Cloudflare, Inc. (NET) 재무
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 직원 5,156명 · CEO Matthew Prince
- 주가
- $280.70 -9.54%
- 시가총액
- $1000억
- 기업가치
- $1020억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.34
매출(TTM)$25.1억+33.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-14.1%-4.2 %p 전년 대비영업이익 -$3.54억
순이익(TTM)-$2.06억-76.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$3.79억+111.3% 전년 대비설비투자 $3.19억
희석 EPS(TTM)-$0.58-72.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$6.33억+27.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1000억 EV $1020억
- 매출
- $25.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +32% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -8.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -481.4× 선행 222.5×(FY2026)
- P/S
- 39.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 2,632.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $3.79억 최근 12개월
- 순이익
- -$2.06억 최근 12개월
- 매출 추정
- $28.7억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $7.37억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 4.7% 상회, EPS 8.0% 상회매출 $6.96억, 예상 $6.65억(+4.7%). EPS $0.29, 예상 $0.27(+8.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 35.9%Q2 '26 매출 $6.96억, 직전 4개 분기 평균은 31.4%.
- 영업이익률 -14.1%(TTM), 전년 대비 -4.2 %p매출이 33.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -90.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 12.7%(전년 15.9%)최근 4개 분기 투자액 $3.19억(전년비 +6.7%). 잉여현금흐름 $3.79억.
- 주주환원 $2950만 = 잉여현금흐름의 7.8%자사주 매입 $2950만(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $5.08억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.0% 증가Q2 '26 희석 주식 수 3.54억, 1년 전 3.47억.
- 순현금 $6.33억현금 + 단기투자 $41.6억, 리스 포함 차입금 $35.3억. 1년 전 순현금 $4.98억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $6.96억 | $5.12억 | +35.9% |
| 매출총이익률 | 71.8% | 74.9% | -3.1 %p |
| 영업이익 | -$2.06억 | -$6730만 | -205.8% |
| 영업이익률 | -29.6% | -13.1% | -16.4 %p |
| 순이익 | -$1.7억 | -$5040만 | -237.0% |
| 희석 EPS | -$0.48 | -$0.15 | -230.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.18억 | $9980만 | +17.8% |
| 설비투자 | $6120만 | $6650만 | -8.0% |
| 잉여현금흐름 | $5640만 | $3330만 | +69.4% |
| R&D | $1.59억 | $1.35억 | +18.5% |
| 주식보상비용 | $1.6억 | $1.22억 | +30.6% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $6.96억 | $6.65억 | +4.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.29 | $0.27 | +8.0% |
2026-08-06 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $6.96억 | +35.9% | 100.0% | $25.1억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $3.54억 | +40.7% | 50.9% | $12.6억 | +34.7% | |
| EMEA | $1.87억 | +30.4% | 26.9% | $6.84억 | +29.7% | |
| Asia Pacific | $9940만 | +32.3% | 14.3% | $3.79억 | +39.5% | |
| Other Geographical Regions | $5510만 | +31.8% | 7.9% | $1.92억 | +29.0% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $6.97억
- 설비투자
- -$3.19억
- 자사주 매입
- -$2950만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1.26억
- 순차입금 발행
- -$6490만
- 주식보상비용
- $5.08억
- 잉여현금흐름
- $3.79억
- 주주환원 / FCF
- 7.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -481.4× | – | – |
| EV / EBITDA | 2,632.6× | 644.5× 5년 중 2년 | 613.7× – 675.3× |
| EV / 매출 | 40.5× | 31.8× | 16.5× – 64.1× |
| 주가 / FCF | 264.0× | 210.8× 5년 중 3년 | 188.2× – 232.5× |
| 주가 / 장부가치 | 61.4× | 38.5× | 23.6× – 50.3× |
| FCF 수익률 | 0.4% | 0.2% | -0.3% – 0.5% |
| 투하자본이익률 | -6.8% | -6.7% | -9.0% – -4.1% |
| 자기자본이익률 | -13.9% | -20.3% | -31.9% – -7.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $336.29 (+19.8%)
범위 $160.00 – $430.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수29
중립10
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $28.7억 | +32.3% | $1.26 | +535.0% | 222.5× | 18 |
| FY2027 | $36.8억 | +28.4% | $1.68 | +32.8% | 167.5× | 18 |
| FY2028 | $46.8억 | +27.1% | $2.30 | +37.1% | 122.2× | 6 |
| FY2029 | $57억 | +21.7% | $3.36 | +46.5% | 83.5× | 3 |
| FY2030 | $69.9억 | +22.7% | $4.31 | +28.1% | 65.1× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cloudflare, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 236개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.27억 | $9570만 | +32.8% | $8410만 | $1.06억 | -20.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4.23억 | $3.08억 | +37.5% | $3.82억 | $3.17억 | +20.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $790만 | $730만 | +8.2% | $708만 | $817만 | -13.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $190만 | $550만 | -65.5% | $1610만 | $725만 | +121.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $366만 | $454만 | -19.5% | $1500만 | $1000만 | +49.3% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $587만 | $562만 | +4.6% | $2990만 | $4210만 | -29.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.75억 | $3.53억 | +34.4% | $3.79억 | $2.8억 | +35.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1020만 | $1660만 | -161.5% | $1230만 | -$425만 | +388.2% |
| Additional Paid in Capital | $30.3억 | $24.1억 | +25.4% | $26.5억 | $21.5억 | +23.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $9520만 | $7860만 | +21.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $244만 | $120만 | +103.4% | $707만 | $396만 | +78.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $244만2025-09-30 | $99만 | +146.6% | $452만2023-12-31 | $466만 | -3.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $740만 | $370만 | +100.0% | $1500만 | $1270만 | +18.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2950만 | 3420만 | -13.8% | 3090만 | 2730만 | +13.4% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | -$660만 | $350만 | -288.6% | $700만 | $260만 | +169.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.63억 | $1.25억 | +30.1% | $4.63억 | $3.5억 | +32.2% |
| Assets | $64.7억 | $55.6억 | +16.4% | $60.4억 | $33억 | +82.9% |
| Assets, Current | $47.8억 | $44.1억 | +8.5% | $46.4억 | $22.7억 | +104.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $5050만 | $506만 | +898.1% | $2640만 | $5720만 | -54.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $3250만 | $2420만 | +34.5% | $1.02억 | $7780만 | +30.6% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $2.41억 | $1.84억 | +30.8% | $2.19억 | $1.72억 | +27.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16.6억 | $15.2억 | +9.6% | $9.44억 | $1.48억 | +538.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16.8억 | $15.3억 | +9.9% | $9.54억 | $1.54억 | +518.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7.32억 | $13.1억 | -44.3% | $8억 | $6300만 | +1,170.3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1.6억 | 1.46억 | +9.8% | 1.42억 | 1.17억 | +21.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1.74억 | -$3750만 | -365.5% | -$8580만 | -$8500만 | -0.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $2720만 | $2130만 | +27.8% | $2350만 | $1660만 | +42.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $8.12억 | $5.47억 | +48.6% | $6.84억 | $4.78억 | +43.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4030만 | $3580만 | +12.4% | $4110만 | $2210만 | +86.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.74억 | $1.15억 | +52.0% | $4.68억 | $3.53억 | +32.3% |
| Contractual Obligation | $2.55억2025-12-31 | $3.01억 | -15.4% | $2.55억 | $3.01억 | -15.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $387만2025-12-31 | $695만 | -44.3% | $387만 | $695만 | -44.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $1190만2025-12-31 | $855만 | +39.5% | $1190만 | $855만 | +39.5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $2100만2025-12-31 | $1790만 | +17.3% | $2100만 | $1790만 | +17.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $1.02억2025-12-31 | $1.21억 | -16.1% | $1.02억 | $1.21억 | -16.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $4050만2025-12-31 | $3800만 | +6.8% | $4050만 | $3800만 | +6.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $7590만2025-12-31 | $1.09억 | -30.1% | $7590만 | $1.09억 | -30.1% |
| Convertible Debt, Current | $12.9억 | – | – | $12.9억 | $0 | – |
| Convertible Debt, Noncurrent | $19.8억 | $32.6억 | -39.4% | $19.7억 | $12.9억 | +53.4% |
| Cost of Revenue | $1.97억 | $1.29억 | +52.7% | $5.53억 | $3.79억 | +45.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $301만 | $168만 | +79.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $491만 | $400만 | +22.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $823만 | $582만 | +41.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30.8만 | $14.2만 | +116.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $17.3억 | $14.9억 | +15.9% | $19.8억 | $11.4억 | +73.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $25억 | $24.4억 | +2.4% | $31.6억 | $17.1억 | +84.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$150만 | -$121만 | -24.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $340만 | $355만 | -4.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$621만 | -$32.4만 | -1,817.6% | $133만 | $211만 | -36.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$56.3만 | -$23.5만 | -139.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $9.67억2025-12-31 | $7.29억 | +32.8% | $9.67억 | $7.29억 | +32.8% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.89억2025-12-31 | $1.1억 | +72.6% | $1.89억 | $1.1억 | +72.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.45억2025-12-31 | $9790만 | +48.2% | $1.45억 | $9790만 | +48.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5.19억2025-12-31 | $4.43억 | +17.3% | $5.19억 | $4.43억 | +17.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1010만2025-12-31 | $154만 | +557.9% | $1010만 | $154만 | +557.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $9250만2025-12-31 | $7490만 | +23.6% | $9250만 | $7490만 | +23.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $4370만2025-12-31 | $4210만 | +3.9% | $4370만 | $4210만 | +3.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $655만2025-12-31 | $581만 | +12.7% | $655만 | $581만 | +12.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $8.22억2025-12-31 | $6.31억 | +30.4% | $8.22억 | $6.31억 | +30.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01