Transocean Ltd. (RIG) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 직원 5,220명 · CEO Keelan I. Adamson
- 주가
- $6.94 +3.74%
- 시가총액
- $77.5억
- 기업가치
- $124억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-07 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02 EPS 추정 $0.02
매출(TTM)$41.2억+8.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)22.2%+25.4 %p 전년 대비영업이익 $9.13억
순이익(TTM)-$16.6억-10.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$9.04억+136.0% 전년 대비설비투자 $9100만
희석 EPS(TTM)-$1.83+1.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$46.1억+20.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $77.5억 EV $124억
- 매출
- $41.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -40.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -3.8× 선행 29.0×(FY2026)
- P/S
- 1.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -26.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $9.04억 최근 12개월
- 순이익
- -$16.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $39.4억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02 매출 추정 $9.44억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 1.0% 상회, EPS 1,427.5% 상회매출 $9.66억, 예상 $9.57억(+1.0%). EPS $0.15, 예상 $0.01(+1,427.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -2.2%Q2 '26 매출 $9.66억, 직전 4개 분기 평균은 13.0%.
- 영업이익률 22.2%(TTM), 전년 대비 +25.4 %p매출이 8.5% 늘어나는 동안 영업이익은 854.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.2%(전년 4.5%)최근 4개 분기 투자액 $9100만(전년비 -46.8%). 잉여현금흐름 $9.04억.
- 희석 주식 수 1년간 35.4% 증가Q2 '26 희석 주식 수 12억, 1년 전 8.88억.
- 순차입금 $46.1억현금 + 단기투자 $5.09억, 리스 포함 차입금 $51.2억. 1년 전 순차입금 $57.8억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.66억 | $9.88억 | -2.2% |
| 매출총이익률 | 37.1% | 82.3% | -45.2 %p |
| 영업이익 | $1.52억 | $1.65억 | -7.9% |
| 영업이익률 | 15.7% | 16.7% | -1.0 %p |
| 순이익 | $1.7억 | -$9.38억 | +118.1% |
| 희석 EPS | $0.14 | -$1.06 | +113.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.36억 | $1.28억 | +84.4% |
| 설비투자 | $2400만 | $2400만 | 0.0% |
| 잉여현금흐름 | $2.12억 | $1.04억 | +103.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $700만 | $800만 | -12.5% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.66억 | $9.57억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.15 | $0.01 | +1,427.5% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '18 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | $7.48억 | – | 100.0% | $30.2억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '18 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $3.44억 | -15.7% | 35.6% | $16.1억 | -32.0% | |
| BRAZIL | $1.67억 | -24.4% | 17.3% | $8.58억 | -24.7% | |
| NORWAY | $1.77억 | +26.4% | 18.3% | $6.96억 | -27.0% | |
| Other Geographical | $1.71억 | -21.9% | 17.7% | $8.47억 | -11.5% | |
| AUSTRALIA | $1.07억 | – | 11.1% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $9.95억
- 설비투자
- -$9100만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $4000만
- 순차입금 발행
- -$14.1억
- 주식보상비용
- $3400만
- 잉여현금흐름
- $9.04억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -3.8× | – | – |
| EV / EBITDA | -26.6× | 15.5× 5년 중 4년 | 9.0× – 23.9× |
| EV / 매출 | 3.0× | 3.3× | 2.2× – 4.2× |
| 주가 / FCF | 8.6× | 9.2× 5년 중 3년 | 4.8× – 16.5× |
| 주가 / 장부가치 | 0.9× | 0.3× | 0.2× – 0.5× |
| FCF 수익률 | 11.7% | 5.8% | -8.4% – 20.9% |
| 투하자본이익률 | 6.4% | 1.1% | -0.6% – 4.7% |
| 자기자본이익률 | -20.2% | -12.2% | -36.0% – -5.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $7.00 (+0.9%)
범위 $7.00 – $7.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수25
중립25
매도14
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $39.4억 | -0.7% | $0.24 | +107.9% | 29.0× | 6 |
| FY2027 | $39.4억 | 0.0% | $0.31 | +27.9% | 22.7× | 7 |
| FY2028 | $40.3억 | +2.5% | $0.42 | +37.4% | 16.5× | 6 |
| FY2029 | $37.8억 | -6.4% | $0.15 | -64.3% | 46.3× | 3 |
| FY2030 | $37억 | -2.1% | $0.10 | -33.3% | 69.4× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Transocean Ltd.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 257개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.83억 | $2.53억 | +11.9% | $2.42억 | $2.55억 | -5.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $200만 | $200만 | 0.0% | $200만 | $200만 | 0.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $2800만2025-12-31 | $3900만 | -28.2% | $2800만 | $3900만 | -28.2% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $1.66억2025-12-31 | $1.36억 | +22.1% | $1.66억 | $1.36억 | +22.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $900만 | $800만 | +12.5% | $2200만 | $3100만 | -29.0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $9000만2025-12-31 | $6500만 | +38.5% | $9000만 | $6500만 | +38.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $51.5억 | $62.1억 | -17.1% | $48.7억 | $65.9억 | -26.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.4억 | -$1.41억 | +0.7% | -$1.46억 | -$1.38억 | -5.8% |
| Additional Paid in Capital | $156억 | $150억 | +4.3% | $156억 | $149억 | +4.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $1600만 | $1600만 | 0.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1000만 | $1200만 | -16.7% | $4800만 | $5300만 | -9.4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $400만2024-12-31 | $5200만 | -92.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $700만 | $800만 | -12.5% | $3500만 | $4700만 | -25.5% |
| Assets | $152억 | $178억 | -14.8% | $156억 | $194억 | -19.3% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $7800만2025-12-31 | $7300만 | +6.8% | $7800만 | $7300만 | +6.8% |
| Assets, Current | $19.1억 | $20억 | -4.4% | $20.8억 | $24.5억 | -15.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2000만 | $2300만 | -13.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2500만 | $4200만 | -40.5% | $1.58억 | $1.38억 | +14.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $8000만 | $2.08억 | -61.5% | $1.36억 | $2.24억 | -39.3% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $500만2024-12-31 | $700만 | -28.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.09억 | $3.77억 | +35.0% | $6.2억 | $5.6억 | +10.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7.95억 | $7.72억 | +3.0% | $9.97억 | $9.41억 | +6.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.8억 | $8100만 | +122.2% | $5600만 | -$5400만 | +203.7% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $3.712026-03-13 | – | – | $3.71 | $3.71 | 0.0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 2220만2025-12-31 | 2220만 | 0.0% | 2220만 | 2220만 | 0.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 8290만2025-12-31 | 2250만 | +268.4% | 8290만 | 2250만 | +268.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | $0.102023-12-31 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 14.5억 | 12억 | +20.0% | 12억 | 10.6억 | +13.8% |
| Common Stock, Shares, Issued | 13억 | 12억 | +8.3% | 12억 | 9.41억 | +28.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 11.2억 | 9.02억 | +23.8% | 11억 | 8.76억 | +25.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.12억 | $9000만 | +24.4% | $1.1억 | $8700만 | +26.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.71억 | -$9.38억 | +118.2% | -$29.2억 | -$4.73억 | -518.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2200만2025-12-31 | $4800만 | -54.2% | -$29.2억 | -$4.73억 | -518.0% |
| Contract with Customer, Liability | $1.9억 | $3.59억 | -47.1% | $2.73억 | $4.43억 | -38.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.2억 | $2.22억 | -45.9% | $1.81억 | $2.31억 | -21.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7000만 | $1.37억 | -48.9% | $9200만 | $2.12억 | -56.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4500만 | $6800만 | -33.8% | $2.6억 | $2.43억 | +7.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.08억 | $5.99억 | +1.5% | $24.1억 | $22억 | +9.4% |
| Costs and Expenses | $8.12억 | $8.23억 | -1.3% | $32.6억 | $31.5억 | +3.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7800만 | $3100만 | +151.6% |
| Debt and Lease Obligation | $51.2억 | $65.5억 | -21.9% | $56.6억 | $68.8억 | -17.8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $4.34억2023-12-31 | $1.12억 | +287.5% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | – | – | – | 7330만 | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Number of Equity Instruments | – | – | – | $2.01억 | – | – |
| Debt, Current | $3.97억 | $6.66억 | -40.4% | $4.45억 | $6.86억 | -35.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $7000만 | $4800만 | +45.8% | $6100만 | $4500만 | +35.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | -$1.72억 | +100.0% | -$1.11억 | -$4200만 | -164.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.4억 | $3.45억 | -1.4% | $4.04억 | $4.99억 | -19.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $5400만2025-12-31 | $8700만 | -37.9% | $5400만 | $8700만 | -37.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $600만2025-12-31 | $2200만 | -72.7% | $600만 | $2200만 | -72.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $7.66억2025-12-31 | $7.68억 | -0.3% | $7.66억 | $7.68억 | -0.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $19.9억2025-12-31 | $15.4억 | +28.8% | $19.9억 | $15.4억 | +28.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $15.7억2025-12-31 | $12.4억 | +26.5% | $15.7억 | $12.4억 | +26.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $5.63억2025-12-31 | $4.37억 | +28.8% | $5.63억 | $4.37억 | +28.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6900만2025-12-31 | $6900만 | 0.0% | $6900만 | $6900만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $10.3억2025-12-31 | $10.5억 | -1.8% | $10.3억 | $10.5억 | -1.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $500만2025-12-31 | $500만 | 0.0% | $500만 | $500만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1100만2025-12-31 | $1200만 | -8.3% | $1100만 | $1200만 | -8.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3300만2025-12-31 | $2000만 | +65.0% | $3300만 | $2000만 | +65.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02