Sherwin-Williams (SHW) 재무
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 직원 64,249명 · CEO Heidi G. Petz
- 주가
- $332.61 +0.76%
- 시가총액
- $804억
- 기업가치
- $941억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $2.34
매출(TTM)$249억+7.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)16.2%+0.3 %p 전년 대비영업이익 $40.2억
순이익(TTM)$26.8억+4.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$30.8억+26.8% 전년 대비설비투자 $6.06억
희석 EPS(TTM)$10.88+6.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$137억-2.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $804억 EV $941억
- 매출
- $249억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 30.3× 선행 27.6×(FY2026)
- P/S
- 3.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 20.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $30.8억 최근 12개월
- 순이익
- $26.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $252억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $59억
- 배당
- $3.19 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 1.2% 상회, EPS 1.6% 하회매출 $68.6억, 예상 $67.8억(+1.2%). EPS $3.63, 예상 $3.69(-1.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 7.9%Q3 '26 매출 $68.6억, 직전 4개 분기 평균은 5.8%.
- 영업이익률 16.2%(TTM), 전년 대비 +0.3 %p매출이 7.0% 늘어나는 동안 영업이익은 8.8% 증가.
- 세전이익의 15.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $34.9억, 영업이익 $40.2억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.4%(전년 3.7%)최근 4개 분기 투자액 $6.06억(전년비 -30.1%). 잉여현금흐름 $30.8억, 순이익의 115.0%.
- 주주환원 $32.6억 = 잉여현금흐름의 105.9%자사주 매입 $24.8억(전년 $18.5억), 배당 $7.85억, 주식보상 $1.17억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.5% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.43억, 1년 전 2.49억.
- 순차입금 $137억현금 + 단기투자 $2.64억, 리스 포함 차입금 $140억. 1년 전 순차입금 $133억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $68.6억 | $63.6억 | +7.9% |
| 매출총이익률 | 47.8% | 49.2% | -1.4 %p |
| 영업이익 | $12억 | $11.7억 | +2.6% |
| 영업이익률 | 17.5% | 18.4% | -0.9 %p |
| 순이익 | $8.21억 | $8.33억 | -1.5% |
| 희석 EPS | $3.38 | $3.35 | +0.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $11억 | $13.1억 | -15.5% |
| 설비투자 | $1.29억 | $1.96억 | -34.5% |
| 잉여현금흐름 | $9.76억 | $11.1억 | -12.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2770만 | $3090만 | -10.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $68.6억 | $67.8억 | +1.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.63 | $3.69 | -1.6% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paint Stores Group | $40.2억 | +4.7% | 58.5% | $141억 | +4.1% | |
| Consumer Group | $24.9억 | +11.4% | 36.3% | $92.8억 | +10.6% | |
| Global Finishes Group | $19.2억 | +9.1% | 27.9% | $72.1억 | +6.6% | |
| Corporate And Eliminations | -$15.6억 | -6.4% | -22.8% | -$56.6억 | -4.8% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $13.7억 | +20.4% | 100.0% | $63.3억 | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paint Stores Group | $40.2억 | +4.7% | – | – | – | – | – |
| Performance Coatings Group | $19억 | +8.8% | – | – | – | – | – |
| Consumer Brands Group | $9.37억 | +21.7% | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $36.8억
- 설비투자
- -$6.06억
- 자사주 매입
- -$24.8억
- 배당금
- -$7.85억
- 인수
- -$11.5억
- 순차입금 발행
- $3.18억
- 주식보상비용
- $1.17억
- 잉여현금흐름
- $30.8억
- 주주환원 / FCF
- 105.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 30.3× | 35.3× | 30.3× – 49.6× |
| EV / EBITDA | 20.5× | 23.6× | 20.6× – 32.9× |
| EV / 매출 | 3.8× | 4.1× | 3.3× – 5.2× |
| 주가 / FCF | 26.1× | 39.8× | 30.1× – 49.4× |
| 주가 / 장부가치 | 20.1× | 23.6× | 17.4× – 37.9× |
| FCF 수익률 | 3.8% | 2.6% | 2.0% – 3.3% |
| 투하자본이익률 | 14.4% | 14.2% | 13.1% – 15.4% |
| 자기자본이익률 | 63.5% | 65.6% | 55.9% – 76.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $377.85 (+13.6%)
범위 $329.00 – $420.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수24
중립15
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $252억 | +6.9% | $12.04 | +17.3% | 27.6× | 15 |
| FY2027 | $262억 | +4.1% | $13.22 | +9.8% | 25.2× | 17 |
| FY2028 | $274억 | +4.5% | $14.72 | +11.3% | 22.6× | 8 |
| FY2029 | $290억 | +5.8% | $16.43 | +11.6% | 20.2× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
The Sherwin-Williams Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 321개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.29억 | $1.96억 | -34.5% | – | – | – | |
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | – | – | – | $5890만 | – | – |
| Accounts Payable, Current | $29억 | $24.4억 | +18.6% | $23.5억 | $22.5억 | +4.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $36억 | $31.2억 | +15.2% | $27.9억 | $23.9억 | +16.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $8600만 | $8150만 | +5.5% | $6250만 | $6040만 | +3.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $1770만 | $1120만 | +58.0% | $4720만 | $6870만 | -31.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $2200만 | $1600만 | +37.5% | $4930만 | $6950만 | -29.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Component Amount | $6520만2025-12-31 | $7060만 | -7.6% | $6520만 | $7060만 | -7.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $4990만 | $6500만 | -23.2% | $5270만 | $6640만 | -20.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $2.04억 | $2.19억 | -6.9% | $2.25억 | $2.3억 | -2.3% |
| Accumulated Capitalized Interest Costs | $4610만2025-12-31 | $5960만 | -22.7% | $4610만 | $5960만 | -22.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $34.8억 | $34.8억 | +0.2% | $32.5억 | $31.9억 | +1.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6.16억 | -$5.9억 | -4.4% | -$6.34억 | -$8.75억 | +27.5% |
| Additional Paid in Capital | $43.6억 | $47.3억 | -7.8% | $42억 | $45.8억 | -8.1% |
| Amortization | $8830만 | $8410만 | +5.0% | $3.37억 | $3.27억 | +3.1% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | $2850만 | $2350만 | +21.3% | $1.04억 | $7500만 | +38.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $8830만 | $8410만 | +5.0% | $3.37억 | $3.27억 | +3.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 190만 | 100만 | +90.0% | 180만 | 90만 | +100.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1780만 | $0 | – |
| Assets | $270억 | $262억 | +2.9% | $259억 | $236억 | +9.6% |
| Assets, Current | $70.3억 | $61.5억 | +14.3% | $60.1억 | $54억 | +11.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1.07억 | $9830만 | +9.1% | $1.01억 | $1.48억 | -31.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.64억 | $2.42억 | +9.4% | $2.07억 | $2.1억 | -1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.64억 | $2.42억 | +9.4% | $2.07억 | $2.1억 | -1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2930만 | -$2830만 | -3.5% | -$320만 | -$6640만 | +95.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 2880만2025-12-31 | 1360만 | +111.9% | 2880만 | 1360만 | +111.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $3.16 | $2.86 | +10.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.80 | $0.79 | +1.3% | $2.002013-12-31 | $1.56 | +28.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.33 | $0.33 | 0.0% | $0.33 | $0.33 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 9억2025-12-31 | 9억 | 0.0% | 9억 | 9억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Held in Employee Trust, Shares | 143만2025-12-31 | 143만 | 0.0% | 143만 | 143만 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.42억 | 2.48억 | -2.5% | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.42억 | 2.48억 | -2.5% | 2.48억 | 2.51억 | -1.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $8340만 | $9290만 | -10.2% | $8310만 | $9250만 | -10.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.99억 | $8.41억 | -5.0% | $28.1억 | $24.3억 | +15.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.04억 | $7410만 | +40.9% | $7330만 | $5500만 | +33.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $2억 | $2.36억 | -15.3% | $2.28억 | $2.31억 | -1.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4.43억 | $3.62억 | +22.6% | $4.27억 | $3.86억 | +10.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $570만 | $1180만 | -51.7% | $1030만 | $160만 | +543.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $35.8억 | $32.3억 | +10.8% | $121억 | $119억 | +1.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.74억 | $5.58억 | -33.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.57억 | $1.55억 | +1.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.17억 | $8.45억 | -27.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8520만 | $1.32억 | -35.6% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $2570만2025-12-31 | $2600만 | -1.2% | $2570만 | $2600만 | -1.2% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $23.2억 | $31.3억 | -25.8% | $36.5억 | $32.7억 | +11.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $5360만2025-12-31 | $4860만 | +10.3% | $5360만 | $4860만 | +10.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $118억 | $115억 | +2.4% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.71억 | -$5480만 | +411.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4400만 | -$1580만 | -178.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1970만 | $9420만 | -120.9% | $1.53억 | -$7490만 | +304.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $7.42억 | $6.57억 | +13.0% | $7.65억 | $6.08억 | +26.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2660만 | -$430만 | +718.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $10.9억2025-12-31 | $11.8억 | -7.6% | $10.9억 | $11.8억 | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $02025-12-31 | $1.04억 | -100.0% | $0 | $1.04억 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $9.3억2025-12-31 | $10.5억 | -11.6% | $9.3억 | $10.5억 | -11.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1.63억2025-12-31 | $1.93억 | -15.8% | $1.63억 | $1.93억 | -15.8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $1.75억2025-12-31 | $1.38억 | +26.8% | $1.75억 | $1.38억 | +26.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $1.77억2025-12-31 | $1.75억 | +0.9% | $1.77억 | $1.75억 | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.58억2025-12-31 | $1.25억 | +26.9% | $1.58억 | $1.25억 | +26.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01