TKO Group Holdings, Inc. (TKO) 재무
NYSE · Communication Services · Entertainment · 직원 4,000명 · CEO Ariel Zev Emanuel
- 주가
- $180.68 +1.07%
- 시가총액
- $132억
- 기업가치
- $166억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-03 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $1.20
매출(TTM)$53억+11.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)20.0%+2.9 %p 전년 대비영업이익 $10.6억
순이익(TTM)$2.3억+8.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$16.7억+139.6% 전년 대비설비투자 $1.23억
희석 EPS(TTM)$2.90+25.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$34억-34.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $132억 EV $166억
- 매출
- $53억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +23% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 4.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 59.8× 선행 39.0×(FY2026)
- P/S
- 2.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 10.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $16.7억 최근 12개월
- 순이익
- $2.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $58.2억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $13.8억
- 배당
- $3.14 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-03): 매출 예상 부합, EPS 5.0% 하회매출 $15.5억, 예상 $15.4억(+0.3%). EPS $1.34, 예상 $1.41(-5.0%).
- 매출 성장 유지: 전년비 18.2%Q2 '26 매출 $15.5억, 직전 4개 분기 평균은 17.5%.
- 영업이익률 20.0%(TTM), 전년 대비 +2.9 %p매출이 11.4% 늘어나는 동안 영업이익은 30.4% 증가.
- 세전이익의 40.2%가 영업외손실로 감소세전이익 $7.55억, 영업이익 $10.6억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.3%(전년 2.0%)최근 4개 분기 투자액 $1.23억(전년비 +28.0%). 잉여현금흐름 $16.7억, 순이익의 728.5%.
- 주주환원 $23.6억 = 잉여현금흐름의 141.3%자사주 매입 $18.3억(전년 $0), 배당 $5.29억, 주식보상 $1.34억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.3% 감소Q2 '26 희석 주식 수 1.95억, 1년 전 1.99억.
- 순차입금 $34억현금 + 단기투자 $15.5억, 리스 포함 차입금 $49.5억. 1년 전 순차입금 $25.2억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $15.5억 | $13.1억 | +18.2% |
| 매출총이익률 | 64.1% | 56.0% | +8.1 %p |
| 영업이익 | $4.3억 | $3.87억 | +11.2% |
| 영업이익률 | 27.8% | 29.5% | -1.8 %p |
| 순이익 | $1.02억 | $9840만 | +3.3% |
| 희석 EPS | $1.34 | $1.17 | +14.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $3.74억 | $3.96억 | -5.6% |
| 설비투자 | $2450만 | $2130만 | +14.6% |
| 잉여현금흐름 | $3.49억 | $3.75억 | -6.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $4040만 | $3300만 | +22.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-03| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $15.5억 | $15.4억 | +0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.34 | $1.41 | -5.0% |
2026-08-03 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $18억
- 설비투자
- -$1.23억
- 자사주 매입
- -$18.3억
- 배당금
- -$5.29억
- 인수
- -$2560만
- 순차입금 발행
- $18.7억
- 주식보상비용
- $1.34억
- 잉여현금흐름
- $16.7억
- 주주환원 / FCF
- 141.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 59.8× | 326.6× 5년 중 4년 | 14.7× – 1,184.3× |
| EV / EBITDA | 10.7× | 16.0× | 13.7× – 19.0× |
| EV / 매출 | 3.1× | 5.6× | 4.2× – 7.3× |
| 주가 / FCF | 7.9× | 19.9× | 9.5× – 39.2× |
| 주가 / 장부가치 | 4.0× | 4.5× | 1.6× – 10.0× |
| FCF 수익률 | 12.7% | 6.5% | 2.6% – 10.5% |
| 투하자본이익률 | 6.7% | 6.4% | 1.3% – 15.6% |
| 자기자본이익률 | 6.4% | 17.4% | -0.9% – 68.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $223.57 (+23.7%)
범위 $208.00 – $235.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수17
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $58.2억 | +23.0% | $4.63 | +105.0% | 39.0× | 7 |
| FY2027 | $58.8억 | +1.0% | $5.71 | +23.2% | 31.6× | 7 |
| FY2028 | $74.3억 | +26.4% | $8.01 | +40.2% | 22.6× | 6 |
| FY2029 | $68.3억 | -8.1% | $7.66 | -4.3% | 23.6× | 3 |
| FY2030 | $73.9억 | +8.1% | $9.93 | +29.6% | 18.2× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
TKO Group Holdings, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 281개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.83억 | $2.84억 | -0.4% | $1.95억 | $2.46억 | -20.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.6억 | $6.34억 | +67.3% | $5.58억 | $4.23억 | +32.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2810만 | $2480만 | +13.2% | $3070만 | $2060만 | +48.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $110만2025-12-31 | $472만 | -76.6% | $292만 | $535만 | -45.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $899만2025-12-31 | $211만 | +326.8% | $1280만 | $406만 | +216.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $7.45억 | $3.94억 | +89.2% | $5.26억 | $6.7억 | -21.5% |
| Accrued Professional Fees, Current | $8540만 | $2960만 | +188.5% | $4580만 | $2840만 | +61.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.15억 | $3.31억 | +25.1% | $3.71억 | $2.79억 | +33.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2050만 | -$1560만 | -31.3% | -$1750만 | -$255만 | -585.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $48.3억 | $44.1억 | +9.4% | $45.5억 | $43.9억 | +3.8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | $5890만 | $3110만 | +89.4% | $1.85억 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $122만 | $64.1만 | +89.5% | $275만 | $1040만 | -73.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $6680만 | $7210만 | -7.4% | $3.68억 | $3.42억 | +7.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4000만 | $3230만 | +23.8% | $1.09억 | $8770만 | +24.7% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $217만 | -100.0% | $359만 | $2790만 | -87.2% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredOtherAssets | $80만 | $130만 | -38.5% | $4230만 | – | – |
| Assets | $163억 | $153억 | +6.0% | $155억 | $151억 | +2.5% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | $446만2024-12-31 | $750만 | -40.6% |
| Assets, Current | $32.1억 | $19.1억 | +67.8% | $23.3억 | $15.3억 | +52.4% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | $81.1억2023-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -$13만2024-12-31 | $201만 | -106.5% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $3.81억2023-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.92억 | $5.35억 | +10.7% | $8.31억 | $6.2억 | +34.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.5억 | $8.59억 | +80.8% | $11.9억 | $6.78억 | +74.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.74억 | $2.29억 | -176.0% | $5.08억 | $3.06억 | +65.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2.03억 | $1.88억 | +8.2% | $3.68억 | -$2.61억 | +240.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.02억 | $1.08억 | -5.1% | $2.09억 | $476만 | +4,291.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $3.05억 | $2.96억 | +3.3% | $5.77억 | -$2.56억 | +325.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.93억 | – | – | $7130만 | $3230만 | +120.7% |
| Contract with Customer, Liability | $6.39억 | $4.93억 | +29.5% | $7.03억 | $4.71억 | +49.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4.84억 | $4.39억 | +10.1% | $6.63억 | $4.17억 | +59.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.44억 | $7590만 | +90.3% | $3.74억 | – | – |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Refund Liability | $1660만 | – | – | $3270만 | $5050만 | -35.2% |
| Contribution of Property | $25.2만 | $48.1만 | -47.6% | $5090만 | $693만 | +634.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3250만 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3850만2024-12-31 | $569만 | +576.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4050만 | $6820만 | -40.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8390만 | $1.07억 | -21.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100만 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1120만 | $786만 | +42.1% | $976만 | $1020만 | -3.9% |
| Deferred Costs, Current | $1.33억 | $1.41억 | -5.6% | $2.35억 | $1.79억 | +31.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$105만 | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6240만2024-12-31 | -$788만 | -692.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$301만 | -$698만 | +56.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1010만 | -$6940만 | +85.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.01억 | $3.37억 | -10.7% | $3.02억 | $3.61억 | -16.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$608만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.13억2025-12-31 | $1.38억 | -17.7% | $1.13억 | $1.38억 | -17.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6830만2025-12-31 | $1.01억 | -32.3% | $6830만 | $1.01억 | -32.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4760만2025-12-31 | $5090만 | -6.3% | $4760만 | $5090만 | -6.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $369만2025-12-31 | $608만 | -39.3% | $369만 | $608만 | -39.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1550만2025-12-31 | $3090만 | -49.8% | $1550만 | $3090만 | -49.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4500만2025-12-31 | $3660만 | +22.8% | $4500만 | $3660만 | +22.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $2.91억2025-12-31 | $3.75억 | -22.2% | $2.91억 | $3.75억 | -22.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $1040만2025-12-31 | $776만 | +34.4% | $1040만 | $776만 | +34.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2910만2025-12-31 | $3420만 | -15.0% | $2910만 | $3420만 | -15.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $3.66억2025-12-31 | $4.59억 | -20.4% | $3.66억 | $4.59억 | -20.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $631만2025-12-31 | $0 | – | $631만 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $2830만2025-12-31 | $3500만 | -19.3% | $2830만 | $3500만 | -19.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02