United Parcel Service (UPS) 재무
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 직원 460,000명 · CEO Carol Tomé
- 주가
- $108.25 +0.86%
- 시가총액
- $811억
- 기업가치
- $1050억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $2.76
매출(TTM)$914억+2.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)7.1%-2.1 %p 전년 대비영업이익 $65.2억
순이익(TTM)$44.2억-19.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$63.8억+45.1% 전년 대비설비투자 $29.4억
희석 EPS(TTM)$5.20-19.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$235억-4.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $811억 EV $1050억
- 매출
- $914억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +4% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 4.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 20.8× 선행 14.9×(FY2026)
- P/S
- 0.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 9.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $63.8억 최근 12개월
- 순이익
- $44.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $924억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $257억
- 배당
- $6.56 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 2.8% 상회, EPS 4.3% 상회매출 $229억, 예상 $223억(+2.8%). EPS $1.69, 예상 $1.62(+4.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 6.7%Q3 '26 매출 $229억, 직전 4개 분기 평균은 -0.2%.
- 영업이익률 7.1%(TTM), 전년 대비 -2.1 %p매출이 2.2% 늘어나는 동안 영업이익은 -21.3% 증가.
- 세전이익의 11.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $58.3억, 영업이익 $65.2억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.2%(전년 4.5%)최근 4개 분기 투자액 $29.4억(전년비 -27.8%). 잉여현금흐름 $63.8억, 순이익의 144.3%.
- 주주환원 $54.2억 = 잉여현금흐름의 84.9%자사주 매입 $0(전년 $10억), 배당 $54.2억, 주식보상 $1.27억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.5% 증가Q3 '26 희석 주식 수 8.52억, 1년 전 8.48억.
- 순차입금 $235억현금 + 단기투자 $68.4억, 리스 포함 차입금 $303억. 1년 전 순차입금 $224억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $229억 | $214억 | +6.7% |
| 매출총이익률 | 21.5% | 16.3% | +5.2 %p |
| 영업이익 | $17.4억 | $18억 | -3.3% |
| 영업이익률 | 7.6% | 8.4% | -0.8 %p |
| 순이익 | $11.6억 | $13.1억 | -11.3% |
| 희석 EPS | $1.37 | $1.55 | -11.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $29억 | $24.8억 | +17.0% |
| 설비투자 | $4.97억 | $9.7억 | -48.8% |
| 잉여현금흐름 | $24.1억 | $15.1억 | +59.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3700만 | $2000만 | +85.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $229억 | $223억 | +2.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.69 | $1.62 | +4.3% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Domestic Package | $149억 | – | 65.4% | – | – | |
| International Package | – | – | – | – | – | |
| International | $50.4억 | – | 22.1% | – | – | |
| Supply Chain & Freight | – | – | – | – | – | |
| Supply Chain Solutions ("SCS") | $28.6억 | – | 12.5% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $149억 | +6.0% | 65.4% | $447억 | -26.2% | |
| International | $50.4억 | +12.5% | 22.1% | $152억 | -16.4% | |
| Supply Chain & Freight | $28.6억 | +7.8% | 12.5% | $79.2억 | -31.5% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Domestic Package | – | – | – | – | – | – | – |
| International Package | – | – | – | – | – | – | – |
| Supply Chain Solutions | $28.6억 | +7.8% | – | – | – | – | – |
| U.S.Domestic Package Segment | – | – | $1600만 | -98.3% | – | – | $25.6억 |
| International Segment | – | – | $6.23억 | -7.3% | – | – | $27.3억 |
| Corporate (unallocated) | – | – | $2.91억 | +24.4% | – | – | $12.8억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $93.2억
- 설비투자
- -$29.4억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$54.2억
- 인수
- -$15억
- 순차입금 발행
- -$62.3억
- 주식보상비용
- $1.27억
- 잉여현금흐름
- $63.8억
- 주주환원 / FCF
- 84.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.8× | 16.3× | 13.1× – 20.1× |
| EV / EBITDA | 9.9× | 10.2× | 9.0× – 12.5× |
| EV / 매출 | 1.1× | 1.6× | 1.2× – 2.1× |
| 주가 / FCF | 12.7× | 19.0× | 16.2× – 26.6× |
| 주가 / 장부가치 | 6.1× | 8.0× | 5.2× – 13.1× |
| FCF 수익률 | 7.9% | 5.4% | 3.8% – 6.2% |
| 투하자본이익률 | 8.4% | 14.4% | 10.4% – 18.7% |
| 자기자본이익률 | 28.5% | 51.3% | 34.3% – 90.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $115.79 (+7.0%)
범위 $76.00 – $135.00 · 투자의견 Hold
적극 매수2
매수19
중립21
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $924억 | +4.3% | $7.26 | +10.6% | 14.9× | 18 |
| FY2027 | $957억 | +3.5% | $8.05 | +10.9% | 13.4× | 19 |
| FY2028 | $988억 | +3.2% | $8.57 | +6.5% | 12.6× | 9 |
| FY2029 | $1060억 | +6.9% | $9.97 | +16.3% | 10.9× | 3 |
| FY2030 | $1140억 | +7.7% | $11.32 | +13.6% | 9.6× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
United Parcel Service, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 285개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $59.8억 | $60.4억 | -1.1% | $66.3억 | $63억 | +5.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $107억 | $104억 | +2.7% | $112억 | $109억 | +3.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2.13억 | $1.61억 | +32.3% | $1.8억 | $1.36억 | +32.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $4400만 | $1000만 | +340.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1.02억 | $1.03억 | -1.0% | $3.71억 | $3.11억 | +19.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1.04억 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$42.5억 | -$41.8억 | -1.9% | -$42.1억 | -$43.1억 | +2.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4.82억 | $8400만 | +473.8% | $2.75억 | $1.36억 | +102.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $7억 | $6.48억 | +8.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 140만 | 50만 | +180.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $2.01억 | $1.08억 | +86.1% |
| Assets | $713억 | $709억 | +0.5% | $731억 | $701억 | +4.3% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $7400만 | – | – | $5400만 | – | – |
| Assets, Current | $175억 | $189억 | -6.9% | $190억 | $193억 | -1.4% |
| Business Combination, Consideration Transferred | – | – | – | $7100만2024-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1.16억 | $1.19억 | -197.5% | $5.24억 | $2.27억 | +130.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $46.5억 | $61.9억 | -24.9% | $58.9억 | $61.1억 | -3.7% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $16억2025-12-31 | $27억 | -40.7% | $16억 | $27억 | -40.7% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $4100만2026-03-31 | $6400만 | -35.9% | $8500만 | $1.46억 | -41.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $46.5억 | $61.9억 | -24.9% | $58.9억 | $61.1억 | -3.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$11.5억 | $13.9억 | -182.5% | -$2.25억 | $29.1억 | -107.7% |
| Collateral Securities Repledged, Delivered, or Used | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.64 | $1.64 | 0.0% | $6.56 | $6.52 | +0.6% |
| Compensation and Benefits Trust | $300만 | $400만 | -25.0% | $500만 | $700만 | -28.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6억 | $14억 | -57.0% | $56.7억 | $52.3억 | +8.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $13.7억2025-09-30 | $16.4억 | -16.6% | – | – | – |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4000만 | $3000만 | +33.3% | $1.07억 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.89억 | $2.72억 | +6.3% | $2.75억 | $3.07억 | -10.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $0 | $1500만 | -100.0% | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4300만 | $5500만 | -21.8% | $4900만 | $2700만 | +81.5% |
| Cost of Other Property Operating Expense | $5.57억 | $5.44억 | +2.4% | $22.7억 | $21.2억 | +7.2% |
| Costs and Expenses | $219억 | $194억 | +12.9% | $808억 | $826억 | -2.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.7억 | $10.9억 | -11.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.17억 | $4.1억 | +26.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $16억 | $16.8억 | -4.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.13억 | $1.72억 | -34.3% |
| Debt and Lease Obligation | $245억 | $247억 | -1.0% | $241억 | $213억 | +13.4% |
| Debt Instrument, Face Amount | $247억 | $250억 | -1.1% | $244억 | $215억 | +13.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $02025-09-30 | $0 | – | $02024-12-31 | $600만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $02025-12-31 | $100만 | -100.0% | $0 | $100만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Restricted | $02025-12-31 | $1.77억 | -100.0% | $0 | $1.77억 | -100.0% |
| Debt Securities, Trading, Amortized Cost | $300만2025-12-31 | $2.07억 | -98.6% | $300만 | $2.07억 | -98.6% |
| Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI | $300만2025-12-31 | $2.06억 | -98.5% | $300만 | $2.06억 | -98.5% |
| Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI, Cost | $6900만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | $6.34억 | $9.2억 | -31.1% | $6.08억 | $18.4억 | -66.9% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $02025-12-31 | $2.04억 | -100.0% | $0 | $2.04억 | -100.0% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $02025-12-31 | $2.03억 | -100.0% | $0 | $2.03억 | -100.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2600만 | $3800만 | -168.4% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $700만 | -$3000만 | +123.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100만 | -$2300만 | +147.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$800만 | -$1500만 | +46.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $38.8억 | $34.9억 | +11.3% | $36.9억 | $36억 | +2.6% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $1.55억 | $1.42억 | +9.2% | $1.4억 | $1.12억 | +25.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $9900만 | -$4400만 | +325.0% | -$800만 | -$1500만 | +46.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $41.9억2025-12-31 | $41.7억 | +0.4% | $41.9억 | $41.7억 | +0.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $41억2025-12-31 | $39.9억 | +2.9% | $41억 | $39.9억 | +2.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $5.8억2025-12-31 | $4.75억 | +22.1% | $5.8억 | $4.75억 | +22.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $9.76억2025-12-31 | $10.4억 | -6.4% | $9.76억 | $10.4억 | -6.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.55억2025-12-31 | $3.67억 | +24.0% | $4.55억 | $3.67억 | +24.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $6600만2025-12-31 | $4700만 | +40.4% | $6600만 | $4700만 | +40.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01