Semtech Corporation (SMTC) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 1,920명 · CEO Hong Q. Hou
- 주가
- $127.38 -9.56%
- 시가총액
- $119억
- 기업가치
- $122억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-26 제출
- 다음 실적
- 2026-11-23 EPS 추정 $1.13
매출(TTM)$11.7억+17.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)12.7%+1.4 %p 전년 대비영업이익 $1.49억
순이익(TTM)$1.54억+546.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$1.81억+40.1% 전년 대비설비투자 $2090만
희석 EPS(TTM)$1.51+528.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$3.21억+8.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $119억 EV $122억
- 매출
- $11.7억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +43% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 13.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 76.9× 선행 34.9×(FY2027)
- P/S
- 10.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 92.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $1.81억 최근 12개월
- 순이익
- $1.54억 최근 12개월
- 매출 추정
- $15억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-23 매출 추정 $4.17억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-25): 매출 4.0% 상회, EPS 15.6% 상회매출 $3.42억, 예상 $3.29억(+4.0%). EPS $0.71, 예상 $0.61(+15.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 32.7%Q2 '27 매출 $3.42억, 직전 4개 분기 평균은 14.4%.
- 영업이익률 12.7%(TTM), 전년 대비 +1.4 %p매출이 17.8% 늘어나는 동안 영업이익은 31.9% 증가.
- 세전이익의 171.0%가 영업외손실로 감소세전이익 $5510만, 영업이익 $1.49억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.8%(전년 0.6%)최근 4개 분기 투자액 $2090만(전년비 +260.3%). 잉여현금흐름 $1.81억, 순이익의 117.9%.
- 주주환원 $2.18억 = 잉여현금흐름의 120.0%자사주 매입 $2.18억(전년 -$419만), 배당 $0, 주식보상 $8390만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 16.3% 증가Q2 '27 희석 주식 수 1.01억, 1년 전 8670만.
- 순차입금 $3.21억현금 + 단기투자 $2.04억, 리스 포함 차입금 $5.25억. 1년 전 순차입금 $3.5억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.42억 | $2.58억 | +32.7% |
| 매출총이익률 | 53.8% | 52.0% | +1.8 %p |
| 영업이익 | $5580만 | $2730만 | +104.5% |
| 영업이익률 | 16.3% | 10.6% | +5.7 %p |
| 순이익 | $1.6억 | -$2710만 | +691.6% |
| 희석 EPS | $1.59 | -$0.31 | +612.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $6890만 | $4440만 | +55.2% |
| 설비투자 | $749만 | $513만 | +45.9% |
| 잉여현금흐름 | $6140만 | $3930만 | +56.4% |
| R&D | $6060만 | $4820만 | +25.7% |
| 주식보상비용 | $2380만 | $1730만 | +37.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-25| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.42억 | $3.29억 | +4.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.71 | $0.61 | +15.6% |
2026-08-25 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Group | $2.44억 | – | 41.6% | – | – | |
| Signal Integrity | $1.26억 | – | 21.6% | – | – | |
| Advanced Protection And Sensing Products Group | $1.17억 | – | 20.0% | – | – | |
| IoT Systems And Connectivity | $9830만 | – | 16.8% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $2.72억 | – | 59.9% | – | – | |
| North America | $1.12억 | – | 24.7% | – | – | |
| Europe | $7000만 | – | 15.4% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2.02억
- 설비투자
- -$2090만
- 자사주 매입
- -$2.18억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$5780만
- 순차입금 발행
- $1.86억
- 주식보상비용
- $8390만
- 잉여현금흐름
- $1.81억
- 주주환원 / FCF
- 120.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 76.9× | 35.3× 5년 중 2년 | 34.0× – 36.6× |
| EV / EBITDA | 92.4× | 54.2× 5년 중 3년 | 24.4× – 113.8× |
| EV / 매출 | 10.4× | 5.1× | 3.0× – 7.1× |
| 주가 / FCF | 65.5× | 46.5× 5년 중 4년 | 21.2× – 93.8× |
| 주가 / 장부가치 | 15.9× | 7.4× 5년 중 4년 | 2.8× – 13.1× |
| FCF 수익률 | 1.5% | 0.5% | -9.1% – 4.7% |
| 투하자본이익률 | 11.0% | 6.3% | -2.9% – 12.6% |
| 자기자본이익률 | 25.3% | 68.6% | -29.8% – 355.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $216.82 (+70.2%)
범위 $186.00 – $300.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수31
중립5
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $15억 | +43.2% | $3.65 | +893.7% | 34.9× | 10 |
| FY2028 | $20.4억 | +35.9% | $6.67 | +82.8% | 19.1× | 11 |
| FY2029 | $27.1억 | +32.9% | $9.89 | +48.2% | 12.9× | 6 |
| FY2030 | $32.7억 | +20.5% | $12.45 | +25.9% | 10.2× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Semtech Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 317개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $9030만 | $6910만 | +30.6% | $8410만 | $5920만 | +42.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.75억 | $1.66억 | +5.5% | $1.61억 | $1.63억 | -1.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $809만 | $562만 | +44.0% | $798만 | $525만 | +52.0% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $5530만2026-01-25 | $4490만 | +23.1% | $5530만 | $4490만 | +23.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.83억 | $1.67억 | +9.9% | $1.92억 | $1.78억 | +7.6% |
| Accrued Professional Fees, Current | $482만2026-01-25 | $295만 | +63.6% | $482만 | $295만 | +63.6% |
| Accrued Royalties | $442만2026-01-25 | $326만 | +35.3% | $442만 | $326만 | +35.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.47억 | $3.18억 | +8.8% | $3.4억 | $3.14억 | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$736만 | -$940만 | +21.7% | -$768만 | -$1210만 | +36.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $14.5억 | $14.6억 | -0.6% | $14.7억 | $14.7억 | -0.2% |
| Advances on Inventory Purchases | $2990만2026-01-25 | $3480만 | -14.2% | $2990만 | $3480만 | -14.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $140만 | $90만 | +55.6% |
| Amortization | $235만 | $249만 | -5.4% | $1090만 | $1030만 | +5.7% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $109만 | $125만 | -13.1% | $479만 | $827만 | -42.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $109만 | $125만 | -13.1% | $479만 | $827만 | -42.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $32.8만 | $14.7만 | +123.1% | $63.1만 | $88.4만 | -28.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 896만 | -100.0% | 879만2025-01-26 | 1070만 | -17.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2250만 | $1320만 | +70.2% | $5670만 | $5660만 | +0.2% |
| Assets | $14.4억 | $14.3억 | +0.5% | $14.1억 | $14.2억 | -0.6% |
| Assets, Current | $6.49억 | $5.98억 | +8.5% | $6.55억 | $5.85억 | +11.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $9.7만 | $24.7만 | -60.7% | $242만 | $18.3만 | +1,219.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.63억 | $1.56억 | +4.4% | $1.95억 | $1.52억 | +28.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.63억 | $1.56억 | +4.4% | $1.95억 | $1.52억 | +28.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3190만 | $473만 | -773.6% | $4340만 | $2320만 | +87.6% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $51.152022-10-19 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 860만2022-10-19 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.5억 | 2.5억 | 0.0% | 2.5억 | 2.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.04억 | 9900만 | +5.3% | 1.04억 | 9900만 | +5.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 9310만 | 8660만 | +7.5% | 9270만 | 8630만 | +7.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $104만 | $99만 | +5.4% | $104만 | $99만 | +5.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$3600만 | -$1.71억 | +79.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2690만 | $2200만 | +22.1% | -$3600만 | -$1.71억 | +79.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1420만2026-01-25 | $1590만 | -10.5% | $1420만 | $1590만 | -10.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1170만2026-01-25 | $1080만 | +8.3% | $1170만 | $1080만 | +8.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.4억 | $1.2억 | +16.5% | $5.08억 | $4.53억 | +12.2% |
| Cost, Amortization | $175만 | $221만 | -20.6% | $919만 | $911만 | +1.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$61.3만 | -$1040만 | +94.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1410만 | $995만 | +41.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1400만 | $105만 | +1,236.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $48.5만 | $151만 | -67.9% |
| Customer Refund Liability, Current | $4740만2026-01-25 | $3940만 | +20.2% | $4740만 | $3940만 | +20.2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Conversion, Original Debt, Amount | $02026-01-25 | $0 | – | $0 | $1.88억 | -100.0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage | 0.6% | 3.4% | -83.6% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | $0 | $7.2만 | -100.0% | $0 | $0 | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $1100만 | $1000만 | +10.0% | $1180만 | $1110만 | +5.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $0 | $1270만 | -100.0% | $0 | $1270만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$452만 | -$201만 | -124.8% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $521만2026-01-25 | $201만 | +159.0% | $521만 | $201만 | +159.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $452만 | $1470만 | -69.3% | $521만 | $1470만 | -64.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $02026-01-25 | $1270만 | -100.0% | $0 | $1270만 | -100.0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 0.6%2026-01-25 | 4.1% | -86.6% | 0.6% | 4.1% | -86.6% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss | $450만2026-01-25 | $450만 | 0.0% | $450만 | $450만 | 0.0% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $80만2026-01-25 | $30만 | +166.7% | $80만 | $30만 | +166.7% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $353만2026-01-25 | $293만 | +20.4% | $353만 | $293만 | +20.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $585만 | -$2310만 | +125.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3180만 | $3860만 | -17.6% | $3420만 | $4110만 | -16.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
데이터 기준일 2026-11-02