Kenvue Inc. (KVUE) 재무
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 직원 21,890명 · CEO Kirk L. Perry
- 주가
- $19.31 -1.28%
- 시가총액
- $371억
- 기업가치
- $444억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-16 EPS 추정 $0.28
매출(TTM)$155억+3.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.9%+4.1 %p 전년 대비영업이익 $30.9억
순이익(TTM)$16.9억+17.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$25.4억+55.0% 전년 대비설비투자 $1.9억
희석 EPS(TTM)$0.88+17.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$73억+8.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $371억 EV $444억
- 매출
- $155억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +3% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 21.9× 선행 16.4×(FY2026)
- P/S
- 2.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $25.4억 최근 12개월
- 순이익
- $16.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $156억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-16 매출 추정 $38.8억
- 배당
- $0.83 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-30): 매출 0.6% 상회, EPS 0.5% 하회매출 $38.9억, 예상 $38.6억(+0.6%). EPS $0.29, 예상 $0.29(-0.5%).
- 매출 성장 가속: 전년비 3.2%Q3 '26 매출 $38.9억, 직전 4개 분기 평균은 1.8%.
- 영업이익률 19.9%(TTM), 전년 대비 +4.1 %p매출이 3.5% 늘어나는 동안 영업이익은 30.6% 증가.
- 세전이익의 33.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $23.1억, 영업이익 $30.9억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.2%(전년 3.3%)최근 4개 분기 투자액 $1.9억(전년비 -61.7%). 잉여현금흐름 $25.4억, 순이익의 150.3%.
- 주주환원 $1600만 = 잉여현금흐름의 0.6%자사주 매입 $0(전년 $3.18억), 배당 $1600만, 주식보상 $5900만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 19.3억, 1년 전 19.2억.
- 순차입금 $73억현금 + 단기투자 $10.4억, 리스 포함 차입금 $83.4억. 1년 전 순차입금 $79.7억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-27 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $38.9억 | $37.6억 | +3.2% |
| 매출총이익률 | 59.5% | 59.1% | +0.4 %p |
| 영업이익 | $7.06억 | $6.29억 | +12.2% |
| 영업이익률 | 18.2% | 16.7% | +1.5 %p |
| 순이익 | $4.3억 | $3.98억 | +8.0% |
| 희석 EPS | $0.22 | $0.21 | +4.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $7억 | $2.94억 | +138.1% |
| 설비투자 | $8000만 | $9800만 | -18.4% |
| 잉여현금흐름 | $6.2억 | $1.96억 | +216.3% |
| R&D | $9600만 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2900만 | $2500만 | +16.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-30| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $38.9억 | $38.6억 | +0.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.29 | $0.29 | -0.5% |
2026-10-30 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Self Care | $16.6억 | +5.9% | 42.6% | $65.4억 | +2.8% | |
| Essential Health | $11.9억 | +2.5% | 30.6% | $47.4억 | +3.9% | |
| Skin Health and Beauty | $10.4억 | +0.1% | 26.7% | $42.5억 | +4.1% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $27.3억
- 설비투자
- -$1.9억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$1600만
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$1.47억
- 주식보상비용
- $5900만
- 잉여현금흐름
- $25.4억
- 주주환원 / FCF
- 0.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 21.9× | 27.0× | 22.3× – 39.2× |
| EV / EBITDA | 13.6× | 16.0× | 13.7× – 19.5× |
| EV / 매출 | 2.9× | 3.2× | 2.7× – 4.0× |
| 주가 / FCF | 14.6× | 278.2× | 14.7× – 1,302.9× |
| 주가 / 장부가치 | 3.7× | 3.2× | 2.5× – 4.2× |
| FCF 수익률 | 6.9% | 3.9% | 0.1% – 6.8% |
| 투하자본이익률 | 10.5% | 8.2% | 6.2% – 8.9% |
| 자기자본이익률 | 16.1% | 11.9% | 10.2% – 14.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $19.50 (+1.0%)
범위 $19.00 – $20.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수4
중립10
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $156억 | +3.2% | $1.17 | +54.5% | 16.4× | 7 |
| FY2027 | $160억 | +2.3% | $1.24 | +5.9% | 15.5× | 8 |
| FY2028 | $165억 | +3.2% | $1.33 | +7.1% | 14.5× | 3 |
| FY2029 | $171억 | +3.5% | $1.43 | +7.3% | 13.5× | 1 |
| FY2030 | $174억 | +2.2% | $1.43 | -0.1% | 13.5× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Kenvue Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 341개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $26.9억 | $24.5억 | +9.8% | $24.7억 | $22.5억 | +9.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $25억 | $24.2억 | +3.6% | $23.8억 | $21.7억 | +10.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1500만 | $2500만 | -40.0% | $2600만 | $2600만 | 0.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1200만 | $400만 | +200.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $1100만 | $600만 | +83.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.18억 | $1.03억 | +14.6% | $1.05억 | $7400만 | +41.9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $2.46억 | $2.13억 | +15.5% | $2.19억 | $1.85억 | +18.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $15.2억 | $9.58억 | +58.9% | $11.6억 | $11.3억 | +2.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $30.2억2025-12-28 | $27억 | +11.8% | $30.2억 | $27억 | +11.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$54.1억 | -$51.3억 | -5.4% | -$49.6억 | -$61.5억 | +19.3% |
| Additional Paid in Capital | $164억 | $163억 | +0.7% | $163억 | $161억 | +1.4% |
| Advertising Expense | – | – | – | $18.4억 | $18.7억 | -1.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $6400만 | $6600만 | -3.0% | $2.57억 | $2.69억 | -4.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5600만 | 5000만 | +12.0% | 5400만 | 5200만 | +3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2900만 | $2500만 | +16.0% | $1.36억 | $2.54억 | -46.5% |
| Asset Impairment Charges | $2300만2025-12-28 | $0 | – | $2300만 | $5.78억 | -96.0% |
| Assets | $267억 | $272억 | -2.1% | $271억 | $256억 | +5.8% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $8600만2025-12-28 | $8400만 | +2.4% | $8600만 | $8400만 | +2.4% |
| Assets, Current | $59.4억 | $60.3억 | -1.5% | $57억 | $55.3억 | +3.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10.4억 | $11.4억 | -8.8% | $10.6억 | $10.7억 | -0.7% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.3억 | $1.45억 | -10.3% | $7900만 | $1.18억 | -33.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10.4억 | $11.4억 | -8.8% | $10.6억 | $10.7억 | -0.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$7100만 | $6900만 | -202.9% | -$800만 | -$3.12억 | +97.4% |
| Commercial Paper | $11.2억 | $11.6억 | -3.4% | $7억 | $8억 | -12.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.42 | $0.21 | +102.4% | $0.83 | $0.81 | +1.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 125억 | 125억 | 0.0% | 125억 | 125억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 19.4억 | 19.4억 | +0.3% | 19.4억 | 19.2억 | +0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 19.2억 | 19.2억 | +0.3% | 19.2억 | 19.1억 | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $1900만 | $1900만 | 0.0% | $1900만 | $1900만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.76억 | $3.4억 | +10.6% | $26.6억 | $2.61억 | +918.0% |
| Concentration Risk, Percentage | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $15.7억 | $15.4억 | +2.2% | $63.3억 | $65억 | -2.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.48억 | $2.87억 | -48.4% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.01억 | $2.87억 | -30.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.36억 | $3.83억 | +13.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.37억 | $6.7억 | -4.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5300만 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $5800만 | $6500만 | -10.8% | $6300만 | $6400만 | -1.6% |
| Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $6400만2024-12-29 | $7200만 | -11.1% |
| Debt, Current | $11.2억 | $19.1억 | -41.4% | $14.5억 | $15.5억 | -6.4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $82.1억 | $89.7억 | -8.5% | $85.2억 | $86.1억 | -1.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5000만 | -$1.78억 | +71.9% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$9000만 | -$1.78억 | +49.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1800만 | -$1.07억 | +83.2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.44억 | $2.37억 | +3.0% | $2.37억 | $1.84억 | +28.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1300만 | $1600만 | -181.3% | -$1.08억 | -$2.85억 | +62.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $23억 | $24.3억 | -5.3% | $23.5억 | $22.6억 | +4.1% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $1.25억 | $1.51억 | -17.2% | $1.35억 | $1.43억 | -5.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4000만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.9억2025-12-28 | $5.6억 | +5.4% | $5.9억 | $5.6억 | +5.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5.17억2025-12-28 | $4.71억 | +9.8% | $5.17억 | $4.71억 | +9.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7700만2025-12-28 | $6400만 | +20.3% | $7700만 | $6400만 | +20.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6700만2025-12-28 | $6600만 | +1.5% | $6700만 | $6600만 | +1.5% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $1500만2025-12-28 | $200만 | +650.0% | $1500만 | $200만 | +650.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1.01억2025-12-28 | $5800만 | +74.1% | $1.01억 | $5800만 | +74.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $3400만2025-12-28 | $1800만 | +88.9% | $3400만 | $1800만 | +88.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $6300만2025-12-28 | $7000만 | -10.0% | $6300만 | $7000만 | -10.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1.2억2025-12-28 | $1.1억 | +9.1% | $1.2억 | $1.1억 | +9.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7300만2025-12-28 | $8900만 | -18.0% | $7300만 | $8900만 | -18.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
데이터 기준일 2026-11-01