1 mln $ | 27 mln $ | +22,6% |
| Assets | 17,4 mld $ | 15,8 mld $ | +9,9% | 16,5 mld $ | 14,9 mld $ | +11,0% |
| Assets, Current | 7,2 mld $ | 6,32 mld $ | +14,0% | 6,74 mld $ | 5,84 mld $ | +15,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 mln $ | 199 mln $ | +32,0% | 194 mln $ | 130 mln $ | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 mln $ | 199 mln $ | +32,0% | 194 mln $ | 130 mln $ | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9,55 mln $ | 7,37 mln $ | +29,7% | 63,5 mln $ | -149 mln $ | +142,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 mld | 1,25 mld | 0,0% | 1,25 mld | 1,25 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 mln | 851 mln | -4,0% | 842 mln | 862 mln | -2,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 mln | 851 mln | -4,0% | 842 mln | 862 mln | -2,4% |
| Common Stock, Value, Issued | 8,16 mln $ | 8,51 mln $ | -4,0% | 8,42 mln $ | 8,62 mln $ | -2,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 mln $ | 714 mln $ | +1,6% | 2,61 mld $ | 2,3 mld $ | +13,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,38 mld $ | 2,2 mld $ | +8,0% | 8,61 mld $ | 8,15 mld $ | +5,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 mln $ | 587 mln $ | -0,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,91 mln $ | 446 tys. $ | +328,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 mln $ | 708 mln $ | +4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 mln $ | 120 mln $ | +27,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5,6 mln $2025-12-31 | 6,2 mln $ | -9,7% | 5,6 mln $ | 6,2 mln $ | -9,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29,7 mln $2026-03-31 | 27,7 mln $ | +7,3% | 23,1 mln $ | 29,1 mln $ | -20,5% |
| Debt Issuance Costs, Net | 21,6 mln $2025-12-31 | 24 mln $ | -10,0% | 21,6 mln $ | 24 mln $ | -10,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20,5 mln $ | -43,2 mln $ | +52,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,08 mln $ | -3,32 mln $ | -143,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29,7 mln $2025-12-31 | -58,3 mln $ | +49,1% | -37,5 mln $ | -49,8 mln $ | +24,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 mln $ | 212 mln $ | +12,6% | 211 mln $ | 248 mln $ | -14,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,99 mln $ | -3,23 mln $ | -178,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 mln $2025-12-31 | 791 mln $ | +6,0% | 839 mln $ | 791 mln $ | +6,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 19,7 mln $2025-12-31 | 17,7 mln $ | +11,1% | 19,7 mln $ | 17,7 mln $ | +11,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4,49 mln $2025-12-31 | 4,16 mln $ | +7,9% | 4,49 mln $ | 4,16 mln $ | +7,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 mln $2025-12-31 | 174 mln $ | +12,3% | 196 mln $ | 174 mln $ | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,05 mld $2025-12-31 | 1,04 mld $ | +1,1% | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | +1,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 mln $2025-12-31 | 569 mln $ | +2,5% | 583 mln $ | 569 mln $ | +2,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 mln $2025-12-31 | 248 mln $ | -14,7% | 211 mln $ | 248 mln $ | -14,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66,6 mln $2025-12-31 | 52,7 mln $ | +26,5% | 66,6 mln $ | 52,7 mln $ | +26,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 mln $2025-12-31 | 299 mln $ | +14,3% | 341 mln $ | 299 mln $ | +14,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 mln $ | 125 mln $ | +10,7% | 511 mln $ | 462 mln $ | +10,7% |
| Earnings Per Share, Basic | 0,87 $ | 0,78 $ | +11,5% | 2,98 $ | 2,73 $ | +9,2% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,86 $ | 0,78 $ | +10,3% | 2,97 $ | 2,71 $ | +9,6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680 tys. $ | 1,88 mln $ | -63,8% | 2,71 mln $ | -1,94 mln $ | +239,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 mln $ | 640 mln $ | +6,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0% | 0,0% | – |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01