Thermo Fisher Scientific (TMO) 재무
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 직원 125,000명 · CEO Marc N. Casper
- 주가
- $697.00 -1.72%
- 시가총액
- $2580억
- 기업가치
- $2940억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $7.13
매출(TTM)$474억+8.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)18.0%-0.5 %p 전년 대비영업이익 $85.2억
순이익(TTM)$70.8억+7.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$76억+24.3% 전년 대비설비투자 $17.3억
희석 EPS(TTM)$18.96+9.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$353억-9.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2580억 EV $2940억
- 매출
- $474억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +8% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 15.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 36.7× 선행 27.6×(FY2026)
- P/S
- 5.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 26.1× TTM
- 잉여현금흐름
- $76억 최근 12개월
- 순이익
- $70.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $480억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $128억
- 배당
- $1.84 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 1.5% 상회, EPS 4.4% 상회매출 $121억, 예상 $120억(+1.5%). EPS $6.68, 예상 $6.40(+4.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 9.1%Q3 '26 매출 $121억, 직전 4개 분기 평균은 7.2%.
- 영업이익률 18.0%(TTM), 전년 대비 -0.5 %p매출이 8.3% 늘어나는 동안 영업이익은 5.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.6%(전년 3.5%)최근 4개 분기 투자액 $17.3억(전년비 +12.2%). 잉여현금흐름 $76억, 순이익의 107.2%.
- 주주환원 $76.7억 = 잉여현금흐름의 101.0%자사주 매입 $70억(전년 $10억), 배당 $6.73억, 주식보상 $8400만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 1.9% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3.71억, 1년 전 3.78억.
- 순차입금 $353억현금 + 단기투자 $60.6억, 리스 포함 차입금 $414억. 1년 전 순차입금 $321억.
- Laboratory Products And Biopharma Services: 매출 +15.1%, 이익률 15.6%(전년 14.6%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $68.2억에 영업이익 $10.7억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-09-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $121억 | $111억 | +9.1% |
| 매출총이익률 | 42.8% | 41.2% | +1.6 %p |
| 영업이익 | $22.6억 | $20.8억 | +9.1% |
| 영업이익률 | 18.6% | 18.7% | 0.0 %p |
| 순이익 | $17.2억 | $16.2억 | +6.5% |
| 희석 EPS | $4.64 | $4.27 | +8.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $25.5억 | $22.4억 | +13.9% |
| 설비투자 | $4.37억 | $4.04억 | +8.2% |
| 잉여현금흐름 | $21.1억 | $18.4억 | +15.1% |
| R&D | $3.48억 | $3.47억 | +0.3% |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $121억 | $120억 | +1.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $6.68 | $6.40 | +4.4% |
2026-10-21 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product revenues | – | – | – | – | – | |
| Product | $67.5억 | – | 35.7% | – | – | |
| Service | $53.8억 | +16.2% | 28.5% | – | – | |
| Services | – | – | – | – | – | |
| Consumables | – | – | – | – | – | |
| Product, Consumables | $48.7억 | – | 25.8% | – | – | |
| Instruments | – | – | – | – | – | |
| Product, Instruments | $18.8억 | – | 10.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $62.7억 | +10.1% | 51.6% | $242억 | +6.3% | |
| Europe | $32억 | +6.5% | 26.4% | $128억 | +13.1% | |
| Asia Pacific | $22.4억 | +11.3% | 18.5% | $85.9억 | +7.1% | |
| All Other Countries | $4.3억 | +3.6% | 3.5% | $16.9억 | +7.6% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratory Products And Biopharma Services | $68.2억 | +15.1% | $10.7억 | +22.9% | 15.6% | 14.6% | $37.1억 |
| Laboratory Products And Biopharma Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Laboratory Productsand Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Life Sciences Solutions | $22.8억 | +3.9% | $10.2억 | +5.6% | 44.8% | 44.1% | $40.6억 |
| Analytical Instruments | $19.5억 | +5.5% | $5.38억 | +25.4% | 27.6% | 23.2% | $19억 |
| Specialty Diagnostics | $10.9억 | -5.5% | $3.41억 | +6.2% | 31.3% | 27.8% | $13.1억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $93.2억
- 설비투자
- -$17.3억
- 자사주 매입
- -$70억
- 배당금
- -$6.73억
- 인수
- -$88.5억
- 순차입금 발행
- $38.9억
- 주식보상비용
- $8400만
- 잉여현금흐름
- $76억
- 주주환원 / FCF
- 101.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 36.7× | 32.6× | 31.1× – 34.2× |
| EV / EBITDA | 26.1× | 21.3× | 19.3× – 24.6× |
| EV / 매출 | 6.2× | 5.8× | 5.3× – 7.5× |
| 주가 / FCF | 33.9× | 32.0× | 27.3× – 37.4× |
| 주가 / 장부가치 | 4.7× | 4.8× | 4.0× – 6.4× |
| FCF 수익률 | 2.9% | 3.2% | 2.7% – 3.7% |
| 투하자본이익률 | 7.5% | 8.7% | 7.6% – 10.7% |
| 자기자본이익률 | 13.3% | 14.6% | 12.6% – 18.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $694.27 (-0.4%)
범위 $520.00 – $800.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수36
중립7
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $480억 | +7.7% | $25.28 | +42.5% | 27.6× | 15 |
| FY2027 | $506억 | +5.3% | $27.73 | +9.7% | 25.1× | 16 |
| FY2028 | $538억 | +6.3% | $30.61 | +10.4% | 22.8× | 6 |
| FY2029 | $572억 | +6.4% | $33.83 | +10.5% | 20.6× | 3 |
| FY2030 | $591억 | +3.3% | $37.02 | +9.4% | 18.8× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Thermo Fisher Scientific Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 325개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.63억 | -$3000만 | +1,643.3% | – | – | – | |
| 6.8% | -1.1% | +718.2% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $30.9억 | $31.2억 | -1.1% | $36.2억 | $30.8억 | +17.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $96.3억 | $89.1억 | +8.0% | $89억 | $81.9억 | +8.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.35억 | $1.55억 | -12.9% | $1.47억 | $1.73억 | -15.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $8600만2025-12-31 | $8100만 | +6.2% | $8600만 | $8100만 | +6.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $78.2억2025-12-31 | $67.5억 | +15.7% | $78.2억 | $67.5억 | +15.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$22.6억 | -$28억 | +19.2% | -$24.5억 | -$27억 | +9.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $192억 | $183억 | +5.0% | $186억 | $180억 | +3.3% |
| Alternative Investment | $6400만2025-12-31 | $4000만 | +60.0% | $6400만 | $4000만 | +60.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $5.18억 | $4.35억 | +19.1% | $17.3억 | $19.5억 | -11.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200만 | 300만 | -33.3% | 300만 | 200만 | +50.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9500만 | $7000만 | +35.7% | $3.1억 | $3.01억 | +3.0% |
| Assets | $1140억 | $1030억 | +10.9% | $1100억 | $973억 | +13.4% |
| Assets, Current | $256억 | $223억 | +14.9% | $287억 | $221억 | +29.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $38.4억 | – | – | $82.9억 | $34억 | +143.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | $0 | $6500만 | -100.0% | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1.19억 | $0 | – | $02023-12-31 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$700만 | -$4300만 | +83.7% | $2.64억 | $3.03억 | -12.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $54.6억 | $19.8억 | +175.5% | $98.5억 | $40.1억 | +145.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $25.1억 | – | – | $69.1억 | $11억 | +526.2% |
| Cash Surrender Value, Fair Value Disclosure | $3.13억 | – | – | $2.8억 | $2.4억 | +16.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $54.9억 | $20.1억 | +173.2% | $98.8억 | $40.4억 | +144.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $14억 | -$25.9억 | +153.9% | $58.4억 | -$40.6억 | +243.9% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 3600만2025-12-31 | 3700만 | -2.7% | 3600만 | 3700만 | -2.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.47 | $0.43 | +9.3% | $1.72 | $1.56 | +10.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.47억 | 4.45억 | +0.4% | 4.45억 | 4.44억 | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $4.47억 | $4.45억 | +0.4% | $4.45억 | $4.44억 | +0.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $700만 | $400만 | +75.0% | $1700만 | -$400만 | +525.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $19.2억 | $16.1억 | +18.9% | $69.5억 | $68.6억 | +1.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $19.2억 | $16.2억 | +19.1% | $69.7억 | $68.6억 | +1.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $16.9억 | $16.2억 | +4.4% | $16.7억 | $14.4억 | +16.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $0 | $100만 | -100.0% | $100만 | $600만 | -83.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $29.4억 | $28.5억 | +3.1% | $27.1억 | $28.5억 | -5.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10.8억 | $11.6억 | -6.5% | $11.8억 | $11.4억 | +4.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3.6억 | $4.1억 | -12.2% | – | – | – |
| Costs and Expenses | $98.7억 | $91.8억 | +7.5% | $368억 | $355억 | +3.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.02억 | $5.61억 | -28.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.58억 | $11.8억 | -44.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.9억 | $18.7억 | -36.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.26억 | $1.3억 | -3.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $369억 | $331억 | +11.7% | $366억 | $285억 | +28.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $8500만 | $9500만 | -10.5% | $9400만 | $9500만 | -1.1% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2.12억 | $1.65억 | +28.5% | $1.94억 | $1.64억 | +18.3% |
| Debt, Current | $22.6억 | $38.2억 | -40.8% | $35.3억 | $22.1억 | +59.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.85억 | -$10.3억 | +62.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.21억 | -$7200만 | -206.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2.1억 | -$1.27억 | -65.4% | -$6.39억 | -$12.1억 | +47.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $14.7억 | $8.42억 | +74.9% | $14.9억 | $12.7억 | +17.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3400만 | -$1.11억 | +69.4% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $33.7억2025-12-31 | $5.34억 | +530.1% | $33.7억 | $5.34억 | +530.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $38.1억2025-12-31 | $7.05억 | +440.6% | $38.1억 | $7.05억 | +440.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3.72억2025-12-31 | $5.36억 | -30.6% | $3.72억 | $5.36억 | -30.6% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2.93억2025-12-31 | $3.09억 | -5.2% | $2.93억 | $3.09억 | -5.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.49억2025-12-31 | – | – | $2.49억 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | -$3.46억2025-12-31 | $1.47억 | -335.4% | -$3.46억 | $1.47억 | -335.4% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $36.6억2025-12-31 | $29.2억 | +25.6% | $36.6억 | $29.2억 | +25.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $3.21억2025-12-31 | $3.18억 | +0.9% | $3.21억 | $3.18억 | +0.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
데이터 기준일 2026-11-01