Zoetis Inc. (ZTS) 재무
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 직원 14,500명 · CEO Kristin C. Peck
- 주가
- $82.11 -7.95%
- 시가총액
- $339억
- 기업가치
- $328억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-05 제출
- 다음 실적
- 2027-02-11 EPS 추정 $1.29
매출(TTM)$95.1억+1.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)37.0%-0.6 %p 전년 대비영업이익 $35.2억
순이익(TTM)$24.9억-6.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$22.8억+1.7% 전년 대비설비투자 $4.95억
희석 EPS(TTM)$5.88-1.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$13.5억+125.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $339억 EV $328억
- 매출
- $95.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -2% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 26.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 13.9× 선행 13.2×(FY2026)
- P/S
- 3.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 8.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $22.8억 최근 12개월
- 순이익
- $24.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $92.7억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-11 매출 추정 $22.3억
- 배당
- $2.12 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-11-05): 매출 3.8% 상회, EPS 15.9% 상회매출 $23.9억, 예상 $23억(+3.8%). EPS $1.75, 예상 $1.51(+15.9%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -0.4%Q3 '26 매출 $23.9억, 직전 4개 분기 평균은 1.4%.
- 영업이익률 37.0%(TTM), 전년 대비 -0.6 %p매출이 1.2% 늘어나는 동안 영업이익은 -0.4% 증가.
- 세전이익의 13.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $31.1억, 영업이익 $35.2억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.2%(전년 7.2%)최근 4개 분기 투자액 $4.95억(전년비 -26.8%). 잉여현금흐름 $22.8억, 순이익의 91.6%.
- 주주환원 $44.2억 = 잉여현금흐름의 193.9%자사주 매입 $37.5억(전년 $17.3억), 배당 $6.67억, 주식보상 $1억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 7.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 4.12억, 1년 전 4.43억.
- 순현금 $13.5억현금 + 단기투자 $15.3억, 리스 포함 차입금 $1.88억. 1년 전 순차입금 $51.9억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $23.9억 | $24억 | -0.4% |
| 매출총이익률 | 70.8% | 70.2% | +0.6 %p |
| 영업이익 | $9.37억 | $9.36억 | +0.1% |
| 영업이익률 | 39.2% | 39.0% | +0.2 %p |
| 순이익 | $5.91억 | $7.21억 | -18.0% |
| 희석 EPS | $1.44 | $1.63 | -11.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $8.24억 | $9.38억 | -12.2% |
| 설비투자 | $1.07억 | $1.33억 | -19.5% |
| 잉여현금흐름 | $7.17억 | $8.05억 | -10.9% |
| R&D | $1.74억 | $1.7억 | +2.4% |
| 주식보상비용 | $2700만 | $2200만 | +22.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-11-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $23.9억 | $23억 | +3.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.75 | $1.51 | +15.9% |
2026-11-05 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horses | $7300만 | +10.6% | 3.1% | $63억 | +5.0% | |
| Dogs and Cats | $14.9억 | -5.9% | 64.0% | $45.7억 | +727.7% | |
| Cattle | $4.39억 | +10.0% | 18.8% | $16.4억 | +10.8% | |
| Swine | $1.2억 | +8.1% | 5.2% | $4.85억 | +3.4% | |
| Poultry | $1.08억 | +1.9% | 4.6% | $4.58억 | +6.0% | |
| Fish | $9800만 | +25.6% | 4.2% | $3.28억 | +21.5% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Segment | $12.5억 | -5.7% | 52.8% | $48.4억 | -5.5% | |
| International Segment | $11.2억 | +5.8% | 47.2% | $45.6억 | +9.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $27.7억
- 설비투자
- -$4.95억
- 자사주 매입
- -$37.5억
- 배당금
- -$6.67억
- 인수
- -$1.69억
- 순차입금 발행
- $17.8억
- 주식보상비용
- $1억
- 잉여현금흐름
- $22.8억
- 주주환원 / FCF
- 193.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 13.9× | 35.8× | 20.9× – 56.9× |
| EV / EBITDA | 8.5× | 24.2× | 15.5× – 37.5× |
| EV / 매출 | 3.4× | 10.1× | 6.7× – 15.3× |
| 주가 / FCF | 14.9× | 46.3× | 24.4× – 66.7× |
| 주가 / 장부가치 | 10.2× | 18.3× | 15.5× – 25.5× |
| FCF 수익률 | 6.7% | 2.5% | 1.5% – 4.1% |
| 투하자본이익률 | 22.7% | 20.0% | 17.8% – 22.2% |
| 자기자본이익률 | 76.4% | 54.4% | 44.8% – 80.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $84.75 (+3.2%)
범위 $74.00 – $95.00 · 투자의견 Hold
적극 매수1
매수13
중립18
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $92.7억 | -2.1% | $6.21 | +3.2% | 13.2× | 10 |
| FY2027 | $93.4억 | +0.8% | $6.34 | +2.0% | 13.0× | 10 |
| FY2028 | $96.7억 | +3.6% | $6.76 | +6.8% | 12.1× | 7 |
| FY2029 | $102억 | +5.0% | $7.93 | +17.3% | 10.4× | 2 |
| FY2030 | $106억 | +4.7% | $8.75 | +10.3% | 9.4× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Zoetis Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 347개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.19억 | $4.1억 | +2.2% | $4.87억 | $4.33억 | +12.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $16.9억 | $15.4억 | +9.8% | $15.9억 | $13.2억 | +20.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1400만 | $1800만 | -22.2% | $1600만 | $1800만 | -11.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $2.95억 | $2.7억 | +9.3% | $2.76억 | $2.72억 | +1.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.52억2025-12-31 | $7.46억 | +14.2% | $8.52억 | $7.46억 | +14.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $31.4억 | $28.7억 | +9.2% | $29.3억 | $26.4억 | +11.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | $400만2025-12-31 | $200만 | +100.0% | $400만 | $200만 | +100.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7.55억 | -$8.18억 | +7.7% | -$8.34억 | -$9.4억 | +11.3% |
| Additional Paid in Capital | $11.6억 | $12.2억 | -5.6% | $11억 | $11.8억 | -6.9% |
| AdjustmentToAdditionalPaidInCapitalConvertibleDebtInstrumentIssuedAtSubstantialPremium | – | – | – | -$1.45억 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $3.08억 | $3.02억 | +2.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $3900만 | $3900만 | 0.0% | $1.57억 | $1.7억 | -7.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2600만 | $2200만 | +18.2% | $7300만 | $6500만 | +12.3% |
| Asset Impairment Charges | $9300만 | $900만 | +933.3% | $4700만 | $3100만 | +51.6% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $2500만2025-12-31 | $2300만 | +8.7% | $2500만 | $2300만 | +8.7% |
| Assets | $151억 | $152억 | -0.5% | $155억 | $142억 | +8.6% |
| Assets, Current | $62.9억 | $65.8억 | -4.4% | $67.7억 | $59.9억 | +13.1% |
| Buildings and Improvements, Gross | $15.5억2025-12-31 | $12.9억 | +19.9% | $15.5억 | $12.9억 | +19.9% |
| Business Exit Costs | $100만 | $500만 | -80.0% | $700만 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $0 | $0 | – | $400만 | $300만 | +33.3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $4600만 | $6100만 | -24.6% |
| Capitalized Computer Software, Net | $1800만2025-12-31 | $1800만 | 0.0% | $1800만 | $1800만 | 0.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $13.3억 | $20.8억 | -36.0% | $15.6억2017-12-31 | $7.27억 | +115.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $13.3억 | $22.7억 | -41.3% | $23.1억 | $19.9억 | +16.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.43억 | $6.38억 | -122.4% | $3.25억 | -$5400만 | +701.9% |
| Commercial Paper | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $2.03 | $1.80 | +13.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.00 | $0.00 | – | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 60억 | 60억 | 0.0% | 60억 | 60억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.02억 | 5.02억 | 0.0% | 5.02억 | 5.02억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.07억 | 4.41억 | -7.7% | 4.25억 | 4.48억 | -5.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $500만 | $500만 | 0.0% | $500만 | $500만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $0 | – | $0 | $1000만 | -100.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6.32억 | $7.43억 | -14.9% | $27.8억 | $23.9억 | +16.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $6.32억 | $7.43억 | -14.9% | $27.8억 | $24억 | +16.0% |
| Construction in Progress, Gross | $13억2025-12-31 | $13.5억 | -4.3% | $13억 | $13.5억 | -4.3% |
| Contract with Customer, Liability | $1800만 | $1800만 | 0.0% | $1700만 | $1800만 | -5.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $100만 | $600만 | -83.3% | $1100만 | $400만 | +175.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.98억 | $6.97억 | +0.1% | $26.7억 | $27.2억 | -1.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.23억 | $6.45억 | -65.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.27억 | $2.65억 | +23.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5600만 | $6500만 | -13.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$8100만 | -$6400만 | -26.6% | $9300만 | $5400만 | +72.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.16억 | -$2.97억 | +139.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4900만 | $100만 | -5,000.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $6.08억 | $5.87억 | +3.6% | $6.37억 | $5.4억 | +18.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1200만 | -$1600만 | +25.0% | -$5200만 | -$3.38억 | +84.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.04억 | $1.47억 | -29.3% | $1.39억 | $1.67억 | -16.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1400만 | -$4200만 | +133.3% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $1200만2025-12-31 | $300만 | +300.0% | $1200만 | $300만 | +300.0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $5600만2025-12-31 | $0 | – | $5600만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | $4200만2025-12-31 | $0 | – | $4200만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $4.1억2025-12-31 | $3.01억 | +36.2% | $4.1억 | $3.01억 | +36.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2400만2025-12-31 | $2100만 | +14.3% | $2400만 | $2100만 | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $4.98억2025-12-31 | $3.73억 | +33.5% | $4.98억 | $3.73억 | +33.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.08억 | $5.87억 | +3.6% | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.65억2025-12-31 | $1.39억 | +18.7% | $1.65억 | $1.39억 | +18.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $700만2025-12-31 | $0 | – | $700만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $7300만2025-12-31 | $7400만 | -1.4% | $7300만 | $7400만 | -1.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-06