Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) 재무
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 244명 · CEO Jeffrey Thompson
- 주가
- $4.63 -8.32%
- 시가총액
- $7.07억
- 기업가치
- $4.06억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-06 제출
매출(TTM)–– 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)–– 전년 대비영업이익 –
순이익(TTM)–– 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)–– 전년 대비설비투자 –
희석 EPS(TTM)–– 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$3.01억+583.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $7.07억 EV $4.06억
- 매출
- – 최근 12개월
- 매출 성장률
- +273% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- – 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -5.4× 선행 42.1×(FY2026)
- P/S
- 11.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -4.0× TTM
- 잉여현금흐름
- – 최근 12개월
- 순이익
- – 최근 12개월
- 매출 추정
- $1.52억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- –
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 10.9% 하회, EPS 27.5% 하회매출 $2020만, 예상 $2270만(-10.9%). EPS -$0.26, 예상 -$0.20(-27.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 527.3%Q2 '27 매출 $2020만, 직전 4개 분기 평균은 849.3%.
- 희석 주식 수 1년간 49.9% 증가Q2 '27 희석 주식 수 1.37억, 1년 전 9130만.
- 순현금 $3.01억현금 + 단기투자 $3.26억, 리스 포함 차입금 $2490만. 1년 전 순현금 $4400만.
직전 분기: Q2 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2020만 | $322만 | +527.3% |
| 매출총이익률 | 16.1% | 11.7% | +4.5 %p |
| 영업이익 | -$3860만 | -$1260만 | -205.6% |
| 영업이익률 | -191.4% | -392.9% | +201.5 %p |
| 순이익 | -$3530만 | -$1330만 | -165.5% |
| 희석 EPS | -$0.26 | -$0.15 | -73.3% |
| 영업활동 현금흐름 | -$7870만 | -$1290만 | -510.6% |
| 설비투자 | $1260만 | $30.7만 | +3,996.6% |
| 잉여현금흐름 | -$9130만 | -$1320만 | -591.5% |
| R&D | $1420만 | $360만 | +295.2% |
| 주식보상비용 | $986만 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2020만 | $2270만 | -10.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.26 | -$0.20 | -27.5% |
2026-08-06 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $1970만 | – | 97.6% | $8130만 | – | |
| Service | $47.7만 | – | 2.4% | $476만 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 잉여현금흐름
- –
- 주주환원 / FCF
- –
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -5.4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4.0× | – | – |
| EV / 매출 | 6.4× | 36.9× | 4.9× – 135.1× |
| 주가 / FCF | -2.7× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 1.3× | 5.6× | 0.8× – 19.8× |
| FCF 수익률 | -37.2% | -24.0% | -70.4% – -2.1% |
| 투하자본이익률 | -20.4% | -40.0% | -74.4% – -16.1% |
| 자기자본이익률 | -35.0% | -56.3% | -130.5% – -15.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $15.67 (+238.4%)
범위 $6.00 – $25.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수3
중립1
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1.52억 | +273.4% | $0.11 | +118.3% | 42.1× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Red Cat Holdings, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 245개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1280만 | $148만 | +762.7% | $362만 | $205만 | +76.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $954만 | $101만 | +842.5% | $2620만 | $48.9만 | +5,248.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $02025-12-31 | $50만 | -100.0% | $0 | $50만 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $784만 | $184만 | +325.9% | $509만 | $124만 | +310.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $275만 | $186만 | +47.7% | $149만 | $154만 | -2.9% |
| Additional Paid in Capital | $7.3억 | $2.57억 | +184.3% | $4.43억 | $1.75억 | +153.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $60만 | $40만 | +50.0% | $150만 | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 21.9만 | 84.2만 | -74.0% | 741만 | 770만 | -3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | $504만 | $204만 | +147.8% | $1060만 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1140만2024-04-30 | – | – |
| Assets | $5.27억 | $1.21억 | +334.6% | $2.74억 | $5560만 | +392.2% |
| Assets, Current | $4.25억 | $9160만 | +364.2% | $2.27억 | $2580만 | +779.7% |
| Assets, Noncurrent | $1.02억 | $2980만 | +243.6% | $4670만 | $2980만 | +56.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $540만 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $1210만 | – | – | – | – | – |
| Cash | $3.26억 | $6590만 | +393.8% | $1.68억 | $915만 | +1,733.8% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3.26억 | $6590만 | +393.8% | $1.68억 | $915만 | +1,733.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.94억 | $5820만 | +232.7% | $281만2024-04-30 | -$82.5만 | +440.4% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -$3860만2025-12-31 | – | – | $1.59억 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $7.622025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 100만2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.53억 | 9850만 | +55.0% | 1.2억 | 8520만 | +40.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.53억 | 9850만 | +55.0% | 1.2억 | 8520만 | +40.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $15.3만 | $9.85만 | +55.3% | $12만 | $8.5만 | +41.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$7210만 | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $348만 | – | – | $424만 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $248만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $30만 | $23만 | +30.3% | $30만 | $20만 | +50.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $25.8만 | $56.6만 | -54.4% | $26.1만 | $22.7만 | +15.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2702025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | $0 | $1940만 | -100.0% | $452만 | $0 | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | $1340만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | $1650만2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1690만 | $284만 | +495.3% | $3950만 | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8.0%2024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | $40만2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36.4만 | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $44.3만 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$25.2만2025-12-31 | – | – | $44.3만 | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $307만 | – | – | $44.3만 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.9만 | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $52.9만2025-12-31 | $50만 | +5.8% | $52.9만 | $50만 | +5.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4620만2025-12-31 | $2710만 | +70.3% | $4620만 | $2710만 | +70.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $61.1만2025-12-31 | $7.7만 | +693.5% | $61.1만 | $7.7만 | +693.5% |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | $4.6만2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $393만2025-12-31 | $134만 | +193.6% | $393만 | $134만 | +193.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3460만2025-12-31 | $1980만 | +75.0% | $3460만 | $1980만 | +75.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $14.4만2025-12-31 | $14.4만 | 0.0% | $14.4만 | $14.4만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $441만2025-12-31 | $318만 | +38.8% | $441만 | $318만 | +38.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3만2025-12-31 | $2.9만 | +3.4% | $3만 | $2.9만 | +3.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $6.6만2025-12-31 | $7천 | +842.9% | $6.6만 | $7천 | +842.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $10.7만2025-12-31 | $14.4만 | -25.7% | $10.7만 | $14.4만 | -25.7% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
데이터 기준일 2026-11-02