Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 직원 44,500명 · CEO John W. Chidsey
- 주가
- $17.57 -3.57%
- 시가총액
- $80.7억
- 기업가치
- $229억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-03-01 EPS 추정 -$0.06
매출(TTM)$102억+4.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)13.8%-2.5 %p 전년 대비영업이익 $14.1억
순이익(TTM)$8.33억+25.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$5.31억+48.8% 전년 대비설비투자 $27.3억
희석 EPS(TTM)$1.81+36.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$148억+2.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $80.7억 EV $229억
- 매출
- $102억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +3% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 8.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 9.7× 선행 10.6×(FY2026)
- P/S
- 0.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 8.5× TTM
- 잉여현금흐름
- -$5.31억 최근 12개월
- 순이익
- $8.33억 최근 12개월
- 매출 추정
- $101억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-03-01 매출 추정 $21.9억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 2.3% 상회, EPS 19.9% 상회매출 $29.5억, 예상 $28.8억(+2.3%). EPS $1.12, 예상 $0.93(+19.9%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 0.3%Q3 '26 매출 $29.5억, 직전 4개 분기 평균은 6.4%.
- 영업이익률 13.8%(TTM), 전년 대비 -2.5 %p매출이 4.9% 늘어나는 동안 영업이익은 -11.4% 증가.
- 세전이익의 70.7%가 영업외손실로 감소세전이익 $8.24억, 영업이익 $14.1억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 26.9%(전년 31.6%)최근 4개 분기 투자액 $27.3억(전년비 -11.0%). 잉여현금흐름 -$5.31억, 순이익의 -63.7%.
- 희석 주식 수 1년간 7.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 4.6억, 1년 전 4.96억.
- 순차입금 $148억현금 + 단기투자 $2.57억, 리스 포함 차입금 $151억. 1년 전 순차입금 $152억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $29.5억 | $29.4억 | +0.3% |
| 매출총이익률 | 43.4% | 47.1% | -3.7 %p |
| 영업이익 | $6.24억 | $7.49억 | -16.7% |
| 영업이익률 | 21.2% | 25.5% | -4.3 %p |
| 순이익 | $4.91억 | $4.19억 | +17.2% |
| 희석 EPS | $1.07 | $0.86 | +24.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.92억 | $2.37억 | +23.6% |
| 설비투자 | $3.98억 | $9.63억 | -58.7% |
| 잉여현금흐름 | -$1.05억 | -$7.27억 | +85.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2130만 | $1840만 | +15.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $29.5억 | $28.8억 | +2.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.12 | $0.93 | +19.9% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger ticket | $19.5억 | -5.1% | 66.0% | $67.3억 | +2.1% | |
| Onboard and other | $10억 | +12.7% | 34.0% | $34.4억 | +10.6% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $16.7억 | +14.3% | 56.8% | $64.4억 | +17.8% | |
| Europe | $12.6억 | -6.8% | 42.7% | $26.2억 | -9.8% | |
| Asia Pacific | $1240만 | -90.0% | 0.4% | $8.21억 | -15.9% | |
| Other Country | $382만 | +329.2% | 0.1% | $2.84억 | -17.9% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $22억
- 설비투자
- -$27.3억
- 자사주 매입
- -$2천
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $6.09억
- 주식보상비용
- $9120만
- 잉여현금흐름
- -$5.31억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.7× | 29.1× 5년 중 3년 | 12.3× – 51.4× |
| EV / EBITDA | 8.5× | 9.6× 5년 중 3년 | 6.4× – 12.5× |
| EV / 매출 | 2.3× | 8.0× | 2.5× – 28.6× |
| 주가 / FCF | -15.2× | 13.4× 5년 중 1년 | 13.4× – 13.4× |
| 주가 / 장부가치 | 2.6× | 23.8× | 3.1× – 74.9× |
| FCF 수익률 | -6.6% | -17.2% | -42.5% – 7.5% |
| 투하자본이익률 | 7.3% | -0.5% | -16.1% – 9.4% |
| 자기자본이익률 | 32.1% | -671.3% | -3,309.3% – 63.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $20.79 (+18.3%)
범위 $16.00 – $45.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수19
중립17
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $101억 | +2.7% | $1.66 | +84.9% | 10.6× | 12 |
| FY2027 | $106억 | +4.9% | $1.46 | -12.4% | 12.1× | 14 |
| FY2028 | $113억 | +6.5% | $1.78 | +22.4% | 9.8× | 4 |
| FY2029 | $122억 | +8.3% | $2.90 | +62.6% | 6.1× | 1 |
| FY2030 | $130억 | +6.4% | $2.02 | -30.4% | 8.7× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 211개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.78억 | $1.93억 | -8.0% | $1.7억 | $1.71억 | -0.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.41억 | $2.53억 | -4.5% | $2.92억 | $2.21억 | +31.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1250만2025-12-31 | $1510만 | -17.2% | $1250만 | $1510만 | -17.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $82.8억2025-12-31 | $73.6억 | +12.5% | $82.8억 | $73.6억 | +12.5% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $517만2025-12-31 | $614만 | -15.7% | $517만 | $614만 | -15.7% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, Prior Service Cost (Credit), after Tax | -$151만2025-12-31 | -$189만 | +20.0% | -$151만 | -$189만 | +20.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -$669만2025-12-31 | -$803만 | +16.7% | -$669만 | -$803만 | +16.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3.67억 | -$4.3억 | +14.6% | -$4.51억 | -$5.07억 | +11.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $82.6억 | $82억 | +0.7% | $82.3억 | $79.2억 | +3.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | $0 | – | – | -$2040만2021-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $6.22억 | $5.14억 | +21.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $179만 | $224만 | -19.9% | $8160만 | $8160만 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 120만 | 30만 | +300.0% | 1970만 | 510만 | +286.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2130만 | $1840만 | +15.8% | $8840만 | $9180만 | -3.7% |
| Assets | $240억 | $222억 | +8.1% | $225억 | $200억 | +12.9% |
| Assets, Current | $12.9억 | $10.4억 | +24.2% | $11.4억 | $10.1억 | +12.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $9750만 | -$2450만 | +498.0% | $6050만 | $3890만 | +55.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.57억 | $1.67억 | +53.8% | $2.1억 | $1.91억 | +10.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.57억 | $1.67억 | +53.8% | $2.1억 | $1.91억 | +10.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3840만 | -$1720만 | +323.1% | $1910만 | -$2.12억 | +109.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 9.8억 | 9.8억 | 0.0% | 9.8억 | 9.8억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.59억 | 4.55억 | +0.9% | 4.55억 | 4.4억 | +3.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.59억 | 4.55억 | +0.9% | 4.55억 | 4.4억 | +3.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $45.9만 | $45.5만 | +0.9% | $45.5만 | $44만 | +3.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.56억 | $4.28억 | +29.8% | $4.79억 | $9.12억 | -47.5% |
| Contract with Customer, Liability | $22억 | $23억 | -4.3% | $23억 | $22억 | +4.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $31.4억 | $31.5억 | -0.2% | $32억 | $31.1억 | +3.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0 | $0 | – | $19억2024-12-31 | $21억 | -9.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $16.7억 | $15.5억 | +7.3% | $56.4억 | $56.9억 | -0.9% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $2.12억 | $2.06억 | +3.0% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $113만 | $1880만 | -94.0% |
| Debt and Lease Obligation | $146억2025-12-31 | $131억 | +11.5% | $146억 | $131억 | +11.5% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $434만 | -$1.56억 | +102.8% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | $231만 | -$1.55억 | +101.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.55억2025-12-31 | $1.56억 | -0.5% | $1.55억 | $1.56억 | -0.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.13억2025-12-31 | $2.09억 | +1.9% | $2.13억 | $2.09억 | +1.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $8.13억2025-12-31 | $7.3억 | +11.4% | $8.13억 | $7.3억 | +11.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3870만2025-12-31 | $3850만 | +0.7% | $3870만 | $3850만 | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6.38억2025-12-31 | $5.59억 | +14.2% | $6.38억 | $5.59억 | +14.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $5830만2025-12-31 | $5360만 | +8.8% | $5830만 | $5360만 | +8.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $5830만2025-12-31 | $5360만 | +8.8% | $5830만 | $5360만 | +8.8% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | – | – | – | $31.5만 | – | – |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Prior Service Cost (Credit) | – | – | – | $37.8만 | $37.8만 | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | $3470만2025-12-31 | $3120만 | +11.2% | $3470만 | $3120만 | +11.2% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Discount Rate | – | – | – | 5.5% | 5.0% | +10.0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $3470만2025-12-31 | $3120만 | +11.2% | $3470만 | $3120만 | +11.2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | $103만 | -$674만 | +115.3% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Benefits Paid | – | – | – | $142만 | $98.3만 | +44.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years | $2010만2025-12-31 | $1840만 | +8.8% | $2010만 | $1840만 | +8.8% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five | $312만2025-12-31 | $289만 | +7.9% | $312만 | $289만 | +7.9% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four | $288만2025-12-31 | $245만 | +17.3% | $288만 | $245만 | +17.3% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One | $189만2025-12-31 | $174만 | +8.9% | $189만 | $174만 | +8.9% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three | $245만2025-12-31 | $215만 | +13.7% | $245만 | $215만 | +13.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two | $215만2025-12-31 | $187만 | +15.0% | $215만 | $187만 | +15.0% |
| Defined Benefit Plan, Interest Cost | – | – | – | $168만 | $168만 | +0.1% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | – | – | – | $395만 | $493만 | -19.8% |
| Defined Benefit Plan, Service Cost | $61.4만 | $55.3만 | +11.0% | $221만 | $288만 | -23.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02