Northrop Grumman (NOC) 재무
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 95,000명 · CEO Kathy J. Warden
- 주가
- $557.54 -0.86%
- 시가총액
- $792억
- 기업가치
- $921억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-20 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $7.96
매출(TTM)$436억+6.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)10.1%-0.5 %p 전년 대비영업이익 $43.9억
순이익(TTM)$45.2억+12.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$38.3억+108.8% 전년 대비설비투자 $14.4억
희석 EPS(TTM)$31.70+14.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$129억+25.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $792억 EV $921억
- 매출
- $436억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +5% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 17.6× 선행 18.8×(FY2026)
- P/S
- 1.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 12.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $38.3억 최근 12개월
- 순이익
- $45.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $441억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $122억
- 배당
- $9.56 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-20): 매출 예상 부합, EPS 9.9% 상회매출 $111억, 예상 $111억(-0.2%). EPS $7.89, 예상 $7.18(+9.9%).
- 매출 성장 유지: 전년비 6.7%Q3 '26 매출 $111억, 직전 4개 분기 평균은 5.8%.
- 영업이익률 10.1%(TTM), 전년 대비 -0.5 %p매출이 6.5% 늘어나는 동안 영업이익은 1.5% 증가.
- 세전이익의 16.1%가 영업외수익세전이익 $52.4억, 영업이익 $43.9억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.3%(전년 3.9%)최근 4개 분기 투자액 $14.4억(전년비 -10.4%). 잉여현금흐름 $38.3억, 순이익의 84.7%.
- 주주환원 $18.9억 = 잉여현금흐름의 49.3%자사주 매입 $5.24억(전년 $16.1억), 배당 $13.6억, 주식보상 $1.29억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.8% 감소Q3 '26 희석 주식 수 1.42억, 1년 전 1.44억.
- 순차입금 $129억현금 + 단기투자 $37.4억, 리스 포함 차입금 $166억. 1년 전 순차입금 $173억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $111억 | $104억 | +6.7% |
| 매출총이익률 | 21.1% | 21.4% | -0.2 %p |
| 영업이익 | $12.7억 | $12.4억 | +2.2% |
| 영업이익률 | 11.4% | 11.9% | -0.5 %p |
| 순이익 | $11.2억 | $11억 | +2.2% |
| 희석 EPS | $7.89 | $7.67 | +2.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $17.5억 | $15.6억 | +12.1% |
| 설비투자 | $3.06억 | $3.01억 | +1.7% |
| 잉여현금흐름 | $14.4억 | $12.6억 | +14.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2600만 | $2500만 | +4.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-20| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $111억 | $111억 | -0.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $7.89 | $7.18 | +9.9% |
2026-10-20 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Systems | $23.1억 | +12.0% | 19.6% | $84.5억 | -10.2% | |
| Aeronautics Systems | $35.8억 | +13.8% | 30.3% | $143억 | +16.3% | |
| Space Systems | $27.5억 | +1.9% | 23.3% | $108억 | +13.6% | |
| Mission Systems | $31.6억 | +2.0% | 26.8% | $127억 | +4.2% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | $8.1억 | -11.8% | 62.6% | $32.4억 | +1.7% | |
| Asia Pacific | $4.83억 | -4.2% | 37.4% | $20.1억 | +10.8% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronautics Systems | – | – | $3.77억 | +23.6% | – | – | $14.1억 |
| Defense Systems | – | – | $2.5억 | +6.8% | – | – | $7.95억 |
| Mission Systems | – | – | $5억 | -2.9% | – | – | $19.4억 |
| Space Systems | – | – | $3.12억 | +4.7% | – | – | $11.1억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $52.7억
- 설비투자
- -$14.4억
- 자사주 매입
- -$5.24억
- 배당금
- -$13.6억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$5.27억
- 주식보상비용
- $1.29억
- 잉여현금흐름
- $38.3억
- 주주환원 / FCF
- 49.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 17.6× | 19.3× | 8.9× – 34.5× |
| EV / EBITDA | 12.4× | 13.5× | 8.6× – 20.3× |
| EV / 매출 | 2.1× | 2.3× | 2.1× – 2.7× |
| 주가 / FCF | 20.7× | 34.3× | 24.7× – 57.7× |
| 주가 / 장부가치 | 4.2× | 4.9× | 4.5× – 5.5× |
| FCF 수익률 | 4.8% | 3.2% | 1.7% – 4.0% |
| 투하자본이익률 | 9.8% | 9.6% | 6.4% – 13.4% |
| 자기자본이익률 | 25.7% | 30.5% | 13.9% – 54.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $616.62 (+10.6%)
범위 $430.00 – $745.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수22
중립13
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $441억 | +5.1% | $29.67 | +2.0% | 18.8× | 15 |
| FY2027 | $469억 | +6.4% | $29.86 | +0.6% | 18.7× | 17 |
| FY2028 | $502억 | +7.0% | $32.57 | +9.1% | 17.1× | 18 |
| FY2029 | $533억 | +6.2% | $35.25 | +8.2% | 15.8× | 9 |
| FY2030 | $565억 | +6.0% | $37.87 | +7.4% | 14.7× | 8 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Northrop Grumman Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 244개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.4억 | $5800만 | +2,377.6% | – | – | – | |
| $0 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $32.8억 | $28억 | +17.3% | $32.4억 | $26억 | +24.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $20.8억 | $19.8억 | +4.9% | $13.8억 | $12.7억 | +8.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $500만2025-12-31 | $500만 | 0.0% | $500만 | $500만 | 0.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $13.8억2025-12-31 | $12.8억 | +8.1% | $13.8억 | $12.8억 | +8.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $5.54억 | $5.67억 | -2.3% | $5.47억 | $5.46억 | +0.2% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $2.15억 | – | – | $8800만2012-12-31 | $8600만 | +2.3% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $3.39억 | – | – | $2.54억2012-12-31 | $2.36억 | +7.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $103억 | $94.3억 | +9.3% | $96.5억 | $87.3억 | +10.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$1.31억 | -$1.29억 | -1.6% | -$1.31억 | -$1.4억 | +6.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.32억 | -$1.23억 | -7.3% | -$1.26억 | -$1.52억 | +17.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $6300만 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $4500만 | $5700만 | -21.1% |
| Assets | $525억 | $493억 | +6.5% | $514억 | $494억 | +4.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $34.5억 | $25억 | +37.8% | $31.7억 | $21.8억 | +45.0% |
| Assets, Current | $170억 | $141억 | +20.4% | $153억 | $143억 | +7.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4700만 | $600만 | +683.3% | $2.8억 | $2.42억 | +15.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $37.4억 | $19.6억 | +91.3% | $44억 | $43.5억 | +1.1% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $4.47억2025-12-31 | $4.16억 | +7.5% | $4.47억 | $4.16억 | +7.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $37.4억 | $19.6억 | +91.3% | $44억 | $43.5억 | +1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $24.5억2025-12-31 | $10.3억 | +138.2% | $5000만 | $12.4억 | -96.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $2.47 | $2.31 | +6.9% | $8.99 | $8.05 | +11.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 8억 | 8억 | 0.0% | 8억 | 8억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.42억 | 1.43억 | -0.5% | 1.42억 | 1.45억 | -2.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.42억 | 1.43억 | -0.5% | 1.42억 | 1.45억 | -2.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.42억 | $1.43억 | -0.7% | $1.42억 | $1.45억 | -2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $11.3억 | $11억 | +2.3% | $42.1억 | $41.5억 | +1.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $65.4억2025-12-31 | $59.1억 | +10.8% | $65.4억 | $59.1억 | +10.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $79억 | $70.3억 | +12.4% | $18.4억2024-12-31 | $15억 | +22.5% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $900만2025-12-31 | $1400만 | -35.7% | $900만 | $1400만 | -35.7% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $65.5억2025-12-31 | $59.2억 | +10.7% | $65.5억 | $59.2억 | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $38.4억 | $35.6억 | +7.7% | $40.9억 | $40.7억 | +0.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $5.52억 | $4.31억 | +28.1% | $33억 | $36억 | -8.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.98억 | $6.28억 | -52.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2200만 | $1300만 | +69.2% |
| Debt and Lease Obligation | $157억2025-12-31 | $163억 | -3.6% | $157억 | $163억 | -3.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | – | – | – | $10억2025-05-31 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $2100만2025-12-31 | $2100만 | 0.0% | $2100만 | $2100만 | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $8100만2025-12-31 | $8300만 | -2.4% | $8100만 | $8300만 | -2.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.55억 | $2.04억 | +172.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100만 | -$300만 | +466.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $4.88억 | $12.6억 | -61.1% | $10.5억 | $16억 | -34.3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $1.98억 | $4.58억 | -56.8% | $5.48억 | -$5.82억 | +194.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $60.9억2025-12-31 | $71억 | -14.2% | $60.9억 | $71억 | -14.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1100만2025-12-31 | $3600만 | -69.4% | $1100만 | $3600만 | -69.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $10.5억2025-12-31 | $16억 | -34.3% | $10.5억 | $16억 | -34.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $55.1억2025-12-31 | $65.8억 | -16.2% | $55.1억 | $65.8억 | -16.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3.01억2025-12-31 | $2.41억 | +24.9% | $3.01억 | $2.41억 | +24.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $8.29억2025-12-31 | $5.62억 | +47.5% | $8.29억 | $5.62억 | +47.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $3.78억2025-12-31 | $3.86억 | -2.1% | $3.78억 | $3.86억 | -2.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $4500만2025-12-31 | $3700만 | +21.6% | $4500만 | $3700만 | +21.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $4.88억2025-12-31 | $4.68억 | +4.3% | $4.88억 | $4.68억 | +4.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $5.82억2025-12-31 | $5.26억 | +10.6% | $5.82억 | $5.26억 | +10.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | $5.35억2025-12-31 | $5.34억 | +0.2% | $5.35억 | $5.34억 | +0.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $44.6억2025-12-31 | $49.8억 | -10.4% | $44.6억 | $49.8억 | -10.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5.82억2025-12-31 | $5.54억 | +5.1% | $5.82억 | $5.54억 | +5.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1.34억2025-12-31 | $1.27억 | +5.5% | $1.34억 | $1.27억 | +5.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $9.83억2025-12-31 | $8.27억 | +18.9% | $9.83억 | $8.27억 | +18.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01