Finanse Newmont (NEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Pracownicy: 17 500 · CEO: Natascha Viljoen
- Cena
- 106,61 $ -4,64%
- Kapitalizacja
- 111 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 107 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 2,10 $
Przychody (TTM)26,4 mld $+24,0% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)55,0%+12,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 14,5 mld $
Zysk netto (TTM)9,24 mld $+28,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)10,1 mld $+64,6% rok do rokuCapex: 3,02 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)8,62 $+33,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto3,38 mld $+965,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 111 mld $ EV 107 mld $
- Przychody
- 26,4 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +17% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 35,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 12,3× Prognozowany 11,5× (FY2026)
- P/S
- 4,2× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 6,4× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 10,1 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 9,24 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 26,6 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-18 Prognoza przychodów: 6,42 mld $
- Dywidenda
- 1,03 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-22): przychody powyżej o 1,5%, EPS powyżej o 12,2%Przychody 6,36 mld $ wobec oczekiwanych 6,27 mld $ (+1,5%); EPS 2,20 $ wobec 1,96 $ (+12,2%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 18,3%Przychody za Q3 '26: 6,36 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 24,4%.
- Marża operacyjna 55,0% (TTM), zmiana r/r: +12,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 60,9%, przychody: wzrost 24,0%.
- Capex: 11,5% przychodów (rok temu 14,6%)Zainwestowano 3,02 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-2,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 10,1 mld $ = 109,0% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 6,77 mld $ = 67,2% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 5,67 mld $ (rok temu 2,67 mld $), dywidendy: 1,1 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 51 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 4,5%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 1,05 mld, rok wcześniej: 1,1 mld.
- Gotówka netto: 3,38 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 8,83 mld $, dług z leasingiem: 5,45 mld $; rok temu gotówka netto: 317 mln $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,36 mld $ | 5,38 mld $ | +18,3% |
| Marża brutto | 66,3% | 48,3% | +18,0 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 3,16 mld $ | 2,46 mld $ | +28,6% |
| Marża operacyjna | 49,7% | 45,7% | +4,0 pkt proc. |
| Zysk netto | 2,48 mld $ | 1,83 mld $ | +35,1% |
| Rozwodniony EPS | 2,35 $ | 1,67 $ | +40,7% |
| Przepływy operacyjne | 2,77 mld $ | 2,3 mld $ | +20,5% |
| Capex | 856 mln $ | 727 mln $ | +17,7% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,91 mld $ | 1,57 mld $ | +21,7% |
| R&D | 58 mln $ | 40 mln $ | +45,0% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-10-22| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,36 mld $ | 6,27 mld $ | +1,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,20 $ | 1,96 $ | +12,2% |
Z raportu z 2026-10-22 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Dore | 4,13 mld $ | +19,7% | 64,9% | – | – | |
| Sales From Concentrate And Other Production | 2,23 mld $ | +7,7% | 35,1% | – | – | |
| NGM | – | – | – | – | – | |
| Boddington | – | – | – | – | – | |
| Peñasquito | – | – | – | – | – | |
| Lihir | – | – | – | – | – | |
| Yanacocha | – | – | – | – | – | |
| Ahafo South | – | – | – | – | – | |
| Tanami | – | – | – | – | – | |
| Cadia | – | – | – | – | – | |
| Merian | – | – | – | – | – | |
| Ahafo North | – | – | – | – | – | |
| Brucejack | – | – | – | – | – | |
| Cerro Negro | – | – | – | – | – | |
| Red Chris | – | – | – | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Segment | – | – | – | – | – | |
| Total Asia Pacific | 890 mln $ | – | 45,1% | – | – | |
| North America Segment | 520 mln $ | -6,8% | 26,4% | – | – | |
| South America Segment | 301 mln $ | +13,6% | 15,3% | – | – | |
| Africa Segment | 261 mln $ | -11,2% | 13,2% | – | – | |
| Other Indonesia | – | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 13,1 mld $
- Capex
- -3,02 mld $
- Skup akcji
- -5,67 mld $
- Dywidendy
- -1,1 mld $
- Przejęcia
- 53 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -185 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 51 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 10,1 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 67,2%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12,3× | 23,7× 3 z 5 lat | 13,0× – 42,5× |
| EV / EBITDA | 6,4× | 34,4× | 6,4× – 126,9× |
| EV / przychody | 4,1× | 3,7× | 2,6× – 4,8× |
| Cena / FCF | 11,0× | 88,3× | 14,4× – 358,9× |
| Cena / wartość księgowa | 3,1× | 2,0× | 1,2× – 3,3× |
| Rentowność FCF | 9,1% | 4,4% | 0,3% – 6,9% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 17,5% | -1,9% | -32,4% – 13,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 26,5% | 5,3% | -8,7% – 20,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 135,56 $ (+27,2%)
zakres 110,00 $ – 154,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj27
Trzymaj10
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 26,6 mld $ | +17,3% | 9,31 $ | +45,2% | 11,5× | 10 |
| FY2027 | 28,3 mld $ | +6,4% | 9,98 $ | +7,2% | 10,7× | 11 |
| FY2028 | 30,3 mld $ | +7,0% | 11,43 $ | +14,6% | 9,3× | 6 |
| FY2029 | 31,2 mld $ | +3,1% | 11,09 $ | -3,0% | 9,6× | 3 |
| FY2030 | 28,1 mld $ | -10,2% | 10,14 $ | -8,5% | 10,5× | 2 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (330), które Newmont Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 mln $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 879 mln $ | 832 mln $ | +5,6% | 816 mln $ | 843 mln $ | -3,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 952 mln $ | 1,05 mld $ | -9,1% | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | +1,0% |
| Accounts Receivable, Fair Value Disclosure | 875 mln $ | – | – | – | – | – |
| Accretion Expense | 2 mln $ | 1 mln $ | +100,0% | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | – | – | – | 314 mln $ | 372 mln $ | -15,6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 463 mln $ | 346 mln $ | +33,8% | 390 mln $ | 370 mln $ | +5,4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Increase (Decrease) for Acquisitions and Divestitures | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | 20 mln $ | 25 mln $ | -20,0% | 71 mln $ | 82 mln $ | -13,4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 68 mln $ | 66 mln $ | +3,0% | 64 mln $ | 63 mln $ | +1,6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 395 mln $ | 280 mln $ | +41,1% | 326 mln $ | 307 mln $ | +6,2% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 124 mln $ | 155 mln $ | -20,0% | 133 mln $ | 125 mln $ | +6,4% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 534 mln $2025-12-31 | 461 mln $ | +15,8% | 534 mln $ | 461 mln $ | +15,8% |
| Accrued Royalties, Current | 202 mln $ | 188 mln $ | +7,4% | 181 mln $ | 165 mln $ | +9,7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 123 mln $ | 109 mln $ | +12,8% | 137 mln $ | -95 mln $ | +244,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 27,6 mld $ | 29 mld $ | -4,5% | 28,8 mld $ | 29,8 mld $ | -3,2% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | 7 mln $2025-12-31 | 7 mln $ | 0,0% | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation | 6,31 mld $ | 6,81 mld $ | -7,3% | 6,8 mld $ | 7,02 mld $ | -3,1% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 73 mln $ | 73 mln $ | 0,0% | 307 mln $ | 365 mln $ | -15,9% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | 236 mln $ | 222 mln $ | +6,3% | 732 mln $ | 351 mln $ | +108,5% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 610 mln $ | 861 mln $ | -29,2% | 829 mln $ | 928 mln $ | -10,7% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | 33 mln $2026-06-30 | – | – | 17 mln $2014-12-31 | 17 mln $ | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 29 mln $ | 0 $ | – | 153 mln $2019-12-31 | – | – |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 5,7 mld $ | 5,95 mld $ | -4,2% | 5,97 mld $ | 6,09 mld $ | -1,9% |
| Assets | 58,2 mld $ | 54,7 mld $ | +6,4% | 57,1 mld $ | 56,3 mld $ | +1,4% |
| Assets Held-for-sale, Long Lived, Fair Value Disclosure | 78 mln $2025-12-31 | 672 mln $ | -88,4% | 672 mln $2024-12-31 | – | – |
| Assets, Current | 13,6 mld $ | 10,4 mld $ | +30,8% | 13,1 mld $ | 12,3 mld $ | +6,4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 10,4 mld $ | – | – | 1,5 mld $2013-12-31 | 2,09 mld $ | -28,2% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 0 $ | 2 mln $ | -100,0% | 2 mln $2017-12-31 | 10 mln $ | -80,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 8,83 mld $ | 5,64 mld $ | +56,5% | 7,65 mld $ | 3,62 mld $ | +111,3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 8,83 mld $ | – | – | 208 mln $2012-12-31 | 84 mln $ | +147,6% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 153 mln $ | -100,0% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 45 mln $ | -100,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 8,88 mld $ | 5,67 mld $ | +56,5% | 7,68 mld $ | 3,65 mld $ | +110,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -167 mln $ | -546 mln $ | +69,4% | 4,03 mld $ | 550 mln $ | +633,5% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations | 0 $ | 0 $ | – | 138 mln $ | -138 mln $ | +200,0% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -167 mln $ | -546 mln $ | +69,4% | 3,9 mld $ | 688 mln $ | +466,3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,26 $ | 0,25 $ | +4,0% | 2,20 $2021-12-31 | 1,04 $ | +111,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,60 $2025-12-31 | 1,60 $ | 0,0% | 1,60 $ | 1,60 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,55 mld2025-12-31 | 2,55 mld | 0,0% | 2,55 mld | 2,55 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,09 mld2025-12-31 | 1,13 mld | -3,4% | 1,09 mld | 1,13 mld | -3,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,09 mld2025-12-31 | 1,13 mld | -3,4% | 1,09 mld | 1,13 mld | -3,4% |
| Common Stock, Value, Issued | 1,68 mld $ | 1,76 mld $ | -4,6% | 1,75 mld $ | 1,81 mld $ | -3,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 39 mln $ | 11 mln $ | +254,5% | 82 mln $ | 33 mln $ | +148,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 2,48 mld $ | 1,9 mld $ | +30,9% | 7,32 mld $ | 3,24 mld $ | +125,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 2,52 mld $ | 1,91 mld $ | +32,2% | 7,4 mld $ | 3,27 mld $ | +126,1% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 2,14 mld $ | 1,95 mld $ | +9,8% | 8,09 mld $ | 8,96 mld $ | -9,8% |
| Costs and Expenses | 3,2 mld $ | 2,95 mld $ | +8,5% | 11,7 mld $ | 14,2 mld $ | -17,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 157 mln $ | 93 mln $ | +68,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,05 mld $ | 1,22 mld $ | +149,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,21 mld $ | 1,32 mld $ | +143,4% |
| Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss) | 0 $ | 38 mln $ | -100,0% | 604 mln $ | 62 mln $ | +874,2% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 4,88 mld $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 214 mln $ | 235 mln $ | -8,9% | 228 mln $ | 315 mln $ | -27,6% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | 3 mln $2025-12-31 | 5 mln $ | -40,0% | 3 mln $ | 5 mln $ | -40,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 96 mln $ | 157 mln $ | -38,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,3 mld $ | -77 mln $ | +1781,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 16 mln $ | 40 mln $ | -60,0% | 45 mln $ | 124 mln $ | -63,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -9 mln $ | 74 mln $ | -112,2% | 1,39 mld $ | 80 mln $ | +1638,8% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01