Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 재무
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 4,300명 · CEO Eric DeMarco
- 주가
- $41.09 -5.74%
- 시가총액
- $77.1억
- 기업가치
- $64.7억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.21
매출(TTM)$15.2억+25.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)1.5%-0.1 %p 전년 대비영업이익 $2350만
순이익(TTM)$3090만+113.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$1.29억-110.6% 전년 대비설비투자 $8930만
희석 EPS(TTM)$0.17+70.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$12.4억+146.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $77.1억 EV $64.7억
- 매출
- $15.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +33% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 2.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 239.0× 선행 48.8×(FY2026)
- P/S
- 5.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 54.5× TTM
- 잉여현금흐름
- -$1.29억 최근 12개월
- 순이익
- $3090만 최근 12개월
- 매출 추정
- $17.9억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $4.7억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 11.8% 상회, EPS 51.3% 상회매출 $4.59억, 예상 $4.1억(+11.8%). EPS $0.21, 예상 $0.14(+51.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 30.5%Q2 '26 매출 $4.59억, 직전 4개 분기 평균은 21.9%.
- 영업이익률 1.5%(TTM), 전년 대비 -0.1 %p매출이 25.5% 늘어나는 동안 영업이익은 18.7% 증가.
- 세전이익의 42.4%가 영업외수익세전이익 $4080만, 영업이익 $2350만(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.9%(전년 5.9%)최근 4개 분기 투자액 $8930만(전년비 +24.0%). 잉여현금흐름 -$1.29억, 순이익의 -417.2%.
- 희석 주식 수 1년간 20.8% 증가Q2 '26 희석 주식 수 1.9억, 1년 전 1.57억.
- 순현금 $12.4억현금 + 단기투자 $14.4억, 리스 포함 차입금 $1.94억. 1년 전 순현금 $5.04억.
- Kratos Government Solutions: 매출 +36.4%, 이익률 3.8%(전년 4.5%)Q2 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $3.8억에 영업이익 $1430만(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q2 '26
2026-06-28 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.59억 | $3.52억 | +30.5% |
| 매출총이익률 | 21.8% | 21.0% | +0.8 %p |
| 영업이익 | -$160만 | $370만 | -143.2% |
| 영업이익률 | -0.3% | 1.1% | -1.4 %p |
| 순이익 | $440만 | $290만 | +51.7% |
| 희석 EPS | $0.02 | $0.02 | 0.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$990만 | -$1170만 | +15.4% |
| 설비투자 | $1720만 | $2050만 | -16.1% |
| 잉여현금흐름 | -$2710만 | -$3220만 | +15.8% |
| R&D | $1360만 | $1020만 | +33.3% |
| 주식보상비용 | $3130만 | $860만 | +264.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.59억 | $4.1억 | +11.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.21 | $0.14 | +51.3% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $2.89억 | +33.5% | 63.0% | $9.87억 | +2.9% | |
| Service | $1.7억 | +25.8% | 37.0% | $5.35억 | -3.4% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $3.6억 | +25.2% | 78.6% | $11.9억 | – | |
| Europe | $2730만 | +60.6% | 6.0% | $9130만 | – | |
| Middle East | $3360만 | +184.7% | 7.3% | $1.01억 | – | |
| Asia Pacific | $2670만 | +16.6% | 5.8% | $7260만 | – | |
| Other Countries | $170만 | -80.2% | 0.4% | $4460만 | – | |
| Other North America | $910만 | +167.6% | 2.0% | $2820만 | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Government Solutions | $3.8억 | +36.4% | $1430만 | +13.5% | 3.8% | 4.5% | $6560만 |
| Kratos Unmanned Systems | $7910만 | +8.1% | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
| Unmanned Systems Segment | – | – | $120만 | +500.0% | – | – | $710만 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$3960만
- 설비투자
- -$8930만
- 자사주 매입
- -$170만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$3.47억
- 순차입금 발행
- -$1.83억
- 주식보상비용
- $1400만
- 잉여현금흐름
- -$1.29억
- 주주환원 / FCF
- -1.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 239.0× | 418.5× 5년 중 2년 | 241.1× – 595.9× |
| EV / EBITDA | 54.5× | 60.1× | 37.3× – 124.6× |
| EV / 매출 | 4.2× | 4.1× | 1.7× – 9.6× |
| 주가 / FCF | -59.8× | 206.7× 5년 중 1년 | 206.7× – 206.7× |
| 주가 / 장부가치 | 2.3× | 3.3× | 1.4× – 6.7× |
| FCF 수익률 | -1.7% | -1.4% | -5.4% – 0.5% |
| 투하자본이익률 | 0.5% | 0.5% | -0.2% – 1.1% |
| 자기자본이익률 | 1.1% | -0.6% | -3.9% – 1.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $87.82 (+113.7%)
범위 $50.00 – $135.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수21
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $17.9억 | +32.9% | $0.84 | +547.1% | 48.8× | 15 |
| FY2027 | $22.2억 | +23.8% | $1.14 | +35.9% | 36.0× | 16 |
| FY2028 | $27.1억 | +22.1% | $1.47 | +28.2% | 28.0× | 11 |
| FY2029 | $30.8억 | +13.7% | $1.97 | +34.3% | 20.9× | 4 |
| FY2030 | $35.8억 | +16.4% | $2.52 | +28.0% | 16.3× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 263개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.05억 | $9760만 | +7.4% | $6960만 | $8200만 | -15.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.71억 | $1.42억 | +20.5% | $1.65억 | $1.18억 | +40.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $4.57억2025-12-28 | $3.24억 | +41.3% | $4.57억 | $3.24억 | +41.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $100만2025-12-28 | $110만 | -9.1% | $100만 | $110만 | -9.1% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $4.58억2025-12-28 | $3.25억 | +41.1% | $4.58억 | $3.25억 | +41.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Liabilities, Current | $9590만 | $4840만 | +98.1% | $6050만 | $3880만 | +55.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $60만 | $280만 | -78.6% | $210만 | -$50만 | +520.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $40.5억 | $26.1억 | +55.0% | $26.4억 | $20.2억 | +30.7% |
| Amortization of Deferred Charges | $10만 | $10만 | 0.0% | $50만 | $70만 | -28.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $1010만 | $280만 | +260.7% | $960만 | $860만 | +11.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1630만 | $860만 | +89.5% | $3550만 | $2980만 | +19.1% |
| Assets | $40.9억 | $25.9억 | +58.2% | $24.7억 | $19.5억 | +26.5% |
| Assets, Current | $23.6억 | $14.3억 | +64.9% | $12.6억 | $8.72억 | +44.8% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | -$2.312012-12-30 | -$1.15 | -100.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -$1.3억2012-12-30 | -$6710만 | -94.3% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $10.2억2012-12-30 | $10.5억 | -2.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $80만 | $0 | – | $210만 | $70만 | +200.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $230만 | -$110만 | +309.1% | $820만 | $880만 | -6.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $14.4억 | $7.84억 | +83.5% | $5.61억 | $3.29억 | +70.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $14.4억 | $7.84억 | +83.5% | $5.61억 | $3.29억 | +70.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2670만 | $5.2억 | -105.1% | $2.31억 | $2.57억 | -9.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.45억 | 1.95억 | +25.6% | 1.95억 | 1.95억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.88억 | 1.69억 | +11.3% | 1.69억 | 1.51억 | +11.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.88억 | 1.69억 | +11.3% | 1.69억 | 1.51억 | +11.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $20만 | $20만 | 0.0% | $20만 | $20만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $390만 | $560만 | -30.4% | $2460만 | $1410만 | +74.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $2460만 | $1410만 | +74.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4.05억 | $2.57억 | +58.0% | $2.92억 | $2.06억 | +41.7% |
| Contract with Customer, Liability | $9360만 | $7730만 | +21.1% | $7340만 | $7630만 | -3.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $9360만 | $7730만 | +21.1% | $7340만 | $7630만 | -3.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1700만 | $1580만 | +7.6% | $6470만 | $8580만 | -24.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.59억 | $2.78억 | +29.2% | $10.4억 | $8.49억 | +22.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $580만 | $420만 | +38.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$190만 | $180만 | -205.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $830만 | $710만 | +16.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$50만 | -$20만 | -150.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $90만 | $0 | – | $810만 | $440만 | +84.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30만 | -$270만 | +111.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.34억2025-12-28 | $1.24억 | +7.7% | $1.34억 | $1.24억 | +7.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $5280만2025-12-28 | $5950만 | -11.3% | $5280만 | $5950만 | -11.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.26억2025-12-28 | $1.17억 | +8.4% | $1.26억 | $1.17억 | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3000만2025-12-28 | $3330만 | -9.9% | $3000만 | $3330만 | -9.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1650만2025-12-28 | $1270만 | +29.9% | $1650만 | $1270만 | +29.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $1980만2025-12-28 | $1570만 | +26.1% | $1980만 | $1570만 | +26.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1130만2025-12-28 | $940만 | +20.2% | $1130만 | $940만 | +20.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $720만2025-12-28 | $730만 | -1.4% | $720만 | $730만 | -1.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | $3280만2025-12-28 | $2870만 | +14.3% | $3280만 | $2870만 | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $740만2025-12-28 | $760만 | -2.6% | $740만 | $760만 | -2.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7350만2025-12-28 | $5700만 | +28.9% | $7350만 | $5700만 | +28.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $2620만2025-12-28 | $1940만 | +35.1% | $2620만 | $1940만 | +35.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $190만2025-12-28 | $230만 | -17.4% | $190만 | $230만 | -17.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1330만2025-12-28 | $660만 | +101.5% | $1330만 | $660만 | +101.5% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | – | – | – | $1190만2021-12-26 | $1100만 | +8.2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $1330만 | $1180만 | +12.7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $2210만 | $1180만 | +87.3% | $4710만 | $4030만 | +16.9% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.02 | $0.02 | 0.0% | $0.14 | $0.11 | +27.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02