Tractor Supply Company (TSCO) 재무
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 54,000명 · CEO Harry A. Lawton
- 주가
- $33.94 +0.86%
- 시가총액
- $177억
- 기업가치
- $242억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $0.41
매출(TTM)$159억+3.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)8.6%-1.1 %p 전년 대비영업이익 $13.7억
순이익(TTM)$9.77억-11.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$2.9억-69.5% 전년 대비설비투자 $9.17억
희석 EPS(TTM)$1.86-10.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$65.2억-17.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $177억 EV $242억
- 매출
- $159억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +3% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 6.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 18.2× 선행 17.4×(FY2026)
- P/S
- 1.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 12.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $2.9억 최근 12개월
- 순이익
- $9.77억 최근 12개월
- 매출 추정
- $161억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $40.3억
- 배당
- $0.95 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 2.3% 상회, EPS 5.3% 상회매출 $39.1억, 예상 $38.2억(+2.3%). EPS $0.43, 예상 $0.41(+5.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 5.1%Q3 '26 매출 $39.1억, 직전 4개 분기 평균은 4.1%.
- 영업이익률 8.6%(TTM), 전년 대비 -1.1 %p매출이 3.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -8.0% 증가.
- 세전이익의 11.0%가 영업외손실로 감소세전이익 $12.3억, 영업이익 $13.7억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.8%(전년 5.7%)최근 4개 분기 투자액 $9.17억(전년비 +4.8%). 잉여현금흐름 $2.9억, 순이익의 29.7%.
- 주주환원 $9.43억 = 잉여현금흐름의 325.0%자사주 매입 $4.45억(전년 $4.14억), 배당 $4.98억, 주식보상 $6460만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 5.22억, 1년 전 5.33억.
- 순차입금 $65.2억현금 + 단기투자 $1.99억, 리스 포함 차입금 $67.2억. 1년 전 순차입금 $55.4억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $39.1억 | $37.2억 | +5.1% |
| 매출총이익률 | 33.0% | 37.4% | -4.3 %p |
| 영업이익 | $3.08억 | $3.43억 | -10.2% |
| 영업이익률 | 7.9% | 9.2% | -1.3 %p |
| 순이익 | $2.25억 | $2.59억 | -13.3% |
| 희석 EPS | $0.43 | $0.49 | -12.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.29억 | $3.08억 | -25.5% |
| 설비투자 | $2.16억 | $2.78억 | -22.2% |
| 잉여현금흐름 | $1360만 | $3030만 | -55.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1560만 | $1530만 | +2.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $39.1억 | $38.2억 | +2.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.43 | $0.41 | +5.3% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livestock, Equine & Agriculture | $14.5억 | +12.9% | 32.0% | – | – | |
| Companion Animal | $9.54억 | +2.3% | 21.0% | – | – | |
| Seasonal & Recreation | $11.8억 | -5.0% | 26.0% | – | – | |
| Clothing, Gift, & Décor | $3.18억 | +2.3% | 7.0% | – | – | |
| Truck, Tool, & Hardware | $6.36억 | -4.5% | 14.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $12.1억
- 설비투자
- -$9.17억
- 자사주 매입
- -$4.45억
- 배당금
- -$4.98억
- 인수
- -$1.3억
- 순차입금 발행
- $5.58억
- 주식보상비용
- $6460만
- 잉여현금흐름
- $2.9억
- 주주환원 / FCF
- 325.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.2× | 24.6× | 21.2× – 27.5× |
| EV / EBITDA | 12.8× | 17.1× | 15.0× – 19.3× |
| EV / 매출 | 1.5× | 2.2× | 1.9× – 2.4× |
| 주가 / FCF | 60.9× | 44.0× | 36.8× – 53.7× |
| 주가 / 장부가치 | 6.6× | 12.1× | 10.6× – 13.7× |
| FCF 수익률 | 1.6% | 2.3% | 1.9% – 2.7% |
| 투하자본이익률 | 11.2% | 15.4% | 13.1% – 17.2% |
| 자기자본이익률 | 37.6% | 49.1% | 42.5% – 53.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $36.63 (+7.9%)
범위 $31.00 – $41.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수25
중립25
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $161억 | +3.4% | $1.95 | -5.2% | 17.4× | 13 |
| FY2027 | $167억 | +3.9% | $2.06 | +5.7% | 16.4× | 14 |
| FY2028 | $175억 | +5.1% | $2.27 | +10.2% | 14.9× | 10 |
| FY2029 | $184억 | +5.2% | $2.44 | +7.4% | 13.9× | 5 |
| FY2030 | $195억 | +5.6% | $2.67 | +9.5% | 12.7× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Tractor Supply Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 215개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $17.6억 | $15.2억 | +15.9% | $13.9억 | $12.4억 | +12.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $165만 | $1.43억 | -98.9% | $02023-12-30 | $947만 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.79억 | $6.14억 | +43.1% | $6.53억 | $5.82억 | +12.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $30.2억2025-12-27 | $26.4억 | +14.2% | $30.2억 | $26.4억 | +14.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $0 | $0 | – | $0 | $122만 | -100.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $14.7억 | $14억 | +5.3% | $14.4억 | $13.8억 | +4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.08억 | $9520만 | +13.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 470만 | 130만 | +261.5% | 80만 | 90만 | -11.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1550만 | $1280만 | +21.8% | $5710만 | $4840만 | +18.0% |
| Asset Impairment Charges | $6270만 | $0 | – | $02024-12-28 | $0 | – |
| Assets | $122억 | $106억 | +15.2% | $109억 | $98.1억 | +11.5% |
| Assets, Current | $42.5억 | $35.4억 | +20.1% | $35.1억 | $33.1억 | +6.0% |
| Buildings and Improvements, Gross | $25.8억2025-12-27 | $24.3억 | +6.0% | $25.8억 | $24.3억 | +6.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.32억 | $2.26억 | +2.6% | $1.94억 | $2.51억 | -22.8% |
| Cash Flow Hedge Derivative Instrument Assets at Fair Value | $02025-12-27 | $160만 | -100.0% | $0 | $160만 | -100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.32억 | $2.26억 | +2.6% | $1.94억 | $2.51억 | -22.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $732만 | -$591만 | +223.9% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$5740만 | -$1.46억 | +60.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.24 | $0.23 | +4.3% | $0.92 | $0.88 | +4.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 4억 | +400.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.92억 | 8.91억 | +0.2% | 8.91억 | 8.9억 | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.22억 | 5.3억 | -1.5% | 5.27억 | 5.32억 | -1.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $714만 | $712만 | +0.2% | $713만 | $712만 | +0.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.61억 | $4.3억 | -16.1% | $10.9억 | $11억 | -0.1% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | $481만 | $4610만 | -89.6% | $1.23억 | $8230만 | +49.0% |
| Construction in Progress, Gross | $4.97억2025-12-27 | $2.67억 | +86.1% | $4.97억 | $2.67억 | +86.1% |
| Contractual Obligation | $3480만 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $28.6억 | $28억 | +2.1% | $98.7억 | $94.9억 | +4.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.13억 | $2.93억 | -27.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.41억 | $3.32억 | -27.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2810만 | $3910만 | -28.2% |
| Customer Loyalty Program Liability, Current | $2430만2025-12-27 | $1790만 | +35.8% | $2430만 | $1790만 | +35.8% |
| Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate | 0.0% | 0.0% | – | 0.1%2021-12-25 | 0.1% | 0.0% |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100.0%2019-12-28 | – | – |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage of Principal Amount Redeemed | – | – | – | 101.0%2020-10-30 | – | – |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $3억2025-12-27 | $3억 | 0.0% | $3억 | $3억 | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1620만 | $1650만 | -1.8% | $1500만 | $1800만 | -16.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4500만 | -$1430만 | +415.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2650만 | -$2570만 | -3.0% | $6130만 | -$2260만 | +371.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1억 | $1980만 | +404.6% | $9500만 | $4430만 | +114.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1630만 | -$606만 | +368.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3900만2025-12-27 | $3630만 | +7.5% | $3900만 | $3630만 | +7.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $11.9억2025-12-27 | $10.8억 | +10.6% | $11.9억 | $10.8억 | +10.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4970만2025-12-27 | $5010만 | -0.9% | $4970만 | $5010만 | -0.9% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2230만2025-12-27 | $2180만 | +2.5% | $2230만 | $2180만 | +2.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1620만2025-12-27 | $2020만 | -20.0% | $1620만 | $2020만 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $2310만2025-12-27 | $1940만 | +19.1% | $2310만 | $1940만 | +19.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $1760만2025-12-27 | $1670만 | +5.3% | $1760만 | $1670만 | +5.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-27 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $12.6억2025-12-27 | $10.8억 | +16.7% | $12.6억 | $10.8억 | +16.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $7280만2025-12-27 | $549만 | +1,226.2% | $7280만 | $549만 | +1,226.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $3160만2025-12-27 | $2550만 | +24.0% | $3160만 | $2550만 | +24.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $2.38억2025-12-27 | $2.2억 | +8.1% | $2.38억 | $2.2억 | +8.1% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2210만 | $2010만 | +10.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $4.94억 | $4.47억 | +10.5% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $1.31억 | $1.22억 | +7.2% | $4.94억 | $4.47억 | +10.5% |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Options and Restrictive Stock Units | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Dividends | $1.26억 | $1.22억 | +3.0% | $4.88억 | $4.72억 | +3.2% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.69 | $0.81 | -14.8% | $2.07 | $2.05 | +1.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
데이터 기준일 2026-11-02