Palo Alto Networks, Inc. (PANW) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 직원 21,921명 · CEO Nikesh Arora
- 주가
- $365.87 -3.86%
- 시가총액
- $2990억
- 기업가치
- $2990억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-09-10 제출
- 다음 실적
- 2026-11-18 EPS 추정 $0.97
매출(TTM)$115억+24.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)6.1%-7.4 %p 전년 대비영업이익 $6.95억
순이익(TTM)$3.07억-72.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$41.1억+18.5% 전년 대비설비투자 $4.4억
희석 EPS(TTM)$0.44-72.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$5.71억-77.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2990억 EV $2990억
- 매출
- $115억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +23% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 2.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 795.4× 선행 87.4×(FY2027)
- P/S
- 26.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 194.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $41.1억 최근 12개월
- 순이익
- $3.07억 최근 12개월
- 매출 추정
- $142억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-18 매출 추정 $33.1억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-01): 매출 1.7% 상회, EPS 4.3% 상회매출 $34.1억, 예상 $33.5억(+1.7%). EPS $1.02, 예상 $0.98(+4.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 34.4%Q4 '26 매출 $34.1억, 직전 4개 분기 평균은 19.4%.
- 영업이익률 6.1%(TTM), 전년 대비 -7.4 %p매출이 24.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -44.1% 증가.
- 세전이익의 29.7%가 영업외손실로 감소세전이익 $5.36억, 영업이익 $6.95억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.8%(전년 2.7%)최근 4개 분기 투자액 $4.4억(전년비 +78.7%). 잉여현금흐름 $41.1억, 순이익의 1,339.7%.
- 주주환원 $10억 = 잉여현금흐름의 24.3%자사주 매입 $10억(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $14억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 7.8% 증가Q4 '26 희석 주식 수 7.64억, 1년 전 7.09억.
- 순현금 $5.71억현금 + 단기투자 $30.7억, 리스 포함 차입금 $25억. 1년 전 순현금 $25억.
직전 분기: Q4 '26
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $34.1억 | $25.4억 | +34.4% |
| 매출총이익률 | 67.6% | 73.2% | -5.7 %p |
| 영업이익 | $1.69억 | $4.97억 | -66.0% |
| 영업이익률 | 5.0% | 19.6% | -14.6 %p |
| 순이익 | -$2.82억 | $2.54억 | -211.1% |
| 희석 EPS | -$0.35 | $0.36 | -197.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $13.6억 | $10.2억 | +32.9% |
| 설비투자 | $1.03억 | $8630만 | +19.4% |
| 잉여현금흐름 | $12.5억 | $9.35억 | +34.2% |
| R&D | $7.79억 | $5.04억 | +54.7% |
| 주식보상비용 | $9000만 | $3.54억 | -74.6% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-01| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $34.1억 | $33.5억 | +1.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.02 | $0.98 | +4.3% |
2026-09-01 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $32억 | +143.6% | 54.4% | – | – | |
| Support | $15.1억 | +133.1% | 25.6% | – | – | |
| Product | $11.7억 | +104.2% | 19.9% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $39.5억 | +128.1% | 67.1% | – | – | |
| EMEA | $12.4억 | +139.8% | 21.0% | – | – | |
| Asia Pacific | $7억 | +141.5% | 11.9% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $45.5억
- 설비투자
- -$4.4억
- 자사주 매입
- -$10억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$46.6억
- 순차입금 발행
- -$1.5억
- 주식보상비용
- $14억
- 잉여현금흐름
- $41.1억
- 주주환원 / FCF
- 24.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 795.4× | 258.6× 5년 중 4년 | 40.2× – 721.4× |
| EV / EBITDA | 194.4× | 189.8× | 58.3× – 542.2× |
| EV / 매출 | 26.1× | 13.5× | 9.4× – 21.6× |
| 주가 / FCF | 72.8× | 36.7× | 27.9× – 60.4× |
| 주가 / 장부가치 | 10.0× | 65.1× | 9.0× – 238.1× |
| FCF 수익률 | 1.4% | 2.9% | 1.7% – 3.6% |
| 투하자본이익률 | 1.0% | 2.6% | -2.5% – 5.7% |
| 자기자본이익률 | 1.7% | -7.3% | -127.1% – 49.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $400.05 (+9.3%)
범위 $290.00 – $525.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수64
중립23
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $142억 | +23.4% | $4.18 | +851.0% | 87.4× | 31 |
| FY2028 | $162억 | +14.3% | $4.86 | +16.1% | 75.3× | 18 |
| FY2029 | $184억 | +13.6% | $5.63 | +15.9% | 65.0× | 10 |
| FY2030 | $206억 | +11.8% | $6.22 | +10.5% | 58.8× | 4 |
| FY2031 | $233억 | +13.1% | $0.00 | -100.0% | – | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Palo Alto Networks, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 271개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $800만 | $0 | – | -$100만 | $0 | – | |
| – | – | – | -$2300만 | – | – | |
| – | – | – | -4.1% | – | – | |
| – | – | – | -$1.95억 | – | – | |
| – | – | – | $4000만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2.9억 | $2.32억 | +25.0% | $2.9억 | $2.32억 | +25.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $36.3억 | $29.7억 | +22.4% | $36.3억 | $29.7억 | +22.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $400만 | $1000만 | -60.0% | $400만 | $1000만 | -60.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $100만 | $600만 | -83.3% | $5400만 | $4100만 | +31.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.38억 | $8.46억 | -0.9% | $8.38억 | $8.46억 | -0.9% |
| Accrued Liabilities, Fair Value Disclosure | $1.45억 | $2.82억 | -48.6% | $1.45억 | $2.82억 | -48.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7.47억 | $6.39억 | +16.9% | $7.47억 | $6.39억 | +16.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7100만 | $4800만 | -247.9% | -$7100만 | $4800만 | -247.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $110만2025-07-31 | $350만 | -68.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $0 | $0 | – | $0 | $100만 | -100.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.81억 | $3700만 | +659.5% | $6.4억 | $1.66억 | +285.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4.72억 | $3.6억 | +31.1% | $17.9억 | $13.1억 | +36.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $485억 | $236억 | +105.5% | $485억 | $236억 | +105.5% |
| Assets, Current | $86.4억 | $75.2억 | +14.9% | $86.4억 | $75.2억 | +14.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $70.4억 | $76.2억 | -7.7% | $70.4억 | $76.2억 | -7.7% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | $0 | $2700만 | -100.0% | $189억 | $2700만 | +69,759.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $300만 | -$1.55억 | +101.9% | -$1.17억 | -$1.35억 | +13.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $1.16억 | $2.76억 | -58.0% | $1.16억 | $2.76억 | -58.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $9000만 | $2.38억 | -62.2% | $9000만 | $2.38억 | -62.2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1.8억 | $1.37억 | +31.4% | $5.9억 | $4.81억 | +22.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $5.44억 | $4.19억 | +29.8% | $5.44억 | $4.19억 | +29.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $6.67억 | $5.86억 | +13.8% | $6.67억 | $5.86억 | +13.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $25.1억 | $22.7억 | +10.8% | $25.1억 | $22.7억 | +10.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $16.4억 | $13.8억 | +19.1% | $16.4억 | $13.8억 | +19.1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$2100만2026-04-30 | $3710만 | -156.6% | $3840만2025-07-31 | -$790만 | +586.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $25.2억 | $22.8억 | +10.7% | $25.2억 | $22.8억 | +10.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.49억 | -$1.16억 | +228.4% | $2.44억 | $7.32억 | -66.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.15억 | 6.68억 | +22.0% | 8.15억 | 6.68억 | +22.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8.15억 | 6.68억 | +22.0% | 8.15억 | 6.68억 | +22.0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $248억 | $52.9억 | +368.1% | $248억 | $52.9억 | +368.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$3.4억 | $2.54억 | -233.9% | $1.88억 | $11.8억 | -84.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $77.5억 | $63억 | +22.9% | $77.5억 | $63억 | +22.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $70.1억 | $64.5억 | +8.7% | $70.1억 | $64.5억 | +8.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $13억 | $11억 | +18.2% | $62억 | $55억 | +12.7% |
| Convertible Debt, Current | $1.6억2026-04-30 | $3.83억 | -58.2% | $02025-07-31 | $9.64억 | -100.0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $17.7억 | $0 | – | $17.7억 | $0 | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $11.1억 | $6.79억 | +62.9% | $34억 | $24.5억 | +38.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9500만 | $5.17억 | -81.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.32억 | $1.86억 | -29.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5300만 | $1.08억 | -50.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1.43억 | $2.96억 | -51.6% | $1.43억 | $2.96억 | -51.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Amortized Cost | $1.59억 | $1.83억 | -13.2% | $1.59억 | $1.83억 | -13.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | $1.58억 | $1.86억 | -14.9% | $1.58억 | $1.86억 | -14.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Amortized Cost | $1.43억 | $2.93억 | -51.2% | $1.43억 | $2.93억 | -51.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | $5.14억 | $7.97억 | -35.5% | $5.14억 | $7.97억 | -35.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $5.15억 | $7.99억 | -35.5% | $5.15억 | $7.99억 | -35.5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $53.8억 | $63억 | -14.7% | $53.8억 | $63억 | -14.7% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $53.5억 | $63.5억 | -15.8% | $53.5억 | $63.5억 | -15.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.65억 | -$3억 | +45.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.2억 | -$500만 | +2,500.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $24.4억 | $24.2억 | +0.8% | $24.4억 | $24.2억 | +0.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.19억2025-07-31 | -$17억 | +112.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-01