Mastercard Incorporated (MA) 재무
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 직원 39,800명 · CEO Michael Miebach
- 주가
- $638.01 +0.36%
- 시가총액
- $5590억
- 기업가치
- $5730억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $5.11
매출(TTM)$363억+15.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)58.8%-0.4 %p 전년 대비영업이익 $213억
순이익(TTM)$170억+19.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$154억-5.4% 전년 대비설비투자 $14.3억
희석 EPS(TTM)$19.12+22.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$135억-61.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $5590억 EV $5730억
- 매출
- $363억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +14% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 46.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 33.3× 선행 31.9×(FY2026)
- P/S
- 15.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 24.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $154억 최근 12개월
- 순이익
- $170억 최근 12개월
- 매출 추정
- $374억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $99.4억
- 배당
- $3.48 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 1.5% 상회, EPS 2.7% 상회매출 $98.1억, 예상 $96.6억(+1.5%). EPS $5.31, 예상 $5.17(+2.7%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 14.0%Q3 '26 매출 $98.1억, 직전 4개 분기 평균은 16.1%.
- 영업이익률 58.8%(TTM), 전년 대비 -0.4 %p매출이 15.3% 늘어나는 동안 영업이익은 14.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.9%(전년 3.7%)최근 4개 분기 투자액 $14.3억(전년비 +21.8%). 잉여현금흐름 $154억, 순이익의 91.0%.
- 주주환원 $184억 = 잉여현금흐름의 119.5%자사주 매입 $155억(전년 $116억), 배당 $30억, 주식보상 $6.37억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 3.2% 감소Q3 '26 희석 주식 수 8.76억, 1년 전 9.05억.
- 순차입금 $135억현금 + 단기투자 $105억, 리스 포함 차입금 $239억. 1년 전 순차입금 $83.4억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $98.1억 | $86억 | +14.0% |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 0.0 %p |
| 영업이익 | $58.6억 | $51.7억 | +13.4% |
| 영업이익률 | 59.8% | 60.1% | -0.3 %p |
| 순이익 | $46.3억 | $39.3억 | +17.9% |
| 희석 EPS | $5.28 | $4.34 | +21.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $50.9억 | $56.6억 | -10.2% |
| 설비투자 | $3.28억 | $3.59억 | -8.6% |
| 잉여현금흐름 | $47.6억 | $53억 | -10.3% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1.99억 | $1.77억 | +12.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $98.1억 | $96.6억 | +1.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $5.31 | $5.17 | +2.7% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Network | $57.5억 | +11.0% | 58.6% | $211억 | +11.1% | |
| Value-Added Services And Solutions | $40.6억 | +18.6% | 41.4% | $152억 | +21.7% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Markets | $56.2억 | +13.5% | 57.3% | $207억 | +15.1% | |
| North America | $41.9억 | +14.8% | 42.7% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $169억
- 설비투자
- -$14.3억
- 자사주 매입
- -$155억
- 배당금
- -$30억
- 인수
- -$13.7억
- 순차입금 발행
- $49.8억
- 주식보상비용
- $6.37억
- 잉여현금흐름
- $154억
- 주주환원 / FCF
- 119.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 33.3× | 36.6× | 33.9× – 40.9× |
| EV / EBITDA | 24.9× | 28.1× | 25.3× – 31.5× |
| EV / 매출 | 15.8× | 16.9× | 15.5× – 19.1× |
| 주가 / FCF | 36.2× | 34.4× | 31.2× – 41.0× |
| 주가 / 장부가치 | 82.7× | 60.3× | 48.6× – 75.1× |
| FCF 수익률 | 2.8% | 2.9% | 2.4% – 3.2% |
| 투하자본이익률 | 48.4% | 42.9% | 33.6% – 47.4% |
| 자기자본이익률 | 252.9% | 166.0% | 118.8% – 198.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $682.88 (+7.0%)
범위 $597.00 – $740.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수51
중립13
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $374억 | +13.9% | $20.03 | +21.2% | 31.9× | 24 |
| FY2027 | $421억 | +12.6% | $23.16 | +15.6% | 27.5× | 25 |
| FY2028 | $471억 | +12.0% | $26.87 | +16.0% | 23.7× | 17 |
| FY2029 | $529억 | +12.2% | $31.13 | +15.9% | 20.5× | 12 |
| FY2030 | $573억 | +8.4% | $34.86 | +12.0% | 18.3× | 7 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Mastercard Incorporated이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 265개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $10.8억 | $9.35억 | +15.8% | $9.99억 | $9.29억 | +7.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $52.6억 | $42.5억 | +23.8% | $46.1억 | $37.7억 | +22.2% |
| Accrued Liabilities, Current | $140억 | $120억 | +16.5% | $133억 | $104억 | +27.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $28.8억 | $26.6억 | +8.5% | $27.6억 | $23.9억 | +15.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$9.94억 | -$9.35억 | -6.3% | -$9.81억 | -$14.3억 | +31.5% |
| Additional Paid in Capital | $73.1억 | $67.6억 | +8.2% | $69.1억 | $64.4억 | +7.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $7.6억 | $5.23억 | +45.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2.39억 | $1.95억 | +22.6% | $5.09억 | $5.72억 | -11.0% |
| Assets | $581억 | $533억 | +9.1% | $542억 | $481억 | +12.6% |
| Assets, Current | $245억 | $232억 | +5.4% | $236억 | $197억 | +19.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $101억 | $103억 | -1.6% | $106억 | $84.4억 | +25.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $129억 | $128억 | +0.8% | $132억 | $108억 | +22.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$10.3억 | $12.7억 | -181.1% | $24.4억 | $3.43억 | +611.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.87 | $0.76 | +14.5% | $3.15 | $2.74 | +15.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $46.4억 | $39.1억 | +18.6% | $154억 | $125억 | +23.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | – | – | – | $15.7억2022-12-31 | $18.7억 | -16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $11.1억 | $8.38억 | +32.7% | $35억 | $28억 | +25.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12.7억 | $10.9억 | +15.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $24.9억 | $16.7억 | +48.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $35.5억 | $29.1억 | +22.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.98억 | $1.44억 | -237.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.28억 | $1.27억 | +0.8% | $1.22억 | $1.31억 | -6.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3.17억 | $3.16억 | +0.3% | $3.19억 | $2.92억 | +9.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $100만2025-09-30 | $200만 | -50.0% | $100만2024-12-31 | $100만 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $02025-09-30 | $0 | – | $02024-12-31 | $100만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $3.2억 | $3.15억 | +1.6% | $3.18억 | $2.91억 | +9.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2.02억 | $2.05억 | -1.5% | $2.15억 | $1.57억 | +36.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.18억 | $1.1억 | +7.3% | $1.03억 | $1.34억 | -23.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.99억 | $2.06억 | -3.4% | $2.16억 | $1.58억 | +36.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.18억 | $1.1억 | +7.3% | $1.03억 | $1.34억 | -23.1% |
| Debt Securities, Held-to-maturity | $0 | $1900만 | -100.0% | $1300만 | $3800만 | -65.8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $239억 | $190억 | +26.1% | $190억 | $182억 | +4.2% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $1.11억2025-09-30 | $1.07억 | +3.7% | $1.05억2024-12-31 | $9100만 | +15.4% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $1.14억2025-09-30 | $1.09억 | +4.6% | $1.07억2024-12-31 | $9300만 | +15.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.73억 | -$1.97억 | +12.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.98억 | -$3.16억 | +162.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $15.7억 | $15.5억 | +1.7% | $15.7억 | $16.1억 | -2.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1.19억 | -$400만 | -2,875.0% | $5700만 | -$5.27억 | +110.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.41억 | $3.26억 | +4.6% | $3.07억 | $3.17억 | -3.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3200만 | -$1400만 | +328.6% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1.69억2025-12-31 | $1.6억 | +5.6% | $1.69억 | $1.6억 | +5.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $12.6억2025-12-31 | $13억 | -2.9% | $12.6억 | $13억 | -2.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $25.8억2025-12-31 | $26.1억 | -1.1% | $25.8억 | $26.1억 | -1.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2.21억2025-12-31 | $4.68억 | -52.8% | $2.21억 | $4.68억 | -52.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.46억2025-12-31 | $2.36억 | +4.2% | $2.46억 | $2.36억 | +4.2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $4.82억2025-12-31 | $4.32억 | +11.6% | $4.82억 | $4.32억 | +11.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $8.02억2025-12-31 | $7.36억 | +9.0% | $8.02억 | $7.36억 | +9.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $4.08억2025-12-31 | $3.71억 | +10.0% | $4.08억 | $3.71억 | +10.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $10.8억2025-12-31 | $9.39억 | +14.9% | $10.8억 | $9.39억 | +14.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $9.74억2025-12-31 | $8.71억 | +11.8% | $9.74억 | $8.71억 | +11.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $13.2억2025-12-31 | $13.1억 | +0.6% | $13.2억 | $13.1억 | +0.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $7.18억2025-12-31 | $7.6억 | -5.5% | $7.18억 | $7.6억 | -5.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $1.11억2025-12-31 | $1.12억 | -0.9% | $1.11억 | $1.12억 | -0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $8300만2025-12-31 | $1.25억 | -33.6% | $8300만 | $1.25억 | -33.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $2.8억2025-12-31 | $1.95억 | +43.6% | $2.8억 | $1.95억 | +43.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1.24억2025-12-31 | $1.16억 | +6.9% | $1.24억 | $1.16억 | +6.9% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $3.02억 | $2.87억 | +5.2% |
| Deposit Liability, Current | $21.2억2025-12-31 | $18.7억 | +13.2% | $21.2억 | $18.7억 | +13.2% |
| Deposits Assets, Current | $22.3억 | $20.5억 | +8.6% | $21.2억 | $18.7억 | +13.2% |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | $3.26억 | $2.9억 | +12.4% | $11.4억 | $8.97억 | +27.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01