Tesla Inc. (TSLA) 재무
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 직원 134,785명 · CEO Elon R. Musk
- 주가
- $399.81 -0.87%
- 시가총액
- $1.58조
- 기업가치
- $1.58조
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $0.51
매출(TTM)$1040억+8.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)3.3%-1.4 %p 전년 대비영업이익 $34.7억
순이익(TTM)$32.2억-38.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$33억-51.7% 전년 대비설비투자 $154억
희석 EPS(TTM)$0.91-39.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$290억+24.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1.58조 EV $1.58조
- 매출
- $1040억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +13% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 3.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 403.8× 선행 237.6×(FY2026)
- P/S
- 15.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 140.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $33억 최근 12개월
- 순이익
- $32.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1080억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $286억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 예상 부합, EPS 5.5% 상회매출 $280억, 예상 $281억(0.0%). EPS $0.48, 예상 $0.46(+5.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -0.2%Q3 '26 매출 $280억, 직전 4개 분기 평균은 12.4%.
- 영업이익률 3.3%(TTM), 전년 대비 -1.4 %p매출이 8.3% 늘어나는 동안 영업이익은 -23.5% 증가.
- 세전이익의 17.8%가 영업외수익세전이익 $42.1억, 영업이익 $34.7억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 14.9%(전년 9.3%)최근 4개 분기 투자액 $154억(전년비 +72.8%). 잉여현금흐름 $33억, 순이익의 102.6%.
- 희석 주식 수 1년간 0.4% 증가Q3 '26 희석 주식 수 35.4억, 1년 전 35.3억.
- 순현금 $290억현금 + 단기투자 $454억, 리스 포함 차입금 $164억. 1년 전 순현금 $233억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $280억 | $281억 | -0.2% |
| 매출총이익률 | 19.6% | 18.0% | +1.6 %p |
| 영업이익 | $7.18억 | $16.2억 | -55.8% |
| 영업이익률 | 2.6% | 5.8% | -3.2 %p |
| 순이익 | $7.87억 | $13.7억 | -42.7% |
| 희석 EPS | $0.22 | $0.39 | -43.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $62.6억 | $62.4억 | +0.4% |
| 설비투자 | $47.3억 | $22.5억 | +110.5% |
| 잉여현금흐름 | $15.3억 | $39.9억 | -61.6% |
| R&D | $27.6억 | $16.3억 | +69.4% |
| 주식보상비용 | $11.7억 | $6.63억 | +75.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $280억 | $281억 | 0.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.48 | $0.46 | +5.5% |
2026-10-21 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | $206억 | -3.0% | 73.3% | $750억 | +4.7% | |
| Services And Other | $46.1억 | +32.5% | 16.4% | $163억 | +35.8% | |
| Energy Generation And Storage Segment | $28.8억 | -15.6% | 10.3% | $123억 | +2.3% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $125억 | -14.4% | 44.6% | $473억 | -3.3% | |
| Other Countries | $103억 | +31.8% | 36.9% | $355억 | +34.3% | |
| CHINA | $52.1억 | -7.9% | 18.6% | $208억 | +2.2% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $187억
- 설비투자
- -$154억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $7000만
- 인수
- $40억
- 순차입금 발행
- -$16.7억
- 주식보상비용
- $43억
- 잉여현금흐름
- $33억
- 주주환원 / FCF
- -2.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 403.8× | 166.7× | 30.6× – 381.1× |
| EV / EBITDA | 140.2× | 78.4× | 21.5× – 122.6× |
| EV / 매출 | 15.2× | 12.1× | 4.6× – 19.2× |
| 주가 / FCF | 478.5× | 225.0× | 51.1× – 360.5× |
| 주가 / 장부가치 | 14.5× | 18.2× | 8.6× – 34.5× |
| FCF 수익률 | 0.2% | 0.7% | 0.3% – 2.0% |
| 투하자본이익률 | 2.3% | 10.9% | 3.0% – 21.7% |
| 자기자본이익률 | 3.8% | 17.0% | 4.6% – 28.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $442.59 (+10.7%)
범위 $157.00 – $840.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수35
중립34
매도14
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1080억 | +13.4% | $1.68 | +55.8% | 237.6× | 24 |
| FY2027 | $1220억 | +13.3% | $2.02 | +20.2% | 197.7× | 24 |
| FY2028 | $1440억 | +18.5% | $2.86 | +41.5% | 139.7× | 21 |
| FY2029 | $2000억 | +38.6% | $5.76 | +101.3% | 69.4× | 9 |
| FY2030 | $2490억 | +24.4% | $8.50 | +47.5% | 47.0× | 9 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Tesla, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 290개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $2.43억2025-09-30 | $2.5억 | -2.8% | $2.8억2022-12-31 | $2.99억 | -6.4% |
| Accounts Payable, Current | $172억 | $128억 | +34.5% | $134억 | $125억 | +7.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $46.4억 | $47억 | -1.4% | $45.8억 | $44.2억 | +3.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $190억2025-09-30 | $147억 | +29.2% | $156억2024-12-31 | $121억 | +29.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $4.89억 | $2.07억 | +136.2% | $3.61억 | -$6.7억 | +153.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $474억 | $416억 | +14.0% | $428억 | $384억 | +11.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $12.4억 | $7.22억 | +72.0% | $31억 | $22억 | +40.8% |
| Assets | $1580억 | $1340억 | +17.8% | $1380억 | $1220억 | +12.9% |
| Assets Held by Insurance Regulators | $2.31억 | $2.54억 | -9.1% | $2.54억 | $2.86억 | -11.2% |
| Assets, Current | $704억 | $647억 | +8.9% | $686억 | $584억 | +17.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $342억 | $258억 | +32.5% | $304억 | $233억 | +30.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $179억 | $183억 | -2.4% | $165억 | $161억 | +2.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $190억 | $196억 | -3.0% | $176억 | $170억 | +3.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $25.8억 | $28.5억 | -9.4% | $5.79억 | -$1.52억 | +480.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 60억 | 60억 | 0.0% | 60억 | 60억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 39.5억 | 33.2억 | +18.9% | 37.5억 | 32.2억 | +16.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 39.5억 | 33.2억 | +18.9% | 37.5억 | 32.2억 | +16.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $400만 | $300만 | +33.3% | $300만 | $300만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1700만 | $1600만 | +6.3% | $6100만 | $6200만 | -1.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $8.75억 | $14.2억 | -38.5% | $48.3억 | $65.6억 | -26.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8.92억 | $14.4억 | -38.0% | $48.9억 | $66.3억 | -26.3% |
| Contract with Customer, Liability | $38.7억2025-12-31 | $36억 | +7.4% | $38.7억 | $36억 | +7.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $46.6억 | $37.6억 | +24.1% | $34.2억 | $31.7억 | +8.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $41.3억 | $37.5억 | +10.1% | $36.3억 | $33.2억 | +9.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $9.56억 | $11.9억 | -19.5% |
| Cost of Revenue | $226억 | $230억 | -2.1% | $777억 | $802억 | -3.1% |
| CryptoAssetAddition | – | – | – | $0 | $0 | – |
| CryptoAssetCost | $3.87억2025-12-31 | $3.87억 | 0.0% | $3.87억 | $3.87억 | 0.0% |
| CryptoAssetFairValue | $9.62억 | – | – | $10.1억 | $10.8억 | -6.3% |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | $9.62억 | $13.2억 | -26.8% | $10.1억 | $10.8억 | -6.3% |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | – | – | – | -$6800만 | $5.89억 | -111.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13억 | $13.2억 | -1.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13억 | $13.6억 | -4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $500만 | $4500만 | -88.9% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $300억 | $73.9억 | +306.1% | $64.3억 | $50억 | +28.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $416억2025-09-30 | $336억 | +23.8% | $366억2024-12-31 | $291억 | +25.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $100만 | $700만 | -85.7% | $700만 | $1500만 | -53.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $4400만 | $200만 | +2,100.0% | $400만 | $100만 | +300.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $416억2025-09-30 | $336억 | +23.8% | $365억2024-12-31 | $291억 | +25.6% |
| Debt, Current | $13.1억 | $18.5억 | -29.2% | $15.7억 | $23.4억 | -33.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.34억 | $8.31억 | -47.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.32억 | -$3.05억 | -8.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $79.1억 | $66.4억 | +19.2% | $69.3억 | $65.2억 | +6.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$3.57억 | $2.25억 | -258.7% | $1.23억 | $4.77억 | -74.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2100만 | -$4900만 | +142.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $9.99억2025-12-31 | $11억 | -9.3% | $9.99억 | $11억 | -9.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $135억2025-12-31 | $120억 | +12.8% | $135억 | $120억 | +12.8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $22.7억2025-12-31 | $17.7억 | +28.3% | $22.7억 | $17.7억 | +28.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $117억2025-12-31 | $107억 | +9.2% | $117억 | $107억 | +9.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $10.8억2025-12-31 | $13억 | -16.4% | $10.8억 | $13억 | -16.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5.7억2025-12-31 | $4.12억 | +38.3% | $5.7억 | $4.12억 | +38.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $20.9억2025-12-31 | $13.3억 | +57.7% | $20.9억 | $13.3억 | +57.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $20.3억2025-12-31 | $17.4억 | +17.0% | $20.3억 | $17.4억 | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $17.7억2025-12-31 | $12.2억 | +44.2% | $17.7억 | $12.2억 | +44.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $49.3억2025-12-31 | $43.2억 | +14.2% | $49.3억 | $43.2억 | +14.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $5.14억2025-12-31 | $5.61억 | -8.4% | $5.14억 | $5.61억 | -8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $31.5억2025-12-31 | $26.6억 | +18.4% | $31.5억 | $26.6억 | +18.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01