Penguin Solutions, Inc. (PENG) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 2,800명 · CEO Kash Shaikh
- 주가
- $51.93 -11.67%
- 시가총액
- $26.6억
- 기업가치
- $28.6억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-10-20 제출
- 다음 실적
- 2027-01-05 EPS 추정 $1.06
매출(TTM)$17.3억+26.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)9.8%+5.6 %p 전년 대비영업이익 $1.7억
순이익(TTM)$1.8억+610.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$1.67억-257.4% 전년 대비설비투자 $1150만
희석 EPS(TTM)$2.59+823.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$2억+28.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $26.6억 EV $28.6억
- 매출
- $17.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +42% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 10.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 18.4× 선행 11.4×(FY2027)
- P/S
- 1.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- 잉여현금흐름
- -$1.67억 최근 12개월
- 순이익
- $1.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $24.5억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-05 매출 추정 $5.69억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-06): 매출 8.8% 상회, EPS 29.5% 상회매출 $5.67억, 예상 $5.21억(+8.8%). EPS $1.00, 예상 $0.77(+29.5%).
- 매출 성장 가속: 전년비 67.7%Q4 '26 매출 $5.67억, 직전 4개 분기 평균은 12.7%.
- 영업이익률 9.8%(TTM), 전년 대비 +5.6 %p매출이 26.5% 늘어나는 동안 영업이익은 192.2% 증가.
- 세전이익의 11.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $1.52억, 영업이익 $1.7억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.7%(전년 0.7%)최근 4개 분기 투자액 $1150만(전년비 +22.0%). 잉여현금흐름 -$1.67억, 순이익의 -92.5%.
- 희석 주식 수 1년간 17.8% 증가Q4 '26 희석 주식 수 6400만, 1년 전 5440만.
- 순차입금 $2억현금 + 단기투자 $6.47억, 리스 포함 차입금 $8.47억. 1년 전 순차입금 $2.79억.
직전 분기: Q4 '26
2026-08-28 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $5.67억 | $3.38억 | +67.7% |
| 매출총이익률 | 27.5% | 28.6% | -1.1 %p |
| 영업이익 | $6950만 | $1240만 | +458.0% |
| 영업이익률 | 12.3% | 3.7% | +8.6 %p |
| 순이익 | $9320만 | $943만 | +888.3% |
| 희석 EPS | $1.29 | $0.10 | +1,190.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1.67억 | -$6710만 | -148.3% |
| 설비투자 | $425만 | $324만 | +31.1% |
| 잉여현금흐름 | -$1.71억 | -$7030만 | -142.9% |
| R&D | $2200만 | $1990만 | +10.9% |
| 주식보상비용 | $662만 | $781만 | -15.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $5.67억 | $5.21억 | +8.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.00 | $0.77 | +29.5% |
2026-10-06 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $2.59억 | – | 79.8% | – | – | |
| Service | $6550만 | – | 20.2% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computing Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Advanced Computing Segment | – | – | $390만 | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | $6220만 | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | $408만 | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$1.55억
- 설비투자
- -$1150만
- 자사주 매입
- -$8600만
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $3.27억
- 주식보상비용
- $2170만
- 잉여현금흐름
- -$1.67억
- 주주환원 / FCF
- -51.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.4× | 38.3× 5년 중 3년 | 14.3× – 83.2× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 17.3× | 11.4× – 21.5× |
| EV / 매출 | 1.7× | 1.2× | 0.9× – 1.6× |
| 주가 / FCF | -15.9× | 14.1× 5년 중 4년 | 11.3× – 17.5× |
| 주가 / 장부가치 | 4.0× | 3.0× | 2.2× – 4.3× |
| FCF 수익률 | -6.3% | 4.6% | -6.2% – 8.9% |
| 투하자본이익률 | 10.4% | 3.8% | -0.2% – 10.1% |
| 자기자본이익률 | 30.7% | -10.2% | -84.3% – 25.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $85.83 (+65.3%)
범위 $60.00 – $100.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수7
중립1
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $24.5억 | +41.7% | $4.56 | +75.3% | 11.4× | 4 |
| FY2028 | $27.5억 | +12.3% | $5.26 | +15.3% | 9.9× | 2 |
| FY2029 | $33.6억 | +22.1% | $6.50 | +23.7% | 8.0× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Penguin Solutions, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 304개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$40만 | – | – | |
| – | – | – | -0.3% | – | – | |
| – | – | – | $386만 | – | – | |
| – | – | – | 2.5% | – | – | |
| – | – | – | $165만 | – | – | |
| – | – | – | $195만 | – | – | |
| $9300만 | – | – | $9300만 | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $8.9억 | $3.19억 | +179.4% | $8.9억 | $3.19억 | +179.4% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $314만 | $179만 | +75.3% | $314만 | $179만 | +75.3% |
| Accounts Payable, Current | $8.17억 | $2.67억 | +205.4% | $8.17억 | $2.67억 | +205.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.96억 | $3.08억 | +158.6% | $7.96억 | $3.08억 | +158.6% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.38억 | $1.29억 | +7.3% | $1.38억 | $1.29억 | +7.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $21.1만 | $1.8만 | +1,072.2% | $21.1만 | $1.8만 | +1,072.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $5.84억 | $5.52억 | +5.8% | $5.84억 | $5.52억 | +5.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $349만2025-08-29 | $372만 | -6.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $83.6만 | $67.4만 | +24.0% | $273만 | $349만 | -21.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $750만 | $800만 | -6.3% | $3040만 | $3560만 | -14.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -61만 | -35만 | -74.3% | 638만 | 704만 | -9.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1000만2026-05-29 | $1030만 | -2.5% | $3180만 | $4120만 | -22.7% |
| Assets | $27.8억 | $16.2억 | +71.8% | $27.8억 | $16.2억 | +71.8% |
| Assets, Current | $22.5억 | $10.6억 | +111.3% | $22.5억 | $10.6억 | +111.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $02025-08-29 | $0 | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | $250만 | $190만 | +31.6% | $250만 | $190만 | +31.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.47억 | $4.54억 | +42.6% | $6.47억 | $4.54억 | +42.6% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-08-29 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | $2840만 | -100.0% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | -$410만 | +100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.48억 | $4.54억 | +42.6% | $6.48억 | $4.54억 | +42.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.69억 | -$2.56억 | +165.9% | $1.93억 | $7060만 | +174.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 900만2026-05-29 | 840만 | +7.1% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.03 | $0.03 | 0.0% | $0.03 | $0.03 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2억 | 2억 | 0.0% | 2억 | 2억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7380만 | 6280만 | +17.6% | 7380만 | 6280만 | +17.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 6020만 | 5270만 | +14.1% | 6020만 | 5270만 | +14.1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $222만 | $188만 | +17.6% | $222만 | $188만 | +17.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $181만 | $112만 | +61.3% | $517만 | $344만 | +50.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9340만 | $943만 | +890.9% | $1.81억 | $2540만 | +611.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $9520만 | $1050만 | +802.9% | $1.86억 | $2880만 | +544.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $202만 | $193만 | +4.5% | $202만 | $193만 | +4.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $193만2025-08-29 | $180만 | +7.1% | $193만2025-08-29 | $180만 | +7.1% |
| Contract with Customer, Liability | $1.7억 | $1.11억 | +52.3% | $1.7억 | $1.11억 | +52.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.57억 | $8990만 | +74.8% | $1.57억 | $8990만 | +74.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1250만 | $2150만 | -41.9% | $1250만 | $2150만 | -41.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $170만 | $360만 | -52.8% | $7390만 | $6310만 | +17.1% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $23.4억 | $8.94억 | +161.9% | $23.4억 | $8.94억 | +161.9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $1370만 | $1770만 | -22.6% | $1370만 | $1770만 | -22.6% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $1770만2025-08-29 | $1220만 | +45.1% | $1770만2025-08-29 | $1220만 | +45.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | $4.11억 | $2.41억 | +70.3% | $12.5억 | $9.75억 | +28.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.9만 | $1740만 | -100.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2760만 | $1280만 | +116.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2840만 | $3420만 | -16.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $86.3만 | $400만 | -78.4% |
| Customer Refund Liability, Current | $910만 | $1530만 | -40.5% | $910만 | $1530만 | -40.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1560만 | $816만 | +91.1% | $1560만 | $816만 | +91.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6180만 | -$1220만 | -405.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $46만 | -$82만 | +156.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.73억 | $9910만 | +75.0% | $1.73억 | $9910만 | +75.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6230만 | -$1410만 | -340.5% |
| Deferred Revenue, Current | $1.23억 | $7390만 | +66.8% | $1.23억 | $7390만 | +66.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
데이터 기준일 2026-11-02