SentinelOne, Inc. (S) 재무
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 직원 2,800명 · CEO Tomer Weingarten
- 주가
- $25.15 -2.18%
- 시가총액
- $86.1억
- 기업가치
- $84억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-28 제출
- 다음 실적
- 2026-12-03 EPS 추정 $0.09
매출(TTM)$11억+21.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-27.0%+10.2 %p 전년 대비영업이익 -$2.96억
순이익(TTM)-$3.4억+20.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$3830만+130.8% 전년 대비설비투자 $1900만
희석 EPS(TTM)-$1.01+23.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$6.55억-18.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $86.1억 EV $84억
- 매출
- $11억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +20% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -31.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -24.9× 선행 78.7×(FY2027)
- P/S
- 7.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -39.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $3830만 최근 12개월
- 순이익
- -$3.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $12억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-03 매출 추정 $3.1억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 0.6% 상회, EPS 12.0% 상회매출 $2.92억, 예상 $2.9억(+0.6%). EPS $0.08, 예상 $0.07(+12.0%).
- 매출 성장 유지: 전년비 20.6%Q2 '27 매출 $2.92억, 직전 4개 분기 평균은 21.4%.
- 영업이익률 -27.0%(TTM), 전년 대비 +10.2 %p매출이 21.1% 늘어나는 동안 영업이익은 12.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.7%(전년 2.7%)최근 4개 분기 투자액 $1900만(전년비 -21.0%). 잉여현금흐름 $3830만.
- 주주환원 $1.47억 = 잉여현금흐름의 384.4%자사주 매입 $1.47억(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $3.22억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.5% 증가Q2 '27 희석 주식 수 3.39억, 1년 전 3.31억.
- 순현금 $6.55억현금 + 단기투자 $6.55억, 리스 포함 차입금 $0. 1년 전 순현금 $7.99억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2.92억 | $2.42억 | +20.6% |
| 매출총이익률 | 72.1% | 75.0% | -3.0 %p |
| 영업이익 | -$6550만 | -$8060만 | +18.7% |
| 영업이익률 | -22.4% | -33.3% | +10.8 %p |
| 순이익 | -$9340만 | -$7200만 | -29.7% |
| 희석 EPS | -$0.27 | -$0.22 | -22.7% |
| 영업활동 현금흐름 | -$655만 | -$104만 | -527.5% |
| 설비투자 | $669만 | $618만 | +8.2% |
| 잉여현금흐름 | -$1320만 | -$723만 | -83.1% |
| R&D | $9690만 | $7910만 | +22.5% |
| 주식보상비용 | $9210만 | $7390만 | +24.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2.92억 | $2.9억 | +0.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.08 | $0.07 | +12.0% |
2026-08-27 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '20 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless | – | – | – | – | – | |
| Service Revenue | $54.2억 | -5.0% | 40.1% | – | – | |
| Service Revenue, Postpaid | $42.3억 | -0.2% | 31.3% | – | – | |
| Equipment sales | $13.7억 | -13.7% | 10.2% | – | – | |
| Equipment rentals | $12.9억 | -1.6% | 9.6% | – | – | |
| Service Revenue, Prepaid | $7.4억 | -19.9% | 5.5% | – | – | |
| Service Revenue, Wireless Wholesale and Affiliate | $2.25억 | -23.5% | 1.7% | – | – | |
| Service Revenue, Wireline | $2.22억 | -9.4% | 1.6% | – | – | |
| Wireline | – | – | – | – | – | |
| Corporate, Other And Eliminations | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '20 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1.78억 | +19.0% | 61.0% | $6.64억 | +17.0% | |
| Non-US | $1.14억 | +23.1% | 39.0% | $4.35억 | +27.9% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $5730만
- 설비투자
- -$1900만
- 자사주 매입
- -$1.47억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2.5억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $3.22억
- 잉여현금흐름
- $3830만
- 주주환원 / FCF
- 384.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -24.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -39.8× | – | – |
| EV / 매출 | 7.6× | 13.1× | 4.5× – 30.0× |
| 주가 / FCF | 224.6× | 602.3× 5년 중 2년 | 60.8× – 1,143.8× |
| 주가 / 장부가치 | 5.9× | 4.0× | 2.5× – 5.0× |
| FCF 수익률 | 0.4% | -1.2% | -5.1% – 1.6% |
| 투하자본이익률 | -17.5% | -19.1% | -22.2% – -15.1% |
| 자기자본이익률 | -23.2% | -21.8% | -31.4% – -16.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $24.05 (-4.4%)
범위 $17.50 – $28.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수21
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $12억 | +20.3% | $0.32 | +123.3% | 78.7× | 20 |
| FY2028 | $14.2억 | +17.8% | $0.47 | +46.0% | 53.9× | 20 |
| FY2029 | $16.6억 | +16.8% | $0.63 | +34.7% | 40.0× | 6 |
| FY2030 | $19.2억 | +16.0% | $0.84 | +33.7% | 29.9× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
SentinelOne, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 225개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $337만 | $0 | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $893만 | $973만 | -8.1% | $1030만 | $816만 | +26.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.2억 | $1.79억 | +22.6% | $2.89억 | $2.36억 | +22.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $20만2026-01-31 | $30만 | -33.3% | $20만 | $30만 | -33.3% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $47만 | $208만 | -77.4% | $710만 | $1350만 | -47.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4090만2026-01-31 | $0 | – | $4090만 | $0 | – |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $1.44억2026-01-31 | $0 | – | $1.44억 | $0 | – |
| Accrued Liabilities, Current | $2970만2026-01-31 | $1940만 | +53.4% | $2970만 | $1940만 | +53.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $5790만2026-01-31 | $3710만 | +56.0% | $5790만 | $3710만 | +56.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $37.6만 | $133만 | -71.8% | $231만 | $216만 | +7.2% |
| Additional Paid in Capital | $37억 | $34.1억 | +8.3% | $35.1억 | $32.9억 | +6.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2630만 | $2380만 | +10.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $1090만 | $650만 | +67.7% | $3290만 | $2760만 | +19.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -430만 | -12.4만 | -3,353.0% | 4800만 | 4320만 | +11.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9470만 | $7670만 | +23.5% | $3.08억 | $2.8억 | +9.7% |
| Asset Impairment Charges | $26.6만 | $5천 | +5,220.0% | $02025-01-31 | $240만 | -100.0% |
| Assets | $23.8억 | $23.5억 | +1.3% | $24.4억 | $24.1억 | +1.3% |
| Assets, Current | $9.98억 | $10.9억 | -8.6% | $10.5억 | $10.7억 | -1.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $10.3만 | -$8.5만 | +221.2% | $40.1만 | $6.3만 | +536.5% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $3400만 | $3780만 | -10.1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $1920만 | $1230만 | +56.1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2080만 | $1890만 | +10.1% | $7810만 | $6660만 | +17.2% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $1.61억 | $1.5억 | +7.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $7250만 | $6540만 | +10.9% | $7100만 | $6480만 | +9.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $8600만 | $8330만 | +3.3% | $8970만 | $8530만 | +5.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.01억 | $2.78억 | -27.7% | $1.7억 | $1.87억 | -9.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.15억 | $2.82억 | -23.8% | $1.96억 | $1.93억 | +1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4310만 | $8950만 | -51.8% | $286만 | -$1.29억 | +102.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 9640만2026-01-31 | 9400만 | +2.5% | 9640만 | 9400만 | +2.5% |
| Common Stock, Shares Authorized | 15억 | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$9410만 | -$7470만 | -25.9% | -$4.51억 | -$2.85억 | -58.2% |
| Contract with Customer, Liability | $5.78억 | $5.47억 | +5.6% | $6.33억 | $5.72억 | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $5.01억 | $4.57억 | +9.5% | $5.5억 | $4.7억 | +16.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7700만 | $8960만 | -14.0% | $8330만 | $1.02억 | -18.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2.13억 | $1.81억 | +17.4% | $4.78억 | $4.02억 | +18.9% |
| Cost of Revenue | $8160만 | $6050만 | +34.9% | $2.59억 | $2.11억 | +22.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.92억 | $402만 | +4,681.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.92억 | $420만 | +4,484.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22.5만 | $17.8만 | +26.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $160만 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | $4.54억 | $5.32억 | -14.6% | $4.58억 | $5.34억 | -14.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | $1.04억2026-01-31 | $3.95억 | -73.6% | $1.04억 | $3.95억 | -73.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | $0 | – | $120만2025-01-31 | $210만 | -42.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $4.54억 | $5.33억 | -14.7% | $4.59억 | $5.35억 | -14.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $1.05억2026-01-31 | $3.96억 | -73.6% | $1.05억 | $3.96억 | -73.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$467만 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1610만 | $264만 | -711.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2150만 | $264만 | -914.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$70.3만 | $0 | – |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | $414만2026-01-31 | $496만 | -16.5% | $414만 | $496만 | -16.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $5000만2026-01-31 | $4250만 | +17.5% | $5000만 | $4250만 | +17.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.2억2026-01-31 | $4.44억 | +17.0% | $5.2억 | $4.44억 | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.72억2026-01-31 | $1.49억 | +15.9% | $1.72억 | $1.49억 | +15.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $979만2026-01-31 | – | – | $979만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $8270만2026-01-31 | $6240만 | +32.6% | $8270만 | $6240만 | +32.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2.47억2026-01-31 | $2.08억 | +18.6% | $2.47억 | $2.08억 | +18.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $9.78억2026-01-31 | $7.72억 | +26.6% | $9.78억 | $7.72억 | +26.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $02026-01-31 | $9330만 | -100.0% | $0 | $9330만 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $540만2026-01-31 | $430만 | +25.6% | $540만 | $430만 | +25.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02