Finanse Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 12 844 · CEO: Jeffrey C. Sprecher
- Cena
- 168,85 $ +3,56%
- Kapitalizacja
- 94,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 117 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,95 $
Przychody (TTM)13,1 mld $+4,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)43,3%+5,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 5,67 mld $
Zysk netto (TTM)4,15 mld $+31,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)5,05 mld $+14,4% rok do rokuCapex: 714 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)7,33 $+33,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-23,1 mld $-33,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 94,4 mld $ EV 117 mld $
- Przychody
- 13,1 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Marża netto
- 31,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 22,9×
- P/S
- 7,2× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 17,0× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 5,05 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 4,15 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Zysk
- 2027-02-04 Prognoza przychodów: 2,72 mld $
- Dywidenda
- 2,04 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 32,3%, EPS powyżej o 2,5%Przychody 3,63 mld $ wobec oczekiwanych 2,74 mld $ (+32,3%); EPS 2,02 $ wobec 1,97 $ (+2,5%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 20,7%Przychody za Q3 '26: 3,63 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -0,5%.
- Marża operacyjna 43,3% (TTM), zmiana r/r: +5,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 18,9%, przychody: wzrost 4,6%.
- Capex: 5,4% przychodów (rok temu 3,9%)Zainwestowano 714 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+47,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 5,05 mld $ = 121,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,96 mld $ = 58,7% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 2,1 mld $ (rok temu 993 mln $), dywidendy: 865 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 214 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,9%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 563 mln, rok wcześniej: 574 mln.
- Dług netto: 23,1 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 936 mln $, dług z leasingiem: 24 mld $; rok temu dług netto: 17,3 mld $.
- Exchanges Segment: przychody +29,3%, marża 47,9% (było 48,8%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q3 '26: zysk operacyjny 1,15 mld $ przy przychodach 2,41 mld $ (z noty o segmentach).
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,63 mld $ | 3,01 mld $ | +20,7% |
| Marża brutto | 76,2% | 56,8% | +19,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,41 mld $ | 1,17 mld $ | +20,1% |
| Marża operacyjna | 38,8% | 39,0% | -0,2 pkt proc. |
| Zysk netto | 940 mln $ | 816 mln $ | +15,2% |
| Rozwodniony EPS | 1,67 $ | 1,42 $ | +17,6% |
| Przepływy operacyjne | 1,16 mld $ | 915 mln $ | +27,0% |
| Capex | 110 mln $ | 62 mln $ | +77,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,05 mld $ | 853 mln $ | +23,3% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 54 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,63 mld $ | 2,74 mld $ | +32,3% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,02 $ | 1,97 $ | +2,5% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchanges Segment | 292 mln $ | +10,6% | 39,8% | – | – | |
| Fixed Income and Data Services Segment | – | – | – | – | – | |
| Fixed Income And Data Services Segment | 370 mln $ | +7,6% | 50,5% | – | – | |
| Mortgage Technology Segment | 71 mln $ | +7,6% | 9,7% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q3 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchanges Segment | 2,41 mld $ | +29,3% | 1,15 mld $ | +26,9% | 47,9% | 48,8% | 4,63 mld $ |
| Fixed Income And Data Services Segment | 674 mln $ | +9,1% | 245 mln $ | +0,4% | 36,4% | 39,5% | 1,02 mld $ |
| Mortgage Technology Segment | 549 mln $ | +4,0% | 13 mln $ | -40,9% | 2,4% | 4,2% | 53 mln $ |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 5,76 mld $
- Capex
- -714 mln $
- Skup akcji
- -2,1 mld $
- Dywidendy
- -865 mln $
- Przejęcia
- -65 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 3,08 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 214 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 5,05 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 58,7%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22,9× | 29,6× | 18,9× – 39,6× |
| EV / EBITDA | 17,0× | 17,5× | 12,7× – 21,4× |
| EV / przychody | 9,0× | 9,0× | 7,7× – 9,9× |
| Cena / FCF | 18,7× | 22,2× | 18,7× – 28,8× |
| Cena / wartość księgowa | 3,2× | 3,0× | 2,5× – 3,4× |
| Rentowność FCF | 5,3% | 4,6% | 3,5% – 5,4% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 7,4% | 6,3% | 5,8% – 7,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 14,1% | 11,0% | 6,4% – 17,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 183,89 $ (+8,9%)
zakres 160,00 $ – 218,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj30
Trzymaj4
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (309), które Intercontinental Exchange, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 1,19 mld $ | 1,04 mld $ | +13,9% | 1,08 mld $ | 1,05 mld $ | +2,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,88 mld $ | 1,54 mld $ | +21,8% | 1,55 mld $ | 1,49 mld $ | +4,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 21 mln $2025-12-31 | 21 mln $ | 0,0% | 21 mln $ | 21 mln $ | 0,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 18 mln $ | 22 mln $ | -18,2% | 21 mln $ | 21 mln $ | 0,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 9 mln $ | 17 mln $ | -47,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 9 mln $ | 17 mln $ | -47,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -263 mln $ | -247 mln $ | -6,5% | -224 mln $ | -338 mln $ | +33,7% |
| Additional Paid in Capital | 17 mld $ | 16,6 mld $ | +2,3% | 16,6 mld $ | 16,3 mld $ | +2,2% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 206 mln $ | 84 mln $ | +145,2% | 1,29 mld $ | 1,81 mld $ | -28,5% |
| Amortization of Intangible Assets | 239 mln $ | 250 mln $ | -4,4% | 994 mln $ | 1,01 mld $ | -1,8% |
| Amount of Deferred Costs Related to Long-term Contracts | 60 mln $2025-12-31 | 45 mln $ | +33,3% | 60 mln $ | 45 mln $ | +33,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 77 mln $ | 61 mln $ | +26,2% | 264 mln $ | 251 mln $ | +5,2% |
| Assets | 177 mld $ | 141 mld $ | +25,6% | 137 mld $ | 139 mld $ | -1,8% |
| Assets, Current | 125 mld $ | 90,8 mld $ | +37,5% | 85,8 mld $ | 89,1 mld $ | -3,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 49 mln $ | 9 mln $ | +444,4% | 70 mln $ | 104 mln $ | -32,7% |
| Business Combination, Integration Related Costs | 6 mln $ | 4 mln $ | +50,0% | 26 mln $ | 24 mln $ | +8,3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 368 mln $ | 324 mln $ | +13,6% |
| Capitalized Computer Software, Net | 702 mln $2025-12-31 | 598 mln $ | +17,4% | 702 mln $ | 598 mln $ | +17,4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 936 mln $ | 850 mln $ | +10,1% | 837 mln $ | 844 mln $ | -0,8% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | 27 mln $2025-12-31 | 60 mln $ | -55,0% | 27 mln $ | 60 mln $ | -55,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 119 mld $ | 85,8 mld $ | +38,3% | 78,6 mld $ | 84,5 mld $ | -7,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 2,14 mld $ | -2,96 mld $ | +172,4% | -5,89 mld $ | 3,75 mld $ | -256,9% |
| Commercial Paper | 1,22 mld $2026-06-30 | 601 mln $ | +102,7% | 1,04 mld $ | 529 mln $ | +95,7% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 34,9 mln2025-12-31 | 36,2 mln | -3,6% | 34,9 mln | 36,2 mln | -3,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,52 $ | 0,48 $ | +8,3% | 1,92 $ | 1,80 $ | +6,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,5 mld | 1,5 mld | 0,0% | 1,5 mld | 1,5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 655 mln | 653 mln | +0,3% | 653 mln | 651 mln | +0,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 558 mln | 570 mln | -2,1% | 567 mln | 574 mln | -1,2% |
| Common Stock, Value, Issued | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% |
| Communications and Information Technology | 245 mln $ | 219 mln $ | +11,9% | 870 mln $ | 848 mln $ | +2,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 16 mln $ | 15 mln $ | +6,7% | 55 mln $ | 48 mln $ | +14,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 934 mln $ | 787 mln $ | +18,7% | 3,43 mld $ | 2,71 mld $ | +26,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 950 mln $ | 802 mln $ | +18,5% | 3,48 mld $ | 2,76 mld $ | +26,3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 91 mln $ | 91 mln $ | 0,0% | 89 mln $ | 87 mln $ | +2,3% |
| Contract with Customer, Liability | 497 mln $ | 447 mln $ | +11,2% | 292 mln $ | 333 mln $ | -12,3% |
| Contract with Customer, Liability, Change in Timeframe, Performance Obligation Satisfied, Revenue Recognized | 31 mln $ | 50 mln $ | -38,0% | 225 mln $ | 196 mln $ | +14,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 416 mln $ | 361 mln $ | +15,2% | 204 mln $ | 236 mln $ | -13,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 81 mln $ | 86 mln $ | -5,8% | 88 mln $ | 97 mln $ | -9,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 185 mln $ | 212 mln $ | -12,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 670 mln $ | 598 mln $ | +12,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 894 mln $ | 968 mln $ | -7,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 39 mln $ | 158 mln $ | -75,3% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 20,3 mld $ | 17,3 mld $ | +17,4% | 17,9 mld $ | 18 mld $ | -0,8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 23,3 mld $ | 19 mld $ | +22,4% | 19,6 mld $ | 20,4 mld $ | -3,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 mln $ | -47 mln $ | +163,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11 mln $ | -9 mln $ | -22,2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 14 mln $ | 197 mln $ | -92,9% | 82 mln $ | -142 mln $ | +157,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 4,13 mld $ | 4 mld $ | +3,3% | 4 mld $ | 3,9 mld $ | +2,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63 mln $ | -86 mln $ | +173,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 462 mln $2025-12-31 | 657 mln $ | -29,7% | 462 mln $ | 657 mln $ | -29,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 322 mln $2025-12-31 | 457 mln $ | -29,5% | 322 mln $ | 457 mln $ | -29,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 141 mln $2025-12-31 | 207 mln $ | -31,9% | 141 mln $ | 207 mln $ | -31,9% |
| Deferred Tax Assets, Other | 0 $2025-12-31 | 6 mln $ | -100,0% | 0 $ | 6 mln $ | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 0 $2025-12-31 | 178 mln $ | -100,0% | 0 $ | 178 mln $ | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 93 mln $2025-12-31 | 93 mln $ | 0,0% | 93 mln $ | 93 mln $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 59 mln $2025-12-31 | 74 mln $ | -20,3% | 59 mln $ | 74 mln $ | -20,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Impairment Losses | 23 mln $2025-12-31 | 23 mln $ | 0,0% | 23 mln $ | 23 mln $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 140 mln $2025-12-31 | 200 mln $ | -30,0% | 140 mln $ | 200 mln $ | -30,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4,32 mld $2025-12-31 | 4,36 mld $ | -0,9% | 4,32 mld $ | 4,36 mld $ | -0,9% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01