Finanse Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Pracownicy: 1717 · CEO: Jack A. Fusco
- Cena
- 330,32 $ +3,57%
- Kapitalizacja
- 67,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 5,87 $
Przychody (TTM)24 mld $+27,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)40,8%+10,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 9,78 mld $
Zysk netto (TTM)3,04 mld $-24,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)5,7 mld $+25,2% rok do rokuCapex: 1,48 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)14,33 $-20,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-24,6 mld $+1,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 67,5 mld $ EV 92,1 mld $
- Przychody
- 24 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +20% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 12,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 22,9× Prognozowany 27,5× (FY2026)
- P/S
- 2,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 11,0× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 5,7 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 3,04 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 23,5 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-25 Prognoza przychodów: 6,24 mld $
- Dywidenda
- 2,22 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 15,1%, EPS powyżej o 30,5%Przychody 6,17 mld $ wobec oczekiwanych 5,36 mld $ (+15,1%); EPS 5,65 $ wobec 4,33 $ (+30,5%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 39,0%Przychody za Q3 '26: 6,17 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 22,1%.
- Marża operacyjna 40,8% (TTM), zmiana r/r: +10,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 72,7%, przychody: wzrost 27,3%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 78,4% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 5,48 mld $, zysk operacyjny 9,78 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 6,2% przychodów (rok temu 3,0%)Zainwestowano 1,48 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+159,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 5,7 mld $ = 187,7% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 3,32 mld $ = 58,3% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 2,86 mld $ (rok temu 1,97 mld $), dywidendy: 466 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 112 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 5,9%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 207 mln, rok wcześniej: 220 mln.
- Dług netto: 24,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,66 mld $, dług z leasingiem: 26,3 mld $; rok temu dług netto: 25,1 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,17 mld $ | 4,44 mld $ | +39,0% |
| Marża brutto | 31,0% | 60,6% | -29,6 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,92 mld $ | 1,82 mld $ | +5,4% |
| Marża operacyjna | 31,0% | 40,9% | -9,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,17 mld $ | 1,05 mld $ | +11,5% |
| Rozwodniony EPS | 5,65 $ | 4,75 $ | +18,9% |
| Przepływy operacyjne | 2,47 mld $ | 1,43 mld $ | +73,1% |
| Capex | 732 mln $ | -1,65 mld $ | +144,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,73 mld $ | 3,07 mld $ | -43,6% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 75 mln $ | 35 mln $ | +114,3% |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,17 mld $ | 5,36 mld $ | +15,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 5,65 $ | 4,33 $ | +30,5% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | 6,1 mld $ | +41,8% | 98,8% | – | – | |
| Product and Service, Other | 40 mln $ | -61,9% | 0,6% | – | – | |
| Regasification Service | 34 mln $ | 0,0% | 0,6% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | 259 mln $ | – | 100,0% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 7,18 mld $
- Capex
- -1,48 mld $
- Skup akcji
- -2,86 mld $
- Dywidendy
- -466 mln $
- Przejęcia
- -122 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 1,38 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 112 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 5,7 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 58,3%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22,9× | 13,4× 4 z 5 lat | 4,2× – 26,4× |
| EV / EBITDA | 11,0× | 72,0× | 3,8× – 328,9× |
| EV / przychody | 3,8× | 3,3× | 1,9× – 4,6× |
| Cena / FCF | 11,8× | 12,2× | 4,3× – 17,4× |
| Cena / wartość księgowa | 10,4× | 7,4× 3 z 5 lat | 5,4× – 8,6× |
| Rentowność FCF | 8,5% | 11,3% | 5,8% – 23,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 18,2% | 14,4% | 9,4% – 26,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | 49,8% | 72,5% | -48,1% – 195,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 310,60 $ (-6,0%)
zakres 283,00 $ – 340,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj24
Trzymaj2
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 23,5 mld $ | +19,5% | 12,03 $ | -50,1% | 27,5× | 3 |
| FY2027 | 23,7 mld $ | +0,8% | 19,93 $ | +65,6% | 16,6× | 9 |
| FY2028 | 25 mld $ | +5,7% | 17,30 $ | -13,2% | 19,1× | 8 |
| FY2029 | 24,8 mld $ | -0,7% | 16,37 $ | -5,4% | 20,2× | 5 |
| FY2030 | 24,7 mld $ | -0,6% | 16,51 $ | +0,9% | 20,0× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (267), które Cheniere Energy, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 1,42 mld $ | 1,32 mld $ | +7,3% | 1,38 mld $ | 727 mln $ | +89,8% |
| Accounts Payable, Current | 420 mln $ | 279 mln $ | +50,5% | 123 mln $ | 171 mln $ | -28,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,39 mld $ | 799 mln $ | +73,8% | 1,24 mld $ | 661 mln $ | +87,1% |
| Accrued Income Taxes | 207 mln $ | 115 mln $ | +80,0% | 90 mln $ | 472 mln $ | -80,9% |
| Accrued Liabilities, Current | 2,07 mld $ | 1,49 mld $ | +38,7% | 2,08 mld $ | 2,18 mld $ | -4,5% |
| Additional Paid in Capital | 4,62 mld $ | 4,51 mld $ | +2,4% | 4,52 mld $ | 4,45 mld $ | +1,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 10 mln $2026-06-30 | 10 mln $ | 0,0% | 38 mln $ | 42 mln $ | -9,5% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | 407 mln $2025-12-31 | 168 mln $ | +142,3% | 407 mln $ | 168 mln $ | +142,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 300 tys. | -100,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 53 mln $ | 28 mln $ | +89,3% | 122 mln $ | 121 mln $ | +0,8% |
| Assets | 48,8 mld $ | 45,1 mld $ | +8,3% | 47,9 mld $ | 43,9 mld $ | +9,2% |
| Assets, Current | 4,71 mld $ | 3,5 mld $ | +34,6% | 3,69 mld $ | 4,8 mld $ | -23,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,66 mld $ | 1,08 mld $ | +54,7% | 1,1 mld $ | 2,64 mld $ | -58,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,06 mld $ | 1,4 mld $ | +47,1% | 1,58 mld $ | 3,19 mld $ | -50,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 537 mln $ | -619 mln $ | +186,8% | -1,61 mld $ | -1,34 mld $ | -20,3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 1,81 $2024-12-31 | 1,62 $ | +11,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 480 mln | 480 mln | 0,0% | 480 mln | 480 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 280 mln | 279 mln | +0,1% | 279 mln | 279 mln | +0,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -11 mln $ | 65 mln $ | -116,9% | 261 mln $ | 256 mln $ | +2,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 422 mln $ | 401 mln $ | +5,2% | 424 mln $ | 331 mln $ | +28,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 394 mln $2025-12-31 | 325 mln $ | +21,2% | 394 mln $ | 325 mln $ | +21,2% |
| Contract with Customer, Liability | 268 mln $ | 305 mln $ | -12,1% | 272 mln $ | 318 mln $ | -14,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 7 mln $ | 4 mln $ | +75,0% | 169 mln $ | 166 mln $ | +1,8% |
| Contribution of Property | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 34 mln $ | -100,0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 3,21 mld $ | 1,75 mld $ | +83,3% | 7,15 mld $ | 6,02 mld $ | +18,8% |
| Costs and Expenses | 4,26 mld $ | 2,62 mld $ | +62,3% | 10,9 mld $ | 9,58 mld $ | +13,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -383 mln $ | 471 mln $ | -181,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 mln $ | 8 mln $ | +37,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -371 mln $ | 481 mln $ | -177,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 mln $ | 2 mln $ | -50,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 207 mln $ | 183 mln $ | +13,1% | 182 mln $ | 192 mln $ | -5,2% |
| Debt Issuance Costs, Net | 66 mln $2025-12-31 | 65 mln $ | +1,5% | 66 mln $ | 65 mln $ | +1,5% |
| Debt, Current | 1,35 mld $ | 605 mln $ | +123,0% | 306 mln $ | 351 mln $ | -12,8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 24,1 mld $ | 22,7 mld $ | +6,1% | 23 mld $ | 23,1 mld $ | -0,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,85 mld $ | 319 mln $ | +478,7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,86 mld $ | 330 mln $ | +463,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 mln $ | 2 mln $ | -50,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 12 mln $2026-03-31 | 18 mln $ | -33,3% | 12 mln $ | 19 mln $ | -36,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 69 mln $ | 773 mln $ | -91,1% | 1,86 mld $ | 330 mln $ | +463,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3,76 mld $ | 3,08 mld $ | +22,3% | 3,7 mld $ | 1,86 mld $ | +99,2% |
| Deferred Revenue, Current | 158 mln $ | 176 mln $ | -10,2% | 150 mln $ | 163 mln $ | -8,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 mln $ | 9 mln $ | +33,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,26 mld $2025-12-31 | 1,61 mld $ | -22,1% | 1,26 mld $ | 1,61 mld $ | -22,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 245 mln $2025-12-31 | 313 mln $ | -21,7% | 245 mln $ | 313 mln $ | -21,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 119 mln $2025-12-31 | 119 mln $ | 0,0% | 119 mln $ | 119 mln $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 447 mln $2025-12-31 | 306 mln $ | +46,1% | 447 mln $ | 306 mln $ | +46,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | 0 $2025-12-31 | 383 mln $ | -100,0% | 0 $ | 383 mln $ | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | 50 mln $2025-12-31 | 40 mln $ | +25,0% | 50 mln $ | 40 mln $ | +25,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 170 mln $2025-12-31 | 110 mln $ | +54,5% | 170 mln $ | 110 mln $ | +54,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 696 mln $2025-12-31 | 108 mln $ | +544,4% | 696 mln $ | 108 mln $ | +544,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4,94 mld $2025-12-31 | 3,45 mld $ | +43,3% | 4,94 mld $ | 3,45 mld $ | +43,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | 375 mln $2025-12-31 | 305 mln $ | +23,0% | 375 mln $ | 305 mln $ | +23,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 553 mln $2025-12-31 | 548 mln $ | +0,9% | 553 mln $ | 548 mln $ | +0,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 3,69 mld $2025-12-31 | 1,84 mld $ | +100,7% | 3,69 mld $ | 1,84 mld $ | +100,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 42 mln $2025-12-31 | 30 mln $ | +40,0% | 42 mln $ | 30 mln $ | +40,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 3,28 mld $2025-12-31 | 2,46 mld $ | +33,3% | 3,28 mld $ | 2,46 mld $ | +33,3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 20 mln $ | 18 mln $ | +11,1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01